易助ERP系統(tǒng)操作培訓教程

1、易助ERP系統(tǒng)界面操作培訓教程為了減少培訓時間，通過文檔說明方式幫助大家盡快了解和熟悉系統(tǒng)，特做此文檔，希望能幫助大學更好的學習系統(tǒng)操作。大。教程目錄：（可按cart鍵點擊目錄即可進入相應教程）一、進入系統(tǒng)說明二、共用模塊說明三、銷管模塊說明四、采購模塊說明五、庫存模塊說明注：本文件所列出的信息在實際操作系統(tǒng)時，在當前的操作界面按F1鍵即可自動顯示出來。教程內容：一、進入系統(tǒng)說明1、 系統(tǒng)聯(lián)機1.1操作目的：系統(tǒng)聯(lián)機就如服務器和客戶短的一座橋梁，用來聯(lián)接服務器和客戶端。1.2操作路徑：當系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會自動在桌面上生成此圖標，雙擊此圖標即可進入連機界面。1.3操作界面/界面說明：1.3.1

2、雙擊安裝系統(tǒng)時自動在桌面上生成的“易助工作站連線向導”，或打開在電腦桌面右下角選擇“易助-工作站聯(lián)機向導”或在易助ERP安裝目錄下找到StartUpWizard.exe雙擊(如C:Program Files TPA StartUpWizard.exe)，即可得出聯(lián)機界面以上位置一般默認即可，直接按下一步注：填寫服務名稱或地址（如：192.168.0.1）注：指的sa密碼，如果安裝SQL時沒有設定sa密碼則清空即可按上述提示進行服務器信息的設定，設好點擊聯(lián)機測試，如果出現(xiàn)測表示設定正確，然后再點擊下一步，否則需檢查相關設定直至測試成功為止；然后設置易助客戶端更新位置，一定要改為 服務器名TPA（

3、TPA為服務器共享出來的共用目錄），這樣當服務端有文件更新時，客戶端可自動更新關閉此界面，聯(lián)機設置完成，就可正常登錄進入系統(tǒng)了。備注：1、此聯(lián)機向導在系統(tǒng)安裝好后，一般由系統(tǒng)管理員完成聯(lián)機。2、聯(lián)機只是客戶端在系統(tǒng)安裝好后第一次使用時用到，以后直接登錄系統(tǒng)即可，無需聯(lián)機。2、系統(tǒng)登錄2.1操作目的：讓系統(tǒng)授權人員通過系統(tǒng)管理員分配的用戶名和密碼進入系統(tǒng)。2.2操作路徑：當系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會在卓面自動生成此圖標，雙擊此圖標即進入系統(tǒng)登錄界面。2.3操作界面：在此處錄入系統(tǒng)管理員分配給的用戶編號此處用來選擇要進入系統(tǒng)的帳套名，此處錄入系統(tǒng)管理員分配給的口令分別錄入公司、用戶和口令后，點開啟后就可

4、正式進入系統(tǒng)了。系統(tǒng)主界面如下圖：3、 用戶口令修改3.1操作目的：當用戶第一次進入系統(tǒng)或是口令有泄漏時對原有口令進行修改。3.2操作路徑：公用設置/用戶口令變更3.3操作界面：錄入新口令確認新口令  3.4操作說明：當打開界面時，系統(tǒng)會自動帶出用戶編號與名稱等數據，若是以DS來進入系統(tǒng)，才可挑選不同的用戶來設置口令。二、共用模塊說明1、界面和功能鍵說明。以商品信息界面為例，說明系統(tǒng)界面按鈕：系統(tǒng)快捷鍵說明：操作說明：系統(tǒng)在不同狀態(tài)下所能使用的快捷鍵是不同的。2、商品資料查詢1、操作目的/作用由于公司內的商品較多，因此，我們不但可以在此作業(yè)錄入商品數據，還可以將每一項商品作

