電動車高壓化對零部件技術(shù)升級要求及市場空間預(yù)測課件

1、電壓平臺提升，哪些器件需要升級？隨著電動車平臺從400V升級至800V，部分器件需要進(jìn)行升級。元器件：在450V下，Si-IGBT的實(shí)際耐壓需求接近650V，而當(dāng)電壓提升到800V，Si-IGBT的實(shí)際耐壓需求將達(dá)到1200V，之前適用于400V的Si-IGBT模塊將不再適用。同時，繼電器、熔斷器、薄膜電容也會受到高壓的影響， 使用壽命會出現(xiàn)下降，需要選擇具有更高的耐壓值的元器件。軟磁合金粉芯：隨著充電電壓達(dá)到800V，需要升壓電感進(jìn)行升壓，特別是PHEV車型，須安裝升壓模塊，對軟磁 合金粉芯使用需求提升。純電動汽車金屬磁粉用量為0.6-0.8kg/輛，混動汽車用量為2-3kg/輛。圖：額定電

2、壓的提升對繼電器電氣壽命存在較大挑戰(zhàn)12高壓（400V 800V1000V）、大功率趨勢下，迭代速度快，ASP持續(xù)提升電壓平臺提升對單價的變化：高壓直流繼電器：目前A級車單車在800元左右，我們預(yù)計(jì)800V電壓平臺單車價值量+40%。薄膜電容：高電壓需要更厚的材料，難度略有下降，但材料用量、體積增大，目前主流車型薄膜電容單個200-300元，我們預(yù)計(jì)800V平臺價格提升20%。熔斷器：目前EV單車約200-250元，我們預(yù)計(jì)800V電壓單車約250-300元，漲幅約22%。磁材：功率提升對磁材的粉芯量用量提升。繼電器、電容、熔斷器、電感在下游產(chǎn)品中成本占比較低。從錦浪科技2018年前十大供應(yīng)商

3、來看，第二大供應(yīng)商采購內(nèi)容為電阻、電 容，采購額占公司采購比例8.7%；第七大供應(yīng)商為采購內(nèi)容為電容、電阻、繼電器，占公司采購比例4.2%。從偉創(chuàng)電氣原材料占比 看，低壓電器（包括繼電器等）、主電容類分別占原材料比例9.5%、7.3%。而熔斷器價值量約為0.004-0.0056元/w，而2020年逆 變器價格為0.15元/w，預(yù)計(jì)熔斷器占逆變器成本不到2%。繼電器、電容器、熔斷器、電感都為電路中重要的安全器件，但成本占比較低，我們認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性是下游考慮的重 要因素，龍頭企業(yè)具有質(zhì)量、品牌優(yōu)勢，預(yù)計(jì)市場份額逐漸向頭部集中。表：錦浪科技2018年前十大供應(yīng)商采購內(nèi)容、金額（萬元）及

4、占比（%）圖：偉創(chuàng)電氣2019年原材料構(gòu)成及采購總額比重（%）21.5%10.9%9.5%7.9%7.3%7.2%4.0%3.6%3.8%2.1%22.4%模塊類外購配件低壓電器（包括繼電器等）集成電路主電容類磁性器件散熱器機(jī)箱組件PCB散熱風(fēng)機(jī)3序號供應(yīng)商名稱采購內(nèi)容采購金額（萬元）占當(dāng)期采購總額的比重(%)1深圳市飛尼奧科技晶體管576810.5%2上海鴻匯榮和電子技術(shù)電阻、電容47468.7%3格利爾數(shù)碼科技股份電感、變壓器40067.3%4深圳市宏興福五金電子制品散熱器29245.3%5紹興新威機(jī)械逆變器箱類29025.3%6青島云路新能源科技電感器、變壓器27995.1%7廈門信和達(dá)

