中國服務機器人行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展機遇及行業(yè)發(fā)展方向分析

中國服務機器人行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展機遇及行業(yè)發(fā)展方向分析

一、服務機器人：5G商用時代下有望誕生的千億級應用市場

1、5G如虎添翼，云、網(wǎng)、端三位一體服務機器人或迎發(fā)展機遇期

2019年，全球機器人市場規(guī)模達294.1億美元，其中，工業(yè)機器人159.2億美元，占機器人市場份額的54%;服務機器人94.6億美元，占機器人市場份額的32%;特種機器人40.3億美元，占機器人市場份額的14%。

《2020-2026年中國服務機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資發(fā)展?jié)摿蟾妗凤@示：2019年，全球家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人市場規(guī)模分別為42億美元、25.8億美元和26.8億美元，其中家用服務機器人市場規(guī)模占比最高達45%，分別高于醫(yī)療服務機器人、公共服務機器人18、17個百分點。

2019年，中國機器人行業(yè)市場規(guī)模達到86.8億美元，其中，工業(yè)機器人57.3億美元，占市場份額的66%;服務機器人22億美元，占市場份額的25%;特種機器人7.5億美元，占市場份額的9%。

隨著中國人口紅利消失，機器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務、娛樂等領域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，而正走入生活。

中國服務機器人的增長動力主要來自四個方面：1）老齡化加??；2）勞動力成本上升；3）居民可支配收入增加；4）科技進步拓寬應用邊界。2018年全國租賃和商務服務業(yè)就業(yè)人員平均工資達到8.51萬元，2008-2018年CAGR達到10%，勞動力的匱乏、人口紅利的消失致使勞動力成本急劇上升。服務機器人的出現(xiàn)將逐步替代人們普遍不愿意從事的程序化、重復性的簡單勞動崗位并提高效率，如快遞分揀、餐廳前臺咨詢等工作，已有較為成熟的服務機器人應用。

2、中國本土機器人企業(yè)的發(fā)展痛點和亟待解決的問題

現(xiàn)階段中國的機器人企業(yè)相對于國外同行來說，普遍處于做大集成銷售規(guī)模、但犧牲現(xiàn)金流，或持續(xù)研發(fā)提升標準品技術能力、但收入規(guī)模較小的兩難困境，而產(chǎn)生的這種困境的主要痛點和問題如下：

其一：競爭高度同質(zhì)化，相比海外龍頭而言在核心零部件領域的布局和積累仍然有限。上游核心零部件行業(yè)格局：伺服系統(tǒng)與控制器市場較為集中，減速器寡頭壟斷。數(shù)據(jù)顯示，機器人的成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機、控制器占比分別為36%、24%、12%?？刂破黝I域，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）全部實現(xiàn)自給自足。伺服電機領域，安川是市場上的有力競爭者，2018年在中國伺服系統(tǒng)銷量份額達到15%，與松下同處第一陣營；發(fā)那科掌握核心技術，無需外購；歐系的ABB和庫卡由外部供應。減速器領域，技術含量最高，“四大家族”尚無突破，市場主要由日本的納博特斯克和哈默尼克兩家企業(yè)把控?！八拇蠹易濉蓖ㄟ^掌握零部件端、本體、集成應用端的技術，建立對成本和產(chǎn)業(yè)鏈的把控力。

中國智能裝備關鍵部件的生產(chǎn)技術落后于發(fā)達國家，以精密減速機、伺服系統(tǒng)為代表的關鍵部件長期依賴于向國際廠商外采購。關鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國外廠商把持使得零部件價格居高不下，提高了國內(nèi)自動化單元產(chǎn)品和自動化設備的生產(chǎn)成本，削弱了國內(nèi)廠商的綜合競爭力。與西方傳統(tǒng)機器人強國相比，中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱，高精度和超高精度數(shù)控機床加工能力較弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱，為智能裝備提供基礎零部件、元器件、材料的工藝水平與工業(yè)發(fā)達國家相比存在較大差距，尤其在關鍵零部件如伺服電機、精密減速機、機器人控制器等方面的核心技術積累和自主生產(chǎn)能力較弱。