5、分類和查詢。2、操作路徑：基本信息/商品信息3、操作界面/界面說明：基本信息檔2-1.單頭字段說明è 品號：將已規(guī)劃好的商品編號輸入，共20碼，不可空白。è 品名：可輸入商品的名稱，共60碼。è 庫存單位：為商品的計量單位，若同一商品有二種以上的單位時，請輸入最小的單位，往后在使用上較方便，共4碼，不可空白。è 快捷碼：方便用戶記憶的品號快捷輸入方式 2-2.單身字段說明è 商品分類：按商品性質來設置其所屬分類編號，可按 作商品分類的開窗。è 會計分類：須存在會計類別數據中，按會計分類來區(qū)分各個商品的性質，可按 作會計分類的

6、開窗。è 條形碼編號：商品的條形碼編號，若在共享參數設置商品品號輸入方式中，選擇采條形碼輸入者，本字段務必輸入。è 循環(huán)盤點碼：為商品盤點的組碼，即將所有商品分成數個組，每次在盤點時可針對某一組或多個組進行盤點。在進行盤點精靈時，循環(huán)盤點碼為盤點商品篩選條件之一。ð例如：您的商品有10,000種，要分布于每周星期六進行盤點，您可針對這些商品進行循環(huán)盤點碼的規(guī)劃，一個月四周每周要盤2500件，所以您可定義A,B,C,D四個盤點碼，屬于第一周要盤點的商品請您輸入A，最后一周要盤點的商品其盤點碼就輸入D。è 存放位置：為商品存放倉庫的位置注明編號，由用戶自行錄

7、入，可空白。è 低階碼：本字段由系統(tǒng)來更新及維護,無須人工輸入,請于生管系統(tǒng)運行生管成本計算來更新。è 稅率：為每一商品設置增值稅率è 主要倉庫：為商品的主要存放倉庫，可按 作倉庫數據的開窗選定，不可空白。è 主要來源：可分為采購件、廠內生產件、委外生產件，不可空白。ð當選擇采購件與委外生產件時，主供貨商欄不可空白。è 主供貨商：商品采購的主要供應商編號?？砂?作供應商信息的開窗選定。è 采購單位：商品采購時的單位，默認為庫存單位，可按 作換算單位的開窗選定，不可空白。è 工藝路線編號：商品生產時主要的工藝路線編號

8、。可按 作工藝路線的開窗選定，可空白。è 指定BOM：商品沒有BOM時，可以根據指定BOM來下展材料做生產。è 前置天數：若商品為采購件則為下采購單至商品進料驗收入庫的天數，若為廠內生產件則為領料投料生產至完工入庫的天數。è 安全存量：商品的安全存量，一般以前置天數×每日平均耗用數量來估算。è 最低補量：在采購時，供貨商可接受的最小訂購量。ð例如：購買PE塑料袋特殊規(guī)格時，供貨商要求最小進貨量必須為5000 PCS，我們稱為最低補量。è 補貨倍量：在采購時，因受限于商品包裝，采購數量必須為此數量的整數倍數。è 按需

9、求補貨：若為勾選，則于采購底稿中，便可選擇按實際需求量來計算需補貨的數量。è 人工分攤權數：計算生產成本時該商品的人工分攤所占的比重，默認為1。è 制費分攤權數：計算生產成本時該商品的制費分攤所占的比重，默認為1。è 批號管理：當共用參數中的批號管理勾選時，才能維護這個字段， 若有勾選，則表示此此品號是作批號管理的，于單據中要錄入批號資料。è 注銷：若有勾選，則表示此商品不再做任何異動的動作，于單據中，作品號開窗時，此失效商品也不會顯示。è 備注：可以輸入一些備注信息，如商品的面積等等。 價格檔3-1.單身字段說明è 進價數據(標準數

10、據/最近進價)：l標準進價：商品的標準進貨單價，為進項單據單價賦值來源的一，為未稅單價，不可空白。l最近進價(含稅)：記錄最近進價是否含稅。l最近進價：由系統(tǒng)根據最近一次的進貨單單價來作更新，不可更改。è 售價等級(零售價/定價一/定價二/定價三/定價四)：è 售價(含稅)：記錄所有的售價是否含稅。è 進價控制：對于進項單據是否做價格控管。è 單價上限：如果做進價控制，則進價的單價的最高上限。è 單價上限（含稅）：記錄單價上限是否含稅。è 售價控制：對于銷項單據是否做價格控管。è 單價下限：如果做售價控制，則售價的單價的最低

