保險經(jīng)理2022年度考核個人總結(jié)范文

第8頁共10頁保險經(jīng)理2?022年度?考核個人總?結(jié)范文今?年以來，在?省分公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，___分?公司新班子?帶領(lǐng)全市系?統(tǒng)以___?重要思想為?指導(dǎo)，牢固?樹立和實踐?科學(xué)發(fā)展觀?，認(rèn)真貫?徹落實全省?系統(tǒng)工作會?議精神和省?分公司的各?項工作部署?，積極應(yīng)對?激烈的市場?競爭的挑戰(zhàn)?，圍繞“開?門紅”、“?6.30”?任務(wù)目標(biāo)，?努力克服內(nèi)?部和外部的?各種困難，?艱苦奮斗，?以嶄新的精?神風(fēng)貌和工?作姿態(tài)大力?推動業(yè)務(wù)發(fā)?展，取得了?積極成效。?一、主要?經(jīng)營指標(biāo)執(zhí)?行情況(?一)在困境?中求發(fā)展，?業(yè)務(wù)規(guī)模保?持行業(yè)首位?。目前__?_市場壽險?主體___?家(人保壽?險已批設(shè)籌?建)。截止?___月_?__日，全?市壽險行業(yè)?的營銷人力?約___人?，較年初下?降___%?。泰康人?壽：人力約?___人，?保費收入_?__萬元(?主要收入來?自萬能險和?投聯(lián)險),?同比負(fù)增長?___%,?市場份額_?__%。?太平洋人壽?：人力約_?__人,保?費收入__?_萬元(主?要收入來投?聯(lián)險和傳統(tǒng)?壽險、意外?險),同比?負(fù)增長__?_%,市場?份額___?%。新華人?壽：人力約?___人,?保費收入_?__萬元(?主要收入來?傳統(tǒng)壽險和?銀保業(yè)務(wù))?,同比增長?___%,?市場份額_?__%。中?國人壽全市?系統(tǒng)：人力?___人，?較年初增長?___%，?總保費規(guī)模?___萬元?，同比負(fù)增?長___%?，占市場份?額的___?%，業(yè)務(wù)規(guī)?模居行業(yè)首?位。(二?)調(diào)整結(jié)構(gòu)?，規(guī)模效益?齊頭并進。?截止___?月___日?，全市系統(tǒng)?實現(xiàn)首年保?費規(guī)模__?_萬元，同?比負(fù)增長_?__%,占?總保費的比?重為___?%,與去年?同期的比較?占比降低了?___%。?實現(xiàn)首年期?交保費__?_萬元(其?中銀保渠道?___萬元?)，同比下?降___%?,占總保費?的比重為_?__%,與?去年同期相?比下降了_?__個百分?點。實現(xiàn)5?～___年?期個險首年?期交保費和?十年期及以?上期交保費?的規(guī)模__?_萬元，同?比下降__?_%。實現(xiàn)?續(xù)期保費_?__萬元,?續(xù)收率__?_%,同比?增長___?%,占比_?__%,與?去年同期相?比提高了_?__個百分?點。(三?)半年目標(biāo)?完成情況。?截止___?月___日?個險渠道實?現(xiàn)___萬?元，完成率?___%。?其中3～_?__年期_?__萬元,?完成率__?_%;__?_年期及以?上___萬?元,完成率?___%;?實現(xiàn)短險保?費___萬?元，完成率?___%;?銀保渠道實?現(xiàn)保費__?_萬元,完?成率___?%,其中躉?交___萬?元,完成率?___%,?期交___?萬元,完成?率___%?。一季度保?險先進村入?圍___個?，完成率_?__%。?(四)人力?穩(wěn)步增長，?隊伍規(guī)模居?行業(yè)首位。?截止___?月___日?，全市壽險?行業(yè)的營銷?人力約__?_人，較年?初下降__?_%。我?公司的營銷?人力___?人，較年初?增長___?%，在當(dāng)?shù)?行業(yè)中人力?占比___?%，增長速?度逐步提高?。我公司營?銷人力的舉?績率___?%，月人均?期交保費_?__元，較?去年底下降?了近___?元，件均?保費為__?_元。我公?司銀保簽約?網(wǎng)點數(shù)__?_個，出單?率___%?，擁有客戶?經(jīng)理___?人，人均網(wǎng)?點數(shù)為__?_個，在當(dāng)?地行業(yè)中處?于領(lǐng)先地位?。(五)?賠付率大幅?度下降。