規(guī)范運作-創(chuàng)造價值課件

規(guī)范運作?創(chuàng)造價值——《壽險輔導專員管理辦法》介紹總公司壽險營銷部二○○二年二月規(guī)范運作?創(chuàng)造價值——《壽險輔導專員管理辦法》介紹總公司壽險1whoamI?whoamI?2輔導專員的定位：營業(yè)區(qū)營業(yè)部銷售隊伍的訓練師、指導人、輔導者營業(yè)單位經營的策劃者、激勵者和推動者公司文化和理念的宣導者、傳播者和實踐者輔導專員的定位：營業(yè)區(qū)銷售隊伍的訓練師、指導人、輔導者3組訓，是指經過平安總公司“組訓育英班”培訓結訓的人員。

輔導專員，是專指經過平安總公司壽險“組訓育英班”培訓結訓,經總公司壽險評聘，定位在營業(yè)區(qū)、部，主要從事訓練、輔導、營銷策劃等工作的組訓。

組訓，是指經過平安總公司“組訓育英班”培訓4WHY?WHY?5現實需求制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙6制約營銷發(fā)展的障礙高脫落，低留存，隊伍不穩(wěn)定半數以上為試用業(yè)務員，隊伍結構亟待優(yōu)化.人均保費偏低，反映出業(yè)務員收入偏低人均件數逐年下降，業(yè)務員活動率低，嚴重影響了隊伍士氣制約營銷發(fā)展的障礙高脫落，低留存，隊伍不穩(wěn)定7試用業(yè)務員缺乏選擇的大量增員轉正率低新人大量脫落正式業(yè)務員低生產力低留存率大量降級脫落人員留存低主任輔導能力弱業(yè)務員技能低業(yè)務員生產力低部經理經營管理水平低團隊目標不明晰隊伍不穩(wěn)定隊伍品質差制約發(fā)展的根本原因試用業(yè)務員缺乏選擇轉正率低新人大量脫落正式業(yè)務員低生產力低留8突破障礙的有效途徑業(yè)務員提升銷售技能主管提升輔導能力部經理提升經營管理能力收入增加，提高轉正和留存提高業(yè)務員銷售技能提升團隊生產性加大留存提升品質輔導專員突破障礙的有效途徑業(yè)務員提升銷售技能主管提升輔導能力部經理提9現實需求制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙10講師、輔導專員和主管的關系講師、輔導專員、主管三者扮演了不同的角色，相互補充，共同構成了營銷管理的三個梯隊。講師：正確的方向在這里!輔導專員：讓我們一起把事情做對!業(yè)務推動人力發(fā)展基礎管理活動…培訓組織主管的培訓教材、教務授課…新人訓練、輔導、銜接教育、陪同展業(yè)夕早會活動管理職場氛圍維系…主要職責部經理：我用最大的力氣拉車!業(yè)務隊伍講師、輔導專員和主管的關系講師、輔導專員、主管三者扮演了不同11貢獻貢獻12輔導專員的定位是“父親”，不是“母親”：輔助營業(yè)部經理，進行對業(yè)務人員的訓練和輔導輔導專員能夠：陪同展業(yè)、陪同增員，幫助提升增員、銷售的技巧幫助執(zhí)行選擇標準檢查活動管理工具，分析銷售問題并做針對性輔導協助主管提高訓練、輔導下屬的技能協助總結展業(yè)、增員經驗教訓作為案例在夕早會演練，提升夕早會品質…輔導專員不能夠：改變展業(yè)準主顧結構、積累改變準增員對象結構、積累不能從根本上解決主管訓練、輔導下屬的意愿問題不能從根本上解決業(yè)務員展業(yè)的意愿問題等輔導專員和銷售主管就像夫妻，輔導專員只能做父親，擔負教育的職責；而不能做母親，生殖繁衍輔導專員的定位是“父親”，不是“母親”：輔導專員能夠：輔導專13制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙現實需求14whataboutourslef?whataboutourslef?15輔導專員隊伍的現狀一——