11、下限?？啥x此項商品五種不同的銷售價格。在客戶數據中，也可設置客戶的適用價格，以便日后打單時，不需再手動輸入3、供應商資料查詢1、操作目的/作用采購的供貨商均由本作業(yè)進行基本數據的錄入?？梢暂斎?、查詢、更改、刪除各供應商基本數據的類型、法人，交易數據的常用幣種、發(fā)票種類、結賬方式等數據。2、操作路徑：基本資料/供應商信息3、操作界面/界面說明：基本數據檔2-1.單頭字段說明è 供應商編號：輸入保存后不得再加以更改，不可空白。è 快捷碼：便于記憶的供應商編號，比如供應商名稱的拼音è 供應商簡稱：輸入供應商的簡稱，不可空白。è 稅號：供應商的稅號。è

12、; 供應商全稱：系統(tǒng)將自動先帶出供應商簡稱，可更改，不可空白。 2-2基本數據欄位說明è 類型：可于此字段將供應商作分類，可空白。è 法人：輸入供應商的負責人，可空白。è 聯(lián)系人：有關交易事項的聯(lián)系人，可空白。è 聯(lián)系電話：有關交易事項要與供應商聯(lián)系時的電話，可空白。è 會計：輸入該供應商的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。è 會計電話：輸入該供應商的會計人員的電話與分機號碼，可空白。è 采購人：輸入負責與此供應商采購商品的人員編號，也可按 作用戶數據的查詢窗口。è 傳真號碼：輸入供應商的傳真號碼，可空白

13、。è E-MAIL：輸入供應商的E-MAIL，可空白。è 網址：輸入供應商的網址，可空白。è 營業(yè)地址：輸入供應商的營業(yè)地址，可按 作地址的開窗輸入，可空白。ð新增時，當輸入完營業(yè)地址，將光標移至下一字段時，系統(tǒng)將自動將營業(yè)地址帶入賬單地址。è 賬單地址：為將款項寄給供應商時的賬單地址，可空白。è 備注：備注字段，可空白。交易信息檔è 常用幣種：可設置供應商較常用的交易幣種，所輸入的幣種須存在幣種數據中，不可空白。ð若共享參數設置中設置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示共享參數設置的記賬本位幣。è

14、; 稅率：系統(tǒng)先自動帶出共享參數設置的稅率，可更改。è 結賬方式：結賬方式分貨到天數與月結二種。例1.結賬方式為貨到20天。ð2002/01/10與供應商供貨。ð2002/01/30供應商與我們結賬。若欲設置為月結一個月，請設30天。例2：結賬方式為月結：每月15日前交易，在本月31日結賬。ð2002/01/10與供應商供貨。ð2002/01/31供應商與我們結賬。例3：結賬方式為月結：每月15日前交易，在下一個月10日結賬。ð2002/01/16與供應商供貨。ð2002/03/10供應商與我們結賬。若欲設置為月結方式的每月

15、月底結賬，請將月結日設為31日。è 付款日：分為付款天數與每月付款日二種。例1：付款日為結賬后10天。ð2002/01/10結賬。ð2002/01/20付款。若欲設置為月結一個月，請設30天。例2：付款日為每月20日。ð2002/01/10結賬。ð2002/01/20付款。若欲設置為每月月底付款，請將付款日設為每月31日。è 票期：分為票期與固定到期日二種。例1：結賬后30天到期票。ð2002/01/05結賬。ð2002/02/05為支票到期日。若欲設置為月結一個月，請設30天。例2：結賬后本月25日到期票。

16、40;2002/01/05結賬。ð2002/01/25為支票到期日。例3：結賬后下一個月15日到期票。ð2002/01/05結賬。ð2002/02/15為支票到期日。若欲將到期日設為每月月底，請于到期日輸入31日。 4、客戶資料查詢1、操作目的/作用所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號并錄入其客戶基本信息，才可以進行受訂及銷貨作業(yè)。2、操作路徑：3、操作界面界面說明：基本信息檔2-1.單頭字段說明è 客戶編號：一經輸入保存后即不能再進行更改，不可空白。è 快捷碼：便于記憶的客戶編碼，如拼音è 客戶簡稱：輸入客

