壽險營銷督導手冊模板

壽險營銷督導手冊

總企業(yè)壽險營銷部二○○二年一月

目錄

第一部分:人管分冊第二部分:業(yè)管分冊第三部分:企劃分冊第四部分:綜合開拓分冊第五部分:組訓管理分冊

第一部分:督導手冊人管分冊

機構人管室工作職責

1、考評按時進行全省業(yè)務人員晉升、維持考評定時進行考評預警2、傭金傭金提取、發(fā)放員工傭金查詢?nèi)藛T管理LBS系統(tǒng)人力維護3、日常管理檔案管理差勤管理加扣款管理4、資格管理組織代理人資格考試報名組織投連資格考試管理5、人力分析人力發(fā)展分析考評分析6、品質管理員工違反《基礎法》品質管理要求處理接收員工投訴7、其它《基礎法》解釋、宣導對三級機構人管培訓、管理對總企業(yè)營銷部人管室相關政策實施

人管檢驗內(nèi)容之一：員工檔案管理檢驗表具體內(nèi)容和選項說明（1）是否制訂了員工檔案管理制度？是（有請呈報）□否□

（2）全體員工建檔百分比：25%以下□25%（含）-50%□50%（含）-75%□75%（含）-100%□100%□

（3）檔案何處保管？何人保管？中心城市：三級機構/營業(yè)區(qū)：

（5）離職檔案保留期：

（6）檔案更新頻率：

（7）員工檔案所保留人事資料包含：協(xié)議書□資格證書□展業(yè)證書□身份證復印件□擔保人材料□入司申請表□風險抵押金收據(jù)□學歷復印件□體檢證實□面試、培訓合格通知書□獎懲統(tǒng)計□升降級統(tǒng)計□其它

各級機構應制訂員工檔案管理制度

為每一位員工建立獨立二級檔案是《基礎法》要求:100%建檔為優(yōu)75%-100%為良50%-75%為合格低于50%為不合格

各級機構員工檔案必需存放在所屬機構人管室，應由人管或營業(yè)區(qū)組訓統(tǒng)一管理。檔案管理凡有不符合上述任何一要求者為不合格。

離職員工人事檔案最少應保留兩年以上:保留三年以上為優(yōu)；兩年為良；十二個月及以下為差。

檔案更新:每個月或每季為優(yōu)；六個月一次為良；十二個月一次為中；不更新為差。

1、2、3為關鍵資料；4、5為關鍵資料；7~15為通常資料。全部資料齊全為優(yōu)；缺乏通常資料為良；缺乏任一關鍵資料為中；缺乏任一關鍵資料為差。檔案管理總體評價：

人管檢驗內(nèi)容之二：員工差勤管理檢驗表具體內(nèi)容和選項說明（1）是否實施員工考勤制度：是□否□

（2）機構平均出勤率：90%（含）以上□80%（含）到90%□80%以下□

（3）員工考勤誰負責？部經(jīng)理□部內(nèi)勤□組訓□機構人管□其它

（5）員工考勤表保留期？三個月以下□三個月以上□未保管□

（6）通常業(yè)務人員請假審批步驟：

（7）七天以上請假條保管處？部經(jīng)理□區(qū)、部組訓□機構人管室□其它

（8）七天以上請假條保留期？30天以下□一到三個月□三個月以上□未保管□

（9）兼職員工管理措施：各級機構應該比照《基礎法》制訂對應考勤管理實施措施。

此處出勤率由機構報，督導如有條件能夠到營業(yè)職場抽查實際出勤率。

考勤表是考勤扣款關鍵依據(jù)，應該保留三個月以上以備查詢。

長假請假條應該妥善保留在區(qū)部組訓或人管室處。

長假請假條表應該保留30天以上以備查詢。

督導人員應問詢機構是否有兼職員工？兼職員工差勤是怎樣管理？差勤管理總體評價：

人管檢驗內(nèi)容之三：《基礎法》考評管理、傭金發(fā)放檢驗表具體內(nèi)容和選項說明（1）考評預警頻率半月一次□每個月一次□每季一次□未預警□其它（2）考評預警對象：全體員工□業(yè)務主任及以上□

（3）系統(tǒng)自動除名掛零人員處理情況：（占比）做離職處理恢復代碼（4）若恢復代碼，原因：請假□契約原因未能立即承?！跗渌?/p>

（5）假如員工達成了晉升條件而沒未晉升，原因是：違反品質管理條例□其它

（6）主任晉升培訓時間：無□晉升前□晉升后□

（7）對員工進行《基礎法》宣導方法包含：新人培訓□小冊子□職場內(nèi)海報□其它方法

傭金發(fā)放檢驗（1）傭金發(fā)放是否有些人員復核？

（2）傭金查詢有否專員負責？有□無□

（3）、傭金預提時間：（4）是否有因契約原因造成保單當月未承保而影響員工底薪、轉正、考評、稅收等情況，是怎樣處理？有□無□（5）若有請統(tǒng)計平均每個月數(shù)量，請寫出處理措施：考評預警應做到最少每季一次，預警時間在每考評季末前兩周?？荚u預警對象應是全體員工?？荚u預警沒達成上述1、2項要求機構，督導提請更正。寫出兩種處理方法所占百分比。

