JFD國(guó)際主流鋰電正極材料廠家點(diǎn)評(píng)

1、JFD 國(guó)際主流鋰電正極材料廠家點(diǎn)評(píng)【高工新產(chǎn)業(yè)綜合報(bào)道】高工鋰電 1 月刊1】文|特約撰稿 JFD 】隨著經(jīng)濟(jì)全球化的日益深入，行業(yè)不可避免地融入到全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中。越來(lái)越多的中國(guó)鋰電企業(yè)開(kāi)始跨出國(guó)門走向世界，主動(dòng)地參與全球鋰電行 業(yè)的分工與競(jìng)爭(zhēng)。知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，客觀真實(shí)地了解 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是我們必須做的第一份功課。由于多方面的原因， 中國(guó)鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)在過(guò)去數(shù)十年里的發(fā)展重心集中到 了磷酸鐵鋰 (LFP) 上面，國(guó)內(nèi)鋰電同仁對(duì)于象 A123,Phostech反而和 Valence 這樣的中小型企業(yè)， 是津津樂(lè)道耳熟能詳。對(duì)于 Umicore ，Nichia 和 Toda Kogyo

2、這樣的國(guó)際頂級(jí)正極材料巨頭，卻是知之甚少。國(guó)際上有一定產(chǎn)能和知名度的正 介紹一下幾家國(guó)際主流的正極材料公司，希望能給國(guó)內(nèi)讀者極材料公司主要集中在日本、中國(guó)和韓國(guó)，筆者這里簡(jiǎn)單地些基本認(rèn)識(shí)。第一梯隊(duì)：筆者個(gè)人認(rèn)為，頂尖的正極材料企業(yè)首先應(yīng)該在知識(shí)產(chǎn)權(quán) （IP） 和生產(chǎn)技術(shù)方面具有強(qiáng)大的實(shí)力，其次 還需要產(chǎn)品鏈豐富全面并且市場(chǎng)占有率名列前茅。根據(jù)最新 的 2013 年全球正極銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 比利時(shí) Umicore（ 優(yōu)美科 ）和日本 Nichia （ 日亞化學(xué) ）雄踞全球正極材料市場(chǎng)占有率冠亞軍的位置。但是出于對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)創(chuàng)新的尊重，筆者仍 然將美國(guó) 3M 公司放在第一梯隊(duì)加以介紹。美國(guó) 3M

3、 公司： 3M 公司在國(guó)際鋰電材料產(chǎn)業(yè)界，絕對(duì)算是個(gè)另類。 3M 有著強(qiáng)大的基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力，在核心知識(shí) 產(chǎn)權(quán)方面全球沒(méi)有任何一家正極材料企業(yè)可以與之匹敵，比 如三元材料的基本專利就是 3M 最早申請(qǐng)的。但是 3M 在正 極材料的實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)方面卻非常薄弱，其三元正極材料 直是代工生產(chǎn)的。系統(tǒng)地研究 3M 的正極專利我們就可以發(fā) 現(xiàn)，3M對(duì)層狀正極材料（鎳鉆猛）的理解可以說(shuō)是到了爐火純 青的地步，而層狀材料必然是鋰電正極材料的主流。負(fù)極方 面，硅合金類材料技術(shù)含量也是很高，已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化的 潛力。在電解液方面也是可圈可點(diǎn)，特種電解液添加劑和溶劑的研發(fā)也是很有特色。從2011年起，3M已經(jīng)停止了由

4、湖南瑞翔代工生產(chǎn)三元材料，并且將它的正極客戶轉(zhuǎn)移給了比 利時(shí) Umicore 。其實(shí) 3M 放棄正極材料的生產(chǎn)，是綜合權(quán)衡 過(guò)各方面利弊了的。從事鋰電材料的工業(yè)化生產(chǎn)需要很大的 資金和人力的投入，并且由于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) （主要是亞洲企業(yè) ）的日趨激烈，材料企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)率是越來(lái)越薄了。如果單純 從維持企業(yè)較高的利潤(rùn)率而言， 3M 確實(shí)沒(méi)有必要涉足實(shí)際 生產(chǎn)，而只需著眼于高端基礎(chǔ)研發(fā)依靠出售專利授權(quán)就可以 維持較高的利潤(rùn)率。從 3M 和 Apple 的案例， 我們可以很清 楚地看到歐美高科技企業(yè)這種思維方式。當(dāng)然筆者這里要指出的是，鑒于國(guó)內(nèi)基本上還沒(méi)有建立起較完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，以及目前國(guó)內(nèi)鋰電界

