德勤：趨勢(shì)追蹤-礦業(yè)公司未來(lái)一年將要面臨的十大挑戰(zhàn)

2021年趨勢(shì)追蹤礦業(yè)公司未來(lái)一年將要面臨的十大挑戰(zhàn)向何處開展，如何成功1.提高股東價(jià)值2.提高生產(chǎn)力3.在生態(tài)系統(tǒng)中運(yùn)營(yíng)4.數(shù)字革命5.揭秘威脅現(xiàn)狀6.打造行業(yè)共同愿景7.重獲社會(huì)許可8.扶持戰(zhàn)略重點(diǎn)9.打造健康包容的員工隊(duì)伍10.采取綜合方法進(jìn)行信息披露全新戰(zhàn)略根底020308131723263035394447目錄2021年趨勢(shì)追蹤“大家普遍認(rèn)為礦業(yè)是一個(gè)行業(yè)，但事實(shí)上，礦業(yè)是一系列行業(yè)的集合，這些行業(yè)的供需狀況不盡相同。這就要求礦業(yè)公司明確在目標(biāo)市場(chǎng)獲得成功的方案。公司的重點(diǎn)礦產(chǎn)產(chǎn)品是什么？公司屬于成熟型企業(yè)還是成長(zhǎng)型企業(yè)？礦山應(yīng)進(jìn)行規(guī)?；€是模塊化設(shè)計(jì)？何種文化、技能、工藝與技術(shù)將協(xié)助公司達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)？〞PhilipHopwood德勤全球礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人2021年趨勢(shì)追蹤哲學(xué)家尼采——公認(rèn)的悲觀主義哲學(xué)家——曾經(jīng)說(shuō)過(guò)“沒(méi)有事實(shí)，只有解釋〞。這一現(xiàn)象竟然在今天的礦業(yè)高管身上得到顯著表達(dá)，他們對(duì)市場(chǎng)的看法很大程度上受其自身特定的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀影響。例如鐵礦石開采公司或動(dòng)力煤開采公司，與那些偏重于重金屬開采的公司有截然不同的觀點(diǎn)。多元經(jīng)營(yíng)的礦業(yè)公司比那些業(yè)務(wù)重點(diǎn)單一的公司面臨更多的挑戰(zhàn)。大型礦業(yè)公司正勾勒的未來(lái)藍(lán)圖，與小型礦業(yè)公司的迥然不同。對(duì)行業(yè)前景的不同看法，突顯出礦業(yè)公司間的差距不斷擴(kuò)大。就算曾經(jīng)可以，但現(xiàn)在再也不可能將礦業(yè)作為一個(gè)行業(yè)整體討論。這在很大程度上解釋了為何眾多礦業(yè)公司采用毫不相同的戰(zhàn)略對(duì)策。然而，盡管開展方式有所不同，但他們都面臨共同的問(wèn)題：未來(lái)應(yīng)往何處開展，如何取得成功?未來(lái)兩年內(nèi)，礦業(yè)公司對(duì)于該問(wèn)題的答案將形成鮮明比照。愿意參與實(shí)質(zhì)性變革的公司將獲得更多時(shí)機(jī)重新考慮公司戰(zhàn)略，發(fā)展生產(chǎn)力，改善可持續(xù)性和采用新方式與利益相關(guān)方互動(dòng)。然而，礦業(yè)公司必須變革公司文化才能獲得成功。這就要求公司培養(yǎng)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)并加強(qiáng)合作，從其他行業(yè)借鑒戰(zhàn)略遠(yuǎn)景和領(lǐng)先實(shí)踐案例，并承諾在整個(gè)企業(yè)內(nèi)改善員工健康和多樣性。2021年?趨勢(shì)追蹤?探討了上述議題。德勤全球礦業(yè)專業(yè)人士再次向大家分享其寶貴經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助確定礦業(yè)公司可采取的策略，助力其在當(dāng)今不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中取得成功。我們也在今年的報(bào)告中參加了許多案例研究，向讀者展示那些公司是如何采用全新解決方案解決問(wèn)題。我們期待您就此提出珍貴的意見(jiàn)和反響。02向何處開展，如何成功“對(duì)礦業(yè)公司而言，未來(lái)兩年將會(huì)如何？是仍不吸取過(guò)去的教訓(xùn)而浪費(fèi)時(shí)間，還是抓住機(jī)遇進(jìn)行轉(zhuǎn)型并創(chuàng)造可持續(xù)產(chǎn)業(yè)？〞Glenn

Ives德勤美洲礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人2021年趨勢(shì)追蹤03提高股東價(jià)值尋求財(cái)務(wù)自律與增長(zhǎng)的平衡1所有上市公司都認(rèn)同股東價(jià)值不僅是一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為價(jià)值創(chuàng)造的衡量手段，它也會(huì)影響公司的信用評(píng)級(jí)、籌資能力和市場(chǎng)信

譽(yù)。然而，盡管股東價(jià)值的重要性不言而喻，但礦業(yè)在這方面一向表現(xiàn)欠佳。自2021年以來(lái)，全球礦業(yè)股票的表現(xiàn)不盡人意，低于大量股票指數(shù)，礦業(yè)的股東總回報(bào)率〔TSR〕持續(xù)下降。全球大局部多元經(jīng)營(yíng)的礦業(yè)公司在過(guò)去五年內(nèi)股東總回報(bào)率都呈現(xiàn)兩位數(shù)的下降〔見(jiàn)圖1〕1。這與曾經(jīng)的礦業(yè)投資熱潮形成鮮明比照。當(dāng)時(shí)全球礦業(yè)公司的股東回報(bào)率高得出人意料，吸引了大量投資。盡管這主要得益于公司收入在強(qiáng)勢(shì)的大宗商品價(jià)格環(huán)境中有所提升，但其他因素，包括產(chǎn)量增加、利潤(rùn)上升和強(qiáng)勁的有機(jī)增長(zhǎng)也同樣起了作用。如今大宗商品價(jià)格開始上升，礦業(yè)的股東總回報(bào)也開始有所提高。然而，近年的案例說(shuō)明礦業(yè)公司假設(shè)依賴商品價(jià)格提高股東總回報(bào)率面臨潛在危險(xiǎn)。因此，他們著手尋找可用于控制持續(xù)的股東價(jià)值創(chuàng)造的方式方法。2021年趨勢(shì)追蹤12/02/202112/11/202112/08/202112/05/202112/02/202112/11/202112/08/202112/05/202112/02/202112/11/202112/08/202112/05/202112/11/20212021202120212021圖1：礦業(yè)股票表現(xiàn)欠佳礦業(yè)股票表現(xiàn)欠佳股東總回報(bào)率〔TSR〕140120100806040200 2021 2021 2021 2021資料來(lái)源：2021年7月，摩根士丹利數(shù)據(jù)0.370.540.60.550.890.820.830.39重新定義價(jià)值力拓集團(tuán)〔RioTino〕致力于追取明智的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，即只追取內(nèi)部收益率超過(guò)15%的工程，以強(qiáng)化資本自律并獲得較高回報(bào)。為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，力拓集團(tuán)制定了專門的資本分配方案——首要考慮重要的可持續(xù)資本支出，其次是一般股息，最后是重大增長(zhǎng)、債務(wù)管理和股東回報(bào)的迭代循環(huán)。2MSCI

世界金屬和礦業(yè)指數(shù) 富時(shí)100 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)資料來(lái)源：湯森路透，股東總回報(bào)率圖表，Datastream報(bào)告澳大利亞證卷交易所

ASX

200指數(shù)圖2.

礦業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿比率礦業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿比率行業(yè)總計(jì)

ND/E04控制股東總回報(bào)率礦業(yè)公司可利用許多杠桿工具和指標(biāo)管理工具，如成本、杠桿比例、資本支出和資產(chǎn)組合構(gòu)成來(lái)影響股東總回報(bào)率。然而，礦業(yè)公司假設(shè)想通過(guò)提高資本回報(bào)率(ROIC)和股本回報(bào)率為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值，那么必須做到財(cái)務(wù)自律。例如，為應(yīng)對(duì)公司負(fù)債增加和獲

利

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暗

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致

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信用評(píng)級(jí)下降，礦業(yè)公司已進(jìn)行了現(xiàn)金

流

優(yōu)化

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低負(fù)債。據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)杠桿比率預(yù)計(jì)會(huì)因此下降(見(jiàn)圖2)。2021年趨勢(shì)追蹤修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債情況、提高生產(chǎn)力、保持現(xiàn)金流和轉(zhuǎn)向更持續(xù)化的股息支付模式同樣有利于礦業(yè)杠桿比率的下降。事實(shí)上，2021年預(yù)示著累計(jì)股息承諾的結(jié)束，這種支付方式對(duì)于礦業(yè)這樣的周期性行業(yè)而言貌略不再是大的兼并重組工程，似不切實(shí)際。以及大型資本投資，而轉(zhuǎn)移由于上述措施，礦業(yè)得以愈發(fā)精益化和健康化開展。在礦業(yè)公司權(quán)衡應(yīng)選擇有機(jī)增長(zhǎng)或無(wú)機(jī)增長(zhǎng)方式時(shí)，公司資產(chǎn)開始創(chuàng)造更可觀的利潤(rùn)，前景展望變得更加樂(lè)觀，投資需求也日益擴(kuò)大。在本錢可控和稅務(wù)負(fù)擔(dān)減輕的情況下，礦業(yè)公司現(xiàn)在擁有更多空間積極正面地思考未來(lái)開展。創(chuàng)造價(jià)值的全新方式然而，盡管取得了這些進(jìn)步，礦業(yè)公司仍不敢脫離財(cái)務(wù)自律。以前公司的未結(jié)支票賬簿和重大資本工程缺乏明確時(shí)間限制，現(xiàn)在他們都急迫意識(shí)到需要維持嚴(yán)格的操作流程和資本約束。對(duì)大多數(shù)礦業(yè)公司而言，這意味著在較低資本密度下獲得增長(zhǎng)，從現(xiàn)有資產(chǎn)中獲取更多價(jià)值，盡可能實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)，并根據(jù)謹(jǐn)慎的投資標(biāo)準(zhǔn)，投資于預(yù)期回報(bào)率最高的領(lǐng)域?！叭缃竦V業(yè)行業(yè)比以往任何時(shí)候都更加關(guān)注股東價(jià)值，其關(guān)鍵指標(biāo)是資產(chǎn)回報(bào)率。雖然礦業(yè)公司仍然聚焦于增長(zhǎng)情況，但他們會(huì)平衡考慮財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，因此企業(yè)的開展戰(zhàn)至通過(guò)棕地再開發(fā)、戰(zhàn)略性并購(gòu)或資產(chǎn)剝離、改善生產(chǎn)效率等一系列措施的組合來(lái)優(yōu)化資產(chǎn)組合并提升資本回報(bào)率。〞Nicki