數量不能滿足需要目前：輔導專員數量：人力=1：300輔導專員隊伍的現狀一——

數量不能滿足需要目前：輔導專員數量16發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)17發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)18總公司壽險營銷部組訓管理室二級機構營銷部輔導專員管理崗營業(yè)區(qū)輔導專員營業(yè)部輔導專員總公司營銷部總經理二級機構營銷部經理三級機構銷售經理負責人負責人輔導專員管理體系總公司壽險營銷二級機構營銷部營業(yè)區(qū)輔導專員營業(yè)部輔導專員總公19發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)20《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化區(qū)輔導專員工作職責督導方面：營業(yè)區(qū)業(yè)績指標的追蹤及指標分析配合區(qū)經理進行增員選擇活動營業(yè)區(qū)的活動量管理營銷策劃（企業(yè)文化宣導、激勵方案的擬訂、追蹤、效果評估）營業(yè)部功能小組建設的幫促營業(yè)部陪同、輔導、訓練制度的落實營業(yè)部銜接訓練的督導推動培訓方面：關于新人的各類制式培訓（創(chuàng)說會、代理人考試、崗前班、轉正班）區(qū)內各類非制式培訓（見習主任沙龍、銷售技能、增員技能、績優(yōu)績差員工等的培訓、新險種是推廣、綜合開拓、成長訓練）關于提升主任管理能力及輔導能力的培訓營業(yè)區(qū)兼職講師以及教導員的選拔、培養(yǎng)、考評和管理《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化區(qū)輔導專員督導21《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化營業(yè)部輔導專員工作職責營業(yè)部培訓體系的建設營業(yè)部內訓練輔導計劃的制定、執(zhí)行與追蹤、評估早夕會及二次晨會的經營營業(yè)部的銜接訓練的組織與實施營業(yè)部功能小組的建立與指導營業(yè)部增員、選擇工作的督導營業(yè)部、組的指標分析營業(yè)部激勵方案的擬訂及追蹤營業(yè)部的活動量管理《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化營業(yè)部營業(yè)部培22發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)23管理辦法《辦法》的指導思想是：

1、工作職責明確化6、福利待遇市場化2、選拔流程標準化7、獎勵辦法多元化3、教育培訓制式化8、日常管理規(guī)范化4、考核評估科學化9、組織架構體系化5、評聘晉升嚴格化10、職涯規(guī)劃清晰化

管理辦法《辦法》的指導思想是：24《管理辦法》—組訓選拔招聘流程選拔流程標準化材料收集

材料初審

組織測試

確定名單?面談推薦表?身份證復印件?學歷證明復印件?1寸證件照?5寸生活彩照?嚴格依據選拔標準?確定初審通過人員?向機構反饋?下發(fā)測試通知?筆試?面試?閱卷、匯總成績?確定參訓人員名單并向機構反饋?培訓部發(fā)參訓通知《管理辦法》—組訓選拔招聘流程選拔流程標準化?面談推薦表?25《管理辦法》—組訓選拔總公司測試程序選拔流程標準化內容：保險基礎知識、平安企業(yè)文化、邏輯題、英語、作文。時間：1.5小時

內容：即席演講，演講題目由抽簽確定時間：每人3分鐘內容：總公司招聘小組面試時間：每人5分鐘新人被聘遵循“雙向選擇”的原則并且與公司簽定《培訓協議書》和《競業(yè)限制協議書》。筆試面試注意事項《管理辦法》—組訓選拔總公司測試程序選拔流程標準化內容：保26《管理辦法》—輔導專員的教育培訓教育培訓制式化

公司擁有高質量輔導專員隊伍的保證定期培訓分為輔導專員職前培訓（組訓育英班），在職培訓（研修訓練）和晉升培訓等；實施細則由總公司壽險營銷部、培訓部另行制定。不定期培訓針對營銷發(fā)展中的新情況、新問題、新變化，由總公司壽險營銷部、培訓部擬訂培訓課題，不定期地進行專題研討和培訓?！豆芾磙k法》—輔導專員的教育培訓教育培訓制式化公司擁有高27季度考核半年考核年度綜合考核季度考核由二級機構輔導專員管理崗負責，考核結果作為季度獎金發(fā)放的依據專項考核分年中和年終兩次，于每年七月和次年一月分別進行。由二級機構營銷部負責組織實施，各級輔導專員管理崗配合進行，將考核結果上報總公司營銷部歸檔，作為輔導專員職級升降和獎懲的依據。輔導專員參加公司人事部對后援人員進行的“四定”考核《管理辦法》—輔導專員的考核考核評估科學化季度考核季度考核由二級機構輔導專員管理崗負責，考核結果作為季28《管理辦法》—輔導專員考核評估表考核評估科學化1、《輔導專員季度考核評估表》評估內容：六個月轉正率，月人均件數，FYP達成率。各項所占權重：30%30%40%2、《平安保險公司輔導專員綜合考評表》評估內容：工作素質，責任感，工作效率，工作品質，執(zhí)行能力，配合性，團隊精神與人際關系，相關知識與學習意愿，企劃、創(chuàng)意能力，出勤狀況