5、對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的普遍漠視，3M的這種運(yùn)營(yíng)模式實(shí)際上是不可能被復(fù)制到中國(guó)的。雖然3M的三元正極材料是代工生產(chǎn)而且產(chǎn)量很小，但由于國(guó)人一向 崇美， 3M 在國(guó)內(nèi)的知名度還是不小的。比利時(shí) Umicore （ 優(yōu)美科 ）：根據(jù) 2013 年全球正極銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， Umicore 占據(jù)全球正極 15% 的市場(chǎng)份額而連續(xù)4 年穩(wěn)居全球第一。 Umicore 是擁有近 200 年歷史的老牌企 業(yè)，最初它的主要業(yè)務(wù)是從事有色金屬冶煉和回收，后來(lái)發(fā) 展成綜合性的無(wú)機(jī)材料集團(tuán)公司。由于它是全球最大的鈷鹽 供應(yīng)商，所以在上世紀(jì)九十年代初它是以高活性四氧化三鈷 原材料切入到日本鈷酸鋰 (LCO) 產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的。在看到鋰

6、電 正極材料市場(chǎng)的巨大潛力以后， Umicore 隨后開(kāi)始自己生產(chǎn)(NMC) 。鈷酸鋰，并且在 2005 年開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化三元正極材料 目前 Umicore 的高端鈷酸鋰年產(chǎn)量已經(jīng)與 Nichia 持平，三 元材料產(chǎn)量則較大幅度地領(lǐng)先于其它廠家， NCA 也有一定的 量產(chǎn)。在 2011 年， Umicore 從 LiFePO4+C AG 手里購(gòu)買了LFP 的專利授權(quán)，開(kāi)始涉足 LFP 生產(chǎn)。應(yīng)該說(shuō)， Umicore除了沒(méi)有涉及錳酸鋰 (LMO) 以外，當(dāng)前這幾種主流正極材料 都有不俗的業(yè)績(jī)。 研究分析 Umicore 的正極材料專利我們可 以發(fā)現(xiàn)， Umicore 非常擅長(zhǎng)于對(duì)材料性能的改進(jìn)以及生

7、產(chǎn)工 藝和設(shè)備方面的革新，這與它自身的強(qiáng)大有色金屬冶煉背景 是分不開(kāi)的。 在正極材料原創(chuàng)性的基礎(chǔ)研究方面 Umicore 也 是很突出的，但總體水平而言稍遜于 3M 。鮮為人知的是，Umicore 同時(shí)也是全球最大的堿錳電池?zé)o汞鋅粉供應(yīng)商和全 球第二大鎳氫電池球鎳生產(chǎn)商。另外， Umicore 也是全球最 具實(shí)力的貴重金屬和有色金屬回收冶煉公司，在 2011 年率 先建成了全球第一條商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的鋰離子電池回收生產(chǎn)線?？梢哉f(shuō)， Umicore 在整個(gè)一次和二次電池材料產(chǎn)業(yè)鏈上的布 局之完整和嚴(yán)密，是全球任何其他企業(yè)都無(wú)法與之匹敵的。Umicore 正極材料目前的主要客戶是 Samsung SDI

8、 ，LG ，SONY 和 Panasonic ，由于 Umicore 正極材料在國(guó)內(nèi)僅有很少量的銷售，因而國(guó)人對(duì)這個(gè)全球正極老大知之甚少。筆者這里要提及的是， 3M 和 Umicore 在 2012 年已經(jīng)達(dá)成了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)公開(kāi)的新聞報(bào)道，3M 和Umicore 將優(yōu)先向?qū)Ψ教峁＠跈?quán)和開(kāi)展技術(shù)方面的合作， 同時(shí) 3M 將退出正極材料的生產(chǎn)而將其客戶推薦到 Umicore 。筆者認(rèn)為， 3M 和 Umicore 之間的戰(zhàn)略合作無(wú)疑將會(huì)穩(wěn)固Umicore 在全球正極材料市場(chǎng)的霸主地位，同時(shí)也將給 3M帶來(lái)相當(dāng)可觀的專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)，因此不管是對(duì) 3M 還是Umicore 而言這都將是一個(gè)雙贏的

