全球海洋石油工程業(yè)發(fā)展趨勢(2013)資料(共12頁)

1、全球(qunqi)海洋石油工程業(yè)發(fā)展趨勢（2013）2014-04-29 HYPERLINK javascript:viewProfile(); 石油(shyu)觀察 文|杜志發(fā) 等 中國海洋石油總公司計劃(jhu)部一、研究對象選擇和研究意義開發(fā)海洋石油是當(dāng)今世界石油公司油氣產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的重要手段，這也為世界海洋石油工程企業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇。世界海洋石油開發(fā)逐漸從淺水走向深水，這一變化對海洋石油工程企業(yè)裝備和技術(shù)的發(fā)展提出了新的要求。緊密圍繞石油企業(yè)的海洋油氣開發(fā)戰(zhàn)略，科學(xué)制定工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略，是世界海洋石油工程企業(yè)迫在眉睫的重大戰(zhàn)略任務(wù)。為明確國際海洋石油工程企業(yè)工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略，本文

2、在全球范圍內(nèi)選擇9家技術(shù)能力和船隊實力較強的EPCI（設(shè)計、采購、建造和安裝）總包型海洋石油工程企業(yè)作為研究對象，并對其工程船舶發(fā)展動向及其在役和在建的281艘工程船舶進行深入研究（見表1）。表1九家國際海洋石油工程(gngchng)企業(yè)基本情況序號企業(yè)名稱總部所在地船舶數(shù)量，艘工程船舶涉及業(yè)務(wù)范圍1Technip法國36鋪管；水下安裝、檢測、維修、拆除；海上安裝、拆除等2Saipem意大利44同上3Subsea7英國45同上4McDermott美國27同上5Heerema荷蘭13鋪管；水下安裝、拆除；海上安裝、拆除等6Allseas瑞士6鋪管；水下安裝、拆除；海上安裝、拆除等7Oceanee

3、ring美國9鋪管；水下安裝、檢測、維修等8Sea Trucks尼日利亞46鋪管；水下安裝、拆除；海上安裝、拆除等9Swiber新加坡55鋪管；水下安裝、檢測；海上安裝等這9家企業(yè)既是世界工程船舶的主要運營者和船東，又是當(dāng)今世界海洋石油工程產(chǎn)業(yè)界的主要競爭者，其工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略在世界海洋石油工程產(chǎn)業(yè)界具有廣泛而深刻的影響，對我國和其他各國海洋石油工程企業(yè)工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略的制定(zhdng)具有啟發(fā)和借鑒作用。同時，這些企業(yè)的船舶發(fā)展戰(zhàn)略動向堪稱世界工程船舶發(fā)展的風(fēng)向標，對眾多(zhngdu)海工裝備制造企業(yè)確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的參考價值和指導(dǎo)意義。二、海洋石油工程船舶發(fā)展方向1. 船型發(fā)展

4、動向海洋油氣資源開發(fā)工程建設(shè)中常用工程船舶包括水下作業(yè)船、起重鋪管船、三用工作船、工程駁船和其他工程船。為研究世界海洋石油工程企業(yè)工程船舶發(fā)展的熱點及其變化，本文對研究對象2008年以后交付及在建工程船舶數(shù)量、2008年以前交付工程船舶數(shù)量和工程船舶總數(shù)量進行了分類統(tǒng)計（見表2）。表2九家國際海洋石油工程企業(yè)分階段建造(jinzo)及在役工程船舶類別起重鋪管船水下作業(yè)船三用工作船駁船其他工程船DP錨泊DP錨泊DP錨泊DP錨泊2008年后19729181413122008年前142556483232214總數(shù)3332855164245316從表2可以看出，無論從船舶保有量還是近年來新建船舶數(shù)量來

5、看，水下作業(yè)船都是國際海洋石油工程企業(yè)船舶發(fā)展的重中之重，其次(qc)是起重鋪管船，然后是三用工作船、駁船和其他工程船。把2008年以后新建的和2008年以前建造(jinzo)的DP船和錨泊船數(shù)量進行對比可以發(fā)現(xiàn)，新建船舶中DP船的比重明顯增加，在起重鋪管船和水下作業(yè)船兩大主力船型的新建船舶中，DP船的數(shù)量都占據(jù)絕對優(yōu)勢；其中起重鋪管船中DP船的新建比例增長尤其突出，從之前的35.9%躍升至73.1%。由此可見，DP船已經(jīng)成為當(dāng)前國際海洋石油工程企業(yè)船舶投資建造的熱點，這是由世界海洋油氣開發(fā)從淺水走向深水所決定的。在能源企業(yè)將戰(zhàn)略重心從陸上和淺水向深水轉(zhuǎn)移的同時，海洋石油工程企業(yè)也將戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)