3、《平安保險公司輔導專員培訓考評表》評估內容：授課內容是否嚴格按照“組訓營業(yè)單位見習課程”，對課程的負責程度，授課效果 ，課后輔導，教案準備，相關知識的掌握程度，是否會遲到、提前下課

《辦法》進一步量化了輔導專員考核標準細則，以求作到科學化、標準化、嚴格化?！豆芾磙k法》—輔導專員考核評估表考核評估科學化1、《輔導專員29經輔導專員專項考核符合晉升條件者填寫《中國平安保險公司專業(yè)技術職務評聘表》，上報所在二級機構輔導專員考評小組二級機構輔導專員考評小組初步審核，初定初級、中級、高級、資深準入資格并向總公司壽險輔導專員評聘小組上報初審報告對于上報申請的輔導專員由總公司壽險輔導專員評聘小組組織晉升培訓和晉級考試通過“資格認證小組”最終審核、批準的人員，將正式被總公司壽險聘任《管理辦法》—輔導專員評聘程序評聘程序嚴格化經輔導專員專項考核符合晉升條件者填寫《中國平安保險公司專業(yè)技30

初級一檔輔導專員的聘任資格1、組訓育英班結訓。2、通過見習期的考核。3、已簽定競業(yè)限制協議。

初級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上一檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的初級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。

《管理辦法》——初、中級輔導專員資格申報條件評聘程序嚴格化1、已取得初級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、最近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的中級輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。中級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的中級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔。中級輔導專員初級輔導專員初級一檔輔導專員的聘任資格《管理辦法》——初、中級輔導專員31高級輔導專員1、已取得中級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的高級輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。高級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔《管理辦法》—高級、資深輔導專員資格申報條件評聘程序嚴格化1、已取得高級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的資深輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。資深二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能熟練講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、

經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔。資深輔導專員高級輔導專員《管理辦法》—高級、資深輔導專員資格申報條件評聘32待遇組成效能工資：人事部發(fā)放的基本工資及其它崗位津貼：輔導專員屬壽險技術系列，各級各檔津貼不同季度獎金：為月效能工資與綜合達成率系數之乘積崗位津貼發(fā)放原則初級一、二、三檔津貼分別為300、500、700元中級一、二、三檔津貼分別為1000、1300、1600元高級一、二、三檔津貼分別為2000、2400、2800元資深級一、二、三檔津貼分別為3300、3800、4300元《管理辦法》—待遇組成福利待遇市場化待遇組成效能工資：人事部發(fā)放的基本工資及其它崗位津貼初級33有這些評比內容：1、年中和年終兩次專項考核結果2、年度綜合考核結果3、專案研發(fā)質量4、報告完成狀況5、組訓刊物投稿數量及質量6、其他特殊貢獻我需要符合這些條件：1、獲得系統(tǒng)內“十佳輔導專員”和“優(yōu)秀輔導專員”稱號的輔導專員；2、其他有特殊貢獻并受總公司壽險營銷部核準的輔導專員；3、凡在輔導專員崗位工作滿五年且無違紀記錄者由總公司一次性給予獎勵……《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化然后，我才可以……有這些評比內容：我需要符合這些條件：《管理辦法》—輔導專員的34《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化“我行，我可以！”1、有資格參加總公司舉辦的年度輔導專員表彰活動2、專項考核加分（不超過5分）3、獲得參加海內外培訓的機會……《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化“我行，我可35《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化我錯了……輔導專員的處罰包括：