9、局面。作為歐美鋰電界唯拿得出手的兩家頂級(jí)企業(yè)， 3M 和 Umicore 之間的密切合 作并不讓人感到意外。日本 Nichia （ 日亞化學(xué) ）： Nichia 從 1996 年開(kāi)始涉及鋰電正極材料 LCO 的生產(chǎn)，多年來(lái)一直是全球正極材料老 大，直到 2009 年被 Umicore 后來(lái)居上而超越。根據(jù) 2013年最新的銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， Umicore 占據(jù)全球正極 11% 的市場(chǎng) 份額。筆者不得不說(shuō)的是， Nichia 是一個(gè)非常“神秘”的企業(yè)，外界對(duì)它的了解幾乎是微乎其微。 這主要是因?yàn)?Nichia 的客 戶僅限于日本幾個(gè)大電芯廠，其產(chǎn)品不對(duì)日本以外出口，而 且 Nichia 從來(lái)不參加

10、日本以外的任何國(guó)際電池技術(shù)會(huì)議。 由 于日本社會(huì)的封閉性，使得日本以外對(duì)這個(gè)公司幾乎一無(wú)所 知。 Nichia 在全球所有正極廠商里產(chǎn)品鏈?zhǔn)亲钊模采w了LCO, NCA , NMC , LMO 和LFP所有商業(yè)化正極材料。Nichia 的強(qiáng)項(xiàng)在于 LCO 和 NMC ，高端 LCO 的產(chǎn)量一直穩(wěn) 居全球第一， NMC 的產(chǎn)量則僅次于 Umicore ，此外 Nichia的 LMO 的年產(chǎn)量也超過(guò) 500 噸。筆者曾經(jīng)分析過(guò) Nichia 的 專利， Nichia 給筆者的印象是它擅長(zhǎng)于材料電化學(xué)性能的提 升，工藝過(guò)程的優(yōu)化以及產(chǎn)品質(zhì)量的不斷完善。近兩年，由 于日本鋰電在全球市場(chǎng)份額的不斷下降

11、以及日本鋰電產(chǎn)業(yè) 的萎縮， Nichia 的產(chǎn)量基本上是在原地踏步， 但 Nichia 在生 產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)上仍然具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，其綜合技術(shù)實(shí)力 不容小覷。 Nichia 的主要客戶是 SONY ，松下和日立 Maxell ， 而不對(duì)日本以外企業(yè)供貨。第二梯隊(duì)：處在第二梯隊(duì)的企業(yè)其整體技術(shù)水平和產(chǎn)量都跟第一梯隊(duì)有所差距，但仍然具有相當(dāng)實(shí)力。除了韓國(guó) 的 L&F 和日本 Toda Kogyo（ 戶田工業(yè) ）這兩個(gè)企業(yè)以外，國(guó)際上其他的正極企業(yè)規(guī)模都偏小并且產(chǎn)品鏈也較單一。國(guó) 內(nèi)也有數(shù)家正極企業(yè)產(chǎn)品鏈較全面，但由于它們的技術(shù)水平 與國(guó)際相比仍有相當(dāng)大的差距，其產(chǎn)品在國(guó)際上仍以低端為 主而

12、且市場(chǎng)占有率也很有限，筆者就不在這里介紹了。韓國(guó) L & F 近兩年發(fā)展非?？?， 主要得益于Samsung SDI 的強(qiáng)勁需求。 L&F 目前生產(chǎn) LCO ，NCA 和 NMC 正極材料。 2013 年 L&F 的正極銷售量占全球6 % 的市場(chǎng)份額，已經(jīng)取代了 Toda Kogyo（ 戶田工業(yè) ）而位居第三。 事實(shí)上， L&F 在 SDI 和 LG 的正極材料供應(yīng)鏈里面是作為中端產(chǎn)品來(lái)定位的，高端正極材料用Umicore ，低端用的是國(guó)內(nèi)的巴莫、北大先行、當(dāng)升。因此L&F 的產(chǎn)品，對(duì) SDI 降低成本起到了關(guān)鍵性作用。L&F 實(shí)際上沒(méi)有自己獨(dú)立的