6、向深水工程領(lǐng)域。特別是進入新世紀以來，在深水工程技術(shù)日新月異的驅(qū)動下，深水海洋工程產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。在此背景下，各大海洋石油工程企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略方向，把打造深水海洋工程能力作為新的戰(zhàn)略發(fā)展方向，其重要戰(zhàn)略舉措便是發(fā)展深水技術(shù)和深水裝備，深水工程船舶成為各大海洋石油工程企業(yè)的重點發(fā)展對象。（1）水下作業(yè)(zuy)船需求旺盛由于水下技術(shù)的突破，水下開發(fā)模式在海洋油氣開發(fā)中廣泛應(yīng)用。同時，人類對海洋環(huán)境保護日益重視，迫使能源(nngyun)企業(yè)對海上設(shè)施運營的安全性更加關(guān)注，對海上設(shè)施特別是海底管線等水下設(shè)施的檢測和維護更加重視，水下工程的業(yè)務(wù)量因此迅猛增長，這便是水下工程船市場需求旺盛的主要原因。未來

7、水下作業(yè)船的市場需求量將持續(xù)增長，包括多功能工程船（MPV）、潛水支持船（DSV）、支持船（RSV）等船型。（2）鋪管船成為(chngwi)投資熱點全球能源分布不均導(dǎo)致能源的跨區(qū)域運輸，隨著全球能源消費的不斷走高，其運輸量呈持續(xù)上升之勢。管道輸送作為能源運輸?shù)闹匾绞街?，?yīng)用將越來越廣泛。預(yù)測未來陸上和海上管線鋪設(shè)的工程量將持續(xù)增長。此外，海洋油氣資源開發(fā)離岸距離和開發(fā)區(qū)域的不斷增大，也進一步推高了海洋石油工程企業(yè)對未來鋪管業(yè)務(wù)的增長預(yù)期?；谶@些原因，具有遠見的海洋石油工程企業(yè)大多看好海底管線鋪設(shè)工程產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，把鋪管船作為其工程船舶發(fā)展的重點。2010年以來，世界主要海洋石油工程企業(yè)

8、大多加大了鋪管船的發(fā)展力度，其中大型鋪管船是投資熱點。本文研究的9家國際海洋石油工程企業(yè)2010年以后交付和在建的鋪管船達17艘，其中長超過150米的大型鋪管船為11艘，占比達64.7%。（3）三用工作船和駁船通過租賃解決毋庸置疑，三用工作船和工程駁船(bchun)在海洋油氣開發(fā)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，海洋石油工程企業(yè)在海上施工時需要數(shù)量眾多的三用工作船和工程駁船。然而筆者研究發(fā)現(xiàn)，在國際領(lǐng)先的海洋石油工程企業(yè)的船隊中，此兩類船舶的數(shù)量(shling)都很少，且在2008年以后，這些企業(yè)幾乎都沒有投資新建此兩類船舶。原因是這兩類船舶在工程施工中一般作為輔助船舶，具有通用性，在市場中廣泛存在，

9、不具備給海洋石油工程企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢的屬性，因此在國際市場上，此兩類船舶通常由經(jīng)營船舶租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)提供，并不是海洋石油工程企業(yè)重點發(fā)展的對象。本文研究對象中Sea Trucks和Swiber兩家企業(yè)是從船舶租賃業(yè)務(wù)起家(q ji)并保留了船舶租賃業(yè)務(wù)的海洋石油工程企業(yè)，表1中列示的三用工作船和工程駁船大部分來自這兩家企業(yè)。2. 經(jīng)濟技術(shù)性能發(fā)展動向為應(yīng)對世界海洋石油工業(yè)開發(fā)水深和海區(qū)的變化，滿足業(yè)主對工程建設(shè)安全性和效率持續(xù)提升的要求，并響應(yīng)公眾對海洋環(huán)境保護的呼吁，海洋石油工程企業(yè)要不斷調(diào)整其工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略，這種調(diào)整不僅表現(xiàn)在船舶選型方面，也體現(xiàn)在船舶的經(jīng)濟技術(shù)性能選擇和定位方面。為了說