警告、降級降薪、離崗；一次專項考核不合格者，列入警告；連續(xù)二次專項考核不合格者，列入降級降薪，同時報備總公司壽險營銷部；連續(xù)三次專項考核不合格，且排名機構末尾者，報總公司壽險營銷部批準予以離崗。《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化我錯了……輔36輔導專員應嚴格遵守公司有關內勤人員差勤管理規(guī)定。執(zhí)行機構業(yè)務推動所需的差勤管理。組織并參與本營業(yè)單位各項工作會議；按規(guī)定參加輔導專員專項會議；按規(guī)定及時上交各項報告。每半年開發(fā)一門營銷策劃或業(yè)務推動專案（不得少于2課時），二級機構營銷部將其中優(yōu)秀的材料報送總公司營銷部。組織并參與營業(yè)單位培訓課程的研討和編寫。差勤管理會報管理專案研討管理《管理辦法》—日常管理內容日常管理規(guī)范化輔導專員應嚴格遵守公司有關內勤人員差勤管理規(guī)定。差勤管理會報37各營業(yè)單位輔導專員二級機構輔導專員管理崗總公司營銷部組訓管理室《管理辦法》—會報制度流程日常管理規(guī)范化各營業(yè)單位二級機構輔導專員管理崗總公司營銷部38系列內調動系列內調到系列外系列外調到系列內離職輔導專員系列內異動由機構執(zhí)行并報備總公司壽險營銷部機構輔導專員系列外調動需報批總公司壽險營銷部，經壽險總經理、協理批準后方可執(zhí)行輔導專員調離輔導專員崗位，不再享受輔導專員待遇，總公司壽險對其聘任的文件自動失效系列外組訓若調回輔導專員系列，其輔導專員資格須由總公司輔導專員資格認證小組重新認定輔導專員離職時，應提前一個月以書面形式提交離職申請，并上報總公司壽險營銷部離職時，應將公司的資料、物品交還公司，并認真完成交接工作按照公司與組訓所簽相關合同辦理離職手續(xù)《管理辦法》—輔導專員異動管理日常管理規(guī)范化系列內調動輔導專員系列內異動由機構執(zhí)行并報備總公司壽險營銷部39育英班學員見習輔導專員初級輔導專員中級輔導專員結訓試用期滿考核初級講師考核高級輔導專員資深輔導專員中級講師高級講師輔導專員系列講師專業(yè)系列銷售管理系列營業(yè)區(qū)經理……收展隊伍主管三級機構銷售經理輔導專員營業(yè)部《管理辦法》—發(fā)展通道職涯規(guī)劃清晰化育英班學員見習輔導專員初級輔導專員中級輔導專員結訓試用期滿考40

我們都相信，每一個從組訓育英班結業(yè)的新組訓都滿懷激情，準備為自己的理想，為壽險事業(yè)大干一番。但回到具體而實際的工作中，他們一定會遭遇種種問題，發(fā)現理想與現實的差異，或者在熱情表現了一段時間以后，思想與行為又都開始產生變化：組訓到底要做些什么？為之奮斗的理想境界在哪里？在對待工作態(tài)度方面：是為公司工作？是為金錢工作？還是為自己工作？毫無疑問，沒有哪家公司會讓所有的員工百分之百滿意，作為一名組訓，如果永遠做超過所拿到的薪金的工作，那么有朝一日薪金就會超過工作所得到的，而盡力為自己做好工作，才會享受到工作帶來的成就和喜悅，看到自己的理想開花結果！我們都相信，每一個從組訓育英班結業(yè)的新組41

由一名組訓新兵，到能勝任各項營銷培訓工作的優(yōu)秀組訓，需要短則一年，長或數年的過程。在這個成長的過程中，他們可能犯疑，可能出錯，甚至可能遭受失敗打擊，但這些何嘗不是他們成長中要邁過的一個又一個坎，闖過的一道又一道關呢？為新組訓創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，設定切實的工作目標，提供全面的業(yè)務支援，開展不斷的業(yè)務學習，并讓他們在反復的實踐中確認：只有在壓力中成長，才能在成長中成功，更從中享受工作帶來的樂趣。用心培育，長相回報，理想也會開花結果。由一名組訓新兵，到能勝任各項營銷培訓工作42規(guī)范運作--創(chuàng)造價值課件43規(guī)范運作?創(chuàng)造價值——《壽險輔導專員管理辦法》介紹總公司壽險營銷部二○○二年二月規(guī)范運作?創(chuàng)造價值——《壽險輔導專員管理辦法》介紹總公司壽險44whoamI?whoamI?45輔導專員的定位：營業(yè)區(qū)營業(yè)部銷售隊伍的訓練師、指導人、輔導者營業(yè)單位經營的策劃者、激勵者和推動者公司文化和理念的宣導者、傳播者和實踐者輔導專員的定位：營業(yè)區(qū)銷售隊伍的訓練師、指導人、輔導者46組訓，是指經過平安總公司“組訓育英班”培訓結訓的人員。

