北礦磁材科技股份有限公司企業(yè)企業(yè)

1、北礦磁材科技股份有限公司2008年年度報告摘要1 重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。 公司全體董事出席董事會會議。北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司董事長蔣開喜、總經(jīng)理呂寶順及財務(wù)總監(jiān)黃國泰聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況簡介 基本情況簡介股票簡稱北礦磁材股票代碼600980上市交易所上海證券交易所公司注冊地

2、址和辦公地址北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號六區(qū)5號樓 郵政編碼100070公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱 聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名杜登明權(quán)博聯(lián)系地址北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號六區(qū)5號樓北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號六區(qū)5號樓電話00傳真00電子信箱3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要： 主要會計數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年?duì)I業(yè)收入246,809,293,919,254,485, 利潤總額2,512,-50,481,11,724,歸屬于上市公司股東的凈利潤6,385,-51,114,9,447,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-

3、29,227,-41,104,8,316,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,521, -11,734,41,566,2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產(chǎn)458,058, 527,379, 548,484,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）325,018, 318,268,369,268, 主要財務(wù)指標(biāo)2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） 增加個百分點(diǎn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）增加個百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）增加個百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常

4、性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）增加個百分點(diǎn)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元股） 2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流動資產(chǎn)處置損益27,146,計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外3,983,其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目4,415,少數(shù)股東權(quán)益影響額67,合計35,612, 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異：適用 不適用4 股本變動及股東情況 股份變動情況表適用 不適用單位：股

5、本次變動前本次變動增減（，）本次變動后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股64,455,567-13,000,000-13,000,00051,455,5672、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中： 境內(nèi)非國有法人持股境內(nèi)自然人持股、外資持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計64,455,567-13,000,000-13,000,00051,455,567二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股65,544,43313,000,00013,000,00078,544,4332、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售

6、條件流通股份合計65,544,43313,000,00013,000,00078,544,433三、股份總數(shù)130,000,000130,000,000限售股份變動情況表適用 不適用單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期北京礦冶研究總院64,455,56713,000,00051,455,567股權(quán)分置改革限售2009年4月24日合計64,455,56713,000,00051,455,567/ 股東數(shù)量和持股情況報告期末股東總數(shù)19,443前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)

7、的股份數(shù)量北京礦冶研究總院國有法人64,455,567051,455,567無中國鋼研科技集團(tuán)公司國有法人1,371,74100無中國建筑材料科學(xué)研究總院國有法人914,42300無機(jī)械科學(xué)研究總院 國有法人810,00000無徐吉良境內(nèi)自然人670,000150,0000未知張孝銘境內(nèi)自然人485,100485,1000未知陳珠玉境內(nèi)自然人263,900263,9000未知葛品利境內(nèi)自然人223,40081,4000未知潘少萍境內(nèi)自然人217,00018,2000未知朱良境內(nèi)自然人198,499198,4990未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類北京礦冶研究

8、總院13,000,000人民幣普通股中國鋼研科技集團(tuán)公司1,371,741人民幣普通股中國建筑材料科學(xué)研究總院914,423人民幣普通股機(jī)械科學(xué)研究總院810,000人民幣普通股徐吉良670,000人民幣普通股張孝銘485,100人民幣普通股陳珠玉263,900人民幣普通股葛品利223,400人民幣普通股潘少萍217,000人民幣普通股朱良198,499人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明前十名無限售條件流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明 本公司未知無限售條件流通股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互之間是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。 前十名無限售條件流

9、通股股東和前十名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明 本公司未知前十名無限售條件流通股東和前十名股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互之間是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。北京礦冶研究總院、中國鋼研科技集團(tuán)公司、 機(jī)械科學(xué)研究總院 、中國紡織科學(xué)研究院、中國建筑材料科學(xué)研究總院為中央直屬大型科技企業(yè),其持有股份為國有法人股，以上主要股東相互之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。2007年4月27日中國鋼研科技集團(tuán)公司、機(jī)械科學(xué)研究總院 、中國紡織科學(xué)研究院、中國建筑材料科學(xué)研究總院所持有限售條件股份上市流通。2008年4月24日北京礦冶研究總院13,000,000股有限售條件股份上

10、市流通。除此之外，均為無限售條件流通股東。 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹 控股股東及實(shí)際控制人變更情況適用 不適用 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹 法人控股股東情況控股股東名稱：北京礦冶研究總院法人代表：蔣開喜注冊資本：22,萬元成立日期：1956年5月19日主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：礦產(chǎn)資源技術(shù)、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；化工原料；植物膠、機(jī)械、電子、環(huán)保工程、自動化技術(shù)、節(jié)能工程、資源評價及測試技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓及相關(guān)產(chǎn)品的銷售（國家專營專項(xiàng)除外）；工程承包；機(jī)械設(shè)備，儀器儀表及配件的銷售。業(yè)務(wù)包括：采礦工藝、礦山機(jī)械、工業(yè)炸藥

11、、起爆器材、工程爆破、礦山系統(tǒng)工程、各種礦石的采礦、選礦設(shè)備、選礦藥劑、自動化工程、計算機(jī)應(yīng)用、火法與濕法冶金工藝、冶金設(shè)備、金屬復(fù)合粉末材料、無機(jī)非金屬材料、精細(xì)化工、理化測試、環(huán)境工程、礦山復(fù)墾、工程設(shè)計、信息技術(shù)等專業(yè)。 法人實(shí)際控制人情況實(shí)際控制人名稱：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國務(wù)院國資委”）法人代表：李榮融本報告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖5 董事、監(jiān)事和高級管理人員 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）(稅前)是否在股東單位或其