10、明工程船舶經(jīng)濟技術(shù)性能的發(fā)展變化，本文對9家研究對象企業(yè)2008年前后建造的鋪管船的主要技術(shù)性能作了統(tǒng)計分析，詳見表3。表3九家國際海洋石油工程企業(yè)2008年前后建造的鋪管船主要技術(shù)指標對比建造時期2008年以前平均型寬 ，米平均航速 ，節(jié)平均起重能力 ，噸平均定員 ，人張緊器平均能力 ，噸2008年以后163.243.513.53301.7316502.82008年以前141.738.49.81329.2261267.6可以看出，9家國際海洋石油工程企業(yè)2008年以后建造的鋪管船與2008年以前(yqin)建造的相比，各項技術(shù)性能指標都有明顯的提升；其他類型的工程船也是如此。筆者系統(tǒng)分析這9

11、家企業(yè)的281艘工程船舶還發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前國際海洋石油工程企業(yè)在工程船舶發(fā)展的決策過程中，不僅注重提高船舶的作業(yè)功能，而且非常關(guān)注船舶經(jīng)濟性能和社會環(huán)境效益的提升。海洋石油工程企業(yè)工程船舶經(jīng)濟技術(shù)(jsh)性能的發(fā)展方向總結(jié)如下。1）向船型更大、航速更高、性能更強的發(fā)展(fzhn)方向發(fā)展。2）向多功能化方向發(fā)展，表現(xiàn)為即集多種作業(yè)功能于一體，又兼具成本效率俱佳的深、淺水作業(yè)性能。3）廣泛采用創(chuàng)新的船體設(shè)計，以提升船舶的航速、穩(wěn)定性以及抗風(fēng)浪能力等性能，從而獲得更寬的作業(yè)窗口，提高船舶運營的經(jīng)濟效益，例如采用X船艏、穿浪型船艏、多體船型、十字形船體、半潛式船體等新型設(shè)計概念。4）綠色工程船將成為一種

12、新的潮流，建造高標準綠色工程船正成為國際海洋石油工程企業(yè)普遍秉持的船舶發(fā)展理念。對船舶動力系統(tǒng)的效率和廢氣排放標準要求的日益提高，柴電動力、混合動力和LNG燃料驅(qū)動逐漸取代傳統(tǒng)動力系統(tǒng)；對污水處理系統(tǒng)的性能要求變得越來越高。5）更加注重船舶的人性化設(shè)計。追求噪聲更低、振動更小的設(shè)計理念；要求作業(yè)設(shè)備操作更加安全、便捷；住艙及生活配套設(shè)施的標準不斷提高，船舶更加適宜居住。6）向高度自動化和智能化方向發(fā)展。起重、鋪管、ROV作業(yè)等專項作業(yè)設(shè)備的自動化程度和效率更高，對專項作業(yè)設(shè)備實行模塊化和集成化，使各種作業(yè)模式的轉(zhuǎn)換更加快捷；機艙和作業(yè)控制中心實行高度自動化和智能化管理。三、工程船舶規(guī)模增長(z

13、ngzhng)新模式海洋石油工程企業(yè)最常采用的船舶規(guī)模增長(zngzhng)模式是獨立建造新船，在上世紀八十年代之前，海洋石油工程企業(yè)的船舶規(guī)模增長模式基本都是獨立建造新船。之后，由于海洋石油工程產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，工程船舶市場需求空前旺盛，出于風(fēng)險控制和穩(wěn)健發(fā)展的需要，國際海洋石油工程企業(yè)的船舶發(fā)展方式呈現(xiàn)多樣化。除了傳統(tǒng)的獨立建造新船外，合資建造新船、升級改造舊船、長期合約租賃和融資租賃、企業(yè)或船舶收購(shugu)等船舶規(guī)模增長方式被廣泛采用。與獨立建造新船相比，其他船舶發(fā)展方式對投資主體的資金壓力更低。因此，采取多樣化的船舶發(fā)展方式，是海洋石油工程企業(yè)化解船舶需求旺盛與投資資金不足矛盾的一