5、電子電容、電阻、繼電器23064.2%8昆山多達(dá)高新電子PCB板20073.7%9北京光華世通科技開關(guān)調(diào)節(jié)類19443.6%10Vacuumschmelze Gmbh Co.KG傳感器類15752.9%合計(jì)3097656.5%產(chǎn)品特性-1：電路中重要的安全器件，且在下游成本占比低產(chǎn)品特性-2：產(chǎn)品品類多、下游多，產(chǎn)品具有行業(yè)延展性繼電器、電容、熔斷器、電感可應(yīng)用于多個下游，產(chǎn)品具有延展性。以宏發(fā)為例，繼電器下游包括家電、電力、 汽車、工業(yè)、新能源汽車、通信等，熔斷器下游包括電子器件、工業(yè)、汽車、住宅，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的延展性，不 同賽道。以熔斷器為例，產(chǎn)品可延伸至電子、工業(yè)、汽車、住宅等領(lǐng)域。中熔

6、目前聚焦于新能源汽車、風(fēng)光儲等賽道，但熔斷器具有很強(qiáng)的行業(yè)延展性，可應(yīng)用于電子器件、工業(yè)、汽車、住宅等領(lǐng)域。圖：2019年全球熔斷器終端應(yīng)用分布35%31%23%11%電子器件 工業(yè)汽車住宅35%20%15%9%7%6%5% 5%功率電力汽車低壓電器工業(yè)高壓直流（不含宏舟）信號其他4圖：2020年宏發(fā)分下游發(fā)貨額占銷售收入比例（%）高壓直流繼電器：自動化產(chǎn)線&布局關(guān)鍵零部件+真空滅弧有較高難度布局自動化產(chǎn)線，產(chǎn)品品質(zhì)與效率雙提升。相對于人工裝配，自動化產(chǎn)線在效率、精度、一致性、穩(wěn)定性等方面 具有優(yōu)勢。 由于繼電器安全性要求高，自動化產(chǎn)線可提升產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性。 2003年，宏發(fā)與德國海拉、

7、 美國AZ公司成立合資公司，同時引進(jìn)汽車?yán)^電器全自動生產(chǎn)線。宏發(fā)較早布局自動化產(chǎn)線，自動化方面領(lǐng)先競爭 對手。宏發(fā)關(guān)鍵零部件自制，一體化布局帶來成本優(yōu)勢。從繼電器產(chǎn)品毛利率看，宏發(fā)顯著高于三友聯(lián)眾，即使在新能 源汽車大規(guī)模放量之前（2015年之前），宏發(fā)繼電器毛利率仍保持較高水平，2013年毛利率33.7%，而三友毛 利率低于30%。高壓需要滅弧，真空具有良好的滅弧性能，但真空結(jié)構(gòu)顯著增加制造難度。汽車?yán)^電器偶爾通斷一下，而高壓直 流繼電器是控制原件，每一次控制都要動作，比如車的啟停，因此性能要求較為嚴(yán)格。真空具有良好的滅弧性能， 不易造成觸點(diǎn)的磨損，但對密封有嚴(yán)格的要求，不然會有危險(xiǎn)點(diǎn)，漏氣

8、可能會導(dǎo)致爆炸。33.7%35.5%38.7%40.6%41.5%38.0%38.2%39.4%0%15%10%5%30%25%20%50%45%40%35%20132014201520162017201820192020圖：宏發(fā)股份繼電器產(chǎn)品毛利率（%）28.2%27.5%19.3%28.0%27.8%27.6%27.2%24.0%28.1%27.0%25.9%27.2%24.7%19.7%20.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20162017201820192020通用繼電器磁保持繼電器汽車?yán)^電器5圖：三友聯(lián)眾繼電器產(chǎn)品毛利率（%）6薄膜電容：工藝積累+成本優(yōu)勢法拉起

9、步較早，工藝積累深厚。法拉在薄膜電容器領(lǐng)域積累深厚，并專注于主業(yè)。法拉電子成立于1955年，1967 年開始薄膜電容器制造，公司在市場上贏得了眾多國內(nèi)外客戶的信任。在新能源方面，2012年，法拉建設(shè)新能源 用薄膜電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?？v向整合+布局自動化產(chǎn)線，獲得成本優(yōu)勢。法拉除制造薄膜電容器之外，也向上游布局金屬化膜。金屬化鍍膜是 制造薄膜電容器的主要原材料，公司自制金屬化膜取得成本優(yōu)勢，并且提高產(chǎn)品品質(zhì)。2020年法拉毛利率44.1%， 而Nichicon只有14.5%。7熔斷器：實(shí)驗(yàn)室具有資金壁壘、自動化產(chǎn)線、與下游配合等綜合實(shí)力熔斷器需要根據(jù)下游定制化開發(fā)，新車型需要反復(fù)提出要求并修改，實(shí)驗(yàn)