12、他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼潘峰獨(dú)立董事男462007年5月11日2010年5月11日否呂長江獨(dú)立董事男442007年5月11日2010年5月11日否韓長風(fēng)獨(dú)立董事男352008年1月31日2011年1月31日否蔣開喜董事長男462007年5月11日2010年5月11日是劉顯清董事男412007年5月11日2010年5月11日是呂寶順董事總經(jīng)理男462007年5月11日2010年5月11日否卜生偉董事副總經(jīng)理男452007年5月11日2010年5月11日否夏曉鷗監(jiān)事會主席男522007年5月11日2010年5月11日是周洲監(jiān)事男412007年5月11日2010年5月11日是程愛民監(jiān)事男372007

13、年5月11日2010年5月11日是廖有良監(jiān)事男442007年5月11日2010年5月11日否欒巒監(jiān)事女372007年5月11日2008年4月23日否周燕冬監(jiān)事女472008年4月24日2011年4月24日否杜登明副總經(jīng)理、董事會秘書男582007年5月11日2010年5月11日2008年7月10日2011年7月10日否要繼忠副總經(jīng)理男522007年5月11日2010年5月11日否黃國泰財務(wù)總監(jiān)男522007年5月11日2010年5月11日否曲曉力董事會秘書女432007年5月11日2008年7月9日否合計/6 董事會報告 管理層討論與分析2008年是我們國家極不尋常、也是極不平凡的一年，對北礦

14、磁材來說也是如此。外部環(huán)境的變化造成了國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營跌宕起伏，北礦磁材同樣經(jīng)歷了從奧運(yùn)前市場需求過旺、原材料價格急劇上漲、原料短缺和生產(chǎn)開工不足，到奧運(yùn)后原材料價格急跌、市場需求急劇萎縮、銷售價量急跌和產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，公司的經(jīng)營狀況也呈現(xiàn)出跟隨外部環(huán)境變化的態(tài)勢。面對如此復(fù)雜多變的環(huán)境，公司決策層及管理層承受著巨大壓力的同時，認(rèn)清形勢并不斷探尋適應(yīng)市場的經(jīng)營模式，通過技術(shù)創(chuàng)新、完善并嚴(yán)格執(zhí)行考核激勵機(jī)制、加強(qiáng)公司內(nèi)部控制等大量基礎(chǔ)性的工作，使得公司在生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)、控制成本費(fèi)用、存貨管理等方面已逐步呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，為公司未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧1、報告期內(nèi)

15、公司總體經(jīng)營情況 本公司主要從事磁性材料和磁器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于磁性材料行業(yè)。磁性材料行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、通訊、計算機(jī)、家電、汽車制造等領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24, 萬元，營業(yè)成本23, 萬元，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤總額 萬元，歸屬于母公司的凈利潤同比增加5,萬元。業(yè)績大幅變化的原因如下：（1）由于本期營業(yè)成本下降，使凈利潤同比增加5,萬元。對凈利潤同比提高%。主要原因：一是母體公司本期銷售數(shù)量下降導(dǎo)致銷售成本減少3,萬元；二是鋅業(yè)公司單位銷售成本降低，導(dǎo)致銷售成本減少2,萬元。（2）由于營業(yè)外收支凈額增加，導(dǎo)致凈利潤同比增加4,萬

16、元。對凈利潤同比提高%。主要原因：一是因拆遷公司向北礦總院轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)獲得收益2,萬元；二是本期因政府補(bǔ)助獲得收益萬元；三是根據(jù)售樓補(bǔ)償協(xié)議，北礦總院補(bǔ)償公司研發(fā)項(xiàng)目獲得收益萬元。（3）由于彌補(bǔ)虧損導(dǎo)致上繳稅收減少，使凈利潤相應(yīng)增加萬元。對凈利潤同比提高%。（4）本期計提存貨跌價和壞賬準(zhǔn)備同比減少，使凈利潤相應(yīng)增加萬元。對凈利潤同比提高%。（5）由于期間費(fèi)用增加，導(dǎo)致凈利潤減少萬元。對凈利潤同比下降%。主要原因是加大研發(fā)投入導(dǎo)致管理費(fèi)用增加所致。（6）由于營業(yè)總收入減少，導(dǎo)致凈利潤減少4,萬元。對凈利潤同比下降%。主要原因：一是母體公司銷售數(shù)量下降導(dǎo)致銷售收入減少3,萬元；二是鋅業(yè)公司銷售單價下降

17、導(dǎo)致銷售收入減少3,萬元。2、主要供應(yīng)商、客戶情況 單位:萬元幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購金額合計5,占采購總額比重（%）前五名銷售客戶銷售金額合計4,占銷售總額比重（%）3、報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果分析截止報告期末，公司財務(wù)狀況分析 項(xiàng) 目 2008年12月31日2007年12月31日 增減額 增長率 貨幣資金50,933,77,670,-26,736,% 應(yīng)收票據(jù)17,112,13,327,3,785,% 應(yīng)收帳款46,129,58,345,-12,216,% 預(yù)付款項(xiàng)11,460,41,309,-29,849,% 其他應(yīng)收款1,450,364,1,086,% 固定資產(chǎn)181,854,

18、137,360,44,493,% 在建工程14,781,67,547,-52,765,% 無形資產(chǎn)13,689,6,490,7,199,% 開發(fā)支出4,983,6,957,-1,974,% 遞延所得稅資產(chǎn)2,449,776,1,673,% 短期借款 60,000, 115,000, -55,000, % 應(yīng)付票據(jù) 2,873, 3,755, -882, % 應(yīng)付帳款 20,772, 38,384, -17,611, % 預(yù)收款項(xiàng) 8,072, 18,753, -10,681, % 應(yīng)付職工薪酬 1,905, 2,325, -420, % 應(yīng)交稅費(fèi) -5,334, 1,325, -6,660,