Ivory德勤澳大利亞礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人052021年趨勢(shì)追蹤重新定義價(jià)值作為戰(zhàn)略藍(lán)圖的一局部，必和必拓公司〔BHPBilliton〕計(jì)劃釋放潛在產(chǎn)能，追取低資本密集度增長(zhǎng)，并進(jìn)行投資以擴(kuò)大生產(chǎn)，尤其是銅和石油領(lǐng)域。值得注意的是，必和必拓希望主要利用有機(jī)增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。該公司的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向拓展勘探、從現(xiàn)有資產(chǎn)中獲取更大價(jià)值，推動(dòng)各項(xiàng)商品業(yè)務(wù)的生產(chǎn)力進(jìn)一步提高，而非購(gòu)置生產(chǎn)銅或石油的資產(chǎn)。306事實(shí)上，企業(yè)能否創(chuàng)造持續(xù)的股東價(jià)值取決于其能否在增長(zhǎng)開展和維持財(cái)務(wù)自律兩者之間找到平衡。由于礦業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的方式發(fā)生變化，因而必須加強(qiáng)股東價(jià)值與潛在運(yùn)營(yíng)指標(biāo)之間的聯(lián)系。這就使資本分配成為關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著礦業(yè)公司組建資本工程，參與股份回購(gòu)和并購(gòu)活動(dòng)，他們需要找到既能提高生產(chǎn)強(qiáng)度，又能削減人力、能源和資本消耗的正確方法。為達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，礦業(yè)公司可能需要避開以往高風(fēng)險(xiǎn)的投資，專注于低資本密度的礦業(yè)棕地增長(zhǎng)和與潛在收益緊密聯(lián)系的股息工程。他們也需優(yōu)化資產(chǎn)組合。也許是處理非核心資產(chǎn)，創(chuàng)造更精簡(jiǎn)的資產(chǎn)組合；或獲取更多資產(chǎn)以進(jìn)入新市場(chǎng)或穩(wěn)固現(xiàn)有地位；幾乎肯定會(huì)使用先進(jìn)分析技術(shù)獲取對(duì)操作的更大可見(jiàn)性，由此，礦業(yè)公司可憑借內(nèi)部生產(chǎn)力提高、降低本錢和卓越運(yùn)營(yíng)，改善其績(jī)效表現(xiàn)。通過(guò)平衡財(cái)務(wù)自律與增長(zhǎng)的關(guān)系，用更具前瞻性的觀點(diǎn)看待資本分配，并優(yōu)化資產(chǎn)組合，礦業(yè)公司可最大化股東價(jià)值，創(chuàng)造高增長(zhǎng)，增加資本回報(bào)率。2021年趨勢(shì)追蹤聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略假設(shè)礦業(yè)公司繼續(xù)尋找股東價(jià)值創(chuàng)造的方法，他們可以采取的短期和長(zhǎng)期策略有：優(yōu)化資產(chǎn)組合。礦業(yè)公司應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合。首先，對(duì)其資產(chǎn)組合進(jìn)行持續(xù)分析；再次，制定戰(zhàn)略決策，剝離低回報(bào)率資產(chǎn)；最后，收購(gòu)小型全新戰(zhàn)略資產(chǎn)，使其資產(chǎn)組合創(chuàng)造可觀的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)。強(qiáng)化并購(gòu)流程。選擇開展并購(gòu)活動(dòng)追求無(wú)機(jī)增長(zhǎng)的公司必須逐步采用更加縝密的投資決策制定流程，強(qiáng)化交易能力以防止重蹈覆轍。持續(xù)關(guān)注本錢。近年的緊縮方案充分證明了礦業(yè)控制本錢和提高生產(chǎn)力的決心。然而，為獲得持續(xù)優(yōu)勢(shì)，必須付出持久的努力。這也是礦業(yè)公司的承諾，他們中的許多企業(yè)已經(jīng)表示將進(jìn)一步開發(fā)潛在生產(chǎn)能力。具體戰(zhàn)略包括提升資本工程績(jī)效、加強(qiáng)第三方風(fēng)險(xiǎn)管理以防止收入流失、溯源檢查供給商發(fā)票以追回過(guò)去多付的款項(xiàng)，并向政府申請(qǐng)退還稅收抵免。從長(zhǎng)計(jì)議。在針對(duì)全球1000多位首席高管和董事會(huì)成員的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，87%說(shuō)明對(duì)于要在兩年或者更短時(shí)間內(nèi)追求強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，他們感到巨大的壓力。然而，過(guò)度關(guān)注短期績(jī)效被證明歪曲資產(chǎn)價(jià)格，削弱企業(yè)投資，延緩增長(zhǎng)甚至減少股東回報(bào)。如今為應(yīng)對(duì)這種趨勢(shì)，大家越發(fā)鼓勵(lì)投資人和分析團(tuán)體接受長(zhǎng)期投資的益處。公司可調(diào)整鼓勵(lì)政策使其與長(zhǎng)期財(cái)務(wù)績(jī)效一致，堅(jiān)持長(zhǎng)期戰(zhàn)略方案，與投資者溝通討論公司的長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造目標(biāo)而非短期結(jié)果，從而創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。4追求創(chuàng)新型增長(zhǎng)。除開投資于現(xiàn)有資源開發(fā)以到達(dá)有機(jī)增長(zhǎng)，礦業(yè)公司還可改善其營(yíng)銷方式，以獲取業(yè)務(wù)談判籌碼和定價(jià)權(quán)；尋求與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致的商品交易時(shí)機(jī)；使現(xiàn)有資產(chǎn)商品化〔例如發(fā)電廠和水處理廠〕，從而創(chuàng)造額外收入。他們也應(yīng)采用經(jīng)濟(jì)有效的方式提升產(chǎn)量，例如與效勞業(yè)公司和/或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，或是利用技術(shù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2021年趨勢(shì)追蹤072021年趨勢(shì)追蹤08提高生產(chǎn)力轉(zhuǎn)向持續(xù)創(chuàng)新本錢削減措施往往引發(fā)一個(gè)難題——公司在某個(gè)時(shí)刻必將遭受收益遞減。這一個(gè)時(shí)刻在礦業(yè)公司在多年苦苦追求降成本后也終于到來(lái)。但是，效益增長(zhǎng)仍然是最重要的。盡管商品價(jià)格攀升，大局部礦業(yè)企業(yè)也深知隨周期轉(zhuǎn)換而增加支出的內(nèi)在危險(xiǎn)。。取而代之，礦業(yè)企業(yè)們正尋找新的方法以維持和拓寬已經(jīng)開始顯現(xiàn)的生產(chǎn)力提高。2唾手可得的利益消失后，礦業(yè)公司轉(zhuǎn)向創(chuàng)新。但目前面臨一個(gè)挑戰(zhàn)，即如何令創(chuàng)新意識(shí)扎根于公司的組織結(jié)構(gòu)。智能作業(yè)為明確創(chuàng)新的概念，我們將創(chuàng)新定義為創(chuàng)造全新的可行的業(yè)務(wù)條件。具體地講，創(chuàng)新〔與發(fā)明不同〕是創(chuàng)造〔對(duì)市場(chǎng)或世界而言〕全新的，可行的〔能為客戶、利益相關(guān)方和我們自己創(chuàng)造價(jià)值〕的業(yè)務(wù)條件〔理想的情況下，它不僅涉及產(chǎn)品，還覆蓋平臺(tái)、業(yè)務(wù)模式和客戶/利益相關(guān)方體驗(yàn)〕。2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐目前，美鋁公司〔Alcoa〕正提升其3D金屬打印的能力。3D金屬打印，也被稱為增材制造。這項(xiàng)創(chuàng)新可壓縮，甚至消除復(fù)雜的供給鏈及相應(yīng)的管理本錢，從而改變礦產(chǎn)行業(yè)。3D金屬打印可使用最少的材料生產(chǎn)完整的部件，無(wú)需復(fù)雜的零件裝配。此外，3D打印的部件可制成各種具體規(guī)格，比傳統(tǒng)方式生產(chǎn)的部件體積更加輕便，幾何結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。這推動(dòng)了更大的創(chuàng)新，因?yàn)樗苌a(chǎn)所需的各種形狀的部件，從而提高其他系統(tǒng)部件的性能。509公平地說(shuō)，礦業(yè)多年來(lái)一直參與各種形式的創(chuàng)新。無(wú)人駕駛貨車以及其他形式的自動(dòng)化使得礦業(yè)公司建立遠(yuǎn)程操作體系，提高平安和效率。采用傳感器監(jiān)測(cè)大量參數(shù)——從輪胎氣壓和路面狀況到設(shè)備和員工表現(xiàn)，使公司能夠收集這些十分珍貴的數(shù)據(jù)；再運(yùn)用先進(jìn)的分析學(xué)加以解析，那些數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)化為洞見(jiàn)，幫助公司降低本錢，簡(jiǎn)化設(shè)備維護(hù)流程并預(yù)防平安事故發(fā)生。新

的

技術(shù)也

進(jìn)一

步

提高生

產(chǎn)力。在

無(wú)人機(jī)的支持下，礦業(yè)公司可開展

實(shí)時(shí)

地

球

物

理

調(diào)查，協(xié)助資源計(jì)算、腐蝕探測(cè)和地表穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)等；實(shí)時(shí)礦體模型變革了礦業(yè)公司找尋和開采礦產(chǎn)資源的方式，甚至能使公司探測(cè)到移動(dòng)前的礦渣；隨著電氣化和可再生能源日益普及，礦業(yè)公司對(duì)柴油的依賴持續(xù)下降；地理編碼技術(shù)使得礦業(yè)公司得以繪制礦山的3D圖像，這一技術(shù)已被運(yùn)用于石油和天然氣行業(yè)中。創(chuàng)新文化為實(shí)現(xiàn)上述技術(shù)能力的全部?jī)r(jià)值，礦業(yè)公司必須繼續(xù)推進(jìn)曾掀起第一輪改進(jìn)的創(chuàng)新文化。一種方法是向礦業(yè)以外的行業(yè)尋求靈感。借鑒制造行業(yè)和汽車行業(yè)，礦業(yè)公司正在

探索

一

些

全

新

的領(lǐng)域，例如全自動(dòng)化、人工智能、3D打印、精益運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)外包。上述行業(yè)中出現(xiàn)的新型創(chuàng)新活動(dòng)也為礦業(yè)帶來(lái)了希望。例如，礦業(yè)公司可采用數(shù)字化方式追蹤和監(jiān)測(cè)庫(kù)存，將閑置庫(kù)存儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為經(jīng)典的零庫(kù)存供給鏈模式。他們也可使用無(wú)人機(jī)探測(cè)難以到達(dá)或危險(xiǎn)的區(qū)域或設(shè)備?；ば袠I(yè)已運(yùn)用此技術(shù)檢查高架管道，輸電線，貯水池和火把煙囪。2021年趨勢(shì)追蹤10結(jié)構(gòu)化的方式盡管有不可計(jì)數(shù)的創(chuàng)新方式支持生產(chǎn)力提升，許多礦業(yè)公司逐漸意識(shí)到單靠實(shí)施技術(shù)解決方案難以實(shí)現(xiàn)真正的創(chuàng)新。事實(shí)上，成功的創(chuàng)新型企業(yè)具備四方面其他企業(yè)尚不具備的能力。這些能力包括：使用定制方法開展創(chuàng)新；調(diào)整組織構(gòu)架接納創(chuàng)新能力；獲取資源和培養(yǎng)技能；和運(yùn)用績(jī)效指標(biāo)和鼓勵(lì)措施來(lái)引導(dǎo)績(jī)效〔見(jiàn)圖3〕。企業(yè)文化轉(zhuǎn)變需要一定的時(shí)間。幸運(yùn)的是，礦業(yè)公司對(duì)于制定相關(guān)長(zhǎng)期規(guī)劃已有經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)在為創(chuàng)新做好準(zhǔn)備工作，未來(lái)那么可進(jìn)一步提高生產(chǎn)力。6圖3.企業(yè)創(chuàng)新要素方法組織結(jié)構(gòu)資源和技能績(jī)效指標(biāo)與激勵(lì)措施1.