輔導專員，是專指經過平安總公司壽險“組訓育英班”培訓結訓,經總公司壽險評聘，定位在營業(yè)區(qū)、部，主要從事訓練、輔導、營銷策劃等工作的組訓。

組訓，是指經過平安總公司“組訓育英班”培訓47WHY?WHY?48現實需求制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙49制約營銷發(fā)展的障礙高脫落，低留存，隊伍不穩(wěn)定半數以上為試用業(yè)務員，隊伍結構亟待優(yōu)化.人均保費偏低，反映出業(yè)務員收入偏低人均件數逐年下降，業(yè)務員活動率低，嚴重影響了隊伍士氣制約營銷發(fā)展的障礙高脫落，低留存，隊伍不穩(wěn)定50試用業(yè)務員缺乏選擇的大量增員轉正率低新人大量脫落正式業(yè)務員低生產力低留存率大量降級脫落人員留存低主任輔導能力弱業(yè)務員技能低業(yè)務員生產力低部經理經營管理水平低團隊目標不明晰隊伍不穩(wěn)定隊伍品質差制約發(fā)展的根本原因試用業(yè)務員缺乏選擇轉正率低新人大量脫落正式業(yè)務員低生產力低留51突破障礙的有效途徑業(yè)務員提升銷售技能主管提升輔導能力部經理提升經營管理能力收入增加，提高轉正和留存提高業(yè)務員銷售技能提升團隊生產性加大留存提升品質輔導專員突破障礙的有效途徑業(yè)務員提升銷售技能主管提升輔導能力部經理提52現實需求制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙53講師、輔導專員和主管的關系講師、輔導專員、主管三者扮演了不同的角色，相互補充，共同構成了營銷管理的三個梯隊。講師：正確的方向在這里!輔導專員：讓我們一起把事情做對!業(yè)務推動人力發(fā)展基礎管理活動…培訓組織主管的培訓教材、教務授課…新人訓練、輔導、銜接教育、陪同展業(yè)夕早會活動管理職場氛圍維系…主要職責部經理：我用最大的力氣拉車!業(yè)務隊伍講師、輔導專員和主管的關系講師、輔導專員、主管三者扮演了不同54貢獻貢獻55輔導專員的定位是“父親”，不是“母親”：輔助營業(yè)部經理，進行對業(yè)務人員的訓練和輔導輔導專員能夠：陪同展業(yè)、陪同增員，幫助提升增員、銷售的技巧幫助執(zhí)行選擇標準檢查活動管理工具，分析銷售問題并做針對性輔導協助主管提高訓練、輔導下屬的技能協助總結展業(yè)、增員經驗教訓作為案例在夕早會演練，提升夕早會品質…輔導專員不能夠：改變展業(yè)準主顧結構、積累改變準增員對象結構、積累不能從根本上解決主管訓練、輔導下屬的意愿問題不能從根本上解決業(yè)務員展業(yè)的意愿問題等輔導專員和銷售主管就像夫妻，輔導專員只能做父親，擔負教育的職責；而不能做母親，生殖繁衍輔導專員的定位是“父親”，不是“母親”：輔導專員能夠：輔導專56制約營銷發(fā)展的障礙輔導專員的功能和作用輔導專員隊伍的現狀現實需求制約營銷發(fā)展的障礙現實需求57whataboutourslef?whataboutourslef?58輔導專員隊伍的現狀一——