19、% 其他應(yīng)付款 24,997, 5,743, 19,253, %其他非流動負(fù)債 1,781, 3,485, -1,703, % 未分配利潤 15,419, 10,207, 5,211, %2008年公司財務(wù)狀況（一）截止2008年12月31日，公司資產(chǎn)總額45,萬元，比上年末52,萬元減少6,萬元，總資產(chǎn)下降%。 1、流動資產(chǎn)總額24,萬元，比上年末29,萬元減少5,萬元，降低。其中：（1） 貨幣資金5,萬元，比上年末減少2,萬元，降低。主要原因是母公司為減少財務(wù)費(fèi)用支出，償還了3000萬元流動資金貸款。（2）應(yīng)收票據(jù)1,萬元，比上年末增加萬元，增長。主要原因是客戶付款及清欠貨款時用票據(jù)結(jié)算增

20、加所致。（3）應(yīng)收賬款4,萬元，比上年末減少1,萬元，降低。主要原因：一是通過ERP上線運(yùn)行，加強(qiáng)發(fā)貨和合同管理，減少應(yīng)收貨款；二是加大清欠力度減少以前陳欠款項(xiàng)；三是依據(jù)穩(wěn)健性原則，按規(guī)定提取壞帳損失。（4）預(yù)付賬款1,萬元，比上年末減少2,萬元，降低。主要原因是去年鋅業(yè)公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，上半年鋅錠市場供應(yīng)價高貨緊，為保持穩(wěn)定的貨源鋅業(yè)公司增加預(yù)付賬款 2，萬元。2、非流動資產(chǎn)總額21,萬元，比上年末22,萬元減少1,萬元，降低。其中： （1）投資性房地產(chǎn)比上年末減少1,萬元，降低100%。主要原因?yàn)樵鲎獾目偛炕剞k公樓轉(zhuǎn)為自己辦公使用。 （2）固定資產(chǎn)年末凈值18,萬元，比上年末13,

21、萬元增加4,萬元，增長%。主要原因： 一是設(shè)備購置本期增加固定資產(chǎn)1,萬元；二是本期在建工程按規(guī)定程序轉(zhuǎn)固增加固定資產(chǎn)6,萬元；三是因拆遷公司向礦院售樓減少房產(chǎn)1,萬元；四是因搬遷及調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局關(guān)閉并報廢設(shè)備及生產(chǎn)線萬元；五是本期折舊額凈增加萬元。 （3）在建工程年末賬面價值1,萬元，比上年末6,萬元減少5,萬元，降低。主要原因：一是固安基地生產(chǎn)線后續(xù)工程、技改工程以及固安鋅粉生產(chǎn)線等，本期增加投入1,萬元；二是本期固安鋅粉生產(chǎn)線、汽車永磁電機(jī)用高性能磁體產(chǎn)業(yè)化、固安墨粉生產(chǎn)線等多項(xiàng)工程竣工轉(zhuǎn)固，使在建工程減少6,萬元；三是生產(chǎn)線報廢等其他原因使在建工程減少萬元。 （4）無形資產(chǎn)年末賬面價值1

22、,萬元，比上年末萬元增加萬元，增長。主要原因是本期子公司常德耐摩特購買專利技術(shù)以及本公司研發(fā)成果“含有釹鐵氮的粘結(jié)復(fù)合永磁材料及其制備方法”形成專利技術(shù)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)所致。 （5）開發(fā)支出萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要是我公司研發(fā)成果形成專利轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。 （6）遞延所得稅資產(chǎn)萬元，比上年末萬元增加萬元，增長。主要是本期計提存貨跌價及壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致帳面價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異，按規(guī)定確認(rèn)并調(diào)整增加的。（二）截止2008年12月31日，公司負(fù)債總額11,萬元，比上年末19,萬元減少7,萬元，降低。1、流動負(fù)債總額11,萬元，比上年末18,萬元減少7,萬元，降低。其中：（1）

23、短期借款6, 萬元，比上年末11,萬元減少5,萬元，降低。原因?yàn)楸竟颈酒跒闇p少財務(wù)費(fèi)用提前償還貸款所致,其中，母公司減少貸款3,萬元，鋅業(yè)公司減少貸款2,萬元。（2）應(yīng)付票據(jù)萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要原因是母體公司年末控制采購量，導(dǎo)致應(yīng)付票據(jù)減少。（3）應(yīng)付賬款2,萬元，比上年末3,萬元減少1,萬元，降低。主要是鋅業(yè)公司為降低鋅產(chǎn)品跌價風(fēng)險，減少原材料采購導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少。（4）預(yù)收帳款萬元，比上年末1,萬元減少1,萬元，降低。主要原因是金融危機(jī)使客戶需求減少所致。（5）應(yīng)付職工薪酬萬元，比上年末萬元減少萬元，下降。主要原因是2007年依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，對首次執(zhí)行日公司的職工福利

24、費(fèi)余額按規(guī)定一次性調(diào)整轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬所致。（6）應(yīng)交稅費(fèi)為萬元，比上年末萬元減少萬元，降低。主要原因：一是本期預(yù)交的企業(yè)所得稅按程序尚未退回；二是受金融危機(jī)影響，12月份銷售同比大幅下滑導(dǎo)致應(yīng)繳增值稅相應(yīng)減少。（7）其他應(yīng)付款2,萬元，比上年末萬元增加了1,萬元，增長。增加的主要原因：一是鋅業(yè)公司收到的本公司控股股東北礦總院提供的流動資金代墊款；二是母公司收到的北礦總院提供的研發(fā)補(bǔ)貼款。2、其他非流動負(fù)債萬元，比上年末萬元減少了萬元，降低。主要原因：（1）遞延所得稅負(fù)債減少萬元，降低100%。主要是依據(jù)實(shí)際按企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整所致。（2）其他非流動負(fù)債萬元，比上年末減少萬元，降低%，主要原因是