10、室能力為壁壘之一。2021年，中熔募集 近4000萬用于研發(fā)中心建設(shè)。而公司2020年歸母凈利潤僅0.55億元，對于小企業(yè)，實(shí)驗(yàn)室投入由較大的資金壁 壘。由于新車型需要反復(fù)修改，若租用實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)效率會受到影響，影響研發(fā)速度。自動化產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率，領(lǐng)先于外資企業(yè)。傳統(tǒng)行業(yè)熔斷器由于產(chǎn)品品類多、下游分散，不同型號產(chǎn)品較難自 動化。新能源汽車熔斷器由于數(shù)量多、且為圓管，較易實(shí)現(xiàn)自動化。中熔注重自動化產(chǎn)線布局，在熔斷器自動化 產(chǎn)線的布局上領(lǐng)先于外資企業(yè)。在與下游企業(yè)配合度上，中熔預(yù)計(jì)好于外資企業(yè)。西熔在2006年被Bussmann收購，在國內(nèi)的工廠承擔(dān)更多生產(chǎn) 的職能，預(yù)計(jì)研發(fā)主要受總部實(shí)驗(yàn)室指揮

11、。新能源行業(yè)處于快速發(fā)展期，產(chǎn)品迭代速度較快，預(yù)計(jì)國內(nèi)企業(yè)在反 應(yīng)速度、與下游的配合上領(lǐng)先于外資企業(yè)。合金軟磁：成本壁壘+工藝壁壘+下游應(yīng)用領(lǐng)域know how鉑科毛利率顯著高于同類型企業(yè)，成本優(yōu)勢顯著。2020年鉑科毛利率38.9%，領(lǐng)先其他磁材企業(yè)10+pct。成本 優(yōu)勢在于：1）不斷優(yōu)化、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低熔爐、噴嘴等設(shè)備的損耗率，提升細(xì)粉的收得率。2）制造成本占 比較多，降本潛力較大。2020年制造成本占比47%，規(guī)模效應(yīng)較為明顯。高頻率產(chǎn)品有較高工藝壁壘。頻率越高對材料性能要求越高，關(guān)鍵指標(biāo)有：密度、成分、球形度，最核心的技術(shù) 在霧化制粉的工藝。粉末絕緣、壓制等環(huán)節(jié)工藝上也有較高難度

12、。定制化開發(fā)，下游領(lǐng)域know how構(gòu)筑產(chǎn)品壁壘。鉑科生產(chǎn)合金軟磁粉、合金軟磁粉芯，從下游解決方案出發(fā)， 對粉體、包覆、成型等工藝進(jìn)行優(yōu)化，同時通過為用戶提供電感元件的解決方案，幫助用戶實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品性能、成 本的優(yōu)化，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。8表：鉑科新材成本結(jié)構(gòu)（%）20162017201820192020直接材料41.5%42.5%35.3%31.5%32.7%直接人工13.1%11.7%11.5%制造費(fèi)用37.1%33.2%48.5%50.5%46.9%外協(xié)加工費(fèi)2.0%0.3%0.6%外購商品6.4%12.4%4.1%毛利率2014201520162017201820192020鉑科新材45.

13、7%45.9%46.0%39.8%40.8%42.2%38.9%新康達(dá)33.4%30.3%29.6%25.1%25.8%東睦股份30.5%32.2%34.5%35.0%31.6%32.3%23.2%橫店東磁24.8%23.8%24.9%23.2%24.4%22.8%24.8%江粉磁材11.6%8.6%9.8%10.3%20.2%22.8%22.3%天通股份21.6%20.6%21.9%24.0%29.1%24.3%22.9%表：磁材企業(yè)毛利率對比（%）9新能源行業(yè)增速：預(yù)計(jì)未來4年電動車、光伏、風(fēng)電、儲能年均復(fù)合增速分別為42%、26%、17%、53%電動車：看2025年，預(yù)計(jì)全球汽車新能源汽