17、戶的簡稱，不可空白。è 稅號：客戶的稅號。è 客戶全稱：系統(tǒng)將自動先帶出客戶簡稱，可更改，不可空白。è 請款客戶：客戶賬單的結賬對象，系統(tǒng)會先自動帶出與客戶編號相同的客戶，用戶可再作更改，不可空白。 2-2.基本數據欄位說明è 類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營。è 等級：為記錄客戶的等級數據，例如：大盤、中盤、零售。è 地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分，例如：中部、南部。è 注冊資金：記錄客戶的注冊資金，為備注字段，可空白。è 年營業(yè)額：記錄客戶的年營業(yè)額，為備注字段，可空白。è 開

18、業(yè)日期：輸入客戶的開業(yè)日，備注字段，可空白。è 員工人數：記錄客戶的員工人數，為備注字段，可空白。è 法人：為此客戶的法人，可空白。è 傳真號碼：輸入客戶公司的傳真號碼，可空白。è 聯(lián)系人：有關交易事項的聯(lián)系人，可空白。è 聯(lián)系電話；有關交易事項要與客戶聯(lián)系時的電話，可空白。è 會計：輸入該客戶的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。è 會計電話：輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼，可空白。è E-MAIL：輸入客戶的E-MAIL，可空白。è 網址：輸入客戶的網址，可空白。è 發(fā)票地址/營業(yè)地址/

19、送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊地址、及送貨地址。ð只需輸入發(fā)票地址后，光標移至下一列時，系統(tǒng)會自動帶出營業(yè)地址與送貨地址。è 備注：可頁腳說明客戶的一些相關數據。 交易信息檔è 業(yè)務員：可按 來開窗，自用戶數據中選定負責此客戶的人員，不可空白。è 常用幣種：客戶常用的交易幣種，不可空白。ð若共享參數設置中設置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示共享參數設置的記賬本位幣。è 客戶價格：可設置客戶的商品售價是要取商品數據中的零售價、定價一、定價二、定價三、定價四與客戶計價。è 折扣率：設置客戶固定的商品折扣(針

20、對全部的商品)。例：售價打8折，則請輸入80%ð售價則根據客戶價格設置為主。è 主要銷售類型：可設置該客戶的默認銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。è 信用額度：錄入單據時，可作查詢，不可空白。è 已用額度：由系統(tǒng)自動計算帶出，不可更改。è 額度不足：可設置客戶信用額度不足時的控制方式，分為不警告、警告與禁止交易三種選擇。è 付款銀行è 銀行賬號è 結賬方式：結賬方式分貨到天數與月結二種。例1：結賬方式為貨到20天。ð2002/01/10銷貨給此客戶。ð2002/01/30需與此客戶結賬。若欲設置

21、為月結一個月(一個月后結賬)，請設30天。例2：結賬方式為月結：每月15日前交易，在本月31日結賬。ð2002/01/10銷貨給此客戶。ð2002/01/31需與此客戶結賬。例3：結賬方式為月結：每月15日前交易，在下一個月10日結賬。ð2002/01/16銷貨給此客戶。ð2002/03/10需與此客戶結賬。若欲設置為月結方式的每月月底結賬，請將月結日設為31日。è 收款日：分為收款天數與每月收款日二種。例1：收款日為結賬后10天。ð2002/01/10結賬。ð2002/01/20收款。若欲設置為月結一個月(一個月后收款)，

22、請設30天。例2：收款日為每月20日。ð2002/01/10結賬。ð2002/01/20收款。若欲設置為每月月底收款，請將收款日設為每月31日。è 票期：分為票期與固定到期日二種。例1：結賬后30天到期票。ð2002/01/05結賬。ð2002/02/05為支票到期日。若欲設置為月結一個月(一個月到期票)，請設30天。例2：結賬后本月25日到期票。ð2002/01/05結賬。ð2002/01/25為支票到期日。例3：結賬后下一個月15日到期票。ð2002/01/05結賬。ð2002/02/15為支票到期日

23、。若欲將到期日設為每月月底，請于到期日輸入31日。 業(yè)務信息檔è 客戶來源：記錄客戶的來源，可空白。è 行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別，可空白。è 特質：記錄客戶的特質，可空白。è 客戶分級：記錄客戶的等級，可空白。è 決定人：記錄客戶的決定人，可空白。è 最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期，可空白。è 下次聯(lián)系日：記錄預估和客戶的下次聯(lián)系日，可空白。è 銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和失敗。è 銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處的銷售階段，可空白。&