25、母體公司對政府撥款按用途及規(guī)定轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益所致。（三）截止2008年12月31日，公司股東權(quán)益總額33,萬元，比上年末33,萬元增加萬元，增長。其中： 1、歸屬于母公司股東權(quán)益32,萬元，比上年末31,萬元增加萬元，增長%，主要原因:一是本年度盈利導(dǎo)致所有者權(quán)益增加萬元；二是收到與資產(chǎn)相關(guān)的撥款增加資本公積萬元。2、少數(shù)股東權(quán)益1,萬元，比上年末1,萬元減少萬元，降低，主要原因是子公司本期經(jīng)營虧損所致。報告期內(nèi)，公司經(jīng)營狀況分析項(xiàng) 目2008年1-12月2007年1-12月增減額增長率營業(yè)收入246,809, 293,919, -47,110, %營業(yè)成本233,078, 291,060, -

26、57,981, %營業(yè)稅金及附加527, 563, -35, %銷售費(fèi)用9,814, 10,269, -455, %管理費(fèi)用19,725, 13,791, 5,933, %財務(wù)費(fèi)用6,817, 8,160, -1,342, %營業(yè)外收入46,611, 2,646, 43,965, %營業(yè)外支出11,066, 12,655, -1,589, %所得稅費(fèi)用-1,746, 319, -2,066, %歸屬于母公司所有者的凈利潤6,385,-51,114,57,499,%少數(shù)股東損益-2,126, 312, -2,438, %2008年公司凈利潤總額萬元，比上年度虧損5,萬元增加5,萬元，同比增長。（

27、一）營業(yè)總收入2008年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入24,萬元，比上年29,萬元減少4,萬元，降低。其中：母體公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17,萬元，比上年同期17,萬元增加了4萬元，增長了，鋅業(yè)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6,萬元，比上年11,萬元減少5,萬元，降低%，磁電公司比上年增加營業(yè)收入萬元。（二）營業(yè)成本2008年公司營業(yè)成本為23,萬元，比上年29,萬元減少了5,萬元，降低。其中：母體公司營業(yè)成本16,萬元，比上年同期18,萬元減少1,萬元，降低，鋅業(yè)公司營業(yè)成本5,萬元，比上年10,萬元減少4,萬元，降低%，磁電公司新增銷售業(yè)務(wù)，比上年增加營業(yè)成本212萬元。（三）期間費(fèi)用2008年度，公司期間費(fèi)用總額

28、3,萬元，比上年3,萬元增加萬元，提高。其中：銷售費(fèi)用支出總額萬元，比上年1,萬元，減少支出萬元，降低，管理費(fèi)用支出總額1,萬元，比上年1,萬元增加支出萬元，提高，財務(wù)費(fèi)用支出總額萬元，比上年萬元減少支出萬元，降低。(四)營業(yè)外收支凈額2008年度，公司營業(yè)外收支凈額為3,萬元，比上年-1,萬元增加收益4,萬元。其中：一是非流動資產(chǎn)處置收益2,萬元，其中，向北礦總院轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)取得價款4,萬元，根據(jù)房屋轉(zhuǎn)讓補(bǔ)償協(xié)議獲得設(shè)備等重置補(bǔ)貼萬元，扣除清理辦公樓發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)及其賬面價值1,萬元，因售樓獲得收益3,萬元；拆遷處理設(shè)備及報廢生產(chǎn)線沖減收益萬元；其他非流動資產(chǎn)報廢獲得收益萬元。二是計入本期收益的

29、政府補(bǔ)助萬元；三是收到北礦總院的研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼收益萬元；四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，外包廠清理的存貨盤點(diǎn)凈損失萬元；五是其他營業(yè)外支出萬元。 報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量狀況分析項(xiàng) 目 2008年1-12月 2007年1-12月 增減額增長率銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金200,278, 223,976, -23,697, %收到的稅費(fèi)返還1,200, 640, 559, %收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金12,976, 4,105, 8,871, %處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額48,102, 7, 48,095, %收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,435, -2,435, %取得借款收到的現(xiàn)金

30、75,000, 100,000, -25,000, %收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金364, 115, 249, %償還債務(wù)支付的現(xiàn)金105,000, 85,000, 20,000, %2008年度，公司經(jīng)營、投資及籌資三項(xiàng)活動現(xiàn)金總流入47,萬元，現(xiàn)金總流出50,萬元，收支相抵后現(xiàn)金流量凈額為-2,萬元，比上年萬元，凈額減少2,萬元，減少。其中：（一）經(jīng)營活動現(xiàn)金流2008年度，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入總額為32,萬元，流出總額為31,萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為萬元。2008年度，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出總額31,萬元，比上年減少了6,萬元，降低了。（二）投資活動現(xiàn)金流2008年度，投資活動現(xiàn)金流入總額4

31、,萬元，現(xiàn)金流出總額2,萬元，收支相抵后現(xiàn)金流量凈額為2,萬元，比上年-2,萬元增加5,萬元，增長了%。其中：一是處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額4,萬元，比上年增加4,萬元。主要原因是本期公司向礦院轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)獲得的收入。二是本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2,萬元，比上年減少萬元。其中：鋅業(yè)公司減少萬元；磁電公司減少萬元。三是本期支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加萬元，主要原因是鋅業(yè)公司本期投資用于期貨套期保值的保證金。（三）籌資活動現(xiàn)金流2008年度，公司籌資活動現(xiàn)金流入總額10,萬元，現(xiàn)金流出總額16,萬元。收支相抵后籌資活動現(xiàn)金流量凈額為-6,萬元

