系統(tǒng)上線管理辦法

《系統(tǒng)上線管理辦法》內(nèi)部討論版上海捷羿軟件系統(tǒng)有限公司二〇一六年十月

版本歷史版本號版本說明/變更理由/變更內(nèi)容作者/日期審批人/日期備注V0.0.1C曹黨鋒、劉扣根2016/10/15內(nèi)部討論版V0.0.2M，修訂上線流程曹黨鋒2016/10/23內(nèi)部討論版變更說明：C初始創(chuàng)建；A添加；M修改；D刪除

目錄1 總則 42 范圍 43 職責(zé) 44 管理辦法 54.1 上線流程 54.1.1 一般問題或需求 54.1.2 緊急問題 64.2 管理辦法細(xì)則 64.3 系統(tǒng)上線操作注意事項 84.4 關(guān)于數(shù)據(jù)庫備份機(jī)制 95 附錄 95.1 附錄A：《01系統(tǒng)故障(缺陷)報告》模板 95.2 附錄B：《02系統(tǒng)故障(缺陷)修復(fù)方案》模板 95.3 附錄C：《03系統(tǒng)變更測試報告》模板 105.4 附錄D：《04系統(tǒng)變更申請單》模板 105.5 附錄E：《05系統(tǒng)變更操作復(fù)核表》模板 105.6 附錄F：《06系統(tǒng)升級上線方案》模板 10