數量不能滿足需要目前：輔導專員數量：人力=1：300輔導專員隊伍的現狀一——

數量不能滿足需要目前：輔導專員數量59發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)60發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)61總公司壽險營銷部組訓管理室二級機構營銷部輔導專員管理崗營業(yè)區(qū)輔導專員營業(yè)部輔導專員總公司營銷部總經理二級機構營銷部經理三級機構銷售經理負責人負責人輔導專員管理體系總公司壽險營銷二級機構營銷部營業(yè)區(qū)輔導專員營業(yè)部輔導專員總公62發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)63《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化區(qū)輔導專員工作職責督導方面：營業(yè)區(qū)業(yè)績指標的追蹤及指標分析配合區(qū)經理進行增員選擇活動營業(yè)區(qū)的活動量管理營銷策劃（企業(yè)文化宣導、激勵方案的擬訂、追蹤、效果評估）營業(yè)部功能小組建設的幫促營業(yè)部陪同、輔導、訓練制度的落實營業(yè)部銜接訓練的督導推動培訓方面：關于新人的各類制式培訓（創(chuàng)說會、代理人考試、崗前班、轉正班）區(qū)內各類非制式培訓（見習主任沙龍、銷售技能、增員技能、績優(yōu)績差員工等的培訓、新險種是推廣、綜合開拓、成長訓練）關于提升主任管理能力及輔導能力的培訓營業(yè)區(qū)兼職講師以及教導員的選拔、培養(yǎng)、考評和管理《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化區(qū)輔導專員督導64《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化營業(yè)部輔導專員工作職責營業(yè)部培訓體系的建設營業(yè)部內訓練輔導計劃的制定、執(zhí)行與追蹤、評估早夕會及二次晨會的經營營業(yè)部的銜接訓練的組織與實施營業(yè)部功能小組的建立與指導營業(yè)部增員、選擇工作的督導營業(yè)部、組的指標分析營業(yè)部激勵方案的擬訂及追蹤營業(yè)部的活動量管理《管理辦法》—輔導專員的工作職責工作職責明確化營業(yè)部營業(yè)部培65發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)統(tǒng)一管理明確定位規(guī)范運作發(fā)展規(guī)劃加快培養(yǎng)66管理辦法《辦法》的指導思想是：

1、工作職責明確化6、福利待遇市場化2、選拔流程標準化7、獎勵辦法多元化3、教育培訓制式化8、日常管理規(guī)范化4、考核評估科學化9、組織架構體系化5、評聘晉升嚴格化10、職涯規(guī)劃清晰化

管理辦法《辦法》的指導思想是：67《管理辦法》—組訓選拔招聘流程選拔流程標準化材料收集

材料初審

組織測試

確定名單?面談推薦表?身份證復印件?學歷證明復印件?1寸證件照?5寸生活彩照?嚴格依據選拔標準?確定初審通過人員?向機構反饋?下發(fā)測試通知?筆試?面試?閱卷、匯總成績?確定參訓人員名單并向機構反饋?培訓部發(fā)參訓通知《管理辦法》—組訓選拔招聘流程選拔流程標準化?面談推薦表?68《管理辦法》—組訓選拔總公司測試程序選拔流程標準化內容：保險基礎知識、平安企業(yè)文化、邏輯題、英語、作文。時間：1.5小時

內容：即席演講，演講題目由抽簽確定時間：每人3分鐘內容：總公司招聘小組面試時間：每人5分鐘新人被聘遵循“雙向選擇”的原則并且與公司簽定《培訓協議書》和《競業(yè)限制協議書》。筆試面試注意事項《管理辦法》—組訓選拔總公司測試程序選拔流程標準化內容：保69《管理辦法》—輔導專員的教育培訓教育培訓制式化

公司擁有高質量輔導專員隊伍的保證定期培訓分為輔導專員職前培訓（組訓育英班），在職培訓（研修訓練）和晉升培訓等；實施細則由總公司壽險營銷部、培訓部另行制定。不定期培訓針對營銷發(fā)展中的新情況、新問題、新變化，由總公司壽險營銷部、培訓部擬訂培訓課題，不定期地進行專題研討和培訓。《管理辦法》—輔導專員的教育培訓教育培訓制式化公司擁有高70季度考核半年考核年度綜合考核季度考核由二級機構輔導專員管理崗負責，考核結果作為季度獎金發(fā)放的依據專項考核分年中和年終兩次，于每年七月和次年一月分別進行。由二級機構營銷部負責組織實施，各級輔導專員管理崗配合進行，將考核結果上報總公司營銷部歸檔，作為輔導專員職級升降和獎懲的依據。輔導專員參加公司人事部對后援人員進行的“四定”考核《管理辦法》—輔導專員的考核考核評估科學化季度考核季度考核由二級機構輔導專員管理崗負責，考核結果作為季71《管理辦法》—輔導專員考核評估表考核評估科學化1、《輔導專員季度考核評估表》評估內容：六個月轉正率，月人均件數，FYP達成率。各項所占權重：30%30%40%2、《平安保險公司輔導專員綜合考評表》評估內容：工作素質，責任感，工作效率，工作品質，執(zhí)行能力，配合性，團隊精神與人際關系，相關知識與學習意愿，企劃、創(chuàng)意能力，出勤狀況