創(chuàng)新策略追求的創(chuàng)新目標(biāo)和相關(guān)機(jī)會(huì)2.

項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目組合管理如何在項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目組合中管理一系列的創(chuàng)新舉措3.

流程如何將創(chuàng)新從抽象的假設(shè)和理論變?yōu)榫唧w開展的業(yè)務(wù)4.

高級(jí)管理層高管如何參與創(chuàng)新5.

管理創(chuàng)新決策應(yīng)由何人如何制定6.

外部聯(lián)系采用機(jī)制以識(shí)別并利用外部的創(chuàng)新能力、合作關(guān)系和解決方案，從而開展創(chuàng)新活動(dòng)7.

資金貢獻(xiàn)的資金以及資金獲取機(jī)制8.

人才管理在正確時(shí)間吸引和調(diào)配擁有合適技能的人才開展創(chuàng)新9.

創(chuàng)新工具用于不同創(chuàng)新領(lǐng)域的專門措施、軟件和技術(shù)等10.物質(zhì)和非物質(zhì)回報(bào)對(duì)于創(chuàng)新貢獻(xiàn)的金錢激勵(lì)，正式和非正式認(rèn)可11.

績(jī)效指標(biāo)引導(dǎo)創(chuàng)新決策和衡量創(chuàng)新過(guò)程的目標(biāo)和指標(biāo)12.外部吸引如何鼓勵(lì)外部組織或群體參與自己平臺(tái)的創(chuàng)新活動(dòng)2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐施耐德電氣〔SchneiderElectric〕的一座110兆瓦汽輪機(jī)模型連續(xù)出現(xiàn)故障，需要定期及不間斷維修。公司檢測(cè)去年收集的維修數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析找到了根本原因〔熱膨脹問(wèn)題〕，并在該問(wèn)題導(dǎo)致軸承振動(dòng)引發(fā)設(shè)備關(guān)閉前予以解決。公司預(yù)計(jì)此次預(yù)見(jiàn)性維護(hù)節(jié)省了數(shù)百萬(wàn)美元的開支，且大大縮短了設(shè)備停機(jī)維修的時(shí)間。7通用電氣〔GeneralElectric〕的電力和水力部門正為提供給電廠、風(fēng)電場(chǎng)和電力網(wǎng)絡(luò)的零部件安裝數(shù)字化雙晶。運(yùn)用傳感器和控制器、信號(hào)聚集和高性能計(jì)算，它能為在廠內(nèi)運(yùn)行的實(shí)物部件開發(fā)實(shí)時(shí)數(shù)字化仿真模型。這些基于云的“數(shù)字發(fā)電廠〞模型能使電廠運(yùn)營(yíng)商知曉部件的情況，優(yōu)化電力，確定機(jī)械維修的準(zhǔn)確時(shí)間，并模擬各種情形以知曉其對(duì)電廠的影響。811“盡管提升生產(chǎn)力仍是許多礦業(yè)公司的重中之重，但要成功實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，絕非易事。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)效益增長(zhǎng)，礦業(yè)公司需要利用正確的系統(tǒng)、技術(shù)和文化，培育創(chuàng)新。〞AndrewSwart德勤加拿大，全球管理咨詢礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人2021年趨勢(shì)追蹤142021年趨勢(shì)追蹤12聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略成功的創(chuàng)新型企業(yè)具備四方面的能力，使其與其他企業(yè)進(jìn)行區(qū)分。這些能力包括：使用定制方法開展創(chuàng)新。為開展創(chuàng)新活動(dòng)，公司需明確其創(chuàng)新目標(biāo)及希望求取的相關(guān)時(shí)機(jī)。他們應(yīng)確定方案如何管理工程儲(chǔ)藏或工程組合中的一系列創(chuàng)新舉措，打算如何將創(chuàng)新由抽象的假設(shè)或觀念變?yōu)榫唧w開展的業(yè)務(wù)。本質(zhì)上，這需要公司靈活管理其創(chuàng)新組合，要求他們嘗試新鮮事物、快速調(diào)整且不懼失敗。目前，礦業(yè)中在很大程度上并未出現(xiàn)這種快速試錯(cuò)法。調(diào)整組織架構(gòu)接納創(chuàng)新能力。這一步驟包括確定高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人如何參與創(chuàng)新，明確管理結(jié)構(gòu)〔創(chuàng)新決策應(yīng)由何人以何種方式制定〕，并采用可識(shí)別并利用外部的創(chuàng)新能力，合作關(guān)系和解決方案的機(jī)制，從而開展創(chuàng)新活動(dòng)。組織架構(gòu)可包括“靈感屋〞，它可保存知識(shí)并激發(fā)創(chuàng)新；效勞中心，它利用分門別類的專業(yè)技能以支持各業(yè)務(wù)部門的創(chuàng)新活動(dòng)；和高度分散式體系，所以員工都有各自的創(chuàng)新職責(zé)。首選結(jié)構(gòu)必須在各部門間培育協(xié)作關(guān)系，必須與現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元進(jìn)行良好互動(dòng)，這是兩條不變的標(biāo)準(zhǔn)。獲取資源并培養(yǎng)技能。創(chuàng)新需要付出財(cái)務(wù)資源和機(jī)制以獲取資金，需要在正確時(shí)間吸引和調(diào)配擁有適宜技能的人長(zhǎng)，還需要使用大量的創(chuàng)新工具，例如專門措施、軟件和技術(shù)。主要依靠技術(shù)團(tuán)隊(duì)或研發(fā)團(tuán)隊(duì)人才進(jìn)行創(chuàng)新，而不考慮其他公司的其他團(tuán)隊(duì)，會(huì)使公司失去更多的創(chuàng)新時(shí)機(jī)。運(yùn)用績(jī)效指標(biāo)和鼓勵(lì)措施引導(dǎo)績(jī)效。鼓勵(lì)措施包括物質(zhì)和非物質(zhì)回報(bào)。無(wú)論哪種回報(bào)方式，目標(biāo)和指標(biāo)都應(yīng)引導(dǎo)創(chuàng)新決策，并能衡量創(chuàng)新過(guò)程。礦業(yè)公司也在考慮如何鼓勵(lì)外部組織或團(tuán)體使其在公司平臺(tái)內(nèi)開展創(chuàng)新，因?yàn)檫@樣的合作方式會(huì)碰撞出新的火花。2021年趨勢(shì)追蹤313在生態(tài)系統(tǒng)中運(yùn)營(yíng)正規(guī)及非正規(guī)合作關(guān)系推動(dòng)礦業(yè)向前開展眾多周知，礦業(yè)面臨的問(wèn)題五花八門，如品級(jí)下降、資金短缺、勘探活動(dòng)放緩、利益相關(guān)方需求與日俱增、監(jiān)管環(huán)境不斷變化、稀缺資源競(jìng)爭(zhēng)激烈等。毫無(wú)疑問(wèn)，假設(shè)有捷徑可走，一切不成問(wèn)題。然而事實(shí)上，問(wèn)題仍然難以得到有效解決，這在某種程度上是由于以往應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的方式不當(dāng)。簡(jiǎn)而言之，礦業(yè)公司歷來(lái)一直嘗試自行解決問(wèn)題，效果逐步顯現(xiàn)。但可惜，漸進(jìn)式改革無(wú)法取得爆發(fā)式進(jìn)展。假設(shè)想實(shí)現(xiàn)重大突破，礦業(yè)需轉(zhuǎn)變封閉式發(fā)展的心態(tài)，并意識(shí)到在生態(tài)系統(tǒng)中運(yùn)營(yíng)勢(shì)在必行。2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐澳大利亞礦業(yè)設(shè)備和效勞出口協(xié)會(huì)〔Austmine〕意識(shí)到，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性取決于能否找到新一代解決方案，因此其推出了一項(xiàng)創(chuàng)新性方案，建立一系列合作實(shí)驗(yàn)室。所謂的合作實(shí)驗(yàn)室可聚集澳大利亞礦業(yè)、設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)和研究實(shí)體中的關(guān)鍵利益相關(guān)方，共同探討礦業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。此類研討會(huì)為期一天，約有40位高管可蒞臨現(xiàn)場(chǎng)，致力于推動(dòng)改革，使整個(gè)行業(yè)獲益。914多個(gè)礦業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)亦不斷涌現(xiàn)〔如加拿大礦業(yè)創(chuàng)新委員會(huì)〔CMIC〕〕，鼓勵(lì)加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作。在多數(shù)情況下，他們鼓勵(lì)科技型初創(chuàng)企業(yè)、礦業(yè)公司和礦業(yè)領(lǐng)袖協(xié)助尋找應(yīng)對(duì)礦業(yè)資源挑戰(zhàn)的創(chuàng)造性解決方案。某些礦業(yè)公司還會(huì)借助科技之力，鼓勵(lì)采用眾包模式進(jìn)行意見(jiàn)交流。礦業(yè)公司可參加開放式行業(yè)論壇，從而與供給商和其他利益相關(guān)方通力合作，共同探討關(guān)鍵問(wèn)題的解決方案。與之類似，編程馬拉松亦可讓大多數(shù)人有時(shí)機(jī)參與緊張劇烈的軟件協(xié)同開發(fā)過(guò)程，旨在快速解決特定問(wèn)題。事實(shí)上，2021年5月，必和必拓公司與Unearthed合作舉辦了時(shí)長(zhǎng)54小時(shí)的編程馬拉松。參與者需根據(jù)必和必拓公司西澳大利亞州鐵礦石運(yùn)營(yíng)中心的真實(shí)數(shù)據(jù)和現(xiàn)有挑戰(zhàn)，尋求效率更高、效果更好、平安性更高的工作方式。10建立有效的生態(tài)系統(tǒng)盡管合作生態(tài)系統(tǒng)已滲透到其他行業(yè)之中，但某些因素使其在礦業(yè)中的應(yīng)用步伐放緩，如不愿以誠(chéng)相待、對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)共享的擔(dān)憂以及數(shù)據(jù)共享方面的技術(shù)挑戰(zhàn)等。而要消除這一差距，那么需采取更加積極主動(dòng)的方式。目前

礦

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戰(zhàn)略；與競(jìng)

爭(zhēng)對(duì)手

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論行業(yè)普遍問(wèn)題；與其他行業(yè)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行交流，了解如何使商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)揮作用；游說(shuō)

政

府提供

支持；聯(lián)合投資或自行打造意見(jiàn)交流平臺(tái)。盡管采取這些行動(dòng)需要礦業(yè)公司走出自己的舒適地帶，但行動(dòng)的潛在收益可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)他們的付出。具體實(shí)踐勘探公司一直致力于物色有利可圖的新礦床。為提高成功率，加拿大的英特格拉黃金公司(IntegraGoldCorp.)決定以100萬(wàn)加元作為獎(jiǎng)勵(lì)，采用眾包模式尋求問(wèn)題的解決方案。參與者可獲得六太字節(jié)的數(shù)據(jù)，涵蓋該公司魁北克礦區(qū)逾75年的勘探和開展歷史。來(lái)自83個(gè)國(guó)家的1342位參與者提交了100多種解決方案，其中包括人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)以及地理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。11欲了解有關(guān)建立有效的礦業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的更多信息，請(qǐng)參閱報(bào)告Business