請著重注意未能正常晉升原因，并具體列舉。

正常培訓時間應為晉升前。

請注意各機構對員工進行《基礎法》宣導方法，搜集列舉。

傭金發(fā)放應專員進行復核。

人管應該有崗位負責傭金查詢。

請尤其注意各機構是在每個月10號之前還是10號以后預提傭金?？傮w評價：

人管檢驗內(nèi)容之四：加扣款管理、人力分析、品質管理檢驗表檢驗項目具體內(nèi)容和選項說明加扣款管理

人力分析情況

品質管理情況（1）加款事項包含哪些？退回多扣款項□因傭金發(fā)放錯誤而退回□其它（2）進行加款推行何手續(xù)、步驟？（有則選擇）本人申請□部經(jīng)理簽字□區(qū)經(jīng)理或組訓簽字□人管簽字□營銷部經(jīng)理簽□營銷副總簽字□機構責任人簽字□（3）加扣款手續(xù)何處存檔？營銷崗財務崗其它（4）考勤扣款是怎樣利用？部費用□區(qū)費用上繳企業(yè)統(tǒng)一使用□

（1）人力報表頻率：每個月□每季□不定□無□（2）傭金報表頻率：每個月□每季□不定□無□（3）制式人力分析匯報頻率：每個月□每季□不定□無□（4）是否有考評分析匯報？是□否□（5）機構為營業(yè)區(qū)提供什么樣人力分析服務：人力報表□傭金報表□考評報表□人力分析□考評分析□無□其它

（1）是否制訂了品質管理制度？否□是（請呈報）□（2）業(yè)評委組成：機構或銷售責任人□營銷部經(jīng)理□人管□區(qū)經(jīng)理□部經(jīng)理□其它（3）業(yè)評會每十二個月開會次數(shù)：０次□３次以下□３（含）次以上□（4）員工違反要求處理程序：人管直接處理□人管提出意見責任人定奪□業(yè)評會開會討論□（5）最近一次三、四級機構投連資格考試進行過何種形式檢驗？無□培訓檢驗□考卷抽查□其它其它加款事項請列舉。

需要步驟請選擇，尤其注意進行加款最終需何級領導把關：

加扣款手續(xù)應存檔在各級人管處以備查。關鍵考察考勤扣款利用是否明晰化、制度化。

人力、傭金報表應每個月制作?？偲髽I(yè)營銷部要求：每個月需制作人力分析匯報并連同當?shù)赝瑯I(yè)人力發(fā)展情況上報。

關鍵了解二級機構人管室為三級機構和營業(yè)區(qū)提供人力分析服務種類、作用、效果。

各機構應依據(jù)《基礎法》要求制訂對應品質管理實施規(guī)則。關鍵關注業(yè)評會組成人員是否伴隨機構人事變動立即調(diào)整。關鍵關注業(yè)評會是否定時開會？是否發(fā)揮作用？各個機構在員工品質管理處理程序上可能有所不一樣，請注意實際程序，并統(tǒng)計在冊。

關鍵關注二級機構對投連資格管控有何動作。總體評價:人管檢驗內(nèi)容之五：龍騰部經(jīng)理運作檢驗表具體內(nèi)容和選項說明（1）龍騰營業(yè)部行政助理是否到位？是□否□（2）龍騰營業(yè)部職場配置是否到位？是□否□1234電話□□□空調(diào)□□□□沙發(fā)□茶幾□工作臺□打印機□□傳真機□復印機□□電腦□□DDN專線□□考勤鐘□員工柜□物品柜□□□活動白板□□□桌□□□□椅□□□□主管桌□音箱□□話筒□□VCD□電視□實物投影儀□投影幕□講臺□（3）、龍騰部經(jīng)剪發(fā)揮了何種作用

龍騰營業(yè)部職場配置分為四部分：1、營業(yè)部經(jīng)理辦公室；2、營業(yè)部內(nèi)勤辦公室；3、營業(yè)部職場；4、營業(yè)部小教室。

請在缺乏項目上打鉤，假如各機構有自定龍騰部配置方案請上報。

督導評價：龍騰營業(yè)部經(jīng)理發(fā)展情況及發(fā)揮作用？部月保費平臺部均人力營業(yè)部主任人均FYC正式職員人均FYC試用職員人均FYC月均增員率月均脫落率3個月轉正率員工月考評維持率----------------------季度考評晉升維持情況：總體評價：