32、，比上年3,萬元凈額減少9,萬元，下降%。其中:2008年度，公司籌資活動現(xiàn)金流入10,萬元，比上年14,萬元減少4,萬元，降低，2008年度，公司籌資活動現(xiàn)金流出總額16,萬元，比上年11,萬元增加萬元，增長。2008年度，籌資活動現(xiàn)金流量凈額為-6,萬元。比上年3,萬元凈額減少9,萬元，降低了%。其中：母體公司因縮減貸款規(guī)模、提前規(guī)劃借款使籌資凈額同比減少4,萬元；鋅業(yè)公司凈額減少4,萬元；磁電公司凈額減少萬元。4、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 公司名稱經(jīng)營范圍注冊資本（萬元）資產(chǎn)總額（元）凈資產(chǎn)（元）歸屬母公司所有者凈利潤（元）北京北礦鋅業(yè)有限責(zé)任公司制造鋅制品300076,7

33、27,30,448,-3,717,北京北礦磁電材料有限公司靜電顯像材料300029,198,29,043,-1,451,常德市耐摩特聚合材料有限公司研制、生產(chǎn)和銷售粉末冶金6009,855,9,644,-178, (1) 北京北礦鋅業(yè)有限責(zé)任公司 2008同樣是北礦鋅業(yè)艱難的一年，原料價格整體呈下降趨勢，致使庫存原料和產(chǎn)品的價值損失嚴(yán)重，直接影響到2008年的經(jīng)營業(yè)績。2008年北礦鋅業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,萬元，凈利潤萬元。(2)北京北礦磁電材料有限公司2008年是北礦磁電在銷售和市場占有率取得重大突破的一年。在這一年中，產(chǎn)品和公司的技術(shù)水平得到了墨粉行業(yè)的認(rèn)可，產(chǎn)品在市場上取得了一席之地。完成了

34、公司年初的銷售計劃。2008年北礦磁電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,萬元，凈利潤 萬元。(3)常德市耐摩特聚合材料有限公司 2008年4月份對生產(chǎn)線進(jìn)行安裝以來，完成了調(diào)試和試生產(chǎn)，考察了模具和設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性，在此基礎(chǔ)上，7月份完成了第二條生產(chǎn)線的投入并進(jìn)行了第二套650模具的制造；在管理上完成了部門的設(shè)置、人員的配備、基本管理制度的建設(shè)；在基礎(chǔ)建設(shè)上完成了水電配置、食堂、綠化等工作，已具備工作條件和生活條件，為員工提供了基本條件，使員工能安心工作。2008年耐摩特公司實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元。（二）公司技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)情況及環(huán)保、節(jié)能減排工作1、技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)情況2008年公司投入大量資金用于改造生

35、產(chǎn)線、變更產(chǎn)品工藝方案、推出新產(chǎn)品、建立檢驗(yàn)試驗(yàn)中心等方面。重點(diǎn)工作如下：根據(jù)原材料供應(yīng)市場的變化，對公司主要生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，及時變更了產(chǎn)品工藝方案，不斷推出新的產(chǎn)品，保證正常生產(chǎn)穩(wěn)定；注射磁粉開發(fā)取得重大技術(shù)突破，08年在實(shí)驗(yàn)室水平全面達(dá)到日本產(chǎn)品水平的基礎(chǔ)上，3D粉先后進(jìn)行的兩次生產(chǎn)試驗(yàn)其產(chǎn)品性能連續(xù)進(jìn)步，得到日本客戶的認(rèn)可，根據(jù)計劃，有望09年5月起正式批量訂貨，為磁粉的出口和粒料的發(fā)展創(chuàng)造了條件；建立了三部研發(fā)和檢驗(yàn)試驗(yàn)中心。由于二部搬遷，研發(fā)和質(zhì)檢的辦公和實(shí)驗(yàn)室沒有現(xiàn)成的房屋，公司決定將原來的粘結(jié)磁器件廠房改造，滿足臨時的要求。經(jīng)過改造,增添關(guān)鍵的測試儀器，初步建立起公共試驗(yàn)室平臺

36、和高水平的檢測試驗(yàn)室；瞄準(zhǔn)磁性材料的發(fā)展，建立金屬稀土材料實(shí)驗(yàn)室，并與其他科研單位合作，大力開展金屬永磁和金屬軟磁材料研制工作，近期主要開展各向異性NdFeB，SmFeN永磁磁粉的研制；加強(qiáng)了專利、標(biāo)準(zhǔn)的管理力度，獲得新專利授權(quán)兩項(xiàng)、有四項(xiàng)專利正在申報中，更新了產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，磁記錄粉產(chǎn)品和墨粉用四氧化三鐵磁粉分別獲得國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草資格。2、環(huán)保、節(jié)能減排工作：關(guān)于公司環(huán)保、節(jié)能減排工作將在公司2008年度社會責(zé)任報告中詳細(xì)披露，請投資者關(guān)注公司年報全文內(nèi)容。（三）對公司未來發(fā)展的展望 1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關(guān)變化趨勢以及對公司可能的影響程度從宏觀環(huán)境來看，目

37、前正值中國磁性材料行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代，在當(dāng)前金融危機(jī)的局勢下，磁性材料行業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。由于我國磁性材料行業(yè)以中低檔產(chǎn)品為主，國內(nèi)競爭激烈，特別是近年來由于原料、能源、人工費(fèi)用等的上漲和波動，導(dǎo)致企業(yè)成本管理和成本控制困難，企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的情況；金融危機(jī)爆發(fā)后，全球經(jīng)濟(jì)疲軟，人民幣持續(xù)升值，國內(nèi)資本市場萎靡不振，對目前中國的磁性材料行業(yè)造成很大的壓力，預(yù)計2009年將是磁性材料行業(yè)極為艱難的一年。作為磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，我們亦處在這個的形勢之下，面臨著行業(yè)發(fā)展停滯、市場競爭激烈、產(chǎn)能過剩、毛利率低、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、管理成本過高等種種問題。在如此艱難的內(nèi)外部環(huán)境中，2009年