14、種有效手段。1. 合資建造新船在傳統(tǒng)的獨立建造新船之后，首先出現(xiàn)的是合資建造新船。上世紀八十年代，國際海洋石油工程企業(yè)合資建造船舶的案例開始出現(xiàn)，最典型的例子是McDermott公司和Heerema公司在八十年代中期成立名為HeereMac的合資公司，該合資公司的主要使命就是建造工程船舶，共同開拓國際市場，當(dāng)前世界起重能力最大的起重船Thialf就是其產(chǎn)物。合資建造新船使單船公司在上世紀八十年代登上海洋石油工程企業(yè)界的歷史舞臺，并一直延續(xù)到今天。2. 升級改造舊船升級改造舊船是海洋石油工程企業(yè)在建造新船之外最常采用的船舶發(fā)展方式。根據(jù)對9家國際海洋石油工程企業(yè)的分析，有詳細記錄的升級改造行為最

15、早出現(xiàn)于1987年，當(dāng)年Saipem公司對其旗下起重船Saipem3000（當(dāng)時船名為Maxita）進行了起重能力升級，并對船體作了相應(yīng)改造。進入上世紀九十年代以后，海洋石油工程企業(yè)對旗下工程船舶實施升級改造的行為陡然增多，本文研究對象現(xiàn)持有的281艘工程船中，有記錄的升級改造達53次之多，有的船舶經(jīng)過多次升級改造。當(dāng)前，對船舶進行升級改造已經(jīng)成為國際先進海洋工程企業(yè)船舶管理的一種常態(tài)。海洋工程企業(yè)對船舶實行升級改造主要出于以下四種目的：1）滿足深水作業(yè)的需要或提高(t go)作業(yè)水深，包括將淺水工程船升級為深水工程船，將深水工程船升級為作業(yè)水深更深的深水工程船；2）提升原有的作業(yè)性能，例如提

16、高起重能力、增大鋪管管徑或提高鋪管速度等；3）增加新的作業(yè)功能，例如起重船增加鋪管作業(yè)功能，單一S-lay鋪管船增加J-lay或Reel-lay鋪管功能等；4）改變作業(yè)功能，例如將駁船改造成起重船或居住船，將三用工作船改造成ROV支持船等。近年來，一些處于第二梯隊的國際海洋石油工程企業(yè)也開始采取升級(shng j)改造的方式發(fā)展船舶。隨著海洋石油工程裝備制造企業(yè)對工程船舶實施升級改造能力的不斷提升，將會有越來越多的海洋石油工程企業(yè)選擇采用該船舶發(fā)展方式。3. 長期(chngq)合約租賃和融資租賃面對旺盛的工程船舶市場需求，而海洋石油工程企業(yè)由于資金和船舶管理能力不足等原因，不可能自備所有所需的

17、工程船舶，因此形成了工程船舶租賃市場。工程船舶租賃包括短期經(jīng)營租賃、長期合約租賃和融資租賃三種類型，其中長期合約租賃和融資租賃屬于海洋石油工程企業(yè)船舶發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，是當(dāng)前國際海洋石油工程企業(yè)廣泛采用的一種船舶發(fā)展方式，例如Technip公司就有四艘工程船是通過長期合約租賃持有。工程船舶融資租賃市場在歐美發(fā)達國家已經(jīng)發(fā)展成熟。值得一提的是，我國的海洋工程裝備的融資租賃市場也開始(kish)形成，這將為我國海洋石油工程企業(yè)發(fā)展工程船舶開辟新的途徑。2013年3月15日，我國工銀金融租賃有限公司將一座名為“南海七號”的半潛式鉆井平臺正式交付給中海油田服務(wù)股份有限公司，這是國內(nèi)金融租賃公司首次涉足海

18、工平臺(pngti)裝備租賃業(yè)務(wù)(yw)領(lǐng)域。2013年4月9日，工銀金融租賃有限公司又與法國Bourbon公司簽署了一筆15億美元的工程船舶金融租賃交易。在我國和世界海洋工程產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著我國融資租賃市場的逐步成熟，海洋石油工程企業(yè)、油田服務(wù)企業(yè)等相關(guān)企業(yè)采取融資租賃方式發(fā)展船舶的現(xiàn)象將會來越普遍。我國工程船舶融資租賃市場具有廣闊的發(fā)展前景。4. 企業(yè)或船舶收購企業(yè)或船舶收購也是當(dāng)前世界海洋石油工程企業(yè)工程船舶規(guī)模增長的一種方式。2011年，法國Technip公司收購美國Global公司，此舉使Technip公司的工程船舶數(shù)量從不足20艘迅速增加到36艘。海洋石油工程企業(yè)通過船舶