第二部分:督導手冊業(yè)管分冊機構業(yè)管室工作職責?建立、完善營銷業(yè)務數(shù)據(jù)、報表系統(tǒng)為業(yè)務分析及經(jīng)營決議提供支持?年度、階段業(yè)務計劃擬訂和達成份析?營銷業(yè)務階段發(fā)展評定、趨勢研究及策略提出?月度業(yè)績分析及匯報制作?營銷激勵方案擬訂及實施

業(yè)管檢驗內(nèi)容之一：機構業(yè)務報表體系調(diào)查表檢驗日期：具體內(nèi)容評定說明督導備注ó營銷部：1、日報有■無□

2、周報有■無□

3、月報有■無□

4、其它報表（1）（2）（3）5、營業(yè)部有沒有自行制作報表有■無□6、所需報表支援：有□無■注：請搜集報表樣本。

-送達單位：總企業(yè)營銷部■主管領導□三級機構/營業(yè)區(qū)■營業(yè)部■-時效性：當日■滯后1天□滯后2天□-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報□-統(tǒng)計單位(上報單位)三級機構/營業(yè)區(qū)□營業(yè)部□營業(yè)組□

-送達單位：總企業(yè)營銷部■主管領導■三級機構/營業(yè)區(qū)□營業(yè)部□-制作（送達）時間：1星期-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報□-統(tǒng)計單位(上報單位)三級機構/營業(yè)區(qū)□營業(yè)部□營業(yè)組□

-送達單位：總企業(yè)營銷部■主管領導■三級機構/營業(yè)區(qū)□營業(yè)部□-制作時間：每個月5日前■5日-10日□10-15日□-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報□-統(tǒng)計單位三級機構/營業(yè)區(qū)■營業(yè)部■營業(yè)組■

-送達單位：（關鍵內(nèi)容、使用原因……）總企業(yè)營銷部□主管領導■三級機構/營業(yè)區(qū)■營業(yè)部■-制作時間：每日-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報□-統(tǒng)計單位三級機構/營業(yè)區(qū)■營業(yè)部■營業(yè)組■

年月日調(diào)查人：業(yè)管檢驗內(nèi)容之二：MIS系統(tǒng)和機構業(yè)務分析匯報調(diào)查表檢驗日期：年月日調(diào)查人：具體內(nèi)容評定標準督導明示1、總企業(yè)開發(fā)MIS系統(tǒng)

2、有沒有自行開發(fā)數(shù)據(jù)系統(tǒng)：有■無□3、非制式業(yè)務數(shù)據(jù)提取能力

4、業(yè)務分析匯報-有沒有業(yè)務分析匯報：有■無□

5、機構有沒有數(shù)據(jù)系統(tǒng)需求：有□無■

注：請搜集分析匯報樣本-安裝層級：營銷部■營業(yè)區(qū)■營業(yè)部□-使用頻率：常常使用□偶然使用□不用■-提取速度：好□通?！醪睢?

提取數(shù)據(jù)完整性：完整□部分■不完整□

-某月、某三級機構/營業(yè)區(qū)新增人力三個月轉正率■-某月、某三級機構/營業(yè)區(qū)新增人力六個月留存率■-某月、某三級機構/營業(yè)區(qū)新增人力產(chǎn)能情況追蹤■-某三級機構/營業(yè)區(qū)分職級產(chǎn)能情況■-某三級機構/營業(yè)區(qū)分年資產(chǎn)能情況■-某三級機構營業(yè)區(qū)分險種銷售情況■

-送達層級：總企業(yè)營銷部□主管領導■三級機構/營業(yè)區(qū)■營業(yè)部■-制作頻率日□周■月□不定時□

-如有，請注明：（1）（2）（3）

總體評價：

業(yè)管檢驗內(nèi)容之三：機構業(yè)務競賽方案追蹤調(diào)查表檢驗日期：年月日調(diào)查人：具體內(nèi)容評定標準督導明示1、總企業(yè)業(yè)務競賽方案?¨長久業(yè)務競賽方案（MDRT、高峰會議等）

?¨階段性業(yè)務競賽方案（季度競賽方案等）

2、分(支)機構業(yè)務競賽方案?¨有沒有競賽方案：有□無□?¨競賽激勵點：

3.競賽存在關鍵問題

4、對總企業(yè)業(yè)務競賽方案提議有□無■注:請搜集競賽方案-是否宣導到競賽對象：是■否□-宣導形式：宣導大會□海報、宣傳畫■文件下發(fā)■其它-追蹤形式：業(yè)績報表□其它數(shù)據(jù)抓取并立即通知-追蹤頻率：每日□每個月□不定時■