截?止___月?___日，?我公司的賠?付支出為_?__萬元，?賠付率為_?__%,同?比減少__?_萬元,同?比下降__?_%。賠付?率較高的主?要是健康險?。(六)?費用結(jié)余，?效益增強。?截止___?月___日?，公司可提?費用為__?_萬元，可?用費用為_?__萬元,?費用支出為?___萬元?，結(jié)余__?_萬元?？?提傭金為_?__萬元，?可用傭金為?___萬元?,傭金支出?為___萬?元，結(jié)余_?__萬元。?二、主要?工作措施?(一)統(tǒng)一?思想，緊跟?落實及時?貫徹省分公?司會議精神?統(tǒng)一思想、?統(tǒng)一步調(diào)。?為進一步落?實___年?度省分公司?開門紅啟動?工作，總結(jié)?分析___?分公司開門?紅起步階段?排名全省落?后的原因，?采取切實可?行的解決措?施，我們于?元月___?日召開全市?系統(tǒng)“開門?紅”啟動工?作落實情況?匯報視頻會?，對開門紅?工作措施進?行督促落實?。分公司新?班子調(diào)整后?，___月?8～___?日，分公司?召開了為期?一天半的全?市系統(tǒng)__?_年工作會?議，進一步?統(tǒng)一思想，?堅定發(fā)展的?信心。__?_月___?日省分公司?視頻會議召?開后，我們?高度重視，?狠抓落實，?及時貫徹會?議精神，采?取多項措施?，把省分公?司視頻會議?精神和當(dāng)前?我市系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)推動工?作結(jié)合起來?，用會議精?神指導(dǎo)和推?動各項工作?。為貫徹落?實全省系統(tǒng)?重點單位業(yè)?務(wù)發(fā)展會議?精神，安排?布置當(dāng)前和?下一步業(yè)務(wù)?發(fā)展的工作?措施，確保?“6.30?”任務(wù)目標(biāo)?達成，分公?司于___?月___日?召開了全市?系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)?展工作會議?，進一步強?調(diào)了強化執(zhí)?行力，緊跟?上級，把執(zhí)?行力變成行?動。在省分?公司每一次?召開會議后?，我們都把?及時貫徹會?議精神，作?為是否與省?分公司保持?一致、政令?是否暢通、?是否“聽話?照做”的具?體行動。?(二)突出?重點，拓展?期交加大?個險期交拓?展力度，確?保經(jīng)營成果?實現(xiàn)。今年?以來，我們?在抓中介業(yè)?務(wù)上規(guī)模、?抓團險搶陣?地占領(lǐng)市場?的同時，突?出重點打好?個險渠道的?“城市保衛(wèi)?戰(zhàn)和農(nóng)村圈?地戰(zhàn)”，著?力推動個險?期交業(yè)務(wù)，?最大限度縮?短我市系統(tǒng)?個險期交業(yè)?務(wù)與發(fā)展進?度快的州市?分公司的差?距。一是?細化省分公?司各階段期?交業(yè)務(wù)發(fā)展?企劃。為深?入貫徹落實?省分公司個?險期交業(yè)務(wù)?企劃，我們?結(jié)合___?實際，出臺?了“___?論劍”系列?業(yè)務(wù)推動活?動，大力推?動個險期交?業(yè)務(wù)發(fā)展。?特別是__?_月___?日，我們在?___市委?黨校隆重召?開有___?市楊副市長?參加的高規(guī)?格的___?年一季度精?英表彰暨“?___論劍?”高峰會，?為公司的發(fā)?展產(chǎn)生積極?的、重要的?影響。二?是分類指導(dǎo)?，分層經(jīng)營?分類指導(dǎo)。?分類指導(dǎo)：?分公司在工?作督促指導(dǎo)?時，重點加?大一二類公?司的督導(dǎo)力?度。即思茅?區(qū)(一類)?作為中心城?市，寧洱、?墨江、景東?、景谷瀾滄?為核心(二?類)，在每?一個階段的?發(fā)展企劃的?關(guān)鍵時段派?出工作組進?行重點督導(dǎo)?。分層經(jīng)營?：一二類六?大公司全力?以赴打好“?城市保衛(wèi)戰(zhàn)?和農(nóng)村圈地?戰(zhàn)”大上期?交，提升內(nèi)?涵價值，同?時也確保規(guī)?模業(yè)務(wù)不落?下。鎮(zhèn)沅、?江城、孟連?、西盟四小?三類公司，?在解決自身?核心價值的?同時，大力?發(fā)展期交和?意外險業(yè)務(wù)?。三是強?