動漫行業(yè)：青年亞文化繁榮推動動漫市場發(fā)展

動漫行業(yè)：青年亞文化繁榮，推動動漫市場發(fā)展動漫產業(yè)總產值突破1500億1503.52.19億，中國動漫產業(yè)市場需求現在已經十分龐大，但目前的動漫市場供應遠遠不足，現在進入該領域的發(fā)展前景廣闊。資本市場對動漫行業(yè)的投資熱情有所冷卻，但冷靜審慎的投資策略有利于動漫產業(yè)優(yōu)勝劣汰，泡沫擠出，建立起成熟穩(wěn)定的市場體系。廣告、用戶付費和IP授權大來源，但動畫受眾門檻較低且廣泛，內容播映能帶來大量廣告和用戶付費收入，漫畫受眾門檻較高且小眾，IPIPIP▌概念界定動漫是動畫和漫畫的合稱動畫（animation）和漫畫（cartoon）均是指通過制作，使一些有或無生命的東西擬人化、夸張化，賦予其人類的一切感情、動作，或將架空的或者現實的場景加以繪制，使其畫面化。漫畫是一種藝術形式，是用簡單而夸張的手法來描繪生活或時事的圖畫；而動畫是一種綜合藝術，它是采用逐幀拍攝對象并連續(xù)播放而形成運動的影像。按照載體的不同，可以將動漫劃分為在線動漫、電視動畫、漫畫雜志和動畫電影等四大類。本研究重點針對的對象是在互聯網平臺上播放的動畫或者連載的漫畫。動漫產業(yè)則主要指以動畫和漫畫為表現形式，包含動漫內容產品的開發(fā)、生產、出版、播出、演出和銷售。▌發(fā)展歷程2013年以來中國動漫進入快速發(fā)展期1926年萬氏兄弟打造了中國第一部獨創(chuàng)黑白無聲101926-19452013移動互聯網的發(fā)展和普及，互聯網巨頭們紛紛進入動漫產業(yè)布局，騰訊、網易等在文娛產業(yè)的資本投入助推中國動漫產業(yè)的逐漸發(fā)展，2013國動漫產業(yè)逐漸進入快速發(fā)展期。▌政策背景政策不斷完善，扶持動漫產業(yè)發(fā)展政府在扶持我國的動漫產業(yè)發(fā)展方面，也做出了巨大的努力，發(fā)布了一系列的政策措施推動我國動漫產業(yè)的發(fā)展和完善。而且，我國政府一直反復強調版權保護，目前我國動漫版權市場環(huán)境較以前有了很大的改善。這些都不斷促進國內動漫產業(yè)的進一步發(fā)展。▌經濟環(huán)境“90后”、“00后”成長環(huán)境優(yōu)越，更樂意進行文化娛樂消費900010676元。根據中國統計局發(fā)布的數據，20176250，900070.8%。這群成長于相對優(yōu)渥的物質條件中的年輕人，更樂意進行文化娛樂服務消費。根據艾瑞用戶調研數據顯90002.8億多，28.9%，1.6mUserTracker2427.1%9.2%。▌社會環(huán)境青年亞文化蓬勃發(fā)展，動漫文化元素在生活中被廣泛使用青年亞文化代表的是處于邊緣地位的青少年群體對成年人社會秩序的一種反叛的態(tài)度，它反對傳統文化的一元性，強調自我彰顯和和多元觀點的表達，追求新奇、輕松和簡單。動漫文化作為一種典型的青年亞文化，隨著青年群體傳播能力的加強以及海內外內化交流的開放包容，在當前的社會環(huán)境中蓬勃發(fā)展，動漫文化元素在社會生活中被廣泛使用?！百u萌”、cosplay、表情包斗圖、彈幕交流等等，都是動漫文化在現實生活中的滲透。▌技術背景技術帶來動畫制作效率提升和漫畫傳播成本下降進入新世紀以來，動畫制作軟件的不斷更新，CG力資源得以解放，賦予了動畫作品更廣闊的發(fā)展空間。而且，隨著互聯網的興起，傳統漫畫雜志存在的一些弊端也日益凸顯。互聯網技術的普及，使得用戶從線下向線上的遷徙，推動了互聯網漫畫平臺的興起。▌行業(yè)規(guī)模行業(yè)總產值突破1500億，在線內容市場規(guī)模近百億近年來，我國文化產業(yè)內容消費市場迅速發(fā)展，動漫產業(yè)在文化產業(yè)中的占比穩(wěn)步上升。