38、公司將面臨什么誰也無法預(yù)知，但我們也相信2009年對我們來說同時也是一個機(jī)遇年，公司決策層及管理層將領(lǐng)導(dǎo)全體職工在“寒冬”中苦練內(nèi)功，為以后的崛起打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、新年度經(jīng)營計劃2009年，公司將面臨更加復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境。公司決策層及管理層做好了心理準(zhǔn)備，也深感責(zé)任重大，我們要對“北礦”的品牌負(fù)責(zé)，使之不在危機(jī)中貶值受損，使公司在危機(jī)中生存。2009年公司主要在以下幾方面做好工作：（1）面對金融危機(jī)的沖擊，冷靜分析市場的有利因素和不利因素，沉著應(yīng)對。在金融危機(jī)中開源節(jié)流，減虧增效；密切關(guān)注市場變化，尤其是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的變化，充分利用原料價格買方市場的特點(diǎn)，一是大力降低采購成本，二是建立長期供應(yīng)

39、商及供應(yīng)方式；在產(chǎn)品銷售中，注意收集市場信息，區(qū)域市場變化，采取針對性的銷售策略，努力擴(kuò)大銷售量，加快新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度。從采購、生產(chǎn)、銷售和管理各環(huán)節(jié)提高公司經(jīng)營質(zhì)量。（2）根據(jù)市場變化，及時調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做到以市場為中心運(yùn)營，穩(wěn)定市場份額。做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，在服務(wù)中積極發(fā)現(xiàn)市場機(jī)會。進(jìn)一步嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以品質(zhì)求生存。把質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理做到實(shí)處，積極同客戶進(jìn)行溝通，采用各種形式進(jìn)行市場調(diào)查，做客戶需要的產(chǎn)品，真正做到“客戶至上”，重視產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，提高品質(zhì)指標(biāo)的一致性，保持產(chǎn)品的市場競爭力，保持“北礦”的品牌優(yōu)勢。（3）把新產(chǎn)品規(guī)?；袌龌鳛?009年工作的重點(diǎn)，提升產(chǎn)品市場占

40、有率，并成為公司經(jīng)濟(jì)效益新的增長點(diǎn)。3D注射磁粉大批量出口，推進(jìn)電磁吸波材料盡快進(jìn)入市場，加快高性能燒結(jié)磁粉（如FB6，F(xiàn)B7和FB9和相應(yīng)干壓產(chǎn)品）研發(fā)和進(jìn)入市場速度。應(yīng)對市場變化，加快新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和積累，保持公司的核心技術(shù)競爭力。（4）完善事業(yè)部運(yùn)行機(jī)制，建立以利潤為中心的全面財務(wù)體系考核機(jī)制，加強(qiáng)事業(yè)部運(yùn)行過程的內(nèi)部監(jiān)管和控制，開源節(jié)流，降低成本，降低公司非生產(chǎn)支出和管理費(fèi)用。（5）不斷完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)水平管理。2009年公司將進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，以財政部頒布的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范為契機(jī)，組織成立公司內(nèi)部控制小組，進(jìn)一步建立健全公司的內(nèi)部控制體系，對各部門的業(yè)務(wù)流程

41、及部門制度進(jìn)行重新整理和修訂，提高內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行力，力求在2009年這個“內(nèi)控之年”把公司的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理水平提高到一個新的臺階，為公司的良好發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。4、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況公司利用長期以來所形成的品牌和信譽(yù)的優(yōu)勢，同銀行系統(tǒng)一直保持有良好的合作關(guān)系，公司從2004年起至今連續(xù)5年獲得廣東發(fā)展銀行北京知春路的免擔(dān)保授信額度，2007年我公司申請的合同編號為“2407CF010號”的綜合授信額度合同，約定授信金額人民幣億元，已于2008年11月4日到期。在公司財務(wù)狀況欠佳的情況下，公司在授信額度到期前依靠公司與銀行之間多年建立起的良好

42、客戶關(guān)系，積極溝通，繼續(xù)辦理2009年的授信額度。為保證2009年公司資金需求，財務(wù)與資產(chǎn)管理部防患于未然將08年到期貸款全部續(xù)貸完畢，使貸款到期日延續(xù)1年。5、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險因素以及采取的對策和措施：（1）財務(wù)風(fēng)險及其及對策2009年公司將面臨更加艱難的財務(wù)狀況，如何做到開源節(jié)流，為公司更好的生存和發(fā)展保存實(shí)力，是待解決的重點(diǎn)問題之一，為此2009年公司將采取一下措施防范財務(wù)風(fēng)險：結(jié)合公司實(shí)際，建立以杜邦分析體系為框架、以雷達(dá)圖分析為主體、兼有月度動態(tài)跟蹤、多元回歸財務(wù)風(fēng)險預(yù)警控制模型，在財務(wù)與資產(chǎn)管理部內(nèi)增設(shè)風(fēng)險管理小組，重點(diǎn)分析、定期監(jiān)控經(jīng)營中可

43、能存在的不確定性因素，適時、適度化解由于經(jīng)營風(fēng)險可能演變導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。同時，負(fù)責(zé)建立籌資、稅收、成本、銷售、采購、存貨、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告等10多個分析子系統(tǒng)，不斷地加強(qiáng)和完善對公司運(yùn)行狀態(tài)、盈虧臨界、風(fēng)險預(yù)警和控制,時時地平衡經(jīng)營、投資和籌資活動在總量、時間、項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。2009年公司將繼續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理公司，為此，財務(wù)與資產(chǎn)管理部2008年已設(shè)專人、專崗，力爭實(shí)行通過推進(jìn)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，在經(jīng)營管理效率、資產(chǎn)管理效率和財務(wù)管理效率上務(wù)求取得實(shí)效和獲得全面提高，逐步確立并努力推進(jìn)“大經(jīng)營、大資金、大成本”的財務(wù)改革管理創(chuàng)新工作。2009年公司將借助公司實(shí)

