中國水泥工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

1、.：.；中國水泥工業(yè)開展情況分析中國水泥工業(yè)開展情況分析 HYPERLINK sinoma/ShowAuthor.asp?ChannelID=1002&AuthorName=昃向禎 o 昃向禎 t _blank 昃向禎來源： HYPERLINK sinoma/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1002&SourceName=數(shù)字水泥網(wǎng) t _blank 數(shù)字水泥網(wǎng) 一現(xiàn)狀特點及問題 水泥工業(yè)是國民經(jīng)濟開展、消費建立和人民生活不可短少的根底原資料工業(yè)。隨著我國經(jīng)濟的開展，水泥產(chǎn)業(yè)已到達相當(dāng)大的規(guī)模，2021年我國水泥產(chǎn)量16.5億噸，占世界水泥總產(chǎn)量50%以上，已延續(xù)20多年

2、居世界第一位。水泥工業(yè)總產(chǎn)值5,000多億元，占我國建材行業(yè)總產(chǎn)值的三分之一以上。 進入新世紀(jì)以來，我國水泥工業(yè)發(fā)生了突破性的變化。從單純的數(shù)量增長型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益增長型；從技術(shù)配備落后型轉(zhuǎn)向技術(shù)配備先進型；從勞動密集型轉(zhuǎn)向投資密集型；從管理粗放型轉(zhuǎn)向管理集約型；從資源浪費型轉(zhuǎn)向資源節(jié)約型；從滿足國內(nèi)市場需求型轉(zhuǎn)向面向國內(nèi)外兩個市場需求型。實現(xiàn)上述根本轉(zhuǎn)變的緣由，是進入新世紀(jì)以來新型干法水泥消費技術(shù)的快速開展和運用。在產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)下，表達出以下特點： 1. 構(gòu)造調(diào)整步伐加快，全面進入新型干法水泥時代 實現(xiàn)“低投資，國產(chǎn)化是中國全面進入新型干法水泥時代的關(guān)鍵，海螺集團、山水集團是實際這一過程

3、的先行者。我國新型干法水泥的飛速開展，源于對新型干法水泥工藝技術(shù)的研討和配備的開發(fā)、設(shè)計、制造獲得的艱苦進展。在過去開發(fā)和研制2000t/d成套技術(shù)配備的根底上，采取自行研制與引進吸收相結(jié)合的方式，進一步開發(fā)了5000t/d、8000 t/d、10000 t/d級的新型干法水泥消費成套技術(shù)配備。大型設(shè)備國產(chǎn)化率的提高，大大加強了企業(yè)的競爭力。新型干法水泥消費工藝和配備在“工藝過程節(jié)能化、技術(shù)配備大型化、消費環(huán)境清潔化、控制管理信息化等方面獲得了突出的成果。由于技術(shù)的先進、成熟、可靠，使得新型干法水泥消費線的各項主要技術(shù)經(jīng)濟目的到達國際同類消費線的先進程度，制造本錢明顯下降，企業(yè)競爭力明顯加強。

4、據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，截止2021年底，全國已有1,113條新型干法水泥消費線在運轉(zhuǎn)，年設(shè)計熟料產(chǎn)能95,859萬噸。其中日產(chǎn)700噸900噸消費線41條；日產(chǎn)1000噸消費線151條；日產(chǎn)11001400噸消費線99條；日產(chǎn)15001800噸消費線53條；日產(chǎn)2000噸消費線76條；日產(chǎn)2500噸消費線324條；日產(chǎn)30003500噸消費線53條；日產(chǎn)40004200噸消費線46條；日產(chǎn)5000噸及以上消費線270條。日產(chǎn)5000噸及以上消費線設(shè)計水泥熟料產(chǎn)能占總新型干法水泥熟料產(chǎn)能的比重為45.27%。新型干法水泥所占比重已到達76.88%。單線產(chǎn)能正向大型化開展，繼海螺幾條10000t/d