Ecosystems

in

Exploration

report.12Tracking

t2h0e1t7r年en趨ds勢(shì)2追01蹤715“借鑒醫(yī)學(xué)研究經(jīng)驗(yàn)來(lái)考量生態(tài)系統(tǒng)也許會(huì)有所幫助。與其讓成千上萬(wàn)個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)同時(shí)研究相同問(wèn)題，不如從一開始就開展合作，反而更有意義，而且隨著時(shí)間的推移，所有行業(yè)參與者均可共享研究成果。〞EduardoTavaresRaffaini德勤巴西礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人2021年趨勢(shì)追蹤2021年趨勢(shì)追蹤16聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略為使新觀念受到認(rèn)可，礦業(yè)公司需采取一套系統(tǒng)的方法，以此在生態(tài)系統(tǒng)中開展運(yùn)營(yíng)。這種新觀念包括：將供給商變?yōu)楹献骰锇椤，F(xiàn)已存在與效勞公司和供給商進(jìn)行聯(lián)合創(chuàng)新的模式。開展合作有利于解決行業(yè)普遍問(wèn)題，同時(shí)可鼓勵(lì)合作伙伴尋求節(jié)約資金、改善勞動(dòng)生產(chǎn)力、提高流程效率和加強(qiáng)供給鏈管理的新方法，還可促進(jìn)具備共有化和貨幣化特點(diǎn)的全新知識(shí)產(chǎn)權(quán)的開展。然而，為順利開展運(yùn)營(yíng)工作，某些礦業(yè)公司可能需要采取一定措施，與供給商重建信任關(guān)系，畢竟在往年礦業(yè)公司已從供給商處取得了巨大的價(jià)格優(yōu)惠。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開展合作。盡管這種觀念可能違背歷史規(guī)律，但這種合作模式確實(shí)存在，尤其是對(duì)于礦區(qū)地理位置相近的礦業(yè)公司而言。這種關(guān)系可能表現(xiàn)為多種形式，如聯(lián)合投資根底設(shè)施工程、與普通供給商協(xié)調(diào)安排供貨。這種合作模式可顯著節(jié)約成本、提高生產(chǎn)力。建立持久的合作關(guān)系。有效的生態(tài)系統(tǒng)可鼓勵(lì)所有行業(yè)利益相關(guān)方開展合作，包括礦業(yè)公司、原始設(shè)備制造商〔OEM〕、技術(shù)供給商、設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工管理〔EPCM〕公司、教育機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和政府等。盡管參與各方需要克服一定障礙，但建立有效的生態(tài)系統(tǒng)無(wú)疑將會(huì)幫助礦業(yè)公司抓住大量創(chuàng)新時(shí)機(jī)。2021年趨勢(shì)追蹤417數(shù)字革命礦業(yè)騰飛，重塑未來(lái)數(shù)字化開啟全新商業(yè)時(shí)代，亦成為技術(shù)型世界開展過(guò)程中的墊腳石。數(shù)字化顛覆正在轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式、重塑競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并在某些情況下徹底改變行業(yè)整體架構(gòu)。盡管面向消費(fèi)者的行業(yè)受到最大沖擊，但在資產(chǎn)密集型行業(yè)中〔例如先進(jìn)制造業(yè)和自然資源產(chǎn)業(yè)〕數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例越來(lái)越多。對(duì)于礦業(yè)公司而言，商品周期、本錢和生產(chǎn)力方面的壓力意味著，如今已不存在易于實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。就此而言，礦業(yè)公司需不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步改善當(dāng)前狀況。數(shù)字化可減少浪費(fèi)、創(chuàng)造價(jià)值：降低流程可變性，杜絕執(zhí)行資源浪費(fèi)；提高決策水平，消除流程損耗；實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化并改善系統(tǒng)，減少結(jié)構(gòu)性浪費(fèi)；在新資產(chǎn)的設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，防止設(shè)計(jì)浪費(fèi)。借數(shù)字化之力創(chuàng)造價(jià)值對(duì)于礦業(yè)公司而言，現(xiàn)在的問(wèn)題

是如

何

將潛

在收

益

變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。要知道，礦業(yè)公司成功與否與是否采用最新的應(yīng)用程序和單點(diǎn)解決方案無(wú)關(guān)。相反，礦業(yè)公司須在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過(guò)程中運(yùn)用數(shù)字化思維方式，徹底改變公司的決策方式。2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐巴里克黃金公司〔BarrickGold〕聯(lián)手思科〔Cisco〕，意在采用數(shù)字化方式轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式，使該公司從礦區(qū)到總部整體實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，此舉可能預(yù)示著行業(yè)未來(lái)的開展趨勢(shì)。巴里克黃金公司方案利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析學(xué)和預(yù)測(cè)工具來(lái)提高決策水平，并且目前正在籌建覆蓋整個(gè)公司的分析中心，以便更好地管理和衡量運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)績(jī)效。為增強(qiáng)透明度，該公司將與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和合作伙伴共享實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。為提高平安性、生產(chǎn)力和環(huán)境績(jī)效，該公司將實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化、采用預(yù)測(cè)算法提高冶煉精度、利用數(shù)字化技術(shù)簡(jiǎn)化審批流程。如此看來(lái)轉(zhuǎn)型可能性巨大：?jiǎn)问敲堪凰军S金的生產(chǎn)本錢預(yù)計(jì)將會(huì)從800美元持續(xù)降低到700美元以下。13具體實(shí)踐2021年，南非的阿斯芒(AssmangLimited)在比紹克(Beeshoek)礦區(qū)引進(jìn)智能帽子(SmartCap)。該設(shè)備看似一個(gè)普通的棒球帽，實(shí)那么具有內(nèi)置傳感器用于測(cè)量腦電波、檢測(cè)司機(jī)敏覺(jué)性。一經(jīng)采用，礦區(qū)內(nèi)疲勞作業(yè)引發(fā)的事故率明顯下降。1418為詳細(xì)了解這一解決方案的運(yùn)作模式，礦業(yè)公司可設(shè)想一個(gè)未

來(lái)

狀

態(tài)

下的數(shù)字

化

礦業(yè)公司，并對(duì)其核心采礦流程、信息流和輔助性后臺(tái)業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)型方式做出推斷。首先，隨著礦區(qū)逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)〔IoT〕技術(shù)的傳感器形成本錢較低、功能強(qiáng)大的傳感器網(wǎng)絡(luò)，使礦業(yè)公司的核心采礦流程實(shí)現(xiàn)完全集成化，并具備自發(fā)性、自動(dòng)化、遠(yuǎn)程可控等特點(diǎn)。此類數(shù)字化礦區(qū)將對(duì)工程和資產(chǎn)信息進(jìn)行完全數(shù)字化處理，并將信息傳入位置感知型移動(dòng)設(shè)備以促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的高效協(xié)作。無(wú)人機(jī)將用于數(shù)據(jù)收集、檢測(cè)、庫(kù)存管控、狀態(tài)和平安性檢測(cè)等。關(guān)鍵零部件的3D打印技術(shù)有助于減少前置時(shí)間和庫(kù)存。可穿戴設(shè)備將用于現(xiàn)場(chǎng)維修以及為機(jī)器檢修提供實(shí)時(shí)指導(dǎo)，從而提高運(yùn)營(yíng)商的維護(hù)水平和平安性。正是由于這種轉(zhuǎn)變，數(shù)字化礦區(qū)運(yùn)營(yíng)需要的人員將越來(lái)越少，而這些人員均需擁有不同技能。2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐全球采礦及建筑設(shè)備制造商小松集團(tuán)〔Komatsu〕和通用電氣〔GeneralElectric〕宣布，雙方方案利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為礦業(yè)公司提供大數(shù)據(jù)分析效勞，從而提高采礦作業(yè)效率。應(yīng)用程序中包括最正確行車路線和定位系統(tǒng)、最正確速度和制動(dòng)系統(tǒng)〔基于地形地勢(shì)〕，可降低設(shè)備故障時(shí)間，提高燃料功率并使礦井和港口之間的運(yùn)輸更加通暢。1519具體實(shí)踐自動(dòng)化技術(shù)使勞動(dòng)力市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)變。德勤預(yù)計(jì)，到2035年，英國(guó)當(dāng)前約35%的工作將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。16類似的趨勢(shì)亦將發(fā)生在澳大利亞和南非。機(jī)器人流程自動(dòng)化〔RPA〕工具即通過(guò)軟件機(jī)器人做用戶之所做，實(shí)現(xiàn)重復(fù)流程自動(dòng)化，包括數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)錄入，該軟件機(jī)器人可平安登錄應(yīng)用程序，并利用可視化用戶界面輸入信息、切換界面、獲取和處理信息。第二，為穩(wěn)固核心業(yè)務(wù)方面的變化，礦業(yè)公司需重新審視信息生成和處理的方式。事實(shí)上，集成式數(shù)字化礦區(qū)將加大對(duì)于整個(gè)礦業(yè)價(jià)值鏈的規(guī)劃、管控和決策支持力度，從而優(yōu)化礦區(qū)容量、本錢和資本支出，同時(shí)提高平安性。從與三個(gè)信息時(shí)間范圍相匹配的三個(gè)層面進(jìn)行數(shù)據(jù)分析可得出以下見(jiàn)解：?

所有公司層面的歷史分析和報(bào)告?

實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)可視化，使

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)源與公司信息相互結(jié)合?

預(yù)測(cè)模

型和認(rèn)

知分析，可改善行業(yè)規(guī)劃，降

低對(duì)于被動(dòng)性維護(hù)的需求假設(shè)想使第二方面發(fā)揮作用，那么需建立數(shù)據(jù)管理、報(bào)告和分析方面的卓越中心，并聘請(qǐng)專家、數(shù)據(jù)科學(xué)家和分析師。最后，數(shù)字化的影響力不僅僅局限于核心采礦流程和信息流，其亦可對(duì)人力資源、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)營(yíng)銷等職能部門的輔助流程和系統(tǒng)造成影響。由于云解決方案的擁有本錢低并采用現(xiàn)代用戶界面，因此目前利用云解決方案升級(jí)和重建輔助系統(tǒng)的趨勢(shì)日漸增強(qiáng)。一系列運(yùn)營(yíng)流程，輔之以機(jī)器人流程自動(dòng)化和人工智能〔AI〕，將為知識(shí)工作者提供密切支持。盡管完全集成且無(wú)處不在的通信可為所有平臺(tái)的移動(dòng)勞動(dòng)力提供支持，但共享效勞中心仍然需要國(guó)內(nèi)外工人和機(jī)器工人的搭配組合。而另一個(gè)好處是，技術(shù)將使工作轉(zhuǎn)移至其他領(lǐng)域，從而為更加多元和包容的勞動(dòng)力提供支持，包括需要留守當(dāng)?shù)仞B(yǎng)家糊口的工人以及肢體殘障工人。2021年趨勢(shì)追蹤在全球范圍內(nèi)，69%的礦業(yè)公司正在考慮設(shè)立遠(yuǎn)程操控和監(jiān)測(cè)中心，29%正在考慮采用機(jī)器人技術(shù)，27%正在考慮運(yùn)用無(wú)人機(jī)。17謹(jǐn)慎措施盡管實(shí)施有效的數(shù)字化戰(zhàn)略似