-是否宣導到競賽對象：是■否□-宣導形式：宣導大會□海報、宣傳畫■文件下發(fā)■其它□-追蹤形式：業(yè)績報表■其它追蹤頻率：每日■每個月□不定時□

-是否宣導到競賽對象：是■否□-宣導形式：宣導大會□海報、宣傳畫■文件下發(fā)■其它□-追蹤形式：業(yè)績報表□其它-追蹤頻率：每日■每個月□不定時□-兌現(xiàn)情況：立即兌現(xiàn)■拖延兌現(xiàn)□未兌現(xiàn)□

如有：(1)-----------------------------------------（2）-------------------------------------------（3）---------------------------------------------

如有(1)-----------------------------------------（2）-------------------------------------------（3）---------------------------------------------

總體評價：

第三部分：督導手冊企劃分冊

機構企劃室工作職責

市場調(diào)研

了解企業(yè)在當?shù)厥袌鰮碛新矢淖兦闆r。

了解并跟蹤同業(yè)企業(yè)最新動態(tài)包含商品情況、業(yè)務隊伍穩(wěn)定性、基礎法和營銷策略。

了解企業(yè)新產(chǎn)品市場適應性。

了解企業(yè)最近營銷新舉措

了解員工對企業(yè)商品需求行銷支援

制訂和實施機構輔助品管理規(guī)范。

設計新商品行銷輔助品。

設計行銷手冊。

調(diào)查員工對所設計行銷輔助品滿意程度并反饋給總企業(yè)。

調(diào)查員工對行銷輔助品需求

機構市場調(diào)研分析工作調(diào)查表具體內(nèi)容評定標準督導評價

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動性

崗位職責

工作計劃

工作實施情況

調(diào)研相關資料管理

-2人及以上□；1人□；無□-主動√通常□差□-好□通?！醪?過低□正常√過高□

-有沒有明確書面表述√-是否合理、明確√

-有沒有市場調(diào)研分析計劃有□無□-計劃制訂是否明確、具體很具體、明確□通常□較差□-調(diào)研計劃實施情況完全實施√部分實施□沒有實施□-調(diào)研實施效果很好√通?！醪粷M意□很不好□-調(diào)研對營銷企劃工作作用很大促進√作用通?！鯖]有任何作用□-調(diào)研總結均形成總結匯報□部分有總結√均沒總結匯報□

-調(diào)研資料是否存檔有√無□

總體評價：

檢驗日期：年月日檢驗人：具體內(nèi)容評定標準督導評價

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動性

崗位職責

工作計劃

工作實施情況

調(diào)研相關資料管理

-2人及以上□；1人□；無□-主動□通?！醪睢?好□通?！醪?過低□正常□過高□

-有沒有明確書面表述-是否合理、明確

-有沒有市場調(diào)研分析計劃有□無□-計劃制訂是否明確、具體很具體、明確□通?！踺^差□-調(diào)研計劃實施情況完全實施□部分實施□沒有實施□-調(diào)研實施效果很好□通?！醪粷M意□很不好□-調(diào)研對營銷企劃工作作用很大促進□作用通常□沒有任何作用□-調(diào)研總結均形成總結匯報□部分有總結□均沒總結匯報□

-調(diào)研資料是否存檔有□無□

總體評價：

另外請督導人員幫助了解機構當?shù)卣w市場情況：（由機構提供）1、當?shù)馗骷冶ｋU企業(yè)市場份額、人力。2、當?shù)厥袌霎a(chǎn)品銷售情況？其中銷量在前幾名產(chǎn)品是哪些？3、當?shù)厥袌鲈诮谑欠裼斜容^大波動？波動關鍵來自于哪家企業(yè)？原因是什么？4、當?shù)赝瑯I(yè)最近較大舉措？5、同業(yè)近期規(guī)模較大企劃案？6、同業(yè)近期新商品上市情況？

機構行銷輔助品管理體系檢驗表

檢驗日期：年月日檢驗人：檢驗具體內(nèi)容評定標準督導評價

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動性

崗位職責

工作步驟

工作效果

檔案管理

-2人及以上√；1人□；無□-主動√通常□差□-好√通?！醪?過低□正?！踢^高□

-有沒有明確書面表述√-是否合理、明確√

-制作行銷輔助品是否經(jīng)總企業(yè)審核是√否□-分企業(yè)內(nèi)部是否有嚴格審批步驟？是√否□審批步驟為：

----------------------------------------------------關鍵制作過什么樣行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁√產(chǎn)品提議書√新產(chǎn)品海報√產(chǎn)品匯編√增員手冊√健康手冊√理賠手冊√保全手冊□培訓手冊√其它：企業(yè)品牌、時事、調(diào)查問卷等等-----------------------------------員工分企業(yè)制作輔助品是否滿意（可經(jīng)過訪談取得印象）很滿意√通常滿意□不滿意□-是否征訂并使用總企業(yè)設計制作行銷輔助品？是√否□-員工總企業(yè)制作輔助品是否滿意（可經(jīng)過訪談取得印象）很滿意√通常滿意□不滿意□