14、車銷量2316萬輛，滲透率達(dá)到26%。預(yù)計(jì)2025年全球汽車銷量8900萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)到26%。預(yù)計(jì)2021、2025年銷量分別為570、2316萬輛，4年復(fù)合增速42%。光伏：預(yù)計(jì)2021、2025年全球裝機(jī)分別為160、400GW，4年復(fù)合增速26%。風(fēng)電：預(yù)計(jì)2021、2025年裝機(jī)分別為86、159GW，4年復(fù)合增速17%。儲能：預(yù)計(jì)2021、2025年裝機(jī)分別為38、210GWh，4年復(fù)合增速53%。表：全球電動車、風(fēng)光儲裝機(jī)測算（萬輛、GW/GWh）201920202021E2022E2023E2024E2025E新能源車國內(nèi)銷量（萬輛）12112929642257076

15、91038YOY7%129%43%35%35%35%海外銷量（萬輛）961752743965918631277YOY83%57%44%49%46%48%其中歐洲54133194244329444599YOY147%46%25%35%35%35%美國323265133212319478YOY1%102%104%60%50%50%其他109152050100200全球銷量（萬輛）216304570818116116322316YOY40%88%44%42%41%42%全球汽車銷量（萬輛）9130724479568200845087008900電動車滲透率（%）2%4%7%10%14%19%26%光

16、伏全球裝機(jī)（GW）115130160220268327400YOY13%23%38%22%22%22%風(fēng)電全球裝機(jī)（GW）619686102120138159YOY59%-11%19%18%15%15%儲能全球裝機(jī)（GWh）1823386195139210YOY27%65%60%56%47%51%10高壓直流繼電器（EV)：預(yù)計(jì)2021、2025年全球規(guī)模分別為43、169億元，4年復(fù)合增速41%高壓帶來新產(chǎn)品 ASP升，考慮老產(chǎn)品價格年降， 預(yù)計(jì)ASP每年下降2%。目前A級車高壓直流繼電器單車價格約800元，考慮車型結(jié)構(gòu)變化（A級以上車型占比提升)、800V車型占比提升，預(yù)計(jì)國內(nèi)乘用車202

17、1、2025年單車 價格分別為700、712元。海外乘用車2021、2025年單車價格分別為810、747元。預(yù)計(jì)2021、2025年國內(nèi)規(guī)模分別為21.1、73.8億元，海外規(guī)模分別為22.2、95.4億元，全球規(guī)模分別為43、169億元，4年平均復(fù)合增速41%。表：全球高壓直流繼電器市場空間測算（億元）單位201920202021E2022E2023E2024E2025E銷量中國合計(jì)萬輛1211292964225707691038YOY/4年CAGR-1%7%129%43%35%35%37%乘用車萬輛1061172814075557541023商用車萬輛15121515151515海外合計(jì)

18、萬輛961752743965918631277YOY/4年CAGR17%83%57%44%49%46%47%歐洲萬輛54133194244329444599美國萬輛323265133212319478其他萬輛109152050100200全球合計(jì)萬輛216304570818116116322316單車價格中國乘用車元/輛998693714718719714712商用車元/輛900700700686672659646海外乘用車元/輛1100800810794778762747市場空間中國億元11.99.021.130.240.954.873.8海外億元10.514.022.231.546.065

19、.895.4合計(jì)億元22.422.943.361.786.9120.6169.2YOY/4年CAGR2%89%42%41%39%41%薄膜電容：預(yù)計(jì)2021、2025年新能源全球規(guī)模分別為32.5、106.1億元，4年復(fù)合增速34%電動車：薄膜電容目前單個約在200-300元，四驅(qū)車用2個薄膜電容?？紤]電壓平臺升級，老產(chǎn)品降價，假設(shè)單價 年降2%，預(yù)計(jì)2021、2025年薄膜電容單車價格分別為390、360元。2021、2025年全球電動車薄膜電容規(guī)模分 別為22.2、83.3億元。風(fēng)光儲：假設(shè)單GW約300萬，價格年降2%，預(yù)計(jì)2021、2025年光伏全球規(guī)模分別為6.2、13.9億元，風(fēng)電