“為借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型之力，礦業(yè)公司不可過(guò)分注重微不乎令人生畏，但數(shù)字化未來(lái)并足道的問(wèn)題。相反，礦業(yè)公司需在整個(gè)公司采用數(shù)字化思維、流程和結(jié)構(gòu)，從而使公司決策水平更上一層樓。〞AndrewLane德勤非洲礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人20所有這一切說(shuō)明，考慮到礦井效勞年限、漂浮資本以及配套根底設(shè)施，所有礦井均實(shí)現(xiàn)完全數(shù)字化還不太可能。非是一個(gè)不成那么敗的命題。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，敏捷性將成為礦業(yè)的關(guān)鍵因素和時(shí)髦術(shù)語(yǔ)。最理想的情況是，以最低投資在試點(diǎn)環(huán)境或沙盤環(huán)境中測(cè)試新方式。如此一來(lái)，未能發(fā)揮作用的戰(zhàn)略將被舍棄，而發(fā)揮作用的戰(zhàn)略可分階段進(jìn)行實(shí)施——這種謹(jǐn)慎投資方式應(yīng)引起礦業(yè)公司利益相關(guān)方的共鳴，從而有利于發(fā)現(xiàn)數(shù)字化提供的未利用之機(jī)遇。2021年趨勢(shì)追蹤232021年趨勢(shì)追蹤21聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略為在數(shù)字化未來(lái)中取得成功，礦業(yè)企業(yè)應(yīng)該：提出明確的數(shù)字化戰(zhàn)略。與其各部門大量推出互不關(guān)聯(lián)的方案，不如從企業(yè)層面出發(fā)制定數(shù)字化戰(zhàn)略，并清晰說(shuō)明數(shù)字化之于公司整體的價(jià)值。如此一來(lái)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的入手點(diǎn)應(yīng)為理解礦業(yè)理想的未來(lái)狀態(tài)以及將要?jiǎng)?chuàng)造的價(jià)值。制定數(shù)字化戰(zhàn)略的過(guò)程中，礦業(yè)公司應(yīng)提出一系列選擇，說(shuō)明數(shù)字化方案和能力，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行整合，通過(guò)與客戶、供給商和員工建立聯(lián)系來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。打造數(shù)字化礦業(yè)價(jià)值鏈。礦業(yè)公司需在核心采礦流程中運(yùn)用數(shù)字化能力，包括對(duì)資產(chǎn)生命周期中的工程和資產(chǎn)信息進(jìn)行數(shù)字化處理、連接和通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)傳感器和遠(yuǎn)程設(shè)備等解決方案。為了解解決方案可能性并運(yùn)用新型數(shù)字化能力，礦業(yè)公司亦應(yīng)掌握最新的技術(shù)趨勢(shì)，如可穿戴設(shè)備。除帶來(lái)某些好處〔如數(shù)據(jù)質(zhì)量提高、審計(jì)追蹤和信息獲取〕外，數(shù)字化亦可創(chuàng)造時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)物理過(guò)程自動(dòng)化，如自動(dòng)化運(yùn)輸以及遠(yuǎn)程操控。由此而論，合作應(yīng)為其中的關(guān)鍵因素，且礦業(yè)公司需在供給商和合作伙伴的生態(tài)系統(tǒng)中運(yùn)營(yíng)，依靠供給商和效勞供給商來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。打造集成式數(shù)字化礦區(qū)。礦業(yè)價(jià)值鏈的特點(diǎn)是資源浪費(fèi)和能力未得到充分利用，因此導(dǎo)致流程可變性和決策能力欠佳，這在很大程度上是由于缺乏精確的最新信息。大多數(shù)公司僅僅利用收集到的一局部數(shù)據(jù)，而未考慮物聯(lián)網(wǎng)捕獲的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。為打造集成式數(shù)字化礦區(qū)，礦業(yè)公司須培養(yǎng)一種利用數(shù)據(jù)解決各種業(yè)務(wù)問(wèn)題的能力。事實(shí)上，智能業(yè)務(wù)決策最終取決于相關(guān)信息的及時(shí)獲取。礦業(yè)公司只有具備洞察力方可獲得一種能力，即在所有時(shí)間范圍內(nèi)在公司的所有層面均能做出更加明智的決策。礦業(yè)公司在決策過(guò)程中運(yùn)用分析、數(shù)據(jù)和推理，并促使分析成為公司核心能力，從而重建其根底數(shù)據(jù)平臺(tái)。2021年趨勢(shì)追蹤22采用輔助平臺(tái)和業(yè)務(wù)引擎。數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，礦業(yè)公司需加強(qiáng)信息技術(shù)〔IT〕和運(yùn)營(yíng)技術(shù)〔OT〕。輔助平臺(tái)作為核心系統(tǒng)可促進(jìn)后臺(tái)、中臺(tái)及前臺(tái)業(yè)務(wù)〔例如企業(yè)資源方案組合〕，以及推動(dòng)可管理資產(chǎn)和控制技術(shù)流程的技術(shù)開展。在某些情況下，信息技術(shù)/運(yùn)營(yíng)技術(shù)完全實(shí)現(xiàn)融合將更有意義，可降低本錢和風(fēng)險(xiǎn)、提高生產(chǎn)力、增強(qiáng)平安性。支持相互關(guān)聯(lián)的多元?jiǎng)趧?dòng)力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指完全徹底的轉(zhuǎn)型，這可以解釋為何公司必須具備正確的領(lǐng)導(dǎo)、文化、運(yùn)營(yíng)模式和人才。假設(shè)想在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中取得成功，礦業(yè)公司需吸引截然不同的擁有全新數(shù)字化技能的人才，打造一支未來(lái)化的勞動(dòng)力，而這對(duì)礦業(yè)公司而言絕非易事，因?yàn)榈V業(yè)公司日漸覺(jué)察其正在與更具吸引力的專業(yè)數(shù)字化公司競(jìng)爭(zhēng)稀缺技術(shù)人才。注重從數(shù)字化未來(lái)獲利的高管必須直面難題?，F(xiàn)有公司能否實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型？現(xiàn)有公司如何培養(yǎng)新技能和能力？現(xiàn)有公司如何培養(yǎng)支持性和包容性文化？然而有趣的是，通過(guò)增加合作、提高敏捷性，數(shù)字化可協(xié)助進(jìn)行文化轉(zhuǎn)型。員工技能可通過(guò)無(wú)處不在的虛擬培訓(xùn)系統(tǒng)得以提升。而且虛擬仿真能夠指導(dǎo)員工應(yīng)對(duì)各種假想情景。2021年趨勢(shì)追蹤2021年趨勢(shì)追蹤揭秘威脅現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)平安問(wèn)題頻發(fā)如今更多數(shù)據(jù)流向云端，信息技術(shù)

和

運(yùn)

營(yíng)

技術(shù)實(shí)

現(xiàn)

融

合發(fā)展，數(shù)字化創(chuàng)