-行銷輔助品樣稿是否存檔？是√否□-檔案管理情況怎樣？很好□很好√通?！踺^差□請督導人員幫助搜集機構自行設計制作行銷輔助品

（

總體評價：

企劃檢驗內(nèi)容之三：機構行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表

檢驗日期：年月日檢驗人：

開發(fā)數(shù)量開發(fā)名稱是否滿足需求急需開發(fā)輔助品

增員類

行銷類

商品類

增員管理類

禮品類

其它類別

督導手冊綜合開拓分冊

目錄

1、二級機構營銷部綜合開拓室（崗）職能

2、檢驗點

3、其它動向咨詢搜集

二級機構綜合開拓室（崗）職能定位

一、年度綜合開拓預算制訂二、綜合開拓計劃分解三、每個月對本機構綜合開拓計劃達成率等相關KPI指標分析并提出改善匯報四、機構綜合開拓人員銷售資格考評、管理五、組織機構綜合開拓人員參與當?shù)貦C構綜合開拓制式培訓六、每個月負責和產(chǎn)品方綜合開拓人員查對員工傭金發(fā)放及稅、費用劃撥等七、制訂本機構綜合開拓競賽、激勵方案八、對各營業(yè)區(qū)、部綜合開拓業(yè)務進行日常督導工作九、當?shù)鼐C合開拓產(chǎn)品市場需求及推行綜合開拓產(chǎn)品市場適應性調(diào)研十、和產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員日常協(xié)調(diào)、溝通十一、領導交辦其它事項

檢驗項目一：組織架構搭建情況具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人人員編制情況1、

是否已發(fā)文成立綜合開拓室（崗）2、

人員是否滿編（室編制3人，崗編制1-2人）3、

室主任是否到位，是否文件任命？4、

綜合開拓室（崗）是否設在營銷部？5、

現(xiàn)有些人力是否能滿足整個綜合開拓業(yè)務步驟需要

檢驗項目二：后援步驟具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人

1、

營業(yè)區(qū)是否有專員專崗負責綜合開拓業(yè)務初審?責任人是誰？2、

對初審人員培訓怎樣落實（專員是否主動為營業(yè)區(qū)培訓初審人員）3、

現(xiàn)有初審人力能否滿足今年業(yè)務需求i.

現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量ii.

缺編人數(shù)iii.

機構認為初審人員日均▁單達成飽和

保費收取1、員工綜合開拓業(yè)務收取保費是否交給個險內(nèi)勤？責任崗位及責任人是否落實2、保費到帳后怎樣安全轉到產(chǎn)、團險（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉帳）

單證傳輸及管理1、

投保單應在營業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領取2、

暫收收據(jù)均使用個險暫收收據(jù)暫收收據(jù)金額風險控制團險、產(chǎn)險有何方法暫收收據(jù)數(shù)量控制個險有何方法3、

營業(yè)區(qū)是否建立綜合開拓單證登記簿并注明責任人4、

行銷輔助品領用、發(fā)放由何人負責

檢驗項目三：單證征訂具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人單證征訂下列單證是否已到位：（一）

在個險征訂單證團險：四個套餐提議書彩頁、投保單、被保險人清單、展業(yè)用條款、其它險種相關單證產(chǎn)險：車險、家財險提議書彩頁和封套、投保單（二）

產(chǎn)險能否立即提供其它非主打險種相關單證（三）

單證征訂請納入財務部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢立即。

檢驗項目四：傭金發(fā)放具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人傭金發(fā)放1、

LBS每個月能否從GBS和PCIS中讀取對應承保數(shù)據(jù)并由個險營銷部人管室利用LBS計傭2、

數(shù)據(jù)時效性和正確度3、

其它臨時不能處理團險險種手工計傭是否有明確責任人？4、

傭金是否立即反應在員工工資條上？5、

全部暫由手工統(tǒng)計傭金及對應管理津貼要確保在考評期計入業(yè)務人員考評并落實責任人

檢驗項目五：和產(chǎn)、團險后援接口具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人產(chǎn)團險后援系統(tǒng)支持情況1、

單證在個險和產(chǎn)、團險內(nèi)勤之間傳輸是否有交接統(tǒng)計2、

產(chǎn)、團險核保政策能否和直銷一致3、

理賠時效產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有沒有專員負責綜合開拓理賠（責任崗位及責任人）從理賠傳輸?shù)疆a(chǎn)團險，到結案傳回個險需多長時間4、