44、施ERP管理平臺，加強(qiáng)信息化管理：協(xié)同的部門管理和到位的戰(zhàn)略管理是企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵，而其中基本信息的共享可促進(jìn)財務(wù)管理工作的規(guī)范化和透明化。2008年公司以存貨管理為突破口，初步建立起適合公司特點(diǎn)和發(fā)展需要的ERP企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)，最大限度地發(fā)揮信息的決策作用。2009年公司將繼續(xù)完善ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對財務(wù)各個環(huán)節(jié)有效的控制，提高財務(wù)管理工作與公司各個環(huán)節(jié)工作的銜接能力，防范財務(wù)風(fēng)險。（2）原材料供應(yīng)及價格波動的風(fēng)險及對策原材料供應(yīng)及價格波動對公司的經(jīng)營起著舉足輕重的作用。特別是近年來，國家資源性材料持續(xù)走高，對公司的生存和發(fā)展，產(chǎn)生著重大影響。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的主要原材料為含鐵材料（鐵鱗

45、或鐵紅），原材料的質(zhì)量、價格、交貨期等對本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險，從而影響公司的盈利水平。2008年公司原材料更是經(jīng)歷了奧運(yùn)前價格急劇上漲、原料短缺，到奧運(yùn)后原材料價格急跌、產(chǎn)品積壓嚴(yán)重的突變，2009年市場環(huán)境將更加復(fù)雜和難以估計，如何采取有效的措施保證原材料的供應(yīng)及控制價格波動的風(fēng)險，保證合理的庫存水平，是2009年公司的重點(diǎn)防范風(fēng)險之一： 針對原材料供應(yīng)風(fēng)險，公司進(jìn)一步拓寬供貨渠道，保持和老供應(yīng)商的合作、積極開發(fā)有潛質(zhì)的新供應(yīng)商，通過招標(biāo)的方式使市場做到透明化、公平化，降低公司的原料采購成本。 公司還將繼續(xù)關(guān)注國內(nèi)國際原材料市場的變化，合理安排原材料的采購和儲備工作；重點(diǎn)關(guān)注磁性材料及電子

46、行業(yè)發(fā)展趨勢，針對市場對含鐵材料的需求狀況，制定相應(yīng)的發(fā)展對策，減少原材料的價格波動給公司帶來的風(fēng)險；公司通過進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，改進(jìn)工藝來不斷降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通過產(chǎn)品的深加工，降低原料在產(chǎn)品中的比例。 （3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策目前的本公司產(chǎn)品仍主要集中在磁性材料行業(yè)中的永磁鐵氧體材料領(lǐng)域，形成了以永磁材料為主，永磁元器件為輔的產(chǎn)品種類。在產(chǎn)品檔次上，本公司產(chǎn)品主要集中在中高檔磁性材料領(lǐng)域。針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對集中的風(fēng)險，本公司制定了產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，即面向國際市場進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。2009年公司一方面將把新產(chǎn)品規(guī)?；⑹袌龌鳛?009年工作的重點(diǎn)，提升新產(chǎn)品市場占

47、有率，并使之成為公司經(jīng)濟(jì)效益新的增長點(diǎn)，加強(qiáng)公司高檔、附加值較高的產(chǎn)品所占的比例；另一方面，公司將加大研究開發(fā)的力度，不斷加大研發(fā)費(fèi)用的投入，并開展多樣化的技術(shù)合作。同時，緊密跟蹤世界磁材市場的發(fā)展趨勢，通過各種方式緊跟磁性材料市場的形勢，及時調(diào)整公司發(fā)展策略和方向，加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，加強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品的深度開發(fā)和技術(shù)更新，以保證公司在國內(nèi)同行業(yè)中的技術(shù)先進(jìn)地位。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（）營業(yè)成本比上年增減（）營業(yè)利潤率比上年增減（%）分行業(yè)磁性材料 185,653,173,441,增加個百分點(diǎn)鋅制品 6

48、0,288,58,972,減少個百分點(diǎn)合計245,941,232,414,增加個百分點(diǎn)分產(chǎn)品燒結(jié)鐵氧體 83,400,79,216,增加個百分點(diǎn)粘結(jié)鐵氧體 35,368,29,382,增加個百分點(diǎn)粘結(jié)磁器件 11,274,9,590,增加個百分點(diǎn)燒結(jié)磁器件 22,232,22,893,增加個百分點(diǎn)其他產(chǎn)品 21,567,23,210,減少個百分點(diǎn)鋅制品 60,288,58,972,減少個百分點(diǎn)技術(shù)收入 11,809,9,148,增加個百分點(diǎn)合計 245,941,232,414,增加個百分點(diǎn) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表單位:元 幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（）華北地區(qū)44,252,華東地

49、區(qū)80,976,華南地區(qū)55,159,華中地區(qū)10,433,東北地區(qū)17,274,西北地區(qū)4,784,西南地區(qū)18,315,出口14,745,合計245,941, 募集資金使用情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣承諾項(xiàng)目是否變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況各項(xiàng)異性注射磁粉和器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否2,2,是汽車永磁電機(jī)用高性能磁體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否4,1,否粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造是否年產(chǎn)5000噸幅寬1米連軋粘結(jié)磁技術(shù)改造擴(kuò)建否4,5,是靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目是2,2,否超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目是否募集資金暫存銀行是3,補(bǔ)充流動資金否1,1,永久補(bǔ)充流動資金是6,合