新司空

見(jiàn)慣，傳感器技術(shù)促進(jìn)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)走向成熟，而與之相伴的是，礦業(yè)公司更易受到各種網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的影響。隨著礦業(yè)公司借數(shù)字化之力重塑企業(yè)未來(lái)，尤其是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，公司遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步增加。后知后覺(jué)對(duì)于礦業(yè)而言，這是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)榈V業(yè)通常對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)后知后覺(jué)。盡管礦業(yè)公司正大力采用數(shù)字化解決方案，但網(wǎng)絡(luò)平安問(wèn)題始終無(wú)法得到有效解決。主要由于多數(shù)礦業(yè)公司運(yùn)行操作系統(tǒng)時(shí)仍然依賴遺留系統(tǒng)和非標(biāo)準(zhǔn)配置。個(gè)別礦區(qū)通常采取本地化的信息技術(shù)管理方式，而且可能并不了解公司的最新平安標(biāo)準(zhǔn)。外加密碼策略不見(jiàn)成效、防火墻配置不合理。此外在多數(shù)情況下，礦業(yè)公司亦缺乏在造成損失前檢測(cè)威脅的能力。在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)的礦業(yè)公司尤其容易遭受攻擊，因?yàn)樗麄兊钠桨卜雷o(hù)強(qiáng)度與其最薄弱的接入點(diǎn)的強(qiáng)度一樣。效勞器過(guò)時(shí)、平安補(bǔ)丁未更新均可造成平安威脅。5232021年趨勢(shì)追蹤24礦業(yè)亦未能幸免至關(guān)重要的是，礦業(yè)已然處于風(fēng)險(xiǎn)之中。震網(wǎng)病毒之類的惡性病毒明確鎖定目標(biāo)，針對(duì)控制氣泵、發(fā)動(dòng)機(jī)、閥門和可編程邏輯控制器的關(guān)鍵系統(tǒng)。礦業(yè)亦開始擔(dān)憂黑客對(duì)于無(wú)人駕駛汽車的控制，因?yàn)榈V業(yè)中自動(dòng)駕駛汽車數(shù)量不斷激增。除此類攻擊造成的破壞之外，安全問(wèn)題亦令人擔(dān)憂。專有數(shù)據(jù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)亦為黑客的主要攻擊目標(biāo)，而黑客不僅包括以獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)為目的的罪犯，還有從事商業(yè)間諜活動(dòng)的國(guó)家、外國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)、黑客活動(dòng)分子和公司。處于風(fēng)險(xiǎn)之中的數(shù)據(jù)涉及諸多內(nèi)容，包括公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、地質(zhì)研究、勘探方案、并購(gòu)目標(biāo)以及私人郵件、稅收繳納情況和員工信息等。事實(shí)上，在過(guò)去幾年里，多數(shù)礦業(yè)龍頭公司常常遭受攻擊。但遭此厄運(yùn)的絕非僅有礦業(yè)公司而已。182021年末，黑客將目標(biāo)鎖定在“礦業(yè)公司常常處于各種網(wǎng)絡(luò)新南威爾士州負(fù)責(zé)采礦審批的政府部門，試圖獲取機(jī)密商業(yè)情報(bào)。19必要的網(wǎng)絡(luò)成熟度引人關(guān)注的是，隨著平安威脅的復(fù)雜性不斷增加，傳統(tǒng)的安防技術(shù)已失去作用。2021年，賽門鐵克〔Symantec〕共發(fā)現(xiàn)了逾4.3億個(gè)惡意軟件，較去年同期上漲36%。以員工為目標(biāo)的魚叉式網(wǎng)絡(luò)釣魚事件數(shù)量上漲55%。與之類似，勒索軟件攻擊事件數(shù)量增加35%，其新目標(biāo)鎖定為智能、Mac和Linux系統(tǒng)。未報(bào)告的攻擊事件數(shù)量亦有所增加，保守估計(jì)丟失逾5億份記錄。20為應(yīng)對(duì)平安威脅，礦業(yè)公司需努力維持公司平安性、警惕性和恢復(fù)能力之間的平衡，并與公司戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，以此制定更加成熟的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)方案。風(fēng)險(xiǎn)之下。為抵御平安威脅，礦業(yè)公司須強(qiáng)化平安保障能力，監(jiān)測(cè)已有網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，采取穩(wěn)健應(yīng)對(duì)策略，從而提高安全性、警惕性和恢復(fù)能力。〞GathyGibson德勤非洲，數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)效勞總監(jiān)具體實(shí)踐在過(guò)去一年中，勒索軟件已成為最普遍的網(wǎng)絡(luò)攻擊形式之一。事實(shí)上，勒索軟件是一種惡意軟件，用戶付款之后才可訪問(wèn)公司系統(tǒng)或數(shù)據(jù)——通常以比特幣形式提出勒索。多數(shù)公司，包括礦業(yè)公司，常常遭受此類攻擊。在最近的一個(gè)案例中，由于某公司拒絕支付贖金，導(dǎo)致黑客在公共域內(nèi)發(fā)布其竊取的私人數(shù)據(jù)。該公司果斷采取行動(dòng)，更改密碼驗(yàn)證協(xié)議，修改防火墻配置，最終發(fā)現(xiàn)并去除系統(tǒng)入侵者。該公司開誠(chéng)布公地說(shuō)明該平安漏洞，這一事件可視為行業(yè)最正確實(shí)踐。隨著攻擊事件的發(fā)生，該公司加強(qiáng)了全球網(wǎng)絡(luò)安全，以確定和解決平安漏洞。2021年趨勢(shì)追蹤272021年趨勢(shì)追蹤25聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略由于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境不斷變化，礦業(yè)公司須強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)平安方案。應(yīng)對(duì)措施包括：加強(qiáng)傳統(tǒng)的平安控制能力。盡管新的平安威脅可能需要采取新的應(yīng)對(duì)措施，但礦業(yè)公司不能無(wú)視傳統(tǒng)的平安措施，例如加強(qiáng)防火墻平安，限制系統(tǒng)的管理訪問(wèn)權(quán)限，采用高級(jí)的端點(diǎn)防護(hù)措施，以及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)切割使黑客僅可訪問(wèn)有限的網(wǎng)絡(luò)區(qū)段。提高警惕。在有能力減輕網(wǎng)絡(luò)攻擊帶來(lái)的沖擊之前，礦業(yè)公司需具備檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)攻擊的能力。平安信息與事件管理〔SIEM〕解決方案可監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)定位異常和惡意行為的訪問(wèn)點(diǎn)，從而提供幫助。與之類似，全天候網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)中心可協(xié)助礦業(yè)公司實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)和減少平安漏洞。隨著黑客活動(dòng)事前警告模式的出現(xiàn)，礦業(yè)公司可在造成損失之前采取積極措施來(lái)抵御平安威脅。建立恢復(fù)能力。出現(xiàn)平安漏洞時(shí)，礦業(yè)公司需具備強(qiáng)大的技術(shù)能力和事件響應(yīng)能力。在許多方面，事件響應(yīng)類似于平安事件處理——利用系統(tǒng)與員工、投資者和其他利益相關(guān)方進(jìn)行有效交流；明確角色和職責(zé)，確保跨部門應(yīng)對(duì)措施協(xié)調(diào)一致；采取穩(wěn)健流程，使世界各地的礦業(yè)公司均可減輕平安漏洞帶來(lái)的影響。大多數(shù)具有全球影響力的礦業(yè)公司亦更加重視無(wú)縫跨境治理框架的制定，從而協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)措施。未雨綢繆。網(wǎng)絡(luò)威脅環(huán)境的復(fù)雜性日益增加，網(wǎng)絡(luò)平安意識(shí)和準(zhǔn)備工作的重要性隨之增加。因此不僅需要進(jìn)行平安漏洞評(píng)估，還需確保評(píng)估過(guò)程與當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況保持一致。還包括培訓(xùn)員工平安計(jì)算業(yè)務(wù)方面的能力，指導(dǎo)員工如何避免潛在攻擊，并逐漸灌輸一種網(wǎng)絡(luò)平安意識(shí)文化。許多礦業(yè)公司亦任命首席信息平安官，來(lái)確保采用適當(dāng)?shù)闹卫?、風(fēng)險(xiǎn)緩解和合規(guī)流程。2021年趨勢(shì)追蹤626打造行業(yè)共同愿景從開展合規(guī)舉措轉(zhuǎn)向?qū)で鬂撛诟?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)政府與礦業(yè)公司之間的關(guān)系長(zhǎng)期處于緊張狀態(tài)。局部轄區(qū)明顯針對(duì)礦業(yè)公司征收不成比例的稅收和專利費(fèi)，要求各礦業(yè)公司遵循嚴(yán)格的選礦和當(dāng)?shù)睾恳?guī)定，并明顯推遲發(fā)放甚至撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照和許可證。伴隨著全球政壇刮起的民粹主義之風(fēng)，這一具有民族主義色彩的做法將有可能進(jìn)一步蔓延。而與此同時(shí)，礦業(yè)公司經(jīng)常被認(rèn)

為

過(guò)

度

掌控國(guó)

家

的自然