5、消費線投產(chǎn)后，河南天瑞滎陽12000t/d消費線也已投入正常運轉(zhuǎn)，全國落后水泥產(chǎn)能正加速淘汰。 2. 兼并重組步伐加快，水泥產(chǎn)業(yè)向大型企業(yè)集團集中 近年來大型水泥企業(yè)集團的擴張推進了兼并重組步伐，并提高了大型企業(yè)集團在水泥工業(yè)中的集中度。2021年，年消費才干在500萬噸以上的水泥企業(yè)集團65家，水泥熟料消費才干6.73億噸，占水泥熟料總消費才干的48.53，水泥熟料產(chǎn)量5.6億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量的51.91；其中1,000萬噸以上的水泥企業(yè)集團20家，水泥熟料消費才干4.82億噸，占水泥熟料總消費才干的34.76，水泥熟料產(chǎn)量4.19億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量的38.82。 3. 節(jié)能減排，開

6、展余熱發(fā)電獲得明顯效果 節(jié)能減排效果顯著，2021年水泥產(chǎn)品綜合能耗大大降低，噸熟料能耗124.15千克規(guī)范煤，比2021年降低4.85；噸水泥能耗95.08千克規(guī)范煤，比2021年降低8.11。截止2021年全國已有498條2000t/d以上新型干法消費線安裝了余熱發(fā)電，總裝機容量3316mw,年發(fā)電才干222億度，節(jié)能800多萬噸標(biāo)煤，減排2000萬噸 CO2。 4. 水泥粉磨企業(yè)迅速開展 2021年末，在近5,000家水泥消費企業(yè)中，水泥粉磨企業(yè)1800多家；在22.69億噸的水泥消費才干中，水泥粉磨企業(yè)才干7.13億噸，占水泥消費才干的31.41；2021年全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量5.01

7、億噸，占全國水泥產(chǎn)量的30.36。 在水泥粉磨企業(yè)中，年消費才干60萬噸以上企業(yè)數(shù)量占1/5，消費才干占將近60。其中，60120萬噸企業(yè)270家，才干2.08億噸，占粉磨企業(yè)總才干的29.17%；消費才干120300萬噸水泥粉磨企業(yè)93家，水泥消費才干1.43億噸，占粉磨企業(yè)總才干的20.06；300萬噸以上企業(yè)19家，消費才干6,250萬噸，占粉磨企業(yè)總才干的8.77。大型水泥粉磨企業(yè)主要分布在大中城市周邊或水陸交通樞紐。大型企業(yè)集團在內(nèi)部實行專業(yè)化消費，構(gòu)成了熟料消費基地加水泥粉磨站的消費格局。 5. 存在問題 在產(chǎn)能迅速增長的宏觀規(guī)劃上，出現(xiàn)構(gòu)造性、地域性產(chǎn)能過剩。經(jīng)過幾年來“上大壓小

8、、淘汰落后調(diào)整構(gòu)造的努力，水泥落后產(chǎn)能的比重已大幅下降。但截至2021年底，全國仍有近4億噸落后產(chǎn)能充斥市場，占總產(chǎn)能1/5。雖然有些省份如浙江、河南、安徽等落后產(chǎn)能已根本退出市場，但新型干法水泥產(chǎn)能也出現(xiàn)地域性過剩。例如安徽省2021年水泥實踐產(chǎn)量7,200多萬噸，但水泥熟料輸出量達5,000萬噸。隨后，估計四川、重慶、內(nèi)蒙、寧夏等西部地域也將會出現(xiàn)地域性產(chǎn)能過剩。 二開展趨勢 趨勢之一：大企業(yè)集團的“雪球?qū)⒃綕L越大，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升 在2021國38號與2021國7號兩個文件的雙重壓力下，水泥行業(yè)落后產(chǎn)能未來三年絕大部分將退出市場。同時，水泥企業(yè)兼并重組的質(zhì)量和力度也將加快晉級，從原