化措施，重?點突擊。首?先是加強_?__領(lǐng)導(dǎo)。?業(yè)務(wù)企劃下?發(fā)后，分公?司總經(jīng)理室?以下發(fā)《督?導(dǎo)令》及時?跟進，強化?執(zhí)行力。同?時，___?經(jīng)理還通過?內(nèi)網(wǎng)平臺，?向各縣(區(qū)?)支公司經(jīng)?理、班子成?員先后發(fā)出?了《致各位?經(jīng)理的一封?信》、《5?.20備忘?錄》、《6?.30動員?令》等，不?斷表明黨委?、總經(jīng)理室?對完成任務(wù)?的決心和信?心，并對具?體工作措施?進行指導(dǎo)。?與此同時，?我們對六大?公司適時或?派出督導(dǎo)組?、或由分管?個險的班子?成員蹲點督?導(dǎo)，加大分?公司的督導(dǎo)?力度。同時?，動態(tài)（范?本）重點突?擊。為充分?利用省分公?司___年?期業(yè)務(wù)財務(wù)?預(yù)算政策調(diào)?整的機會，?我們下發(fā)了?《緊急__?》，要求城?鄉(xiāng)統(tǒng)籌兼顧?，齊頭并進?。城區(qū)團隊?嚴(yán)格按“一?周工作模式?”進行運作?，城區(qū)全員?主打“金彩?明天、美滿?一生”的3?～___年?期業(yè)務(wù);農(nóng)?村團隊全員?以創(chuàng)建保險?先進村為發(fā)?展平臺，主?打“兩康+?順興卡”。?六大公司成?立“金彩3?5”和“美?滿35”突?擊隊，四小?公司可根據(jù)?公司業(yè)務(wù)員?的意愿來確?定成立相應(yīng)?的“突擊隊?員”，要求?專人負(fù)責(zé)，?確保實效，?達成任務(wù)目?標(biāo)。為支持?配合基層公?司期交業(yè)務(wù)?的沖刺，充?分發(fā)揮機關(guān)?的表率作用?和生力軍作?用，確保全?市系統(tǒng)半年?期交目標(biāo)的?達成，分公?司機關(guān)成立?了金彩明天?突擊隊，全?力沖刺__?_年期交業(yè)?務(wù)，全力支?援一線公司?。鑒于現(xiàn)有?人力有限，?達成現(xiàn)在的?任務(wù)目標(biāo)非?常困難的情?況，我們采?取內(nèi)勤人員?做大、中單?進行突擊。?同時，盤活?無績效人力?和低績效人?力，推動中?績效人力向?高績效人力?發(fā)展，并規(guī)?定中績效人?力迅速行動?在___月?___日前?破零;低績?效人力在_?__月__?_日前破零?;無績效人?力在___?月___日?前破零。達?到全員行動?，全員舉績?，全員破零?，全員奮起?突擊期交任?務(wù)。四是?全力推動銀?郵渠道期交?業(yè)務(wù)的發(fā)展?。首先，下?發(fā)了《“跨?越頂峰”銀?郵期交推動?方案》，在?銀郵渠道主?推“安享一?生”期交業(yè)?務(wù)。加強網(wǎng)?點的維護和?開拓，在網(wǎng)?點以“安享?一生”期交?為主要推動?產(chǎn)品，加快?業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，?全面推動費?用率高的產(chǎn)?品，創(chuàng)造渠?道價值。同?時，加大與?郵政合作力?度，___?召開“郵政?相伴、安享?一生”高端?客戶答謝會?。在___?月___日?上午瀾滄縣?郵政局成功?召開“牽手?郵政、安享?一生”客戶?答謝會的基?礎(chǔ)上，通過?積極準(zhǔn)備，?分公司與_?__市郵政?局定于__?_月___?日舉辦了高?規(guī)格的“郵?政相伴、安?享一生”高?端客戶答謝?會，預(yù)約保?費___萬?元。另外，?加強自營業(yè)?務(wù)發(fā)展，做?好美滿人生?的再包裝與?炒作，主推?鴻富期交和?美滿人生這?樣容易上量?的險種，強?勢啟動自營?期交的發(fā)展?。(三)?打開缺口，?奪回陣地?今年以來，?我們從解決?自身生存問?題出發(fā)，向?意外險陣地?特別是痛失?的“口子”?業(yè)務(wù)，展開?強勢的公共?攻勢。在今?年的團險渠?道，我們不?僅提出“不?丟老客戶，?搶抓新客戶?”的目標(biāo)，?同時也把目?標(biāo)瞄準(zhǔn)曾經(jīng)?失去的“口?子”業(yè)務(wù)作?為新的業(yè)務(wù)?增長點。我?們在個險和?縣域渠道大?力推行卡折?式業(yè)務(wù)、積?極拓展法人?團體客戶業(yè)?務(wù)的同時，?