其二：付款條件缺乏議價能力，現(xiàn)金流普遍較差由于整體解決方案的非標屬性和較長的項目建設周期，以及行業(yè)競爭激烈導致的付款條件議價能力較弱，國內(nèi)機器人公司普遍存在現(xiàn)金流較差的問題。中國大多數(shù)機器人公司集中在智能制造集成環(huán)節(jié)，特點在于定制化的設計和訂單式的生產(chǎn)模式。與傳統(tǒng)的標準化產(chǎn)品的經(jīng)營模式不同，智能裝備集成一般為非標準化的產(chǎn)品，需要根據(jù)每個客戶不同的需要，提出具有針對性的定制化方案。并且，由于智能裝備制造行業(yè)的生產(chǎn)工藝較為復雜，且客戶均有不同的工藝要求。因此該類項目的回款周期普遍較長，存貨及應收賬款周轉率偏低，為企業(yè)經(jīng)營和擴張帶來了較大壓力。通過對比2014~2018年機械行業(yè)主要子板塊和行業(yè)整體的現(xiàn)金流情況，可以發(fā)現(xiàn)機器人行業(yè)現(xiàn)金流質(zhì)量明顯弱于機械行業(yè)整體，2015~2017年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入為負。

其三：市場份額仍較為分散且處于價值鏈偏低端，企業(yè)盈利能力和資本回報率較低我國智能裝備制造業(yè)的多數(shù)市場參與者集中于自動化設備制造子行業(yè)，以為客戶提供自動化設備的設計研發(fā)生產(chǎn)為主營業(yè)務，產(chǎn)業(yè)組織結構小、散、弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)。以ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機、西門子、通用電氣、美國國家儀器有限公司（NI）為代表的國際廠商憑借其在關鍵零部件和機器人本體制造領域的領先優(yōu)勢，占有了高端自動化設備市場較大的市場份額。中國自動化產(chǎn)業(yè)起步較晚，自動化設備生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，技術水平較低，從而導致低端設備加工裝配領域競爭激烈，而有能力涉足核心技術較集中、對策劃能力、設計能力、配套能力要求較高的高端自動化設備領域的企業(yè)較少，在與國際廠商的競爭中處于不利地位。

其四：較低的收入和利潤規(guī)模，制約企業(yè)進行持續(xù)的高研發(fā)投入相比于海外機器人龍頭公司，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入的收入占比水平較高，但受制于收入和利潤規(guī)模的差距，在研發(fā)投入的絕對規(guī)模上存在顯著差距。2018年新松機器人、埃斯頓、拓斯達研發(fā)投入的收入占比分別為6%、11%、6%，高于ABB（4%）、安川電機（4%）、庫卡（4%）。但國內(nèi)外機器人龍頭公司的收入、利潤差距懸殊，進而導致研發(fā)規(guī)模與海外仍存很大差距。以發(fā)那科和新松機器人為例，2018年發(fā)那科收入、利潤分別為新松機器人的13、21倍，其研發(fā)投入金額為新松機器人的18倍?，F(xiàn)有的收入、利潤規(guī)模還不足以支撐本土企業(yè)實施與海外龍頭等體量的研發(fā)投入。

二、2021年我國服務機器人市場規(guī)模有望接近40億美

統(tǒng)計我國工業(yè)機器人密度在2017年達到97臺/萬人，已經(jīng)超過全球平均水平，預計我國機器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達到發(fā)達國家平均水平。2019年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到57.3億美元，到2021年，國內(nèi)市場規(guī)模進一步擴大，預計將突破70億美元。

我國服務機器人的市場規(guī)?？焖贁U大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。到2021年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景機器人的快速發(fā)展，我國服務機器人市場規(guī)模有望接近40億美元

三、服務機器人行業(yè)發(fā)展的三個方向

隨著人工智能的不斷發(fā)展，AI技術已成為科技變革的重點方向，承載人工智能的機器人就從科幻想象逐漸走到眼前，未來技術成熟后將走入普通家庭生活。從本屆CES展臺上，可以看到很多以前出現(xiàn)在電影中的家用型機器人開始落地，未來機器人行業(yè)將朝著家用服務、商用辦公以及個人護理這三大方向發(fā)展。

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