9、先的大企業(yè)有點饑不擇食的兼并，演化成大企業(yè)集團有選擇性地并購區(qū)域龍頭，企業(yè)數(shù)量將大大減少，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅度得到提升。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判：到2021年，前10名大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)量有望到達總產(chǎn)量的50%以上。 趨勢之二：廢渣資源化利用，開展循環(huán)經(jīng)濟漸成主流趨勢 在廢渣資源化利用方面，是我國水泥工業(yè)的又一個顯著特點。自上世紀(jì)5060年代，就曾經(jīng)開場利用工業(yè)廢渣，7080年代利用工業(yè)廢渣的種類和數(shù)量在不斷添加，除礦渣外，粉煤灰、煤矸石、電石渣、鋼渣、磷渣、銅渣、赤泥、糖渣、排煙脫硫石膏等相繼進入水泥消費領(lǐng)域，不但用做水泥混合材，還用做熟料消費配料。90年代開場在處置城市渣滓、下水道污泥及一些有毒有

10、害物方面，也不斷獲得進展。進入新世紀(jì)以來，水泥工業(yè)開展循環(huán)經(jīng)濟的路子越走越寬，優(yōu)惠的政策導(dǎo)向和良好的經(jīng)濟效益，吸引更多的企業(yè)進入開展循環(huán)經(jīng)濟行列。置信即將開場的“十二五規(guī)劃，必將把開展循環(huán)經(jīng)濟，建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，走新型工業(yè)化道路作為一項戰(zhàn)略要求提出。從過度依賴資金、自然資源和環(huán)境投人、以量的擴張實現(xiàn)增長，轉(zhuǎn)向更多依托開展循環(huán)經(jīng)濟和技術(shù)提高、以提高產(chǎn)質(zhì)量量和效率獲取水泥工業(yè)的經(jīng)濟增長。 趨勢之三：節(jié)能減排，開展低碳經(jīng)濟方興未艾 水泥工業(yè)是單位GDP排放CO2比較高的行業(yè)，緣由有三：一是水泥能耗高附加值低；二是水泥熟料煅燒主要是用煤作燃料；第三個緣由，也是最重要的緣由，是用石灰石作原

11、料。每噸熟料大約排放0.8噸CO2，有 2/3 CO2石灰石CaCO3分解產(chǎn)生的。2021年我國水泥工業(yè)萬元GDP的 CO2排放量約14.7噸，是全國平均萬元GDP排放CO 2量的 5.9倍。 面對全球氣候變暖和環(huán)境日益惡化的嚴(yán)重要挾，我國政府在去年12月哥本哈根氣候峰會上，莊嚴(yán)提出了“到2020年單位國內(nèi)消費總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%的目的。因此，如何加大節(jié)能減排的力度，將水泥單位產(chǎn)值的CO2排放量降下來，是水泥工業(yè)面臨的一大課題，也是一項不可逃避而又非常艱巨的戰(zhàn)略義務(wù)。 如今水泥行業(yè)節(jié)能減排，開展低能耗、低排放、低污染的低碳經(jīng)濟理念已深化人心，正在尋求各種途徑降低CO2

12、排放。例如：(1)采用先進的節(jié)能技術(shù)及工藝，提高水泥窯爐的能量利用率以減少CO2排放；(2)經(jīng)過實施節(jié)電技術(shù)及采用節(jié)電設(shè)備降低電耗，減少與發(fā)電相關(guān)的CO2排放；(3)經(jīng)過集約化、規(guī)?；M減少CO2的排放；(4)運用替代原料作為消費熟料的原料；(5)運用磨細的礦渣、粉煤灰、天然火山灰或石灰石細粉來替代部分熟料；(6)大量運用某些可燃廢棄物作為水泥窯爐的二次替代燃料；(7)提高水泥的質(zhì)量，延伸水泥、混凝土的運用壽命，以減少水泥的用量；8撲集回收CO2加以綜合利用，消費衍消費品等。 趨勢之四：由水泥出口轉(zhuǎn)向成套配備出口及工程總承包越做越大 面對國際水泥貿(mào)易市場萎縮及開展中國家大興水泥工程工程建立的