在資本、新媒體和消費人群的多重驅動下，動漫產業(yè)產值持續(xù)快速增長。20171536內容市場和下游的衍生市場兩大塊。下游衍生市場是動漫產業(yè)產值的主要來源，在全球比較成熟的日本動漫市場中，衍生市場的產值大約相當于8-10產動漫質量和產量的提升，我國在線動漫市場的規(guī)模也在快速提升。▌用戶規(guī)模泛二次元用戶規(guī)模近3.5億，在線動漫用戶量達2.19億隨著青少年物質生活水平的提高，以及二次元文化等在中國的廣泛傳播，中國泛二次元用戶規(guī)模巨大。艾瑞數據顯示，20183.52來巨大的需求市場。▌投融資情況資本仍持續(xù)關注，但投資策略漸趨審慎2015盜版作品的下架，動漫產業(yè)公司開始大量受到資本的關注，2016ACG2017面出清，市場動能充沛，動漫產業(yè)的融資披露頻率重回正軌。但是，從總的趨勢來看，2017注，但已不像最初遇到動漫項目就投資那么瘋企業(yè)因為拿不到投資被市場清理出去。▌頭部企業(yè)投資策略戰(zhàn)略投資為主，平臺企業(yè)多方布局雖然動漫行業(yè)一直是投資關注的熱門領域，但主要是戰(zhàn)略投資者占主導地位。目前市場上活躍的投資者主要表現為騰訊、愛奇藝、網易、嗶哩嗶哩等平臺類公司以及以光線傳媒、萬達傳媒等為主的影視類公司。其中，嗶哩嗶哩和騰訊成為動漫行業(yè)投資的重要玩家，已經投資或入股多家具有IP生產能力或者動漫制作能力的企業(yè)。▌動漫產業(yè)鏈圖譜動漫產業(yè)的產業(yè)鏈構成主要可以分為上中下游三個環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈的上游是內容方，主要包括原IP鏈的中游是渠道發(fā)行方，其中，動畫的主要發(fā)行方包括網絡視頻播放平臺，電視臺以及電影院線等；漫畫的主要發(fā)行方則主要是各類漫畫雜志和IPIP品開發(fā)公司，而衍生品則包括游戲、玩具、服裝、主題公園等等。▌動漫產業(yè)盈利模式廣告、用戶付費和IP授權是盈利三大來源70%以上IP活周邊的銷售以及主題公園的建設運營等是動漫產業(yè)產值的主要來源，而授權動漫衍生品生產與開發(fā)是動漫投資方成本回收的主要途徑之一。但是，從中國目前的現狀來看，201776428-10來還有很大的增長空間。▌動畫和漫畫盈利差異動畫收入更多在內容播映，漫畫收入授權衍生占比更高在線動漫內容市場的收入來源主要包括內容付費、廣告和衍生授權金三大塊，但是動畫市場和漫畫市場的盈利側重點仍然有所差異。在線動畫內容市場的收入結構更接近于網絡視頻，受眾進入門檻較低，內容播映帶來的廣告和用戶付費收入占據總收入的絕大部分。在線漫畫內容市場的收入結構則相對更加多元，受眾更加小眾，但也IP，生開發(fā)價值巨大，因此衍生開發(fā)授權金在在線漫畫市場中也占據著較大的分量。▌典型商業(yè)模式比較全面覆蓋or縱深開發(fā)？奧飛娛樂VS精英動漫奧飛娛樂是動漫行業(yè)第一家上市企業(yè)，公司旗下擁有多家原創(chuàng)動漫工作室，打造了許多覆蓋全IP，包括面向低幼人群的“喜羊羊與灰太狼”“巴啦啦小魔仙”等；面向青少年以及全年齡段人群的“十萬個冷笑話”“端腦”IP精英動漫也是一家集原創(chuàng)動漫創(chuàng)作和衍生開發(fā)于一體的企業(yè)。但精英動漫主推系列動畫片《精靈夢葉羅麗》，該動漫在電視臺和網絡平臺聯合30夢葉羅麗》的主要受眾是女性低幼人群，衍生回收主要通過葉羅麗娃娃的銷售收入。公司重點聚焦于“中國芭比娃娃”的IP生產和玩具銷售。orIPVS嗶哩嗶哩（B），是中國目前最為活躍751.2B212B200，7000層。