24、#232; 結束日期：當銷售狀態(tài)為成交或失敗時，須記錄結束日期，可空白。è 成敗關鍵：記錄成敗的原因，可空白。è 下次銷售階段：記錄預估下次的銷售階段，可空白。è 經營項目：記錄客戶的主營業(yè)務，可空白。è 報價重點：記錄客戶在本次交一種的關注點，例如品質、品牌或價格等方面，可空白。è 報價金額：記錄客戶的報價金額，可空白。è 預計成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預計的成交日，可空白。è 業(yè)務金額：記錄和客戶活動中實際的交易金額。è 把握度：記錄和客戶活動中成交的把握程度。è 銷售活動總時數：記錄與客

25、戶活動的總時數，通過業(yè)務活動記錄的時數來累計回寫，不可修改。三、銷管模塊說明1、報價單1.操作目的      針對與客戶的報價過程及記錄，可透過本作業(yè)得以保留，且本作業(yè)與訂單有聯(lián)機，當客戶接受報價內容時，便可于訂單中將報價數據轉入，非常方便。2、操作路徑：銷售/報價單3、操作界面4、界面說明2-1.單頭字段說明è 單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。è 性質：將此單據的主要性質輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按 作單據性質的開窗，可空白。ð例如

26、：一般、85折等。è 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據的簽核狀態(tài)，不可更改。ð例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核è 日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。è 有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據日期+1，也可按 作日期的開窗選定，不可空白。ð輸入的日期可不能小于單據日期喔！è 正式客戶/潛在客戶：可根據報價的對象來設置為正式或潛在的客戶，不可空白。è 客戶：可按 作客戶數據的開窗，系統(tǒng)會根據所點選

27、的目標客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。è 幣種：為報價的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按 作幣種數據的開窗來更改幣種，不可空白。è 匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。ð系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。è 業(yè)務員：為報價的業(yè)務，若客戶的基本數據中已設置業(yè)務人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按 作用戶的開窗選定，不可空白。ð業(yè)務員姓名會由所選定的編號顯示于后。è 部門：由所選的業(yè)務員自動帶出，只供顯示，不可更

28、改喔！è 項目：當共享參數中，有設置做項目管理時，此字段可按 作項目的開窗選定。è 審核人：報價單審核時，缺省為有審核權限的登錄人員。è 備注：可將此單據的備注說明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。 2-2.單身字段說明è 序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。è 品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按 作商品信息的開窗或按 作客戶商品的開窗，不可空白。ð系統(tǒng)將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數據。ð商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。è 品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自

29、行更改，但不可空白。è 單位：由所輸入的品號帶出，也可按 作換算單位的開窗，不可空白。ð當更改單位后，系統(tǒng)也會根據單位換算率來更改定價與單價。è 數量：輸入報價商品的數量，系統(tǒng)會缺省為1，可按 作現(xiàn)有庫存量的開窗，不可空白。è 定價：系統(tǒng)會根據售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。è 折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。ð例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。è 含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。è 單價：為此商品的

30、單價?？砂?作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，單價一定為0。ð輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額數量×單價，可再作更改。稅額數量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數量，不可再作更改。è 含稅單價：為此商品的含稅單價?？砂?作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，含稅單價一定為0。ð輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+稅率)* 數量*稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數量，不可再作

31、更改。è 無稅金額：由系統(tǒng)根據單價欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，無稅金額一定為0。è 稅額：由系統(tǒng)根據金額欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，稅額一定為0。è 價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，價稅合計一定為0。è 本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。ð當此商品為贈品時，此字段一定為0。è 本幣稅額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的

32、匯率換算成本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。è 贈品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。ð勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。 2-3.單尾字段說明è 數量合計：單身數量的合計，不可更改。è 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。è 本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。ð當共享參數中，

33、設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 無稅金額：單身金額的合計，不可更改。è 稅額：為單身稅額的合計，可更改，不可空白。è 價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。2-1.單頭字段說明è 單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。è 性質：將