13、局面，我國水泥(含熟料)出口量延續(xù)四年呈下降趨勢，由最高2006年的3,613萬噸(占當(dāng)年總產(chǎn)量的2.91%)，下降為2021年的1,561萬噸(占當(dāng)年總產(chǎn)量的0.95%)。在國家鼓勵水泥企業(yè)“走出去戰(zhàn)略的支持下，中國中材集團、中國建材集團，在水泥成套配備出口和工程總承包方面已做出了驕人的業(yè)績。承包的工程工程，不但有5000t/d、6000t/d,還有10000t/d。與外國承包商相比,中國承包的海外水泥廠工程，其造價降低2535，工期縮短2030，具有很強的競爭力，目前中國企業(yè)在國際水泥建立工程承包市場所占份額已達40%以上。 趨勢之五：由單一的水泥消費向多元產(chǎn)業(yè)開展初見端倪 “大家辦水泥已

14、是司空見慣的景象，例如煤炭、鋼鐵、化工、電力、輕工、農(nóng)墾以及建筑、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)，早已涉足辦水泥產(chǎn)業(yè)。而“水泥辦大家卻是近些年來出現(xiàn)的新事物。例如北京金隅集團，原先是在琉璃河水泥廠、北京水泥廠根底上開展起步的，現(xiàn)已成為集水泥、新型建材、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)投資及管理為中心產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)集團。再如內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團，是從一家名不見經(jīng)傳的水泥企業(yè)起家，經(jīng)過十余年的開展，已初步開展成為以資源為依托、以科技為支撐，產(chǎn)業(yè)涉及水泥、高嶺土、納米資料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化鋁、技術(shù)開發(fā)等多個領(lǐng)域集團化運作的自治區(qū)重點企業(yè)。最近從冀東水泥集團更名為“冀東開展集團可知，目的是拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，除繼續(xù)做

15、大做強水泥產(chǎn)業(yè)外，重點加強水泥配備制造、風(fēng)電配備制造和工程承包建立，做大商品混凝土業(yè)務(wù)，并涉足房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。 由此可見，水泥產(chǎn)業(yè)由單一的水泥消費向多元產(chǎn)業(yè)開展，不但對企業(yè)由小變大、由大變強有重要意義，而且對延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進建材、建筑、房地產(chǎn)開發(fā)三業(yè)聯(lián)動開展，實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變有重要意義，尤其對面臨礦山資源即將枯竭的水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型更具有戰(zhàn)略意義。 三幾個商榷的問題 1. 關(guān)于產(chǎn)能過剩問題 筆者以為，對產(chǎn)能過剩要做詳細分析，不能一概而論。產(chǎn)能過剩應(yīng)分構(gòu)造性過剩和地域性過剩。所謂構(gòu)造性過剩是由落后產(chǎn)能存量過大所致，如經(jīng)濟大省廣東和山東，其落后產(chǎn)能至今分別占全省總產(chǎn)能的35%和37%。地域性產(chǎn)能過剩

16、根本屬于新型干法消費線上得過多、過快或反復(fù)建立呵斥的。如浙江、河南、安徽等省的落后產(chǎn)能早已根本淘汰出局，假設(shè)這些地域出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，就不是落后產(chǎn)能的問題了。潛在的產(chǎn)能過剩地域還有四川、內(nèi)蒙、寧夏、重慶等，這些地域在建和擬建的新型干法線投產(chǎn)后，即使落后產(chǎn)能全部被淘汰，還會出現(xiàn)供過于求。 對構(gòu)造性產(chǎn)能過剩，經(jīng)過市場競爭，有利于淘汰落后，可以“變壞事為好事。對于地域性產(chǎn)能過剩也要做詳細分析，有些是合理的，有些是不合理的。如安徽省產(chǎn)能過剩就是合理的，由于利用它得天獨厚的資源條件和長江水運條件，便利地供應(yīng)缺資源的長三角市場需求。同樣，假設(shè)廣西出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，其過剩水泥或熟料可以便利地經(jīng)過西江水運供應(yīng)缺資源的