19、收購（或稱二手船購置）擴大工程船舶規(guī)模的例子在世界海洋石油工程產(chǎn)業(yè)界也不少見。四、對我國海洋石油工程企業(yè)和海工裝備建造企業(yè)的啟示本文研究的幾家國際海洋石油工程企業(yè)均處于市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，其戰(zhàn)略調(diào)整具有行業(yè)引領(lǐng)作用并將對市場產(chǎn)生深遠的影響，并對我國海洋石油工程企業(yè)工程船舶發(fā)展戰(zhàn)略的制定以及海工裝備建造企業(yè)的發(fā)展方向具有重要的啟發(fā)和借鑒作用。1. 對海洋石油工程企業(yè)的啟示（1）把發(fā)展主力深水工程船舶放在優(yōu)先位置世界海洋油氣資源開發(fā)從淺水走向深水是大勢所趨，深水工程是能源工程產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)，而發(fā)展深水船隊是海洋石油工程企業(yè)打造(dzo)和強化深水工程能力的重要環(huán)節(jié)，海洋石油工程企業(yè)應(yīng)把DP水

20、下作業(yè)船和DP鋪管船等主力深水工程船舶的發(fā)展放在優(yōu)先位置，形成進軍深水工程市場的硬實力。（2）在船舶建造決策時，應(yīng)選擇(xunz)相對較高的設(shè)計標準國際先進海洋石油工程企業(yè)工程船舶的性能標準越來越高，它們正有意無意地推高市場對工程船舶性能標準要求(yoqi)的期望。與此同時，在全球大多數(shù)地區(qū)，出于環(huán)境保護的需要，對船舶性能的要求也越來越高。新建工程船舶的性能不僅要考慮符合當(dāng)前需要，還必須考慮滿足未來新標準的需要，因此船舶建造在決策時必須具備一定的前瞻性和預(yù)見性。研究結(jié)果還表明，由于近年來海洋工程領(lǐng)域事故頻發(fā)，出于安全考慮，業(yè)主也越來越偏好高性能的工程船舶。因此，海洋石油工程企業(yè)在船舶建造決策時

21、宜采取較高的設(shè)計標準，選擇性能較高的設(shè)計方案，這是當(dāng)前國際先進海洋石油工程企業(yè)在船舶發(fā)展時普遍秉持的理念。（3）新建船舶要充分考慮船舶升級改造的可行性和便利性由于海洋油氣開發(fā)技術(shù)的日新月異，市場對工程船舶的性能要求快速變化，升級改造是海洋石油工程企業(yè)應(yīng)對這種動態(tài)發(fā)展環(huán)境的最佳選擇。海洋石油工程企業(yè)必須充分認識到這一點，在新建船舶決策時，要確保新建船舶的專業(yè)設(shè)備布置具有一定的彈性，甚至需要考慮提前預(yù)留升級改造的空間，以利于未來實施必要的升級改造。（4）采取多樣化的工程船舶規(guī)模增長模式受資金和船舶(chunb)管理能力不足等因素限制，傳統(tǒng)的獨立建造新船的工程船舶規(guī)模增長模式大大制約了工程船舶的發(fā)展速度和發(fā)展規(guī)模，根本無法滿足海洋石油工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展的旺盛需要。同時，單一的船舶發(fā)展方式也不利于企業(yè)控制風(fēng)險。因此，海洋石油工程企業(yè)應(yīng)采取多樣化的工程船舶規(guī)模增長模式，在獨立建造新船的基礎(chǔ)上，可全面考慮合資建造、升級改造、融資租賃和長期合約租賃等新的船舶增長模式。2. 對海工裝備(zhungbi)建造企業(yè)(qy)的啟示（1）關(guān)注和培養(yǎng)船舶升級改造市場快速變化的市場使海洋石油工程企業(yè)對船舶實行升級改造的意愿不斷增強，工程船舶和鉆井裝備的升級改造業(yè)務(wù)正成為海工裝備建造企業(yè)新的利潤增長點，具有廣闊的發(fā)展空間。海工裝備建造企業(yè)應(yīng)著力構(gòu)建工程船舶升級改造的能力，促