我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展迅猛 業(yè)務(wù)量收持續(xù)增長(zhǎng) 龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯

我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展迅猛業(yè)務(wù)量收持續(xù)增長(zhǎng)龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯我國(guó)自2022年進(jìn)展快遞以來(lái)，共經(jīng)受了三個(gè)階段，分別是混戰(zhàn)階段、出清階段和頭部分化階段。到目前我國(guó)快遞行業(yè)已進(jìn)入分化階段，頭部加速分化，二三線快遞企業(yè)基本被擠出市場(chǎng)。

快遞行業(yè)進(jìn)展階段及特點(diǎn)

階段

時(shí)間

行業(yè)增速

前四家企業(yè)市占率最大差距

進(jìn)展階段特點(diǎn)

混戰(zhàn)階段

2022年之前

40%以上

4.11pct（2022年）

高增長(zhǎng)、高盈利，眾多資本入局，激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)集中度下降。

出清階段

2022年-2022年

25%以上

6.72pct（2022Q1-Q3）

行業(yè)增速下臺(tái)階，疊加激烈價(jià)格戰(zhàn)壓縮企業(yè)利潤(rùn).行業(yè)頭部企業(yè)上市增加競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)集中度提升。

分化階段

2022年之后

20%及以下

——

行業(yè)連續(xù)降速，二三線快遞企業(yè)基本被擠出市場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入頭部分化階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

自2022年以來(lái)，受益于居民收入的提升、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購(gòu)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)的蓬勃進(jìn)展，我國(guó)快遞行業(yè)得到迅猛進(jìn)展。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年10月，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成643.8億件，同比增長(zhǎng)29.6%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6909.8億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

2022-2022年10月我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

2022-2022年10月我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

尤其是進(jìn)入2022年11月，受益于電商購(gòu)物旺季的到來(lái)、以及是疫情"新常態(tài)"下最大的一次全民消費(fèi)狂歡節(jié)，我國(guó)郵政、快遞快件再創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，11月1日-11日，我國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件39.65億件，其中11月11日當(dāng)天共處理快件6.75億件，同比增長(zhǎng)26.16%，再創(chuàng)歷史新高。而估計(jì)在整個(gè)“雙11”期間（11月11日至16日），我國(guó)郵政、快遞快件將達(dá)29.7億件，同比增長(zhǎng)28%左右，日均快遞業(yè)務(wù)量達(dá)4.9億件，約是日常業(yè)務(wù)量的2倍。

2022-2022年11月11日當(dāng)天處理快件量狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

從快遞業(yè)務(wù)構(gòu)成狀況來(lái)看，異地快遞市場(chǎng)占比最大。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年10月，異地快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的82.5%；業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的51.5%。

2022年1-10月快遞業(yè)務(wù)量構(gòu)成狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

2022年1-10月快遞業(yè)務(wù)收入構(gòu)成狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

從快遞地區(qū)分布狀況來(lái)看，由于東部比中、西部的經(jīng)濟(jì)和快遞服務(wù)比較發(fā)達(dá)，因此其快遞業(yè)務(wù)市場(chǎng)較大，占比近8成，但比重有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國(guó)東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重為79.6%，較去年同期相比，比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)收入比重為79.7%，較去年同期相比，比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

另外中部雖然快遞業(yè)務(wù)比重有所增長(zhǎng)。2022年1-10月，我國(guó)中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重為13.1%，較去年同期相比，比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)收入比重為11.7%，較去年同期相比，比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2022年1-10月快遞業(yè)務(wù)量地區(qū)分布狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

2022年1-10月快遞業(yè)務(wù)收入地區(qū)分布狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

從省市來(lái)看，2022年1-10月期間，廣東、浙江、江蘇、山東、河北、福建、上海、河南、北京、安徽是我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前十省市。其中廣東省以6437797.9萬(wàn)件的快遞量占據(jù)全國(guó)首位，較去年同期增長(zhǎng)29.6%；其次為浙江、江蘇、山東，業(yè)務(wù)量分別為1364811.5萬(wàn)件、535513.9萬(wàn)件、323575.7萬(wàn)件，較去年同期分別增長(zhǎng)34%、19.8%、44.9%。

2022年1-10月我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量TOP10省市狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

業(yè)務(wù)收入方面，2022年1-10月期間，廣東、上海、浙江、江蘇、山東、北京、河北、福建、河南、四川是我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入前十省市。其中廣東以17395183萬(wàn)元的快遞收入仍占據(jù)第一，較去年同期增長(zhǎng)17.4%；其次為上海、浙江、江蘇，快遞收入分別為11129998萬(wàn)元、8257364.8萬(wàn)元、5558020.5萬(wàn)元，較去年同期分別增長(zhǎng)9.1%、16.6%、13.9%。

2022年1-10月我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量TOP10省市狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局

從各企業(yè)來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但以韻達(dá)、圓通、順豐為代表的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，地位依舊穩(wěn)固，而申通漸漸掉隊(duì)。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，除申通外，順豐、韻達(dá)、圓通的業(yè)務(wù)量增速均高于行業(yè)平均增速。詳細(xì)來(lái)看，9月順豐的單月業(yè)務(wù)量首次超過(guò)7億達(dá)到7.28億票，同比增長(zhǎng)60.35%；圓通9月的快遞業(yè)務(wù)量也達(dá)到了12.17億票，同比增長(zhǎng)50.18%；韻達(dá)業(yè)務(wù)量為14.63億票，同比增長(zhǎng)64.9%，超越了自2022年以來(lái)的增長(zhǎng)王順豐。

我國(guó)快遞四大龍頭企業(yè)9月完成業(yè)務(wù)量狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告

收入方面，仍舊只有順豐控股的收入增速跑贏行業(yè)平均；申通快遞則依舊是負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，順豐快遞收入為134.5億元，同比增長(zhǎng)36.1%；韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)收入為31.43億元，同比增長(zhǎng)13.4%；圓通快遞收入為26.5億元，同比增長(zhǎng)19.6%；申通快遞收入為18.71億元，同比下降8.6%。

我國(guó)快遞四大龍頭企業(yè)9月快遞收入狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告

從市場(chǎng)份額來(lái)看，集中度指數(shù)進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國(guó)快遞行業(yè)CR4為52.66%，較2022年末增長(zhǎng)了3.3個(gè)百分點(diǎn)。從詳細(xì)企業(yè)來(lái)看，韻達(dá)股份在前八月累計(jì)份額首超17%的基礎(chǔ)上連續(xù)小幅提升，穩(wěn)居行業(yè)第一，順豐控