保全時效產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有沒有專員負責綜合開拓保全（責任崗位及責任人）從保全件傳輸?shù)疆a(chǎn)、團險四處理完成傳回個險需多長時間

檢驗項目六：培訓完成情況具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人開啟培訓

1、

省會或中心城市培訓要求推廣至各營業(yè)區(qū)主任層級，在由主任利用二次晨會推廣到員工層級。2、

各三級機構主任培訓要求在2月底以前完成3、種子講師班舉行時間、地點、課程、講師安排；主任普及班舉行時間、地點、課程、講師安排4、檢驗員工活動管理工具中用戶回訪紀錄以考量培訓效果。5、參與營業(yè)部二次早會，調(diào)查員工對團險四個套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險車險、家財險掌握程度。

制式培訓

上述兩項培訓完成后納入制式化培訓情況

檢驗項目七：業(yè)務沖突處理具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人業(yè)務沖突處理1、

是否已成立仲裁委員會？仲裁委員會人員組成2、

發(fā)生業(yè)務沖突處理步驟是否依據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展中心公布《用戶綜合開拓業(yè)務沖突管理暫行要求》實施3、

統(tǒng)計相關案例

檢驗項目八：大項目（法人項目）操作具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人大項目操作步驟1、

是否依據(jù)《用戶綜合開拓業(yè)務沖突管理暫行要求》建立對應立項標準團險：產(chǎn)險：2、

申請表格式是否采取集團統(tǒng)一格式3、

個險綜合開拓管理人員審批時效是否在3日之內(nèi)4、

產(chǎn)品方綜合開拓部審批實效是否在3日之內(nèi)5、

在聯(lián)合展業(yè)中員工利益能否得到保護；具體采取哪些方法6、

聯(lián)合展業(yè)業(yè)績、傭金計算及分配方法

檢驗項目九：續(xù)保業(yè)務管理具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人產(chǎn)團續(xù)保業(yè)務管理1、

產(chǎn)險是否已提供個險員工綜合開拓承保清單2、

團險是否已提供個險員工綜合開拓承保清單

個險綜合開拓續(xù)保業(yè)務管理1、

個險綜合開拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度2、

明確已脫落員工綜合開拓保單遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個險是否嚴格實施，有沒有些人為改變LBS中脫落業(yè)務遞歸關系情況。3、

能否做到在保單到期前45天立即通知員工并提供技術支持

檢驗項目十：IT系統(tǒng)具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人IT系統(tǒng)支持1、

能否以個險員工代碼在團險系統(tǒng)中錄單出單2、

能否以個險員工代碼在產(chǎn)險系統(tǒng)中錄單出單3、

個險綜合開拓管理人員能否在產(chǎn)、團險系統(tǒng)中讀取當日綜合開拓業(yè)務相關承保數(shù)據(jù)4、

LBS中綜合開拓傭金、管理津貼計算是否正確。發(fā)生錯誤怎樣處理5、

是否天天經(jīng)過營銷部業(yè)管正確上報業(yè)績6、能否在LBS上出綜合開拓承保報表

檢驗項目十一、產(chǎn)品方專員具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)實狀況改善方法時效及責任人產(chǎn)品方專員支持情況1、

能否依據(jù)產(chǎn)險要求完成大項目售前服務：如：計劃書制作、幫助銷售談判、爭取有利于促成業(yè)務相關政策2、

能否完成個險應式培訓中對實戰(zhàn)課程要求3、

產(chǎn)險教導專員能否完成產(chǎn)險業(yè)務標查驗（包含驗車）

其它動向咨詢搜集1、了解當?shù)禺a(chǎn)團險支援協(xié)作情況。2、了解一線職員對現(xiàn)有綜合開拓產(chǎn)品改善意見及其對新產(chǎn)品需求。3、了解當?shù)乇O(jiān)管政策。4、了解同業(yè)在綜合開拓方面動向。

第五部分：督導手冊組訓管理手冊

機構營銷部教導專員管理崗職責.

一、

年度教導專員人力計劃和呈報；二、

教導專員考評晉級初審呈報；1.

教導專員見習考評呈報2.

教導專員季度考評呈報3.

教導專員六個月考評呈報三、

教導專員會報管理；1.

教導專員專員季度例會組織召開2.

教導專員月度例會、周例會追蹤3.

教導專員管理工作年度總結計劃上報4.

教導專員管理工作季度總結計劃上報5.