13、發(fā)展戰(zhàn)略，它的生存之道就是緊跟Umicore 而全面復(fù)制其產(chǎn)品。 只要 Umicore 的新產(chǎn)品一推向 市場(chǎng)， L&F 在半年之內(nèi)就有相似的產(chǎn)品銷售， 只是價(jià)格和產(chǎn)品質(zhì)量稍低而已。因?yàn)?SDI 和 LG 是 L&F 僅有的 兩個(gè)客戶，所以 L&F 的生產(chǎn)和研發(fā)都以這兩個(gè)公司的 實(shí)際需求為導(dǎo)向，其后果就是 L&F 幾乎完全被 SDI 和LG 所控制。日本 Toda Kogyo（ 戶田工業(yè) ）2013 的正極銷售量占全球 4 % 的市場(chǎng)份額， 由于 L&F 的近兩年強(qiáng)勁發(fā)展， TodaKogyo 從 2011 年開(kāi)始在全球正極市場(chǎng)的份額已經(jīng)下降到第 綜合實(shí)力

14、還是要比 L&F強(qiáng)。Toda Kogyo的產(chǎn)品線包括四了。但從技術(shù)水準(zhǔn)和產(chǎn)品鏈的角度而言，Toda Kogyo 的LCO, NCA ，NMC 和 LMO 這幾種主流材料。它的技術(shù)路線 偏重于生產(chǎn)工藝，原創(chuàng)性的專利并不多。值得一提的是，跟 其他日本正極材料公司相比， Toda Kogyo 是非?！皣?guó)際化 的，它在歐洲和北美都有工廠，因此外界對(duì)其了解較多。而 且 Toda Kogyo 也是唯一一個(gè)獲得美國(guó) DOE 資助的日本材 料公司，這在日本鋰電界是絕無(wú)僅有的。但是由于這兩年日 本鋰電產(chǎn)業(yè)的萎縮， Toda Kogyo 的業(yè)務(wù)明顯受到影響，近 兩年產(chǎn)量也停滯不前。 Toda Kogyo

15、的主要客戶是 SONY ，SDI ，LG 和 AESC 。單項(xiàng)型正極公司：除了上面提到的 5家綜合技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)產(chǎn)品鏈較全市場(chǎng)份額較大的公司，還有三家公司也很有 特色， 在各自領(lǐng)域很有實(shí)力。 他們是日本 Nippon Denko （ 日本電工 ），Sumitomo Metal Mill （SMM,住友金屬礦山 ）和加拿大 Phostech 。日本 Nippon Denko （ 日本電工 ）目前只生產(chǎn)高端改性錳酸鋰，在高端 LMO 方面生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能都是全球領(lǐng)先的。2013年Nippon Denko 大約銷售了 3500噸LMO，其主要客戶是 SONY 和 AESC ，并且不對(duì)日本以外銷售。目前暢

16、銷 北美的日產(chǎn) LEAF 混合電動(dòng)車就是采用的日本電工的高端錳 酸鋰。全球最主要的 NCA 生產(chǎn)廠家， 2013 年其 NCA 銷量大約為2500 噸的規(guī)模。 SMM 的唯一用戶是松下電池公司 （包括三洋）。值得一提的是， 根據(jù)最近特斯拉與松下簽訂的電池供應(yīng) 協(xié)議，松下未來(lái) 4 年將向特斯拉提供 20 億顆 18650 電池。我們可以估算出， 松下平均每年需要至少 9000 噸 NCA 的供 應(yīng)量。SMM如何在一年之內(nèi)將 NCA的產(chǎn)量擴(kuò)充到9000噸，將是個(gè)不小的考驗(yàn)。 不過(guò)可以肯定， 依托特斯拉的合同， SMM今后數(shù)年將會(huì)有很大發(fā)展。加拿大 Phostech 是全球公認(rèn)的 LFP 材料基礎(chǔ)研究和生產(chǎn)技術(shù)的領(lǐng)頭羊，其水熱法生產(chǎn)的 P2 產(chǎn)品事實(shí)上是 LFP材料的基準(zhǔn)。 Phostech 擁有最核心的 LFP 成分專利，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的優(yōu)勢(shì)是不言而喻的。 但是由于 LFP 材料這些年 面的策略性失誤， Phostech 的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況并不理想。 在短 短十年內(nèi)數(shù)次瀕臨破產(chǎn)危機(jī)并且兩度易主，其坎坷命運(yùn)實(shí)在 讓人唏噓不已。 Phostech 目前僅有大概不到 1000 噸的實(shí)際 產(chǎn)能，而且主要銷售市場(chǎng)在中國(guó)。直沒(méi)有真正地商業(yè)性推廣起來(lái)，以及Phostech 在專