50、計/21,21,/變更項(xiàng)目情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣變更后的項(xiàng)目對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,2,否變更余額暫存銀行粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,3,超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目否合計/7,6,/ 非募集資金項(xiàng)目情況適用 不適用單位:萬元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額固安鋅粉生產(chǎn)線日常生產(chǎn)經(jīng)營及設(shè)備2,合計2, 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明適用 不適用 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案適

51、用 不適用根據(jù)北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計報告，2008年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤萬元，提取法定盈余公積金萬元，加上年度初未分配利潤1,萬元，累計可供股東分配的利潤為1,萬元。公司董事會決定2008年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 12009年將是公司極富挑戰(zhàn)性，同時也是充滿機(jī)遇的一年，面對復(fù)雜多變且異常艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如何把握好市場這個生存的根本，不斷加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、銷售、科研、管理等各個方面的工作是公司能否長久健康生存和發(fā)展的基石。22009年將是公司新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化取得重要進(jìn)展和突破的一年，使之成為公司新的效益增長點(diǎn)。公司將投入大量資金加快已有研發(fā)項(xiàng)

52、目產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時，加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入，繼續(xù)開展有市場前景的新項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)和產(chǎn)品儲備。3固安磁粉生產(chǎn)基地是我公司面對國家政策對北京地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)保要求不斷提高、北京地區(qū)生產(chǎn)成本高等原因而建設(shè)的利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、集各項(xiàng)功能于一體的綜合性生產(chǎn)基地，2009年公司將進(jìn)一步完善對固安生產(chǎn)基地各方面條件的改善。因此公司2009年資金需求量較大，為了保證公司度過難關(guān)、更好地經(jīng)營、發(fā)展，擬2009年不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。7 重要事項(xiàng) 收購資產(chǎn)適用不適用 出售資產(chǎn)適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價格出售產(chǎn)生的損益是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，

53、說明定價原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移北京礦冶研究總院建筑物2008年2月21日4,2,是市場價格是是 重大擔(dān)保適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣公司對子公司的擔(dān)保情況報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計2,000報告期末對子公司擔(dān)保余額合計1,000公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保）擔(dān)?？傤~1,000擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 重大關(guān)聯(lián)交易 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易適用不適用單位:萬元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)北京礦冶研究總院北京磁城科貿(mào)公

54、司 北京礦冶總公司北京捷安貨運(yùn)公司北京鎢鉬材料廠北京礦冶總公司丹東冶金機(jī)械廠合計 1,其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額985,元。 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來適用不適用單位：元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額北京礦冶研究總院 42,827, 61,241,23,360,北京礦冶總公司 129, 9,565,3,354,北京磁城科貿(mào)公司2,863,431,北京捷安貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司471,115,北京鎢鉬材料廠 62, 62, 1,北京礦冶總公司丹東冶金機(jī)械廠250,230,合計 43,019, 62, 74,392,27

55、,493,其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額43,019,元，余額為62,元。 2008年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況適用不適用截止2008年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案適用不適用 委托理財適用不適用 承諾事項(xiàng)履行情況 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)適用不適用股改承諾：非流通股股東北京礦冶研究總院做出如下特別承諾：持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在二十四個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易。在前項(xiàng)承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之十

56、，且出售價格不低于每股人民幣元。但北京礦冶研究總院在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后增持的公司股份上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制。北京礦冶研究總院嚴(yán)格按照遵守上述承諾，無違法承諾的行為發(fā)生。 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明：適用不適用 重大訴訟仲裁事項(xiàng)適用不適用 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 證券投資情況適用不適用 持有其他上市公司股權(quán)情況適用不適用 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用不適用 買賣其他上市公司股份的情況適用不適用 公司董事會對公司內(nèi)部控制出具了自我評估報告，審計機(jī)構(gòu)出具了評價意見，詳見公司2008年年度報告全

57、文。 公司披露了履行社會責(zé)任報告，詳見年報全文。8 監(jiān)事會報告 監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。 監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)為，本屆董事會根據(jù)公司法、證券法、股票上市規(guī)則以及公司章程等規(guī)定，依法管理，依法經(jīng)營，決策程序合法，建立并完善了內(nèi)部控制制度。公司股東大會、董事會的召開、召集程序及決議執(zhí)行等方面符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，各行其職，嚴(yán)格依法運(yùn)作。嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的決議，利潤分配、重大決策的決策程序與執(zhí)行情況完全符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定；監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員執(zhí)

58、行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和廣大投資者利益的行為。 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨(dú)立意見報告期內(nèi)，監(jiān)事會審議了公司2008年度公司的財務(wù)報告。北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致地檢查，認(rèn)為公司2008年度財務(wù)報告能夠真實(shí)、客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，認(rèn)為公司聘任的北京京都天華天華會計師事務(wù)所對公司2008年度的財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告是客觀、公正的。 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見公司第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案，

59、公司監(jiān)事會認(rèn)為：此次將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金，有利于提高公司資金的使用效率。不存在違規(guī)問題。 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見 公司第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了關(guān)于公司出售部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司監(jiān)事會認(rèn)為：該項(xiàng)資產(chǎn)出售價格公允，關(guān)聯(lián)股東回避了表決，符合相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)問題。 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見監(jiān)事會通過檢查認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方的交易公平，未損害公司及其他股東的利益。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、公正、自愿、誠信的原則進(jìn)行，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。9 財務(wù)會計報告 審計意見財務(wù)報告未經(jīng)審計審計審計意見標(biāo)準(zhǔn)無保留意見非標(biāo)意見審計意見全文審計報告北京京都天華審

60、字(2009)第0266號北礦磁材科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的北礦磁材科技股份有限公司（以下簡稱北礦磁材）財務(wù)報表，包括2008年12月31日的公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的公司及合并利潤表、公司及合并現(xiàn)金流量表、公司及合并股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是北礦磁材管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實(shí)施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅嬚?；?）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表