MSdynamicsCRM2011安裝部署和使用之十二與outlook集成

1、MS dynamics CRM 2011安裝部署和使用之十二：與outlook集成  (2012-04-25 00:33:23)轉(zhuǎn)載標(biāo)簽： crm dynamics crm2011 客戶關(guān)系管理 感知網(wǎng) it分類： DynamicsCRM與outlook集成，可以讓你收發(fā)的客戶郵件，自動進(jìn)入到CRM 系統(tǒng)中你與該客戶的活動中，對于整體把握客戶信息，輔助決策，非常方便。在windows 下安裝 CRM for outlook，發(fā)現(xiàn)很是費(fèi)了一番周折。這主要是CRM for outlook有

2、過多的安裝依賴，包括XP 要求 SP3， Office 2003要求 SP3 ，還要在本地安裝SQL Server 。 windows 7 也是一樣。做了些實(shí)驗(yàn)，將經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下。CRM for outlook 安裝步驟1：系統(tǒng)更新：XP，需要安裝windows SP3：下載地址：我的xp sp3升級后，重啟xp啟動畫面完成后，一直黑屏，僅有鼠標(biāo)可以動。等了10分鐘后，強(qiáng)行關(guān)機(jī)，在重啟，OK了win7： 需要安裝SP1步驟2：office更新Microsoft Office 2003 SP3 下載地址：*2007 Microsoft Office system SP

3、2Office 2010無需更新Microsoft Office XP 和 Microsoft Outlook 2000 版本不支持步驟3：360更新注意：由于crm for outlook 安裝的組件多，未避免安裝失敗，在以上更新后，win7和xp都要用360更新全部的：1）系統(tǒng)高危補(bǔ)丁2）其他及功能性更新補(bǔ)丁步驟4： CRM for outlook 安裝下載地址：選擇：CRM2011-Client-CHS-i386.exe雙擊安裝 ( 或進(jìn)入解壓目錄 ，執(zhí)行”SetupClient.exe“進(jìn)行安裝）安裝類型，選擇“自定義安裝”訪問類型，勾選”脫機(jī)功

4、能“ 會自動下載必要的安裝組件碰到問題1：XP下SQL 2008 Express始終安裝失敗。解決方法：用360軟件卸載sql 2008,發(fā)現(xiàn)sql 2008安裝正常。再次點(diǎn)擊SetupClient.exe , 再次安裝，成功。碰到問題2：提示IE版本低于7解決：發(fā)現(xiàn)IE的版本是8，檢測錯(cuò)誤？ 重啟，重新安裝解決。CRM for outlook 聯(lián)網(wǎng)設(shè)置安裝完outlook for crm 后，在開始菜單，“Microsoft Dynamics CRM 2011”， 啟動“配置向?qū)А陛斎朐赪EB上打開的URL地址，如服務(wù)器URL：https:/starvalleymscrm.star

5、v.tv:446測試連接輸入帳號認(rèn)證通過，選擇組織，選擇確認(rèn)與服務(wù)器同步數(shù)據(jù)完成后，在outlook中就可以看到 CRM 2011的信息了碰到問題1：如果在測試連接時(shí)，提示：“與 microsoft dynamics crm 服務(wù)器通信時(shí)出現(xiàn)問題,服務(wù)器可能不可用”，而你用web可以打開并登錄該地址解決方法：你沒有在本地導(dǎo)入證書，參見安裝部署和使用之十：訪問網(wǎng)站的證書警告碰到問題2：測試連接成功，彈出用戶名密碼，正確輸入但提示：無法連接到 Microsoft Dynamics CRM服務(wù)器，因?yàn)槲覀儫o法對您的憑據(jù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。可能的原因之一：發(fā)現(xiàn)本地的時(shí)間和服務(wù)器的時(shí)間相差較大解決方

