英唐智控：公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告

證券代碼：300131 股票簡稱：英唐智控深圳市英唐智能控制股份有限公司2022的論證分析報告（修訂稿）二〇二二年六月（并用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振鏡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目25,091.5921,744.762補充流動資金7,255.24合計29,000.00一、本次發(fā)行股票的背景和目的（一）本次發(fā)行的背景MEMSHUD、微投影儀、ARHUD、微投影儀、ARMEMS1、智能駕駛推動汽車激光雷達及HUD行業(yè)發(fā)展汽車激光雷達行業(yè)發(fā)展概況ADASADS激光雷達。根據(jù)麥姆斯咨詢測算數(shù)據(jù)，在全球市場，201914.46ADAS+ADS8.458.33%202510842.839.63%；ADAS+ADS65.2億美元，占比約60.37%。2019-2025年全球激光雷達市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）數(shù)據(jù)來源：《20210429-德邦證券-汽車行業(yè)深度：激光雷達降本可期，配套汽車放量在即》5.12.447.06%；ADAS+ADS2.752.94%202547.617.135.92%；ADAS+ADS30.564.08%。2019-2025年中國激光雷達市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）數(shù)據(jù)來源：《20210429-德邦證券-汽車行業(yè)深度：激光雷達降本可期，配套汽車放量在即》HUD行業(yè)發(fā)展概況HUD員在不低頭的情況下能夠看到重要行車信息以提高駕駛安全性?，F(xiàn)階段，HUDHUD型加速滲透。根據(jù)高工智能汽車的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20204.1%202539%。2020-2025年全球HUD市場滲透率及預(yù)測（%）45.00%40.00%35.00%31.00%30.00%25.00%21.10%39.00%14.20%7.30%39.00%14.20%7.30%4.10%15.00%10.00%5.00%0.00%2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E數(shù)據(jù)來源：《民生證券-汽車行業(yè)的革命系列報告之三：智能汽車，未來最強的算力終端-220223》隨著駕駛員行駛安全意識的提高，HUD場，2019HUD84.602025年上升447.3631.99%HUD5.442025196.8381.86%。2019-2025年全球HUD市場規(guī)模及預(yù)測（億元）2019-2025年中國HUD市場規(guī)模及預(yù)測（億元）20210812--002906-HUD消費級投影儀市場消費需求逐漸釋放放量，成為中國投影設(shè)備的第一大細分市場。3.5分發(fā)揮作用。20162019252萬臺、316萬臺、435462417202013.42%2016年消費級投影儀市場出貨量為5622.22202030071.94%。2016-2020（2016-2020年中國投影儀市場結(jié)構(gòu)變化（萬臺）數(shù)據(jù)來源：《招商證券-家電行業(yè)2021年中期投資策略：靜待價值回歸，擁抱高成長-210706》AR眼鏡快速發(fā)展ARALPDARAR夠與近視鏡片相結(jié)合，將有希望發(fā)展為手機、電腦之外的個人“第三塊屏幕”。ARARAR升。在全球市場，2016AR2014038.31%。在中國市場，2017AR1202262128.29%。2016-2022年全球AR眼鏡市場出貨量（萬臺）2017-2022年中國AR眼鏡市場出貨量（萬臺）數(shù)據(jù)來源：《華創(chuàng)證券：元宇宙來襲AR眼鏡風(fēng)起》（二）本次發(fā)行的目的本次發(fā)行募集資金擬投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的發(fā)二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券選擇的品種本次發(fā)行股票的種類為中國境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發(fā)行方式為以簡易程序向特定對象發(fā)行股票。（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、本次募投項目主要為資本性支出，需要長期資金支持289,999,995.27水平，提高公司的綜合競爭力，鞏固行業(yè)地位。2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、股權(quán)融資有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)綜上所述，公司本次發(fā)行股票募集資金是必要的。三、本次發(fā)行對象選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性（一）本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當性2021注冊管理辦法（試行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（二）本次發(fā)行對象的數(shù)量的適當性辦法（試行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對象的數(shù)量適當。（三）本次發(fā)行對象的標準的適當性本次發(fā)行對象具有一定風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力，并具備相應(yīng)的資金實（試行等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象的標準適當。四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)（2022617日2080（20個交易日股票交易均價=20個交易日股票交易總額/20交易日股票交易總量）。作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。詢價結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。（二）本次發(fā)行定價的方法和程序法（試行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，已取得下述授權(quán)和批準：20224122021與本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜。2022426行了必要的審議程序和信息披露程序。2022623通過本次發(fā)行的具體方案。本次發(fā)行定價的方法和程序符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價的方法和程序合理。要求，合規(guī)合理。五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、公司不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的情形：擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認可；最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者的除外；或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)；機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為；行為。2（試行第十二條的相關(guān)規(guī)定：接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。3、公司符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》第二十一條第一款關(guān)于適用簡易程序的規(guī)定象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項授權(quán)在下一年度股東大會召開日失效。4、公司不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十三條規(guī)定不得適用簡易程序的情形上市公司股票被實施退市風(fēng)險警示或其他風(fēng)險警示；上市公司及其控股股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人證券交易所紀律處分；最近一年受到中國證監(jiān)會行政處罰或者受到證券交易所紀律處分。