20、分別 為3.4、5.9億元，儲能分別為0.6、3.1億元。表：全球新能源汽車薄膜電容空間測算（億元）表：全球風(fēng)光儲薄膜電容空間測算（億元）201920202021E2022E2023E2024E2025E電動車國內(nèi)銷量（萬輛）1211292964225707691038YOY7%129%43%35%35%35%海外銷量（萬輛）961752743965918631277YOY83%57%44%49%46%48%其中歐洲54133194244329444599147%46%25%35%35%35%其他地區(qū)424180153262419678-1%95%91%72%60%62%全球銷量（萬輛）216

21、304570818116116322316YOY40%88%44%42%41%42%全球汽車銷量（萬輛）9130724479568200845087008900電動車滲透率（%）2%4%7%10%14%19%26%單車價值量（元）400380390382375367360YOY-5%3%-2%-2%-2%-2%國內(nèi)規(guī)模（億元）4.84.911.516.121.328.237.4YOY2%135%40%32%32%32%歐洲規(guī)模（億元）2.25.17.69.312.316.321.6YOY135%49%23%32%32%32%其他地區(qū)規(guī)模（億元）1.71.63.15.89.815.424.4YO

22、Y-6%100%87%68%56%59%全球規(guī)模（億元）8.611.522.231.343.559.983.3YOY33%93%41%39%38%39%201920202021E2022E2023E2024E2025E光伏裝機(jī)(GW)115130160220268327400YOY13%23%38%22%22%22%逆變器裝機(jī)(GW)127185208286336409501薄膜電容價值量（萬/GW350300300294288282277全球規(guī)模（億元）4.45.66.28.49.711.613.9風(fēng)電全球裝機(jī)（GW）619686102120138159YOY59%-11%19%18%15%

23、15%逆變器裝機(jī)(GW)76120108128150173199薄膜電容價值量（萬/GW350320320314307301295全球規(guī)模（億元）2.63.93.44.04.65.25.9儲能全球裝機(jī)（GWh）1823386195139210YOY27%65%60%56%47%51%逆變器裝機(jī)(GW)91119304770105薄膜電容價值量（萬/GW350320320314307301295全球規(guī)模（億元）0.30.40.60.91.52.13.1新能源合計(jì)規(guī)模（億元）16.021.332.544.759.278.8106.1YOY33%53%37%33%33%35%1112熔斷器：預(yù)計(jì)20

24、21、2025年新能源熔斷器全球規(guī)模為25.1、94.7億，4年復(fù)合增速39%，電動車：考慮激勵熔斷器（假設(shè)2025年滲透率50%），預(yù)計(jì)2021、2025年電動車熔斷器單車價格234、273元市場規(guī)模分別為13.4、63.3億元。風(fēng)光儲：光伏、風(fēng)電、儲能每GW熔斷器單價約為500、280、1200萬元，假設(shè)年降2%，預(yù)計(jì)2025年光伏、風(fēng) 電、儲能市場規(guī)模分別為15.7、4.1、11.6億元。表：風(fēng)光儲用熔斷器規(guī)模測算（億元)表：全球新能源車用熔斷器規(guī)模測算（億元）201920202021E2022E2023E2024E2025E國內(nèi)銷量（萬輛）1211292964225707691038Y

25、OY7%129%43%35%35%35%海外銷量（萬輛）961752743965918631277YOY83%57%44%49%46%48%全球銷量（萬輛）216304570818116116322316YOY40%88%44%42%41%42%情景1-不考慮激勵熔斷器單車價值量（元）240220230225221216212YOY-8%5%-2%-2%-2%-2%國內(nèi)規(guī)模（億元）2.92.86.89.512.616.722.0YOY-2%140%40%32%32%32%海外規(guī)模（億元）2.33.86.38.913.118.727.1YOY67%64%42%46%43%45%全球規(guī)模（億元）5

26、.26.713.118.425.635.349.1YOY29%96%41%39%38%39%情景2-考慮激勵熔斷器單車價值量（元，不含激勵）240220230225221216212YOY-8.3%4.5%-2.0%-2.0%-2.0%-2.0%激勵熔斷器單車價值量（元）9097105113122YOY8%8%8%8%激勵熔斷器滲透率（%）5%15%25%40%50%平均單車價值量（元）240220234.5240247262273YOY-8%7%2%3%6%4%國內(nèi)規(guī)模（億元）2.92.86.910.114.120.128.4YOY-2%144%46%39%43%41%海外規(guī)模（億元）2.3