17、珠三角市場。然而，像四川、寧夏那些受地域條件限制的省份，假設(shè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，就是件很頭疼的事，由于過剩產(chǎn)品向外輸出既不經(jīng)濟又不合理。 2. 關(guān)于新政下新增產(chǎn)能的掌控問題 國發(fā)202138號文，提出了抑制產(chǎn)能過剩的原那么，嚴(yán)厲控制新增產(chǎn)能的措施。其中心是提高了行業(yè)新增產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻和上收了工程核準(zhǔn)權(quán)限，這無疑是非常正確的。但在實踐掌控和執(zhí)行中，卻往往不分青紅皂白地全面“急剎車。首先是對“新增產(chǎn)能的內(nèi)涵界限不清，好似不論新增新型干法熟料消費線產(chǎn)能，還是新增大型水泥粉磨站產(chǎn)能；不論是新擴建工程新增產(chǎn)能，還是技術(shù)改造工程新增產(chǎn)能，都一概停辦。其次，不論是符合國發(fā)38號文產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的工程，還是不符合產(chǎn)業(yè)政

18、策導(dǎo)向的工程，也一概停辦。這種“一刀切的做法，短時間可以，但時間拖久，是會影響淘汰落后產(chǎn)能的，不利于構(gòu)造調(diào)整。筆者以為，抑制產(chǎn)能過剩主要抑制新上或擴建規(guī)劃不合理的熟料消費線。對于規(guī)劃合理的大型水泥粉磨站和技改晉級工程不應(yīng)遭到抑制。 3. 關(guān)于重組中的“假整合景象 控制總量、優(yōu)化存量，推進企業(yè)兼并重組和結(jié)合重組，是近些年來產(chǎn)業(yè)政策不斷倡導(dǎo)的，也是國發(fā)202138號文所主張的一條重要原那么。在這些方面，國企扮演著很重要的角色，并獲得了令人矚目的成果。但重組中不乏也存在一些瑕疵，這些瑕疵表現(xiàn)為：重方式，忽視內(nèi)容；重數(shù)量，忽視質(zhì)量；重轟轟烈烈，忽視講究實效；重表觀重組，忽視內(nèi)部管理。這種“只起物理變化

19、，未起化學(xué)變化的重組整合，實踐是“假整合，不會帶來多大經(jīng)濟效益上的變化。建議相關(guān)部門，應(yīng)規(guī)定幾條實施重組整合的規(guī)范，以便于檢驗和衡量。由于這個問題涉及到產(chǎn)業(yè)“集中度問題，“假整合不會帶來 “真集中度，相反會給統(tǒng)計任務(wù)帶來混亂。 4. 關(guān)于“規(guī)模經(jīng)濟與“經(jīng)濟規(guī)模問題 日產(chǎn)萬噸消費線在中國問世后，好似出現(xiàn)“規(guī)模越大越好的傾向，個別西部地域，也躍躍欲試上萬噸消費線。筆者以為，這是對“規(guī)模經(jīng)濟了解片面而引發(fā)的誤區(qū)。 所謂規(guī)模經(jīng)濟，是指由于消費規(guī)模增大所引起單位產(chǎn)品消費本錢降低而導(dǎo)致的經(jīng)濟收益景象。當(dāng)消費規(guī)模增大的比率小于收益添加的比率時，就是規(guī)模收益遞增，即N倍的投入產(chǎn)生了大于N倍的收益；當(dāng)消費規(guī)模增