資源，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境、生態(tài)系統(tǒng)和社區(qū)造成了極大損害。受此極端態(tài)勢(shì)的影響，各級(jí)政府與礦業(yè)公司一直無(wú)法以開放與合作的心態(tài)開展對(duì)話。各礦業(yè)公司與當(dāng)?shù)乩嫦嚓P(guān)方之間須進(jìn)一步加深了解，才能打破這一僵局。2021年趨勢(shì)追蹤協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系客觀上講，一些礦業(yè)公司已遭受了最大限度的束縛。在一些轄區(qū)內(nèi)，與政府機(jī)構(gòu)維持良好的關(guān)系并非易事。在這樣的情況下，礦業(yè)公司紛紛轉(zhuǎn)向維護(hù)自身法律權(quán)益，甚至在別無(wú)選擇的情況下撤出投資。但礦業(yè)公司與政府之間也并非總是敵對(duì)關(guān)系。實(shí)際上，不少政府正試圖在吸引礦業(yè)投資與籌集資金以支持外鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展之間尋求平衡。但鑒于各利益相關(guān)方之間存在諸多利益沖突，要找到這一平衡點(diǎn)并非易事。這也是一些政府努力協(xié)調(diào)不同利益相關(guān)方之間利益關(guān)系的原因。例如，南非政府借鑒馬來(lái)西亞的經(jīng)濟(jì)加速戰(zhàn)略(BigFastResultsmethodology)——馬來(lái)西亞開創(chuàng)性地通過(guò)這一戰(zhàn)略解決本國(guó)失業(yè)和犯罪問(wèn)題——啟動(dòng)了海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略(OperationPhakisa)，Phakisa在塞索托語(yǔ)中是“加緊〞的意思。21該舉措覆蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，旨在解決石油、天然氣、漁業(yè)、教育、醫(yī)療保健與礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)內(nèi)存在的問(wèn)題。尼日利亞的礦業(yè)產(chǎn)出僅占該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的0.3%。針對(duì)這一情況，尼日利亞與行業(yè)利益相關(guān)方共同探討應(yīng)對(duì)策略，以提升礦業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，減少礦場(chǎng)浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)出。22石油資源豐富的國(guó)家均可能紛紛效仿這一舉措，以實(shí)現(xiàn)國(guó)家財(cái)政收入多元化。不少石油資源豐富的國(guó)家迫切希望針對(duì)礦業(yè)采取更多的戰(zhàn)略政策，以遏制盛行的資源民族主義，同時(shí)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造價(jià)值。例如，厄瓜多爾于2021年初采取了一系列措施，以吸引更多資本投資該國(guó)礦業(yè)，并盡可能減少對(duì)石油出口的依賴。23具體實(shí)踐南非資源豐富，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)眾多，不同利益相關(guān)方之間要實(shí)現(xiàn)利益平衡難度較大。德勤南非助力南非政府推行礦業(yè)費(fèi)吉薩(Phakisa)方案，以期為平衡不同利益相關(guān)方的需求掃除眾多障礙。該方案集結(jié)了150余名來(lái)自當(dāng)?shù)毓?huì)、礦業(yè)公司、社區(qū)、各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的代表，共同探究有效途徑，促進(jìn)南非礦業(yè)更加健康地開展，增加投資，推動(dòng)包容性增長(zhǎng)。這一方案影響較大同時(shí)也充滿爭(zhēng)議。方案過(guò)程中，行業(yè)利益相關(guān)方針對(duì)一系列問(wèn)題探討了相關(guān)策略，其中包括如何增強(qiáng)礦業(yè)和資本工具領(lǐng)域上游企業(yè)間的聯(lián)系；選礦活動(dòng)如何實(shí)現(xiàn)雙贏；如何支持社會(huì)和社區(qū)開展；如何增加勘探活動(dòng)；如何推動(dòng)礦業(yè)研究；如何實(shí)現(xiàn)開展和創(chuàng)新；如何促進(jìn)礦業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型等。272021年趨勢(shì)追蹤28加強(qiáng)合作不可否認(rèn)，對(duì)大多數(shù)轄區(qū)來(lái)說(shuō)，吸引礦業(yè)投資比降低企業(yè)稅率和簡(jiǎn)化審批流程成本要高。許多國(guó)家缺乏礦業(yè)公司經(jīng)營(yíng)所需的關(guān)鍵根底設(shè)施，包括碼頭、港口、發(fā)電設(shè)施等。興建本國(guó)根底設(shè)施需要數(shù)十年的努力，而一旦遭遇政治動(dòng)亂，這一進(jìn)程那么很可能中斷。而要加強(qiáng)社區(qū)、工會(huì)、企業(yè)、政府、特殊利益群體和投資者各方之間的合作那么更加難以實(shí)現(xiàn)。雖然許多轄區(qū)針對(duì)社會(huì)投資工程、勞資談判、社區(qū)關(guān)系投入了大量時(shí)間和資源，但當(dāng)?shù)貏?dòng)亂仍持續(xù)對(duì)這些轄區(qū)造成嚴(yán)重影響。例如，秘魯拉斯邦巴斯(LasBambas)銅礦發(fā)生抗議活動(dòng)，造成四人死亡；24玻利維亞的罷工礦工綁架并殺害了該國(guó)的內(nèi)政部副部長(zhǎng)。25最近，南非理查德灣礦業(yè)(RichardsBayMinerals)一名高管在自家門口遭槍擊身亡。據(jù)推測(cè)，本次槍擊事件可能與該公司最近與崗位聘用流程相關(guān)的矛盾沖突有關(guān)。26很顯然，僅僅向偏遠(yuǎn)社區(qū)工程投入資金遠(yuǎn)不能化解此類矛盾沖突，而需要所有利益相關(guān)方同心協(xié)力，打造行業(yè)共同愿景。只有將公司的商業(yè)成功與公司所在社區(qū)和國(guó)家的繁榮結(jié)合在一起，這一愿景才能實(shí)現(xiàn)。了解了這一開展原理的公司能夠獲取長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。他們不僅能夠減少自身工程的風(fēng)險(xiǎn)，也能在利益相關(guān)方管理方面，從采取合規(guī)舉措轉(zhuǎn)向開展成就長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的方案?！霸谝恍┵Y源豐富的國(guó)家，其政府需要設(shè)法在投資者、政府和社區(qū)之間公平地分配資源優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的利益。要實(shí)現(xiàn)這一目的，沒(méi)有簡(jiǎn)單的途徑可采用，而是需要各方有效參與，并開展富有成效的對(duì)話溝通。〞KarlaVelasquez德勤秘魯?shù)V業(yè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人2021年趨勢(shì)追蹤312021年趨勢(shì)追蹤29聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略雖然不同轄區(qū)采用的主要利益相關(guān)方協(xié)作模式各有不同，但打造行業(yè)共同愿景確實(shí)存在最正確實(shí)現(xiàn)途徑：制定長(zhǎng)遠(yuǎn)解決方案。通常來(lái)說(shuō)，切實(shí)變化只會(huì)越來(lái)越多，因此在解決社會(huì)問(wèn)題時(shí)必須有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，方可促進(jìn)企業(yè)開展。為確保了解各方需求，應(yīng)由中立的第三方推動(dòng)所涉及的相關(guān)方開展深入?yún)f(xié)商。重要決策者必須真誠(chéng)地與各方開展協(xié)商，并對(duì)政策和流程做出必要調(diào)整，以滿足不同利益相關(guān)方群體的需求。將社會(huì)成就與商業(yè)成功聯(lián)系起來(lái)。許多礦業(yè)公司在對(duì)社會(huì)問(wèn)題的理解上存在局限性，缺乏解決此類問(wèn)題的技巧。要突破此類局限，各公司應(yīng)考慮將社會(huì)問(wèn)題納入工程規(guī)劃；組建精通商業(yè)和社會(huì)問(wèn)題的跨部門團(tuán)隊(duì)；建立鼓勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)勵(lì)突出的社會(huì)奉獻(xiàn)舉措。評(píng)估社會(huì)成就。各公司經(jīng)常會(huì)低估有效解決社區(qū)和政府所關(guān)心的問(wèn)題所帶來(lái)的利益。開展更全面的現(xiàn)狀分析，不僅要評(píng)估不在這些策略上做投資所帶來(lái)的有利機(jī)會(huì)，也應(yīng)考慮因此可能產(chǎn)生的本錢。為了具體了解開展此類投資所帶來(lái)的好處，一些公司著手開展社區(qū)影響研究，以評(píng)估他們對(duì)所在國(guó)家以及該國(guó)居民做出奉獻(xiàn)所產(chǎn)生的影響——不僅包括資金投入和員工雇傭，還包括通過(guò)各種形式推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，這些形式包括提高工業(yè)化水平、創(chuàng)造就業(yè)崗位、促進(jìn)政治穩(wěn)定、金融和物理平安、推動(dòng)社會(huì)開展、提高職業(yè)滿意度等。與政府協(xié)調(diào)一致。雖然礦業(yè)公司無(wú)法〔也不應(yīng)該〕代替政府，但他們可以幫助所在地區(qū)和國(guó)家開展有效管治，從而提高創(chuàng)造共同價(jià)值的能力。公司積極與政府合作，以確定相關(guān)根底設(shè)施的修建在促進(jìn)礦業(yè)開展的同時(shí)，如何能在更大范圍內(nèi)助力經(jīng)濟(jì)開展。在以上舉措的推動(dòng)下，政府將制定更明確的國(guó)家開展計(jì)劃，出臺(tái)政策利于公司將社會(huì)投資與業(yè)務(wù)需求結(jié)合起來(lái)，并支持跨領(lǐng)域合作，以滿足不同利益相關(guān)方的需求。因此，上述舉措不僅有利于政府也有利于公司。2021年趨勢(shì)追蹤730重獲社會(huì)許可關(guān)注環(huán)境可持續(xù)性和能源管理獲得社會(huì)許可絕非易事，目前看來(lái)更是如此，因?yàn)槿罕姾蜕鐣?huì)團(tuán)體日益關(guān)注礦業(yè)產(chǎn)生的環(huán)境影響。過(guò)去兩年內(nèi)發(fā)生的諸多災(zāi)難性事件——包括加拿大波莉山(MountPolley)尾礦庫(kù)塌陷，導(dǎo)致有毒物質(zhì)流入當(dāng)?shù)睾?；和巴西薩馬科(Samarco)尾礦壩決堤，引發(fā)19人死亡——