34、此單據的主要性質輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按 作單據性質的開窗，可空白。ð例如：一般、85折等。è 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據的簽核狀態(tài)，不可更改。ð例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核è 日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。è 有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據日期+1，也可按 作日期的開窗選定，不可空白。ð輸入的日期可不能小于單據日期喔！è 正式客戶/潛在客戶：可根據報價的對象來

35、設置為正式或潛在的客戶，不可空白。è 客戶：可按 作客戶數據的開窗，系統(tǒng)會根據所點選的目標客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。è 幣種：為報價的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按 作幣種數據的開窗來更改幣種，不可空白。è 匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。ð系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。è 業(yè)務員：為報價的業(yè)務，若客戶的基本數據中已設置業(yè)務人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按 作用戶的開窗選定，不可空白。ð業(yè)

36、務員姓名會由所選定的編號顯示于后。è 部門：由所選的業(yè)務員自動帶出，只供顯示，不可更改喔！è 項目：當共享參數中，有設置做項目管理時，此字段可按 作項目的開窗選定。è 審核人：報價單審核時，缺省為有審核權限的登錄人員。è 備注：可將此單據的備注說明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。 2-2.單身字段說明è 序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。è 品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按 作商品信息的開窗或按 作客戶商品的開窗，不可空白。ð系統(tǒng)將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數據。

37、0;商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。è 品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。è 單位：由所輸入的品號帶出，也可按 作換算單位的開窗，不可空白。ð當更改單位后，系統(tǒng)也會根據單位換算率來更改定價與單價。è 數量：輸入報價商品的數量，系統(tǒng)會缺省為1，可按 作現(xiàn)有庫存量的開窗，不可空白。è 定價：系統(tǒng)會根據售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。è 折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。ð例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。è 含稅：表示單

38、價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。è 單價：為此商品的單價?？砂?作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，單價一定為0。ð輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額數量×單價，可再作更改。稅額數量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數量，不可再作更改。è 含稅單價：為此商品的含稅單價?？砂?作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，含稅單價一定為0。ð輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/

39、(1+稅率)* 數量*稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數量，不可再作更改。è 無稅金額：由系統(tǒng)根據單價欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，無稅金額一定為0。è 稅額：由系統(tǒng)根據金額欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，稅額一定為0。è 價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，價稅合計一定為0。è 本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。ð當此商品

40、為贈品時，此字段一定為0。è 本幣稅額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。è 贈品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。ð勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。 2-3.單尾字段說明è 數量合計：單身數量的合計，不可更改。è 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅

41、率。è 本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 無稅金額：單身金額的合計，不可更改。è 稅額：為單身稅額的合計，可更改，不可空白。è 價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。2、訂單1、操作目的將客戶下單的數據輸入于此作業(yè)，并有與報價單聯(lián)機，不

42、需重復輸入。2、操作路徑：銷售/訂單3、操作界面4、界面說明2-1.單頭字段說明è 單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。è 性質：將此單據的主要性質輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按 作單據性質的開窗，可空白。ð例如：一般、85折等。è 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據的簽核狀態(tài)，不可更改。ð例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核è 日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再

43、自行更改，不可空白。è 客戶：可按 作客戶數據的開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出， 不可空白。è 幣種：為訂單的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按 作幣種數據的開窗來更改幣種，不可空白。è 匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。ð系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。è 業(yè)務員：輸入接單的業(yè)務員，若客戶的基本數據中已設置業(yè)務人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按 作用戶數據的開窗選定，可空白。ð業(yè)務員姓名會由所選定的編號顯示于后。è 部門：由所選的

44、業(yè)務員自動帶出，只供顯示，不可更改。è 項目：當共享參數中，有設置做項目管理時，此字段可按 作項目的開窗選定。 è 送貨地址：前一欄為郵政編碼，后一欄請輸入客戶的送貨地址，可按 作 地址的開窗輸入，或按 作客戶地址的開窗，可空白。è 請款客戶：為此筆交易銷貨后的請款對象，系統(tǒng)將根據所輸入的客戶在客戶信息中所設置的請款客戶來帶出，可更改不可空白。è 結束：當單身數據都已結束時，則此結束會自動打勾，不可更改。è 備注：可將此單據的備注說明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。è 客戶單號：用于記錄客戶的原始訂單單號，可空白。&#