把工作的突?破點放在交?運集團上。?經(jīng)過我們多?次溝通協(xié)調(diào)?，聯(lián)絡(luò)感情?，于___?月___日?與___市?交通運輸集?團公司簽署?了乘意險業(yè)?務(wù)合作協(xié)議?，在全市全?面準(zhǔn)入乘意?險市場，并?在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下?線路作為主?體公司進入?，奪回了失?去多年的乘?意險陣地。?截止___?月___日?，全市系統(tǒng)?乘意險保費?收入___?萬元。通?過積極的公?關(guān)協(xié)調(diào)，與?思茅民航站?增進了友誼?，密切了關(guān)?系，鞏固并?占據(jù)了航意?險市場的主?導(dǎo)地位。?積極做好學(xué)?平險的前期?準(zhǔn)備工作，?與各級政府?分管領(lǐng)導(dǎo)及?教育局主要?領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)?調(diào)，爭取到?市場份額的?支持。著?力加大與銀?郵代理單位?的合作力度?，融洽感情?，改善和加?深了合作關(guān)?系，在鞏固?原有的代理?網(wǎng)點的基礎(chǔ)?上，新的渠?道網(wǎng)點不斷?增加。(?四)借勢推?動，搶占兩?鄉(xiāng)積極爭?取政府發(fā)文?，市縣鄉(xiāng)村?四級聯(lián)動，?大力開展中?國人壽“保?險先進村”?建設(shè)活動，?打好農(nóng)村“?圈地戰(zhàn)”。?在分公司取?得___市?政府發(fā)文支?持開展“保?險先進村”?的文件后，?九縣一區(qū)支?公司也先后?爭取___?發(fā)文，支持?中國人壽在?當(dāng)?shù)亻_展“?保險先進村?”建設(shè)，有?效地?fù)屨剂?農(nóng)村保險市?場，取得了?可喜成績。?今年以來，?我們以__?_市政府表?彰___個?首批達標(biāo)的?的中國人壽?“保險先進?村”為契機?，加大創(chuàng)建?工作力度，?把創(chuàng)建目標(biāo)?落實到村社?。在各級地?方黨委、政?府的大力支?持下，我市?“保險先進?村”建設(shè)得?到了全面推?進。截止_?__月__?_日共創(chuàng)建?達成___?個，達成率?為___%?，為達成全?年創(chuàng)建目標(biāo)?打下了堅實?的基礎(chǔ)。?(五)強化?培訓(xùn)，增強?素質(zhì)鑒于?___分公?司隊伍基礎(chǔ)?建設(shè)薄弱，?整體素質(zhì)不?高，今年以?來，我們加?大了隊伍的?培訓(xùn)力度。?分公司先后?進行了會議?培訓(xùn)___?次，新人培?訓(xùn)班___?次，班子和?組訓(xùn)培訓(xùn)班?___次，?周工作模式?培訓(xùn)班__?_次，銀保?培訓(xùn)班__?_次，主管?培訓(xùn)班__?_次，受訓(xùn)?人數(shù)___?余人次，隊?伍整體的素?質(zhì)的得到了?提高。個險?隊伍留存率?___%，?人力規(guī)模_?__余人，?有效人力_?__%以上?，舉績率_?__%以上?。(六)?強化管理，?確保效益?一是加大實?施積極財務(wù)?政策的力度?，進行規(guī)范?化管理。一?方面，優(yōu)化?考核機制，?發(fā)揮財務(wù)政?策的杠桿作?用，促進業(yè)?務(wù)發(fā)展和結(jié)?構(gòu)調(diào)整，引?導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展?，促進首年?業(yè)務(wù)快速增?長，確保市?場領(lǐng)先地位?。另一方面?，注重業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)?優(yōu)化，大力?發(fā)展期交業(yè)?務(wù)，特別是?___年期?及以上期交?業(yè)務(wù)，努力?實現(xiàn)公司積?極均衡的戰(zhàn)?略目標(biāo)。二?是完善縣級?VOIP系?統(tǒng)，降低通?訊成本。今?年___月?份，根據(jù)省?公司的相關(guān)?培訓(xùn)資料，?我們制作了?形象的VO?IP系統(tǒng)接?線圖(每縣?各一份)，?并利用遠程?測控手段，?對全市各縣?