20、大的比率大于收益添加的比率時，就是規(guī)模收益遞減，即N倍的投入產(chǎn)生了小于N倍的收益。這就是說，收益不是不斷隨消費規(guī)模的增大而增大。在一定條件下，當(dāng)規(guī)模大到一定程度時，收益那么隨規(guī)模的增大而降低。經(jīng)濟規(guī)模那么是指到達最小單位本錢的最正確消費規(guī)模。我們追求的是效益最正確即本錢最小的經(jīng)濟規(guī)模，而不是一味追求規(guī)模最大化。 水泥工業(yè)產(chǎn)品的效益，不但受消費本錢影響，還遭到達市場的運輸本錢影響。在市場消費密度(用單面積水泥的年消費量表示)不變的情況下，工廠規(guī)模增大，運輸半徑就增大，運輸費用也隨之增大。當(dāng)運輸費用的增大超越規(guī)模增大所帶來的經(jīng)濟效益時，那么規(guī)模經(jīng)濟就變成規(guī)模不經(jīng)濟(即規(guī)模收益遞減)了。例如西部某地

21、域某個工程本來上3000t/d消費線比較合理，可是思索規(guī)模效益而決議上5000t/d消費線。后者消費線水泥消費本錢可降低約10元/t(其中由于勞動消費率的提高工資節(jié)省6元/t、節(jié)電2.5元/t、節(jié)煤1.5元/t)；節(jié)能約4.7kg/t標(biāo)煤(其中節(jié)省熱耗20千卡/kg折合標(biāo)煤2.9kg/t、節(jié)電5度/t折合標(biāo)煤1.8kg/t)?？墒瞧囘\輸半徑卻由原來平均150公里添加到250公里，添加了100公里的運距，單程運費添加4050元/t(尚不計高速公路過路費)，汽車油耗100公里添加3-4kg/t，折合標(biāo)煤4.35.8kg/t。由此可見，不但未節(jié)能節(jié)，也未節(jié)省本錢，到達市場的本錢反而添加了許多。所以

22、，在規(guī)模問題上，不能單純追求規(guī)模增大帶來的收益，也要思索由于規(guī)模不合理增大帶來的負面影響。對規(guī)模問題，要全面權(quán)衡利弊，該大那么大，該小那么小，以求得一個合理的“經(jīng)濟規(guī)模，不是越大越好。 5. 關(guān)于熟料與水泥比例關(guān)系背叛問題 近年來水泥產(chǎn)量增長速度都高于熟料產(chǎn)量增長速度。上世紀(jì)九十年代至本世紀(jì)初，全國熟料與水泥產(chǎn)量的比例不斷在72上下。到2021年，熟料與水泥產(chǎn)量比例降為70以下；2021年熟料與水泥產(chǎn)量比例再次下降到65.45，這就是說，2021年全國平均用兩噸熟料消費三噸水泥。 熟料與水泥比例關(guān)系背叛，導(dǎo)致兩者增速不同步。2021年全國水泥熟料產(chǎn)量比上年增長10.4，水泥產(chǎn)量卻增長了16.1。分析其緣由，一是與新型干法熟料比例的提高有關(guān)。新型干法熟料質(zhì)量高，對混合材摻入量接受才干大，普遍加大了混合材的摻入量，致使全國低標(biāo)號32.5級水泥比例占水泥總量的60以上；二是不嚴(yán)厲按水泥規(guī)范規(guī)范要求摻加混合材。筆者發(fā)現(xiàn)，不少廠家為了追逐利潤，其消費的普通硅酸鹽水泥名不符實。水泥國標(biāo)規(guī)定普通硅酸鹽水泥混合材摻入量20%，但在實踐操作中往往超越此比例，混合材摻入量超越30%并不鮮見。然而玩了“貓膩，不知內(nèi)情是不容易覺察的。 由于以上緣由，致使我國水泥在統(tǒng)計上越來越