45、232; 訂金已開票金額：由預開發(fā)票回寫 ，不可更改。è 審核人：訂單審核時，缺省為有審核權限的登錄人員。 2-2.單身字段說明è 序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。è 品號：輸入客戶下單的商品品號，可按 作商品信息的開窗，或按 作客戶商品的開窗選定，不可空白。ð商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。ð輸入品號后，系統(tǒng)將自動帶出此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數據。è 品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可自行更改，不可空白。è 單位：由所輸入的品號帶出，也可按 作換算單位的開窗，不可空白。ð當有前置單

46、據時，此單位便不可更改。è 數量：輸入客戶訂購的商品數量，系統(tǒng)會缺省為1，也可按 作現(xiàn)有庫存量的查詢，不可空白。è 定價：系統(tǒng)會根據售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。è 折扣率%：為此商品的訂購折扣率，系統(tǒng)會根據售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。ð例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。è 含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。è 單價：為此商品的單價，可按 作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，單價一定為0。ð單價=定價×折扣率&

47、#240;輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額數量×單價，可再作更改。稅額數量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數量，不可再作更改。è 含稅單價：為此商品的含稅單價，可按 作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，含稅單價一定為0。ð輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+稅率)* 數量*稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數量，不可再作更改。è 金額：由系統(tǒng)根據單價欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈

48、品時，無稅金額一定為0。è 稅額：由系統(tǒng)根據金額欄自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，稅額一定為0。è 價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。ð當此商品為贈品時，價稅合計一定為0。è 本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。ð當此商品為贈品時，此字段一定為0。è 本幣稅額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。è 本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據

49、此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。è 預交貨日期：為商品預定交貨的日期，亦為訂單未交明細表篩選條件的一，可按 作日期的開窗選定，不可空白。ð此日期將由系統(tǒng)缺省為訂單日期前置天數(商品基本數據)，可更改。è 贈品：若此商品為贈品時，請勾選此字段。ð勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、價稅合計、本幣無稅金額、本幣稅額及本幣價稅合計字段更新為0。è 已交量：當銷貨單經由聯(lián)機抓取訂單時，銷貨的數量就是本欄的已交量，會由系統(tǒng)自動更新，不可更改。è 結束：字段值為：結束、未結束、指定結束，當已交量大于等于訂單數量時自動更新為結

50、束，也可以由訂單功能鈕指定結束，訂單新增時默認為未結束。è 前置單據：此張訂單若為其它單據所生成者，則系統(tǒng)會將此前置單據的單據名稱、單號與序號顯示在此字段，不可更改。è 采買狀況：此訂單的采購制造狀況，可分為無、底稿、采購與生產4種，由系統(tǒng)根據采購底稿與采購單來自動更新，不可更改。2-3.單尾字段說明è 數量合計：單身數量的加總，不可更改。è 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。è 本幣無稅金額：為單身本幣金額的加總，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣稅額：為本幣合計×增值

51、稅率，可更改，不可空白。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 無稅金額：單身金額的加總，不可更改。è 稅額：為無稅金額×稅率，可更改，不可空白。è 價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。 3、銷貨單1、操作目的用于輸入客戶的銷貨單，是進銷存系統(tǒng)最常用的作業(yè)的之一。2、操作路徑：銷售/銷貨單3、操作界面4、界面說明2-1.單頭字段說明è 單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設為手動編號，則必須自

52、行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。è 銷售類型：指出該銷貨單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。è 性質：將此單據的主要性質輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按 作單據性質的開窗，可空白。ð例如：訂單、一般等。è 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據的簽核狀態(tài)，不可更改。ð例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核è 憑證：系統(tǒng)會按照下列三種情況來顯示，不可更改。l若已生成憑證，將顯示憑證編號。l若尚未生成憑證，將顯示未生成。l若已設置不須生

53、成憑證，則顯示不須生成。è 日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改，不可空白。è 預結賬日：若客戶信息結賬方式有設置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。ð輸入的日期，不可小于單據日期。è 預收款日：若客戶信息預收款日有設置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。ð輸入的日期，不可小于預結賬日。è 客戶：可按 作客戶數據的開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。è 幣種：為銷貨的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據所輸入的客戶自動帶出，用戶也可再按 作幣種數