總則為管理和規(guī)范總部人員或者現(xiàn)場人員，在進(jìn)行應(yīng)用軟件系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)）上線過程的操作和流程，確保系統(tǒng)順利上線和實施，保證系統(tǒng)相關(guān)部門和人員的業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡，特制定本管理辦法。范圍本管理辦法適用于公司總部研發(fā)中心，北京分公司，各現(xiàn)場項目組的所有技術(shù)人員，以及所有外包團(tuán)隊和技術(shù)人員。職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)本管理辦法的制訂和修訂，負(fù)責(zé)對本管理辦法的執(zhí)行情況開展定期或不定期的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)上線方案、上線申請、系統(tǒng)缺陷/故障報告。具體操作的團(tuán)隊或人員編制上線方案，上線申請等需要編寫的文檔，格式參見附錄及附件。具體操作的團(tuán)隊或人員進(jìn)行系統(tǒng)上線，故障處理的實際工作。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線的工程管理和審核工作。技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線的技術(shù)管理和審核工作。數(shù)據(jù)庫管理人員（我司或客戶）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的安裝或?qū)嵤?。系統(tǒng)管理人員（我司或客戶）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)備和實施。各總監(jiān)，項目經(jīng)理，項目組成員都要有風(fēng)險，安全意識，敬畏生產(chǎn)系統(tǒng)，且不可在生產(chǎn)系統(tǒng)隨意操作。管理辦法上線流程下面流程，在具體操作時，按照必要的流程順序，進(jìn)行工作。一般問題或需求客戶或者現(xiàn)場維護(hù)人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題，向我們公司的項目經(jīng)理進(jìn)行匯報，項目經(jīng)理及團(tuán)隊進(jìn)行問題初步分析，并匯報給公司的管理工程總監(jiān)，客戶經(jīng)理。項目經(jīng)理或者工程總監(jiān)組織協(xié)調(diào)設(shè)計開發(fā)團(tuán)隊，進(jìn)行系統(tǒng)問題或需求的詳細(xì)分析，設(shè)計，開發(fā)以及內(nèi)部測試工作。開發(fā)完成后，由測試和好、評審團(tuán)隊進(jìn)行測試，驗證，評審。由維護(hù)人員進(jìn)行系統(tǒng)上線，并將上線情況匯報給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理匯報給管理的工程總監(jiān)，客戶經(jīng)理，上線后現(xiàn)場維護(hù)進(jìn)行觀察，監(jiān)控，一定時間后沒有問題，項目經(jīng)理再次匯報給工程總監(jiān)，客戶經(jīng)理，本次問題處理結(jié)束。緊急問題系統(tǒng)遇到緊急嚴(yán)重問題或者事故時，首先由項目經(jīng)理組織團(tuán)隊進(jìn)行系統(tǒng)緊急嚴(yán)重事故的處理，并及時匯報給所屬工程總監(jiān)，客戶經(jīng)理。在事故處理過程中，要定時將事故處理的進(jìn)度，狀態(tài)匯報給工程總監(jiān)，如果需要公司團(tuán)隊或技術(shù)人員支持，以便工程總監(jiān)及時匯報或者申請。緊急嚴(yán)重問題處理結(jié)束后，請按照上面“系統(tǒng)一般問題/需求”的流程，進(jìn)行系統(tǒng)升級完善。管理辦法細(xì)則客戶提出需求變更，或系統(tǒng)出現(xiàn)缺陷，且不是緊急嚴(yán)重缺陷時，由項目經(jīng)理或者項目接口人進(jìn)行分析評估，以郵件方式匯報所管轄工程總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)，客戶接口人；為加快工作效率，規(guī)定數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)修改，數(shù)據(jù)更新，后臺核心系統(tǒng)，后臺前置系統(tǒng)的任何變更或缺陷分析評估，必須要郵件方式匯報；前臺界面系統(tǒng)，如查詢，統(tǒng)計報表，界面完善等可以直接口頭匯報，或者不匯報，由項目經(jīng)理或者項目接口人直接和客戶接口人自行確定，或靈活處理；對于系統(tǒng)緊急嚴(yán)重缺陷（故障），首先進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)，并盡快匯報給客戶接口人和工程總監(jiān)。系統(tǒng)恢復(fù)后，也要及時匯報給客戶接口人和工程總監(jiān)。如果需要針對本次緊急嚴(yán)重缺陷，進(jìn)行系統(tǒng)升級，請按上線流程和辦法執(zhí)行；需求開發(fā)，缺陷修復(fù)必須在開發(fā)環(huán)境進(jìn)行開發(fā)，針對復(fù)雜需求和缺陷，先進(jìn)行設(shè)計，并進(jìn)行評審，通過后才可以進(jìn)行設(shè)計開發(fā)；開發(fā)完成，部署測試環(huán)境，進(jìn)行集成測試，詳細(xì)測試本次上線的功能，還需要對于本功能有耦合的功能模塊，進(jìn)行回歸測試，完成系統(tǒng)變更測試報告；測試環(huán)境測試完成后，如果客戶有條件，建議在演示環(huán)境進(jìn)行部署并驗證，演示環(huán)境務(wù)必保持和生產(chǎn)環(huán)境一致，如果有本步驟，追加更新上面系統(tǒng)變更測試報告；項目經(jīng)理或者項目接口人準(zhǔn)備系統(tǒng)升級上線方案，系統(tǒng)變更申請單，系統(tǒng)變更復(fù)核表；發(fā)送給客戶接口人，抄送所屬工程總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)，及相關(guān)技術(shù)人員；工程總監(jiān)，客戶接口人分別對以上的上線文檔進(jìn)行審核，并確認(rèn)是否通過；準(zhǔn)備上線源代碼，數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本，確保正確和完整；請技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行審核，并確認(rèn)是否通過；上線文檔，上線源代碼，數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本均通過審核之后，按照上線方案中的上線計劃，開始執(zhí)行系統(tǒng)上線；上線后，對系統(tǒng)進(jìn)行每天檢查和監(jiān)控，口頭或郵件方式匯報給客戶接口人，工程總監(jiān)；監(jiān)控一段時間后（建議一周時間），如沒有問題，正式郵件匯報客戶接口人，工程總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)，相關(guān)干系人，本次上線完整結(jié)束；如果發(fā)現(xiàn)有問題，請重復(fù)以上流程，重新開始。系統(tǒng)上線操作注意事項升級過程中，嚴(yán)格按上線文檔操作，不能隨意增減操作步驟、不能隨意調(diào)整操作順序，如發(fā)現(xiàn)上線文檔有缺陷，停止本次升級，并對已經(jīng)上線的內(nèi)容進(jìn)行回退；上線團(tuán)隊如果超過一個人時，另外一個人要進(jìn)行協(xié)助和監(jiān)督，不可因為，不是自己負(fù)責(zé)的系統(tǒng)，而不關(guān)注，不協(xié)助，不監(jiān)督；上線時，盡量要求客戶接口人，一起參與系統(tǒng)上線；如果上線對數(shù)據(jù)庫，硬件或網(wǎng)絡(luò)有改動，上線時，數(shù)據(jù)庫維護(hù)人員，系統(tǒng)維護(hù)人員必須在場；上線前必須對上一版本程序進(jìn)行保存，對需要操作的數(shù)據(jù)表和數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并妥善保存，做好回退機(jī)制和回退方案；除第一次部署上線之外，后續(xù)更新上線，sql腳本嚴(yán)禁使用truncate語句；盡量避免使用drop，delete等破壞數(shù)據(jù)的語句；如果因上線需要必須使用，請在上線腳本中詳細(xì)說明原因，請技術(shù)總監(jiān)嚴(yán)格審核；使用drop，delete的語句前，必須要增加備份表，備份數(shù)據(jù)的語句，且備份表后帶時間戳；執(zhí)行delete，update語句后，先不要commit，使用select進(jìn)行查看數(shù)據(jù)執(zhí)行結(jié)果是否正確，沒問題再commit；禁止在生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)庫中，臨時編寫破壞數(shù)據(jù)的sql語句，并且進(jìn)行執(zhí)行；關(guān)于數(shù)據(jù)庫備份機(jī)制各地項目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人需要檢查所負(fù)責(zé)項目的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，如數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)屬于我們公司維護(hù)支持，要盡快建立數(shù)據(jù)庫層面的備份機(jī)制，數(shù)據(jù)庫備份技術(shù)支持請向公司申請，由公司安排數(shù)據(jù)庫專業(yè)技術(shù)人員完成；如數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不屬于我們維護(hù)支持，請盡快提醒客戶，建立起數(shù)據(jù)庫備份機(jī)制；各應(yīng)用系統(tǒng)增加數(shù)據(jù)庫的自動備份功能，這樣可以在一定程度上為客戶解決數(shù)據(jù)丟失的嚴(yán)重問題；如客戶方數(shù)據(jù)庫技術(shù)人員短缺，或者技術(shù)能力能力薄