5、公司本次向特定對象發(fā)行符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》的相關(guān)規(guī)定。30%。18個月。前次募集資金基本使用6項、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資的情形。綜上所述，公司符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《發(fā)行監(jiān)管問答——（修訂版法規(guī)的要求，發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。（二）發(fā)行程序合法合規(guī)本次發(fā)行已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、2021大會決議以及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次發(fā)行的具體方案尚需取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，方能實施。綜上，本次發(fā)行的審議程序合法合規(guī)。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，保證了全體股東的知情權(quán)。發(fā)行方案和相關(guān)公告已履行披露程序，具備公平性和合理性。具體措施（一）本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標影響的假設(shè)條件1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況等方面沒有發(fā)生重大變化；2202293106,952.64（形；464,017,659股計算，募集資金總額289,999,995.27次向特定對象發(fā)行的注冊文件為準；5202120212,882.237,620.682022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后202110%；（2）2021年度保持一致；（3）202110%20222022判斷，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策；6、在預(yù)測公司經(jīng)營業(yè)績時，不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，募集資金運用對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用）等的影響?；谏鲜黾僭O(shè)，本次發(fā)行股票對公司的每股收益的影響如下：項目2021年度/2021.12.312022年度/2022.12.31本次發(fā)行前本次發(fā)行后總股本（萬股）106,952.64106,952.64113,354.41本次發(fā)行數(shù)量（萬股）6,401.77本次發(fā)行募集資金總（萬元）29,000假設(shè)情形2022者的凈利潤較2021年下降10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）2,882.232,594.012,594.01扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）7,620.686,858.616,858.61基本每股收益（元/股）0.030.02430.0239扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.06410.0632加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.98%1.73%1.65%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.22%4.58%4.37%假設(shè)情形2022者的凈利潤與2021年度一致歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）2,882.232,882.232,882.23扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）7,620.687,620.687,620.68基本每股收益（元/股）0.030.02690.0266扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.07130.0702加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.98%1.92%1.83%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.22%5.08%4.85%假設(shè)情形2022者的凈利潤較2021年增長10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）2,882.233,170.453,170.45扣除非經(jīng)常性損益歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）7,620.688,382.758,382.75基本每股收益（元/股）0.030.02960.0292扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.070.07840.0772加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.98%2.11%2.01%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.22%5.58%5.33%9號——利能力，為公司和投資者帶來更好的投資回報，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。（二）本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示由于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后公司的總股本和（三）董事會選擇本次融資的必要性和合理性2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。（四）公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施1、加強募集資金管理，防范募集資金使用風(fēng)險使用募集資金。2、積極穩(wěn)妥地實施募集資金投資項目司將加快推進募投項目實施，爭取募投項目早日投產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益。3、完善內(nèi)部控制，加強資金使用管理和對管理層考核理層的考核，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責(zé)。（五）公司全體董事、高級管理人員關(guān)于確保公司填補回報措施得到切實履行的公開承諾措施能夠得到切實履行作出承諾如下：1、本人承諾忠實、勤勉地履行公司董事及/或高級管理人員的職責(zé)，維護公司和全體股東的合法權(quán)益；2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；3、本人承諾對在公司任職期間的職務(wù)消費行為進行約束；4、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；5、本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由公司董事會或董事會薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補措施的執(zhí)行情況相掛鉤；6、如公司后續(xù)制訂股權(quán)激勵計劃，本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范相掛鉤；7、自承諾函出具之日至公司本次非公開發(fā)行股票實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其人承諾屆時將按照證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾；8、作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人承諾將切實履行發(fā)行人制定公司或投資者的補償責(zé)任。（