54、據的開窗來更改幣種，不可空白。è 匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。ð系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。è 業(yè)務員：銷售的業(yè)務人員。若客戶信息中已設置業(yè)務人員，則系統(tǒng)會自動顯示該業(yè)務人員，可空白。è 部門：輸入業(yè)務員后，系統(tǒng)自動帶出部門名稱，不可更改。è 請款客戶：由系統(tǒng)根據所輸入的客戶在客戶數據中所設置的請款客戶帶出，不可更改。è 送貨地址：本張單據客戶對應的收貨地址。è 備注：其他注意事項。 2-2.單身字段說明è 序號：由系統(tǒng)

55、自動賦值，不可更改。è 品號：輸入銷貨的商品編號，不需記熟，可按 作商品信息的開窗或按 作客戶商品的開窗，不可空白。è 品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。è 單位：由所輸入的品號帶出，也可按 作換算單位的開窗，不可空白。ð當有前置單據時，此單位不可更改。è 倉庫：此項銷貨商品的出貨倉庫，可按 作倉庫信息的開窗，不可空白。è 數量：此次銷貨商品的銷售數量，可按 作現(xiàn)有庫存量的查詢窗口。ð當系統(tǒng)啟用批號管理且此商品做批號管理時，可按 作批號數量的拆分è 定價：由系統(tǒng)自動帶出，不可更改。若有前置

56、單據，則取前置單據定價，若無前置單據按取價原則取出單價。è 折扣率%：按取價原則來選定，亦可自行輸入，如欲打8折請輸入80即可。è 含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。è 含稅單價：為此項商品的含稅單價?？砂?作單價數據的查詢窗口，不可空白。ð當此商品為贈品時，含稅單價一定為0。ð價稅合計數量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+稅率)* 數量*稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數量，不可再作更改。è 單價：為此商品的單價?？砂?作售價數據的查詢窗口，不可

57、空白。ð當此商品為贈品時，單價一定為0。ð金額數量×單價，可再作更改。稅額數量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數量，不可再作更改。è 無稅金額：由系統(tǒng)自動計算出，不可空白。ð若銷貨商品為贈品，則銷貨金額固定為0。è 稅額：由系統(tǒng)自動計算出，不可空白。è 價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，不可空白。ð當此商品為贈品時，價稅合計一定為0。è 本幣無稅金額：金額×匯率，系統(tǒng)自動計算不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯

58、示。ð當此商品為贈品時，此字段一定為0。è 本幣稅額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。ð當共享參數中，設置有多幣管理時，此字段才會顯示。è 本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。è 贈品：若此項銷貨商品為贈品，請勾選此字段。ð勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。è 前置單據：若此張單據數據是經由取單，由其他單據而來的，此字段將顯示其來源單據的單據名稱、單號與序

59、號。è 銷退數量：由銷貨退回單回寫，只讀。è 已開票數量：由發(fā)票錄入作業(yè)回寫，只讀。 2-3.單尾字段說明è 數量合計：為單身數量欄的加總，不可更改。è 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。è 本幣無稅金額：單身本幣金額的加總，不可更改。è 本幣稅額：本幣合幣×稅率。è 本幣價稅合計：本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。è 無稅金額：單身金額的加總，不可更改。è 稅額：無稅金額×稅率。ð稅率可至共用參數中錄入。è 價稅合計：無稅金額稅額，不可更改。4、

60、銷退單1、操作目的銷貨的商品，客戶因故需退還給本公司時，請輸入此作業(yè)。2、操作路徑：銷售/銷退單3、操作界面4、界面說明2-1.單頭字段說明è 單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。è 銷售類型：指出該銷退單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。è 性質：將此單據的主要性質輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按 作單據性質的開窗，可空白。ð例如：一般。è 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據的簽核狀態(tài)，不可更改。ð例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核è 憑證：系統(tǒng)會按照下列三種情況來顯示，不可更改。l若已生成憑證，將顯示憑證編號。l若尚未生成憑證，將顯示未生成。l若已設置不須生成憑證，則顯示不須生成。è 日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。è 預結賬日：按照客戶信息-結賬方式的設置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示。è 預退