27、3.86.49.514.622.634.9YOY67%68%48%54%55%55%全球規(guī)模（億元）5.26.713.419.628.742.763.3YOY29%100%47%46%49%48%201920202021E2022E2023E2024E2025E光伏全球裝機(jī)（GW）115130160220268327400YOY13%23%38%22%22%22%MW級別及以上電站占比（%）90%89%88%88%87%86%85%單GW熔斷器金額（萬）500500500490480471461市場規(guī)模（億元）5.25.87.09.511.213.315.7風(fēng)電全球裝機(jī)（GW）61968610

28、2120138159YOY59%-11%15%15%15%15%單GW熔斷器金額（萬）280280280274269264258市場規(guī)模（億元）1.72.72.42.83.23.64.1儲能全球規(guī)模(GWh)1823386195139210YOY27%65%60%56%47%51%單GW熔斷器金額（萬）1200120012001176115211291107GWh熔斷器金額（萬）600600600588576565553市場規(guī)模（億元）1.11.42.33.65.57.911.6新能源規(guī)模合計(jì)1）不考慮激勵熔斷器13.116.524.834.345.660.180.62）考慮激勵熔斷器13.1

29、16.525.135.548.667.594.713合金軟磁材料：預(yù)計(jì)2021、2025年新能源對應(yīng)全球規(guī)模分別為17、53.8億元，4年復(fù)合增速33%光伏、儲能逆變器為軟磁合金材料最大下游。我們預(yù)計(jì)2021年全球軟磁合金需求9.7萬噸，光伏3.5+儲能0.5+ 變頻空調(diào)1.7+UPS 1.9+電動車1.0+其他領(lǐng)域1.1萬噸，2025年需求23.2萬噸，光伏10+儲能2.6+變頻空調(diào) 2.1+UPS 2.8+電動車4+其他領(lǐng)域1.6萬噸。預(yù)計(jì)2021、2025年新能源對應(yīng)全球規(guī)模分別為17、53.8億元，4年復(fù)合增速33%。表：軟磁合金材料下游需求測算（萬噸）表：全球軟磁合金市場規(guī)模測算（億

30、元）201920202021E2022E2023E2024E2025E光伏裝機(jī)(GW)115130160220268327400YOY13%23%38%22%22%22%逆變器裝機(jī)(GW)127185200275336409501組串式占比（%）63%67%70%72%75%78%80%合金軟磁材料用量（噸/GW）250250250250250250250合金軟磁材料需求（萬噸）2.03.13.55.06.38.010.0儲能裝機(jī)(GWh)1823386195139210逆變器裝機(jī)(GW)91119304770105合金軟磁材料用量（噸/GW）250250250250250250250合金軟磁

31、材料需求（萬噸）0.20.30.50.81.21.72.6電動車全球銷量（萬輛）216304570818116116322316YOY40%88%44%42%41%42%插混銷量（萬輛）62104200286406571811插混比例（%）29%34%35%35%35%35%35%全球0.30.51.01.42.02.84.0變頻空調(diào)變頻空調(diào)銷量（萬臺）9216802892099670103171100511736合金軟磁材料用量（kg/臺）0.180.180.180.180.180.180.18合金軟磁材料需求（萬噸）1.71.41.71.71.92.02.1201920202021E202

32、2E2023E2024E2025E合金軟磁材料需求（萬噸）光伏2.03.13.55.06.38.010.0儲能0.20.30.50.81.21.72.6光伏+儲能2.23.44.05.77.59.712.6變頻空調(diào)1.71.41.71.71.92.02.1UPS1.61.81.92.12.32.62.8電動車0.30.51.01.42.02.84.0其他領(lǐng)域111.11.21.31.51.6合計(jì)6.88.19.712.215.018.623.2單價（萬/噸）3.33.03.23.23.23.23.2YOY-8%6%0%0%-2%0%光伏+儲能3.23.13.13.03.02.92.9變頻空調(diào)3.02.82.82.72.72.62.6UPS3.93.73.73.63.63.53.4電動車5.34.84.84.74.64.54.4其他領(lǐng)域3.01.82.52.52.