更是引發(fā)對(duì)這類問(wèn)題的擔(dān)憂。對(duì)于溫室氣體〔GHG〕排放引發(fā)環(huán)境污染的擔(dān)憂引發(fā)國(guó)際異議。2021年5月，在全球化石燃料抗議活動(dòng)中，來(lái)自澳大利亞、巴西、加拿大、德國(guó)、印度尼西亞、尼日利亞、菲律賓、英國(guó)和北非的抗議者涌上街頭，進(jìn)行抗議。27大家也做了許多溫和的嘗試以期產(chǎn)生影響。在一些國(guó)家，非政府組織向法庭申訴，而另外一些精通科技的活動(dòng)家那么轉(zhuǎn)向社交媒體進(jìn)行宣傳。這些抗議活動(dòng)必將阻礙礦業(yè)公司的新礦審批和擴(kuò)張活動(dòng)。2021年趨勢(shì)追蹤具體實(shí)踐多年以來(lái)，巴里克黃金公司一直在找尋策略以減少能源消耗，減少溫室氣體排放，降低能源本錢并理解碳定價(jià)對(duì)其全球運(yùn)營(yíng)的影響。德勤與巴里克合作，協(xié)助其評(píng)估目前能源結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，編寫全球排放概述，并從碳定價(jià)的角度指出哪些方面新增的溫室氣體或氣候政策將影響其運(yùn)營(yíng)。作為方案的一部分，公司將追求本錢降低的時(shí)機(jī)，包括能源合同、燃料管理、可再生能源、廢熱回收和替換燃料。為到達(dá)最正確結(jié)果，該公司也系統(tǒng)地處理能源需求管理問(wèn)題。這意味著在某些領(lǐng)域〔如爆破〕內(nèi)的能源使用增加將引起總體能源消耗下降〔即在下游減少能源使用〕。能源分析的重要性也日益凸顯，礦業(yè)公司衡量其各個(gè)子系統(tǒng)的能源使用情況，設(shè)立基準(zhǔn)線，區(qū)分改進(jìn)時(shí)機(jī)，驗(yàn)證其實(shí)際節(jié)約。2931期望日益提高值得一提的是，礦業(yè)公司所承受的壓力不僅來(lái)自于當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，還源于監(jiān)管部門。監(jiān)管部門希望礦業(yè)公司遵守一系列強(qiáng)制和自愿的環(huán)境信息披露，這些披露在國(guó)家采礦及金屬協(xié)會(huì)〔ICMM〕、全球報(bào)告建議組織〔GRI〕、采掘業(yè)透明度行動(dòng)方案〔EITI〕和許多當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)發(fā)布的指南中有詳細(xì)闡述。投資者已開始要求礦業(yè)公司就如何減少碳足跡做出承諾。第21屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)〔于巴黎召開的可持續(xù)創(chuàng)新論壇，2021年12月〕召開后，礦業(yè)必須遵守新的法規(guī)要求，減少溫室氣體排放，承諾至2100年全球變暖不超過(guò)2℃。大會(huì)195個(gè)簽署國(guó)中的90個(gè)國(guó)家表示他們將使用碳定價(jià)和其他市場(chǎng)機(jī)制以實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。28通過(guò)規(guī)定碳的使用本錢，政府明確表示礦業(yè)必須減少溫室氣體排放，否那么就接受罰款。在未來(lái)幾年內(nèi)，由于能源本錢增加，碳排放的代價(jià)也隨之上漲。盡管許多公司受益于過(guò)去兩年全球油價(jià)50%的下跌，但按照十億焦耳每噸的單位計(jì)算，他們實(shí)際的能耗根本保持不變甚至在某些情況下有所上升。自上次金融危機(jī)以來(lái)，能源價(jià)格有所下降。那些未能在能源價(jià)格最低時(shí)減少能源足跡的公司，現(xiàn)在不僅要迫切地應(yīng)對(duì)投入本錢上漲，還有普通排放的本錢增加。例如近期在阿根廷征收的能源關(guān)稅就將使礦業(yè)公司蒙受損失。因此，這些趨勢(shì)將使可再生能源成為關(guān)注焦點(diǎn)也就缺乏為奇。2021年趨勢(shì)追蹤“當(dāng)?shù)V業(yè)公司同時(shí)面臨生產(chǎn)力提升和可持續(xù)問(wèn)題時(shí)，他們選擇了后者，努力緩解其對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。盡管這一點(diǎn)并不能幫助礦業(yè)公司獲得社會(huì)許可，但確實(shí)代表礦業(yè)公司愈發(fā)愿意聆聽(tīng)并回應(yīng)社區(qū)的環(huán)境憂慮。〞TimBiggs德勤英國(guó)礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人32減輕環(huán)境影響考慮到所面臨的眾多壓力，礦業(yè)公司必須加強(qiáng)對(duì)環(huán)境可持續(xù)性和能源管理的關(guān)注。溫室氣體排放降低和能源足跡減少不僅能解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，亦可解決與礦區(qū)相關(guān)的社區(qū)和環(huán)境問(wèn)題。未來(lái)礦業(yè)企業(yè)需要積極思考能源足跡如何提高社區(qū)可持續(xù)性，為工人提供更平安和干凈的環(huán)境，并與政府建立更持久和更有效的關(guān)系。歸根結(jié)底，節(jié)能減排、減少能源消耗和管理稀缺資源〔如水力和電力〕的輸入不僅僅能降低本錢，還能減少礦業(yè)公司的環(huán)境足跡，幫助其培養(yǎng)所需的社區(qū)信任以重獲社會(huì)許可。2021年趨勢(shì)追蹤35332021年趨勢(shì)追蹤聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略礦業(yè)公司可采取許多措施提升其環(huán)境可持續(xù)性，其中具有突出影響力的包括：能源管理。從經(jīng)濟(jì)方面和邏輯方面看，減輕對(duì)于化石燃料的依賴變得愈加可行，尤其是在新能源本錢下降和電池容量提升的情況下。同時(shí)，不斷進(jìn)步的技術(shù)創(chuàng)新使得替代燃料〔即用可替代燃料替換柴油〕、設(shè)備電氣化和能源自助發(fā)電變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。分析能力使礦業(yè)公司得以優(yōu)化其能源使用，提高其能源效率。然而，為實(shí)現(xiàn)這些好處，礦產(chǎn)公司必須采用系統(tǒng)級(jí)方式進(jìn)行能源管理，包括著眼于所有流程全面減少能源消耗、培養(yǎng)內(nèi)部能源管理能力、建立管理結(jié)構(gòu)、明確目標(biāo)與指標(biāo)和形成能源敏感型文化。水資源管理。多年以來(lái)，礦業(yè)公司一直采取策略，力圖在為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)保護(hù)水資源平安的同時(shí)，提升節(jié)水效率。他們進(jìn)行大量投資開發(fā)礦井水處理技術(shù)，設(shè)計(jì)以未經(jīng)處理的海水為原料的加工廠，修建海水脫鹽工廠，回收再利用水資源，以及修建水庫(kù)和水資源分配網(wǎng)絡(luò)，從而確保當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)可以使用飲用水。30隨著技術(shù)日益成熟，減少水資源使用的時(shí)機(jī)也在增加。許多公司都在探索新的礦井設(shè)計(jì)，這種礦井使用干式處理，全程無(wú)需用水。運(yùn)用基于傳感器的礦石揀選技術(shù)，礦業(yè)公司可在提純前挑選出礦石和廢物，大大減少了在預(yù)濃縮階段使用的水資源和能源。2021年趨勢(shì)追蹤適應(yīng)氣候變化。第21屆聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)召開后，礦業(yè)公司正找尋減少溫室氣體排放的方法。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，公司首先需要追蹤并準(zhǔn)確測(cè)量當(dāng)前其采礦活動(dòng)的碳足跡，確定他們的能源使用在礦井生命周期內(nèi)如何變化。其次，他們應(yīng)深入理解公司運(yùn)營(yíng)區(qū)域內(nèi)有關(guān)碳定價(jià)的區(qū)域立法和政策變化。這幫助他們?cè)u(píng)估可能的碳稅，當(dāng)?shù)乜偭抗苤坪徒灰字贫鹊目尚行院凸膭?lì)投資于新能源的有效性。最后，他們應(yīng)估算每減少使用一單位能源所節(jié)約的本錢。礦山關(guān)閉和回收。礦山關(guān)閉后，大局部國(guó)家依法要求礦業(yè)公司修復(fù)環(huán)境破壞，支持土地復(fù)墾，恢復(fù)失衡的生態(tài)系統(tǒng)，和/或通過(guò)建立替代生態(tài)系統(tǒng)改造土地。盡管礦業(yè)公司這方面的表現(xiàn)良莠不齊，一些公司正采取有效策略，在礦山關(guān)閉后改變礦區(qū)用途。加拿大貝勒維的地下煤礦被改建成博物館。31英國(guó)惠爾簡(jiǎn)錫礦如今已是以濕地和游憩步道為特色的公園。32最近，多家礦業(yè)公司都將休眠礦井轉(zhuǎn)化為太陽(yáng)能和風(fēng)能裝置。具體實(shí)踐特克公司薩利文〔Sullivan〕礦在運(yùn)營(yíng)100年后被關(guān)閉，公司想出一個(gè)獨(dú)特的回收方案：將其建成太陽(yáng)能電廠。SunMine太陽(yáng)能工程價(jià)值530萬(wàn)加元，其特色是1.05兆瓦太陽(yáng)能發(fā)電廠和安裝在96個(gè)太陽(yáng)能追蹤器上的4000多個(gè)太陽(yáng)能電池組件。特克公司除了提供土地和現(xiàn)場(chǎng)根底設(shè)施，還出資200萬(wàn)加元用于工程建設(shè)。目前，SunMine工程能夠產(chǎn)出足夠的能量，為275個(gè)家庭提供電力。它也是加拿大西部最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠。332021年趨勢(shì)追蹤342021年趨勢(shì)追蹤835扶持戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式2021年商品價(jià)格開始下跌，礦業(yè)公司起初反響平淡。在多年的盈利后，很少有公司能預(yù)測(cè)價(jià)格最終下降的幅度以及需要多久才能反彈，導(dǎo)致企業(yè)沒(méi)有很大動(dòng)力進(jìn)行本錢結(jié)構(gòu)改革、創(chuàng)新投資、生產(chǎn)力提升和組織轉(zhuǎn)變。在近幾年，這一情況有所改變。盡管局部商品價(jià)格開始上升，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者已意識(shí)到轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式對(duì)在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)維持增長(zhǎng)的重要性。在最近一輪本錢削減過(guò)程中，一些礦業(yè)公司轉(zhuǎn)變區(qū)域業(yè)務(wù)中心、整合實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、使其資產(chǎn)多元化或采取其他措施充實(shí)資產(chǎn)，現(xiàn)在正考慮如何使其運(yùn)營(yíng)模式與上述決定區(qū)分開來(lái)，以此實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，維持新的低本錢定位。2021年趨勢(shì)追蹤轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式黃金公司采用了全新的分散式管理方法，其礦場(chǎng)經(jīng)理被授予企業(yè)所有者的權(quán)利，并有義務(wù)最大化資產(chǎn)回報(bào)率。這項(xiàng)策略通過(guò)在礦區(qū)培養(yǎng)問(wèn)責(zé)制度，提高運(yùn)營(yíng)效率，有助于黃金公司增加收益，降低風(fēng)險(xiǎn)。3536運(yùn)營(yíng)模式選擇目前，礦業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)模式可謂應(yīng)有盡有，包括部門外包，流程再造到，以及改變集中式和分散式管理的途徑。例如，黃金公司〔Goldcorp〕宣布了一項(xiàng)業(yè)務(wù)更新策略，通過(guò)分散式管理方法，確保嚴(yán)格的資本分配。34相反地，一些大型礦業(yè)公司采取截然不同的方法——建立集中共享效勞和加工中心，并將這些共享效勞中心搬到本錢較低的轄區(qū)。一些公司正將這些集中式效勞外包給少數(shù)經(jīng)許可的供給商以確保流程標(biāo)準(zhǔn)化并控制本錢；一些公司那么自己經(jīng)營(yíng)這些共享中心，便于增強(qiáng)監(jiān)管和質(zhì)量控制；仍有局部公司探索協(xié)力式外包，公司控制運(yùn)營(yíng)流程，委托信任的第三方向終端客戶交付最終產(chǎn)品或效勞。重組之外另有他法然而，為持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，礦業(yè)公司不應(yīng)僅著眼于重新規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)，還必須重新配置核心輔助流程，確保擁有正確的技能和能力，先進(jìn)的公司文化和適當(dāng)?shù)募夹g(shù)平臺(tái)。結(jié)構(gòu)、流程、技能、文化和技術(shù)，他們不僅是對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)至關(guān)重要的運(yùn)營(yíng)模式組成局部，還是礦業(yè)公司與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的真正區(qū)分因素。能否在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝取決于公司擁有的組織優(yōu)勢(shì)，從供給鏈到到技術(shù)優(yōu)勢(shì)、尚未開發(fā)的流程效率或提高的資產(chǎn)利用率。不管目前采用何種方式，礦業(yè)公司的關(guān)鍵是設(shè)立一種運(yùn)營(yíng)模式，既可協(xié)助實(shí)施戰(zhàn)略重點(diǎn)，又可助力創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。2021年趨勢(shì)追蹤轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式考慮到集中管理的潛在優(yōu)勢(shì)，包括消除重復(fù)工作，精簡(jiǎn)化、自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，并可能提高效勞水平，縮短反響時(shí)間，某一礦業(yè)公司決定設(shè)立離岸共享效勞中心。該中心旨在圍繞四個(gè)關(guān)鍵部門：技術(shù)、財(cái)務(wù)、供給和人力資源，集中制定政策并進(jìn)行管理。礦業(yè)公司希望保存對(duì)這些部門的控制權(quán)，而非依賴外部效勞供給商，從而加強(qiáng)監(jiān)管、加強(qiáng)質(zhì)量控制、并提升效勞水平?！暗V業(yè)公司應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)的能力取決于其能否合理設(shè)置運(yùn)營(yíng)模式。決定其能否進(jìn)一步開展創(chuàng)新，提高生產(chǎn)力的首要因素是公司的領(lǐng)導(dǎo)力，文化和技能，然后是組織結(jié)構(gòu)、流程和技術(shù)。〞DavidQuinlin德勤瑞士礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人372021年趨勢(shì)追蹤4038聚焦領(lǐng)先戰(zhàn)略擁有先進(jìn)運(yùn)營(yíng)模式的公司比起經(jīng)營(yíng)模式落后的公司通常收入增長(zhǎng)更快，運(yùn)營(yíng)毛利更高。36為成為高績(jī)效企業(yè)，礦業(yè)公司需要考慮加強(qiáng)其運(yùn)營(yíng)模式中的五個(gè)關(guān)鍵方面，包括：組織結(jié)構(gòu)。除劃定公司的業(yè)務(wù)范圍，有效的組織結(jié)構(gòu)還可定義公司的企業(yè)責(zé)任、管理體系、跨度和層次。對(duì)礦業(yè)公司而言，為調(diào)整資產(chǎn)組合與戰(zhàn)略方向一致，他們將組織結(jié)構(gòu)列為公司重點(diǎn)。流程。流程優(yōu)化涉及確定核心活動(dòng)集群，設(shè)計(jì)決策權(quán)，并明確跨組織聯(lián)系。對(duì)于核心流程，例如維修、采購(gòu)和預(yù)算未能到達(dá)本錢控制要求的公司而言，流程優(yōu)化更是重中之重。技術(shù)。技術(shù)決策支持公司的運(yùn)營(yíng)模式選擇，交付客戶所需的信息和功能。許多礦業(yè)公司正從定制的企業(yè)資源規(guī)劃解決方案轉(zhuǎn)向更加標(biāo)準(zhǔn)化的方案。為進(jìn)一步精簡(jiǎn)流程，一些礦業(yè)公司也采用科技輔助式解決方案，例如機(jī)器過(guò)程自動(dòng)化〔RPA〕。它使重復(fù)任務(wù)、數(shù)據(jù)輸入和其他規(guī)那么導(dǎo)向的活動(dòng)自動(dòng)化，降低成本，無(wú)形中減少人工錯(cuò)誤，提高質(zhì)量，并使員工專注于附加值更高的工作。類似地，為加強(qiáng)員工培訓(xùn)，一些公司也轉(zhuǎn)向虛擬現(xiàn)實(shí)或仿真技術(shù)，在虛擬世界中測(cè)試員工技能。文化。文化決策定義公司員工在團(tuán)隊(duì)內(nèi)外的協(xié)作方式，反映公司關(guān)鍵價(jià)值觀和特殊競(jìng)爭(zhēng)力。近期，它也受到礦業(yè)公司高管的重視。礦業(yè)公司必須更加敏捷和靈活，能更好地戰(zhàn)勝周期性困境，并及時(shí)獲取市場(chǎng)機(jī)遇，這已經(jīng)是礦業(yè)中的普遍共識(shí)。而這一切的根底正是公司擁有正確的內(nèi)部文化。技能和人才。在人才管理方面，包括人才招聘、人才培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估和薪酬等，表現(xiàn)欠佳的部門是礦業(yè)公司需關(guān)注的重要領(lǐng)域。這一點(diǎn)對(duì)于希望吸引所需人才走進(jìn)數(shù)字化時(shí)代的礦業(yè)公司更是如此。這就要求礦業(yè)公司不僅僅在運(yùn)營(yíng)層面，還要在管理層面增加人力資本投資。2021年趨勢(shì)追蹤2021年趨勢(shì)追蹤939打造健康包容的員工隊(duì)伍重視員工健康和多元化近年商品價(jià)格疲軟，生產(chǎn)力提高成為礦業(yè)的開展重點(diǎn)。礦業(yè)公司采取了許多措施，主要著力于削減成本，精簡(jiǎn)流程。然而，一些公司開始意識(shí)到這些措施還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。為確保生產(chǎn)力持續(xù)提升，公司也必須培養(yǎng)健康的員工隊(duì)伍，營(yíng)造包容的工作環(huán)境。原因何在？因?yàn)橛袃深惞镜纳a(chǎn)力下降不容置疑，一類是心理疾病發(fā)病率高的公司，另一類是未能接受多元人才和多元思維的公司。心理健康問(wèn)題增多讓我們來(lái)看一組數(shù)據(jù)。據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全球員工每年僅因抑郁和焦慮問(wèn)題共計(jì)

請(qǐng)假120

億工作日，預(yù)計(jì)使全球經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)9000億美元。37不幸的是，礦業(yè)在這方面的表現(xiàn)卻不盡人意。去年，西澳省議會(huì)下議院發(fā)布了飛進(jìn)飛出(FIFO)員工心理健康檢測(cè)報(bào)告。報(bào)告中稱約30%的飛進(jìn)飛出員工具有心理健康問(wèn)題，而全國(guó)平均比率為20%。38至關(guān)重要的是