6、法：將本地電腦時(shí)間改為正確的時(shí)間，連接成功。碰到問題3：連接成功，選擇組織，進(jìn)行連接，在初始化組織，提示：已登錄的用戶沒有適當(dāng)?shù)陌踩珯?quán)限來查看這些記錄或執(zhí)行特定操作。請與貴組織的Microsoft Dynamics CRM 管理員聯(lián)系以檢查此用戶的安全權(quán)限原因，服務(wù)上該用戶的權(quán)限設(shè)置不對。需要CRM的管理員，對該用戶設(shè)置讀寫權(quán)限。解決方法：用CRM管理員登錄CRM Web，在左側(cè)工作區(qū)，選：設(shè)置-系統(tǒng)-管理選擇有問題的用戶，在下面的信息中，按如下修改?？蛻舳嗽L問許可證（CAL）信息：訪問模式：讀寫許可證類型：完全保存并關(guān)閉，重新嘗試。碰到問題4：outlook進(jìn)入后，打開頁面，連接時(shí)提示：“該

7、站點(diǎn)安全證書的吊銷信息不可用。是否繼續(xù)？”，選擇yes，可以繼續(xù)，但每次都會提示。解決方法：修改IE的Internet選項(xiàng)，參見安裝部署和使用之十：訪問網(wǎng)站的證書警告CRM for outlook 郵箱設(shè)置為了實(shí)現(xiàn)安裝后的CRM for outlook和outlook的郵件結(jié)合起來。還需要做如下設(shè)置：1）outlook設(shè)置和CRM帳號一致的郵箱，并正常工作。   比如我的crm帳號是：  ，那么outlook中就要成功配置該郵箱2）CRM Web設(shè)置收發(fā)郵件方式。用CRM管理員登錄CRM Web，在左側(cè)工作區(qū)，選：設(shè)置-系統(tǒng)-管理，選擇該用戶，

8、在用戶信息中，按照如下設(shè)定保存并關(guān)閉3) outlook本地客戶端設(shè)置outlook2003，菜單欄，CRM-選項(xiàng)outlook 2007要先點(diǎn)文件，菜單，CRM-選項(xiàng)選擇電子郵件，勾選允許Microsoft Dynamcis CRM 使用 CRM for outlook發(fā)送電子郵件檢測outlook接收的電子郵件并設(shè)置跟蹤的郵件，如下圖。好了，outlook的部分設(shè)置完了。CRM for outlook 的郵件工作原理發(fā)送郵件：當(dāng)你在outlook程序里面的頁面，選擇客戶，發(fā)送郵件。每隔一段時(shí)間，通常是15分鐘（可設(shè)置），CRM for outlook將會檢查CRM Web中是否有提交的郵件

9、，如果有，就將這封郵件，提交到outlook對應(yīng)郵箱的發(fā)件箱中。 如果你細(xì)心觀察，你提交郵件后，過了一會兒，發(fā)件箱中會自動多出你剛才發(fā)送的郵件。注意：以下方式發(fā)送的郵件，是不會被發(fā)送出去的1）直接用outlook的發(fā)件，這樣郵件時(shí)不會被記錄到CRM的數(shù)據(jù)庫中2）IE登錄CRM Web頁面，發(fā)送郵件。  第二種情況，只有當(dāng)你再次啟動outlook,與CRM同步，或者你的郵件發(fā)送方式是電子郵件路由器，才會提交郵件發(fā)送。接收郵件：每隔一段時(shí)間，CRM for  outlook會自動掃描關(guān)聯(lián)郵箱收件箱中是否有符合條件的郵件，如果有，就將其放入CRM 數(shù)據(jù)庫中，并與客戶活動和發(fā)送郵件關(guān)聯(lián)起來。郵件是如何被智能匹配的呢？CRM 2011是這樣處理的：當(dāng)一封郵件從CRM for outlook 發(fā)送時(shí)，會生成如下HASH信息，存入CRM 數(shù)據(jù)庫中1）干凈的標(biāo)題hash （ 去掉了FW：RE:轉(zhuǎn)發(fā)：回復(fù)：)2）收發(fā)件人的郵件地址 （from , to,cc bcc ) ,每個(gè)是一個(gè)hash值，存入CRM數(shù)據(jù)庫中CRM對收件箱進(jìn)行掃描時(shí)如果以下2個(gè)條件同時(shí)滿足，這兩個(gè)郵件就關(guān)聯(lián)了。1）干凈的標(biāo)題hash相同2）收發(fā)件人至少有2個(gè)是匹配的。CRM 對郵件的存儲對于記錄到CRM 數(shù)據(jù)庫中的發(fā)件或收件，以數(shù)據(jù)庫的方式保存了完整的郵件信息，