3、《平安保險公司輔導專員培訓考評表》評估內容：授課內容是否嚴格按照“組訓營業(yè)單位見習課程”，對課程的負責程度，授課效果 ，課后輔導，教案準備，相關知識的掌握程度，是否會遲到、提前下課

《辦法》進一步量化了輔導專員考核標準細則，以求作到科學化、標準化、嚴格化?！豆芾磙k法》—輔導專員考核評估表考核評估科學化1、《輔導專員72經輔導專員專項考核符合晉升條件者填寫《中國平安保險公司專業(yè)技術職務評聘表》，上報所在二級機構輔導專員考評小組二級機構輔導專員考評小組初步審核，初定初級、中級、高級、資深準入資格并向總公司壽險輔導專員評聘小組上報初審報告對于上報申請的輔導專員由總公司壽險輔導專員評聘小組組織晉升培訓和晉級考試通過“資格認證小組”最終審核、批準的人員，將正式被總公司壽險聘任《管理辦法》—輔導專員評聘程序評聘程序嚴格化經輔導專員專項考核符合晉升條件者填寫《中國平安保險公司專業(yè)技73

初級一檔輔導專員的聘任資格1、組訓育英班結訓。2、通過見習期的考核。3、已簽定競業(yè)限制協議。

初級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上一檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的初級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。

《管理辦法》——初、中級輔導專員資格申報條件評聘程序嚴格化1、已取得初級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、最近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的中級輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。中級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的中級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔。中級輔導專員初級輔導專員初級一檔輔導專員的聘任資格《管理辦法》——初、中級輔導專員74高級輔導專員1、已取得中級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的高級輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。高級二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔《管理辦法》—高級、資深輔導專員資格申報條件評聘程序嚴格化1、已取得高級三檔輔導專員資格滿兩年。2、輔導專員刊物投稿每半年一次。3、近一年兩次半年考核成績合格。4、通過總公司組織的資深輔導專員的晉升培訓和資格考試。5、經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可獲晉升。資深二、三檔輔導專員聘任資格1、同級上檔任期滿一年2、能熟練講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程。3、輔導專員刊物投稿每半年一次。4、年度內兩次半年考核成績合格。5、

經本單位推薦，報總公司評聘小組通過，可晉升一檔。資深輔導專員高級輔導專員《管理辦法》—高級、資深輔導專員資格申報條件評聘75待遇組成效能工資：人事部發(fā)放的基本工資及其它崗位津貼：輔導專員屬壽險技術系列，各級各檔津貼不同季度獎金：為月效能工資與綜合達成率系數之乘積崗位津貼發(fā)放原則初級一、二、三檔津貼分別為300、500、700元中級一、二、三檔津貼分別為1000、1300、1600元高級一、二、三檔津貼分別為2000、2400、2800元資深級一、二、三檔津貼分別為3300、3800、4300元《管理辦法》—待遇組成福利待遇市場化待遇組成效能工資：人事部發(fā)放的基本工資及其它崗位津貼初級76有這些評比內容：1、年中和年終兩次專項考核結果2、年度綜合考核結果3、專案研發(fā)質量4、報告完成狀況5、組訓刊物投稿數量及質量6、其他特殊貢獻我需要符合這些條件：1、獲得系統(tǒng)內“十佳輔導專員”和“優(yōu)秀輔導專員”稱號的輔導專員；2、其他有特殊貢獻并受總公司壽險營銷部核準的輔導專員；3、凡在輔導專員崗位工作滿五年且無違紀記錄者由總公司一次性給予獎勵……《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化然后，我才可以……有這些評比內容：我需要符合這些條件：《管理辦法》—輔導專員的77《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化“我行，我可以！”1、有資格參加總公司舉辦的年度輔導專員表彰活動2、專項考核加分（不超過5分）3、獲得參加海內外培訓的機會……《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化“我行，我可78《管理辦法》—輔導專員的獎懲規(guī)定獎勵辦法多元化我錯了……輔導專員的處罰包括：

警告、降級降薪、離崗；一次專項考核不合格者，列入警告；連續(xù)二次專項考核不合格者，列入降級降薪，同時報備總公司壽險營銷部；連續(xù)三次專項考核不合格，且排名機構末尾者，報總公司壽險營銷部批準予以離崗。