教導專員月度工作總結和周工作總結追蹤四、

教導專員激勵和獎勵措施實施；五、

教導專員異動初審及上報；六、

貯備教導專員選拔和訓練；七、

教導專員檔案管理和電腦信息系統(tǒng)（AMS）維護；八、

教導專員資訊支援九、

上級主管部門交辦其它工作。

檢驗表一：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導檔案管理

人員選拔1.

教導專員檔案資料是否放在營銷部進行管理。

2.

是否建立檔案管理制度

3.

教導專員檔案組成部分

4.

現(xiàn)在教導專員建檔百分比

1.

組訓選拔起源

2.

多種選拔起源中，側重于哪一類人員

□

全部資料全部在營銷部進行管理P部分資料放在營銷部進行管理□

全部資料全部在人事部進行管理□

沒有對教導專員檔案進行專門管理

□

否P是（有請呈報）

P個人簡歷（或參訓推薦表）P學歷證實復印件、身份證復印件、照片P季度考評、六個月考評、年度綜合考評對應統(tǒng)計P異動統(tǒng)計P培訓協(xié)議書、競業(yè)限制協(xié)議書副本□

獲獎統(tǒng)計P其它（請列舉）

□

100％□

80％～100％□

50％～80％P50％以下

P應屆畢業(yè)生P社會招聘有一定工作經(jīng)歷人員P后援管理部門職員P營銷員

P應屆畢業(yè)生P社會招聘有一定工作經(jīng)歷人員□

后援管理部門職員□

營銷員營銷部應對本機構全部教導專員檔案進行專門管理

二級機構應建立簡單檔案管理制度

前四項是必不可少統(tǒng)計。

分別是優(yōu)、良、中、差四個等級

不主張過多招聘應屆畢業(yè)生，最好多選拔有一定工作經(jīng)歷人員備注：

檢驗表二：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導人員選拔和推薦3.

組訓人員招聘選拔時間

4.

對于所選拔人員學歷水平要求

5.

對于所選拔人員學歷性質把關

6.

推薦參與組訓育英班人員市場鍛煉時間

7.

經(jīng)過總企業(yè)測試待培訓人員留存情況

8.

參訓前培訓協(xié)議簽署情況

P依據(jù)總企業(yè)整年測試計劃提早準備P分企業(yè)自行計劃并實施招聘工作□

待總企業(yè)要求報送人員資料時方進行人員選拔招聘

□

中心城市及三級機構均要求本科以上學歷P中心城市要求本科以上學歷，三級機構要求大專以上學歷

P要求必需是正規(guī)學歷，五大生嚴格排除在外□

把關不嚴，沒有嚴格審核學歷性質

P3個月以上□

1～3個月□

1個月以下□

沒有經(jīng)歷市場鍛煉

□

100％留存P80％以上留存□

80％以下留存

P嚴格要求，必需簽署培訓協(xié)議，不然不予參訓□

把關不嚴，有部分人員沒有簽署協(xié)議總企業(yè)集中測試計劃年初公布，安排在1、4、9月，機構應提早做對應準備

中心城市、省會城市要求本科以上學歷，其它地域標準上要求本科以上學歷，特殊情況可酌情放寬到正規(guī)大專

組訓人員必需含有正規(guī)學歷，自考、函授、成教、夜大、職大等非正規(guī)學歷，均不符合要求

在參與組訓班前，必需確保有3個月以上市場鍛煉時間

分企業(yè)應重視貯備組訓培養(yǎng)及待遇落實情況，預防出現(xiàn)貯備期間人才流失

每一名組訓在訓前全部必需和分企業(yè)簽署培訓協(xié)議。備注：檢驗表三：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導教導專員配置情況

教導專員職責定位1.

教導專員數(shù)量能否滿足需求

2.

教導專員配置不能滿足需求原因

3.

現(xiàn)在對于教導專員怎樣進行配置

4.

為營業(yè)單位配置教導專員實施怎樣標準

1.

分企業(yè)對于教導專員工作職責有沒有進行宣導

2.

分企業(yè)宣導教導專員職責定位對象層面

教導專員

教導專員管理崗□

已經(jīng)基礎滿足需求P距離滿足需求存在一定差距□

遠遠不能滿足需求

P業(yè)務發(fā)展，人力擴充需要P新機構、網(wǎng)點開設，需要大量人才P教導專員轉向營銷管理崗位□

教導專員流失□

人員招聘存在困難，教導專員貯備不足

□

全部配置在營業(yè)區(qū)□

全部配置在營業(yè)部P優(yōu)先滿足營業(yè)區(qū)需求，然后滿足營業(yè)部□

優(yōu)先滿足營業(yè)部需求，然后配置到營業(yè)區(qū)

□

沒有依據(jù)任何標準，只要有需求就給支援P有側重，優(yōu)先考慮大而強營業(yè)區(qū)。部。□

對于新設三、四級機構，優(yōu)先考慮

P明確宣導過教導專員職責定位□

沒有進行任何宣導，對于本身職責定位不明晰。

P全部教導專員□

部分教導專員□

營業(yè)區(qū)經(jīng)理、三級機構責任人

教導專員配置應優(yōu)先滿足營業(yè)區(qū)，再逐步配置到營業(yè)部

助強不扶弱，教導專員應優(yōu)先向大而強區(qū)、部配置。

分企業(yè)應明確教導專員職責定位職責定位宣導對象不應僅局限于教導專員，更應重視對區(qū)經(jīng)理和三級機構責任人宣導備注：檢驗表四：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導教導專員職責定位

教導專員會報管理3.