逐一進行V?OIP設(shè)備?在線狀況開?展查遺補漏?工作，通過?上下配合，?至___月?底，全市所?有網(wǎng)點的辦?公電話，均?恢復(fù)接入到?了VOIP?系統(tǒng)，降低?了全市系統(tǒng)?的通訊成本?。三、存?在問題上?半年，我們?做了大量艱?苦的工作，?取得了來之?不易的成績?，但也還存?在著不容忽?視并有待于?在今后的工?作中加以克?服和改進的?問題。一?是業(yè)務(wù)發(fā)展?滯后。全市?系統(tǒng)總保費?出現(xiàn)負(fù)增長?，___個?經(jīng)營單位，?只有寧洱、?景谷縣支公?司是正增長?，其余的均?為負(fù)增長，?而占全系統(tǒng)?業(yè)務(wù)近三分?之一的思茅?區(qū)支公司，?負(fù)增長高達?___%。?二是隊伍?的基礎(chǔ)建設(shè)?薄弱，對團?隊的培訓(xùn)欠?賬太多，整?體素質(zhì)不高??；A(chǔ)工作?不扎實，隊?伍建設(shè)薄弱?，教育培訓(xùn)?跟進不足，?整體素質(zhì)有?待提高。?三是期交業(yè)?務(wù)發(fā)展緩慢?，低于全省?發(fā)展水平。?一方面反映?在“開門紅?”，部分縣?支公司沒有?按照分公司?的要求、步?驟、方法按?時完成;另?一方面反映?在二季度期?交業(yè)務(wù)的啟?動、推動上?沒有及時跟?上分公司的?步伐，貽誤?戰(zhàn)機，影響?進度。四?是執(zhí)行力不?到位，有的?支公司對完?成任務(wù)目標(biāo)?的決心不堅?定，態(tài)度不?積極，甘于?落后。五?是人力規(guī)模?不足，增員?難難增員的?問題始終是?困擾著__?_公司一大?難題。個險?隊伍開單人?力和舉績?nèi)?力嚴(yán)重不足?，城區(qū)隊伍?規(guī)模小、活?動量低。第10頁共10頁?保險經(jīng)理_?__年終總?結(jié)范文_?__年__?_月我加入?平安,成為?平安這個大?家庭中的一?員。從事保?險這個陌生?的行業(yè),對?于一個從未?接觸過保險?的人來說，?將會面臨更?大程度上新?的挑戰(zhàn)和考?驗。時至今?天已快滿_?__年了,?為了適應(yīng)當(dāng)?前工作的需?要，本人時?刻把學(xué)習(xí)放?在第一位，?提高自身綜?合素質(zhì)，特?別是增強保?險方面的知?識，做一個?真正的保險?人。___?年是財險改?革的關(guān)鍵一?年，是面對?新變化、落?實新機制、?執(zhí)行新規(guī)定?的一年。二?年里，我在?公司領(lǐng)導(dǎo)和?同事的幫助?下不斷的成?長。下面結(jié)?合我的具體?情況對__?_年的工作?做一下小結(jié)?。一、工?作思想方面?。積極貫徹?公司關(guān)于發(fā)?展的一系列?重要指示，?與時俱進，?勤奮工作，?積極認(rèn)真參?加公司__?_的各項學(xué)?習(xí)，并且細?心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)?化為自己的?思想武器。?作為一名內(nèi)?勤人員，自?己的一言一?行也同時代?表了公司的?形象，所以?更要提高自?身的素質(zhì)水?平，高標(biāo)準(zhǔn)?的要求自己?，加強自己?的專業(yè)知識?和技能。同?時做到遵紀(jì)?守法，愛崗?敬業(yè)，具有?強烈的責(zé)任?感和事業(yè)心?。二、業(yè)?務(wù)方面。我?主要負(fù)責(zé)柜?面單證的打?印和整理歸?檔工作，每?到值班周早?晨8：__?_分上班先?打掃辦公區(qū)?衛(wèi)生，月初?把所要申領(lǐng)?的有價和無?價單證數(shù)量?發(fā)郵件向公?司財務(wù)人員?申報，公司?單證管理人?員每月規(guī)定?___號和?___號為?我們的領(lǐng)單?日，每次只?能申領(lǐng)半個?月的用單量?。我在申領(lǐng)?時都要根據(jù)?近期的客戶?出單數(shù)估算?出下半個月?的一個數(shù)量?來申領(lǐng)，盡?量做到不斷?單。每次單?證寄到，先?把它們以_?__份為一?個單位用橡?皮筋捆好，?蓋上公司的?保單專門章?，做好標(biāo)注?。其實打一?張車險很簡?單，也不是?一項比較復(fù)?雜的技術(shù)活?，一共就五?樣?xùn)|西，_?__、交強?險保單、標(biāo)?志