理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記

1、理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記 3月19日懷著既擔(dān)心又期待的心情度過了一個周末后，終于等到 了正式實(shí)習(xí)的這一天。6點(diǎn)鐘不到就爬起了床，忐忑不安的 穿上了平日里基本不穿的正裝，我對著鏡子中的自己展開了 一個燦爛的笑容，心里默默的為自己加了一聲油。8點(diǎn)半到了公司營業(yè)部的大門，見到了成熟穩(wěn)重的金副 經(jīng)理，在簡單的自我介紹以后，金副經(jīng)理便開始為我交代我 的實(shí)習(xí)任務(wù)和內(nèi)容，主要是和另外3個實(shí)習(xí)生一起在一樓大廳里，聽大堂經(jīng)理和其他職員的安排。然后，她帶我和一樓 的員工簡單的見了個面，我見到了熱情的大堂經(jīng)理，3位態(tài)度可親的柜臺阿姨，和已經(jīng)在這里實(shí)習(xí)了幾天的另外3位男生實(shí)習(xí)生。大家都對我表示了歡迎，讓我對融

2、入這個新集體 充滿了新的期望。金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干，有什么 不懂的地方多問問多搞搞清楚。我使勁的嗯了一聲。然后她 就回自己辦公室了，而一樓的我們也就開始各就各位了。實(shí)習(xí)第一天，大家也沒有怎么安排我任務(wù)，我基本上是 跟在不同人后面，了解一下各方面情況，了解了一下每天一 天到底的各項(xiàng)程序。我發(fā)現(xiàn)，大廳的事情看似簡單，但是繁 忙，繁瑣，也很容易可能弄錯。所以說，以后我的任務(wù)也會 如此，我需要用10分的耐心，細(xì)心和虛心來面對這一切。理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記 3月20日今天是第四天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺 上的散戶開戶。大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下銀行的情況。 這邊有4層樓，1樓是大廳，主要辦

3、理散戶的開戶等業(yè)務(wù) 二樓是會議室；3樓是中型客戶的接待廳;4樓是大型客戶的 接待廳。經(jīng)理，副經(jīng)理辦公室都在3樓，4樓還有一些經(jīng)紀(jì)人，財(cái)務(wù)處等等辦公室。當(dāng)然，作為實(shí)習(xí)生，我主要的活動 范圍是在一樓大廳內(nèi)幫助柜臺阿姨開戶，處理一些文件工 作，還有就是回答散戶們的各式提問。我笑笑的說，總的來 說，哪里有需要，哪里就有我出現(xiàn)。最重要的是把所有的業(yè)務(wù)都熟悉，包括證券公司和銀行 的業(yè)務(wù)。因?yàn)橐朐阢y行站住腳，就要讓銀行內(nèi)部人員接受 你這個人，多幫他們做點(diǎn)事總是好的。理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記 3月22日別看平時(shí)自己去銀行辦個什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個大堂 經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的，換成自己這樣做， 要注意的地方

4、還真多。首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一個不小心， 會讓散戶漏一個步驟，影響開戶速度。這樣的責(zé)任對于我這 樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠的。首先要了解客戶需要的是什 么類型的開戶，是證券賬戶呢還是資金賬戶，對于不同的賬 戶是需要填寫不同的資料。差不多有10幾份不同用途的表 格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些資料全部拿齊 給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽 名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍以后，我就開始上路了。9點(diǎn)半左右迎來了我的第一個客戶，一位中年的大叔， 問我開戶需要哪些資料。在了解到他已經(jīng)有了證券賬戶以 后，我向他確認(rèn)了一下開戶所需資料如身份證之類是否已經(jīng) 隨身攜帶，然后

5、把相關(guān)的表格拿給了他，并告知了哪些地方 需要填寫。在看著他一項(xiàng)項(xiàng)逐一填完資料以后，我終于松了 一口氣，幫他指引到了相關(guān)的柜臺讓他耐心等候。在沒什么障礙的完成了第一個客戶以后，我也就慢慢開 始上手了。這一天的任務(wù)也就是幫客戶填寫各種各樣的表 格。理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記 3月23日今天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種資料。雖然是 重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡單，實(shí)則不然，正所謂知 易行難！就開戶而言，要注意填表時(shí)的每個細(xì)節(jié)，還要復(fù)印相關(guān) 的資料，最難的是有時(shí)候需要面對客戶各式各樣的問題?？?戶常常會問一些關(guān)于大盤關(guān)于股票的問題，雖然我并不是專 門負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問三不知，不 能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對于投 資方面的問題，我也要能夠適當(dāng)?shù)亟獯鹨粌删?，?dāng)然，最后 肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記 3月25日每天要填很多表格，所以表格的熟悉很重要，客戶辦理 什么業(yè)務(wù)？需要什么表格？你都有一清二楚，不能有差錯。我仔細(xì)瞧了瞧那些各式各樣的表格，有一樣表格引起了 我的注意。這是一份心理測試的表格， 通過一系列的選擇題， 來評估各個投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好，是激進(jìn)型還是穩(wěn)健性等 等。通過這樣一種方式，更有利于我們投資方面的部門為各 個投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投