騰訊動漫是騰訊文娛體系旗下重要品牌，成立20121.2700IP，包括近期大熱的《狐妖小紅娘》、《一人之下》等。騰訊動漫致力于IP，2018IPIPIP▌短期行業(yè)趨勢資本回歸理性，倒逼行業(yè)升級互聯網時代，企業(yè)的估值往往通過用戶數來評估用戶價值進而評估企業(yè)價值，在前兩年資本市場資金充裕的情況下，多數動漫企業(yè)為了搶占市的資金來維持企業(yè)運轉，用時間換空間。但在當前經濟增速放緩、企業(yè)融資難得大環(huán)境背景下，這樣得經營模式顯然很難持續(xù)下去。2018年，《少年錦衣衛(wèi)》的制作方柏言映畫被曝長期欠薪，就連騰訊動漫也被爆過拖欠作者稿費的事件。但是，從另一個方面來看，在市場投資資金減少，資金更多流向回收幾率高的企業(yè)的情況下，也能倒逼動漫企業(yè)進行企業(yè)戰(zhàn)略升級，IP值不高的作品被腰斬，精品提案被保留，淘汰一批品質低下的企業(yè)，擠出泡沫，形成更加穩(wěn)定的市場體系。▌長期發(fā)展邏輯中國動漫產業(yè)天花板還很高，現在進入仍有較大機會20135間，也許各個細分賽道都已經產生了自己的頭部企業(yè)，但尚沒有哪一家企業(yè)能夠占據不可動搖的壟斷地位。而且，對比日本、美國等動漫產業(yè)已經發(fā)展較為成熟的國家，中國動漫產業(yè)的產值規(guī)模相對于自己龐大的受眾規(guī)模而言還有很大的增IPO2017臺還是互聯網企業(yè)正在爭相搶占的高地，在線漫app空間。▌企業(yè)戰(zhàn)略：流量轉化“內容+社交”運營模式，打造一站式文化消費平臺戶數的互聯網平臺，也就越具有成為“裝機必備”應用的潛力。對于漫畫閱讀平臺而言，內容社交將使其具有成為一個集漫畫閱讀、社交、衍生品分發(fā)推廣的一站式文化消費平臺的可能。根據艾瑞調研顯示，動漫用戶最常進行的相關活動就是在網上社區(qū)討論動漫劇情解析和進行動漫評價。一方面，用戶有內容社交的需求，另一方面，漫畫平臺只有以內容為核心，衍生出內容社交的需求，才具備開展流量轉化業(yè)務的可能。以微博動漫為例，微博的動漫領域是微博社交中最為活躍的垂直領域之一，圍繞動漫作品的討論不僅能與內容閱讀業(yè)務相結合，而且能夠依托微博IPIP內容衍生、廣告合作、實物衍生給開發(fā)中扮演流量中轉站的角色。▌企業(yè)戰(zhàn)略：形成穩(wěn)定收入來源普及內容付費模式，為企業(yè)提供穩(wěn)健現金流本質上講，用戶付費是內容消費最直接和穩(wěn)定的收入來源，許多漫畫都寄希望于通過做大知名IP來進行商業(yè)化。但實際上，漫改影視，漫改游戲的市場進程遠遠沒有想象中的那么快。事實上，付費閱讀也一直是各大平臺近兩年來運營布局的重點。一來，付費閱讀為平臺提供了較為穩(wěn)健的現金流；其二，付費閱讀也是一種更為直觀地檢IPcp▌企業(yè)戰(zhàn)略：最大化IP收益價值根據自身體量，選擇合適的IP開發(fā)模式IPIPIP，相當于對下游產業(yè)變現環(huán)節(jié)的壟斷。但是，從盈利能力來看，IP終結層最高，IPIPIP營，還是利用各自比較優(yōu)勢聯合發(fā)展，取決于企業(yè)在產業(yè)鏈中所處的位置以及自身的規(guī)模體量。在全球范圍內，內部衍生一體化經營最為成功的動漫企業(yè)應該屬迪士尼集團莫屬了。在產業(yè)鏈上游，迪士尼旗下有皮克斯、漫威、盧卡斯等，在播映渠道上，迪士尼掌握覆蓋大規(guī)模受眾的媒體網絡，在下游衍生開發(fā)環(huán)節(jié)，迪士尼的主題公園和度假區(qū)遍布全球，周邊衍生產品備受追捧。以國內企業(yè)為例，雖然尚未出現如迪士尼集團般完備的一體化經營的動漫企業(yè)，但也有一些企業(yè)