營業(yè)區(qū)教導專員關鍵工作內(nèi)容包含哪些

4.

營業(yè)部教導專員工作內(nèi)容關鍵包含哪些

1.

現(xiàn)在教導專員會報管理由哪幾部分組成教導專員

教導專員

P對企業(yè)政令宣導和企業(yè)文化傳輸P年度計劃確實定和實施P相關營銷業(yè)務活動策劃、實施和追蹤P訓練體系計劃、建立及講課P對各項經(jīng)營業(yè)務指標分析和改善P會報管理□

其它工作（請在備注中簡單注明）

P對企業(yè)政令宣導和企業(yè)文化傳輸P年度計劃確實定和實施P相關營銷業(yè)務活動策劃、實施和追蹤P營業(yè)部訓練體系計劃、建立及講課P幫助員工辦理后援工作P職場部署和管理P各級員工日常管理及教導P會報管理□

其它工作（請在備注中簡單注明）

P年度例會P六個月度例會P季度例會P月度例會P周例會P年度總結□

六個月度總結P季度總結P月度總結P周總結□

其它（請注明）這些全部是管理措施要求教導專員工作職責，調(diào)查時，應讓教導專員自己列舉其工作內(nèi)容，然后將每項工作列入對應類別中，不能讓教導專員做選擇。同時，督導人員還應了解教導專員大部分工作時間放在哪些工作上面。備注：

檢驗表五：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導教導專員會報管理2.

是否每三個月全部召開教導專員例會

3.

季度例會召開時間

4.

最近一次季度例會關鍵內(nèi)容

5.

是否每個月召開月度例會

6.

月度例會參與人員

7.

月度例會關鍵內(nèi)容

8.

是否召開教導專員周例會營銷部、教導專員

營銷部

營銷部

營銷部、教導專員

教導專員

教導專員

教導專員P是□

不是每季召開

P次季度第30天□

次季度第二個月□

不確定

P企業(yè)工作關鍵宣導P上季度工作總結P本季度工作計劃P本季度教導專員工作方向和關鍵P教導專員季度考評情況通報P優(yōu)異經(jīng)驗交流和分享P專題培訓P專題研討□

其它（請注明）

P是□

否

P本中心城市（三級機構）全部教導專員□

本中心城市（三級機構）部分教導專員

P上個月工作總結匯報P下個月工作安排P專題研討P專題培訓P經(jīng)驗分享

P是□

否二級機構應每三個月應召集全部教導專員召開例會季度例會應在次季度第30天（最好在中上旬）召開季度例會關鍵目標，是為了加強教導專員管理、促進交流，提升教導專員技能，同時增強團體凝聚力。內(nèi)容應由督導人員歸類，而非調(diào)查對象選擇

每個月應以城市為單位召開月度例會

月度例會要求本城市全部教導專員參與，參會人員不足，說明例會制度實施力度不夠

會議內(nèi)容由督導人員進行歸類，而非讓教導專員進行選擇

營業(yè)區(qū)（三級機構）應每七天召開教導專員例會備注：檢驗表六：檢驗項目具體內(nèi)容調(diào)查對象現(xiàn)實狀況督導指導教導專員考評1.

現(xiàn)在是否實施總企業(yè)統(tǒng)一考評措施

2.

對于教導專員考評措施是否進行了宣導

3.

考評措施宣導對象層面

4.

是否每一位教導專員全部明確自己考評標準

5.

現(xiàn)在實施考評指標及權重

6.

考評標準調(diào)整頻率營銷部

營銷部、教導專員

營銷部、教導專員、區(qū)經(jīng)理或三級機構責任人

營銷部、教導專員

營銷部、教導專員

□

是□

否P不完全

P是□

否

□

中心城市（省會城市）教導專員P二級機構全體教導專員P相關營業(yè)單位責任人

P是□

否□

不完全

□

6個月轉正率35％□

月人均件數(shù)2％□

FYP達成率100％□

持證率％□

留存率％□

代理人考試經(jīng)過率％□

其它（請注明）

□

每個月P每