公司債券銷售協(xié)議(標(biāo)準(zhǔn)版本)

XX投資管理股份有限公司20XX年公司債券甲方：XX證券承銷保薦有限責(zé)任公司法定代表人：XX住所：X乙方：法定代表人：住所：鑒于：1、本期債券經(jīng)證監(jiān)許可【2015】1955號文件批準(zhǔn)公開發(fā)行；2、甲方作為本期債券的主承銷商，具有承銷本期債券的合法權(quán)利；3、乙方具有投資本期債券的所有合法權(quán)利、授權(quán)及批準(zhǔn)，其購買本期債券的資金為自有、合法來源的資金；現(xiàn)就本期債券的認(rèn)購與銷售事宜，雙方達(dá)成協(xié)議如下：一、本期債券主要要素：1、債券名稱：XX投資管理股份有限公司2015年公司債券（簡稱“XX”）。2、發(fā)行總額：人民幣10億元。3、債券期限：本期公司債券的期限為5年期，附第3個計息年度末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。4、票面利率：6.03%。5、發(fā)行方式：本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式，通過上海證券交易所向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）協(xié)議發(fā)行。6、發(fā)行價格：本期債券面值100元人民幣，平價發(fā)行。7、信用級別：經(jīng)XX證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA級，本期債券的信用等級為AA級。8、債券擔(dān)保：無擔(dān)保。二、認(rèn)購與銷售的款券支付安排：1、雙方同意，乙方從甲方認(rèn)購本期債券面值為人民幣萬元整（￥元）。2、甲方應(yīng)按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，將乙方根據(jù)第一款規(guī)定認(rèn)購的全部本期債券注冊到乙方指定的賬戶中。3、乙方應(yīng)于本期債券繳款截止日（2015年9月7日）15：00點(diǎn)之前將雙方約定的全部認(rèn)購款人民幣萬元整（￥元）足額劃至甲方指定賬戶（以甲方銀行賬戶確認(rèn)為準(zhǔn)）。本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。正本郵寄期間，傳真件具有同等法律效力。三、違約責(zé)任：1、任何一方違約，包括擅自解除本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2、甲方如違反本協(xié)議第二條第2款的規(guī)定，須按違約金額0.05％的日利率向乙方支付違約金。3、乙方如違反本協(xié)議第二條第3款的規(guī)定，須按違約金額0.05％的日利率向甲方支付違約金。四、任何一方不得單方面修改本協(xié)議，除非經(jīng)雙方同意以書面形式訂立補(bǔ)充協(xié)議。五、對本協(xié)議有爭議時，甲、乙雙方應(yīng)本著互利互讓的原則，通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效時，通過中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按其規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁結(jié)果是終局的，對雙方均有約束力。六、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。（以下無正文）

(此頁無正文，為《XX投資管理股份有限公司2015年公司債券》簽字頁)2015年9月7日