開辟銀行業(yè)務新格局：如何利用生態(tài)圈贏得小微企業(yè)市場

1、目錄2銀2銀務場4機？5？8銀機把機？12201888.250035.2%5ITITIT50099% 1060%8500行業(yè)總收入的20%17%ROE7%至 （Competition and Markets60%只有25%2。200 （Mckinsey Solutions Panorama）有30%改變正在發(fā)生三大改變將增加小微企業(yè)市場吸引力。2.5（Retailbankingmarket年圖1 新一批競爭者聚焦小微企業(yè)市場亞馬遜（全球）向英國、美國和日本小微企業(yè)提供貸款亞馬遜（全球）PayPal（全球）短期企業(yè)融資PayPal（全球）Cumplo（智利）Holvi（芬蘭）Ayden（荷蘭）K

2、larna（瑞典）一站式賬戶，幫助小微企業(yè)管理和查看其財務狀況 全球供應商，提供端到端無縫支付體驗Cumplo（智利）Holvi（芬蘭）Ayden（荷蘭）Klarna（瑞典）為企業(yè)和商戶提供創(chuàng)新電商支付解決方案Coconut（英國）提供代替融資的P2P貸款平臺Coconut（英國）資料來源：麥肯錫分析和阿30%至40%OCR詐技術II（PSD2）圖2 相比于傳統(tǒng)競爭對手，數(shù)字化小微企業(yè)銀行具備顯著的成本優(yōu)勢運營費用/存款余額，指數(shù)化 銷售和推廣 IT 管理費用和折舊1003370%33傳統(tǒng)銀行1數(shù)字化銀行2服務于相同規(guī)模細分市場（200萬客戶）的規(guī)模相近的零售銀行的估值。穩(wěn)態(tài)運營第5年的預測（

3、非增長模式）；沒有交易補貼，最小分支網(wǎng)絡，沒有分行外客戶經(jīng)理。資料來源：麥肯錫分析950挑戰(zhàn)4500圖3 小微企業(yè)在非核心活動上投入大量時間運營費用/存款余額，指數(shù)化核心活動廣告和營銷市場洞見 物流運輸26%非核心活動（會計）銀行事務IT8%6%8%6%5%4%3%網(wǎng)站設計和開發(fā)法律服務 醫(yī)療服務74%16%14%9%9%7%7%5%4%3%資料來源：麥肯錫加拿大中小企業(yè)調(diào)查，2016年2016500花上15到20。圖4 小微企業(yè)痛點我從哪里獲得資金？我應該從哪里獲得市場洞見？（設立初創(chuàng)企業(yè)便利服務）我如何開始電商業(yè)務？我能和其他創(chuàng)業(yè)者交流嗎？我該如何招聘人才，留住人才？我該如何記賬？我該如何

4、應對法律和監(jiān)管要求？我該如何優(yōu)化工作場所？供融資？我該如何考慮需求？小微企業(yè)痛點？B2B和B2C市場？口業(yè)務？險？更低利率？資料來源：麥肯錫分析我該如何獲得運營資金？我該如何優(yōu)化現(xiàn)金流？薪酬管理上投入的時間？誰能幫我處理合同？全球頂級互聯(lián)網(wǎng)公司那里獲得的服務體驗一樣。HoldingsHRRecruit HoldingsCRMPOSRecruit Holdings188.523.21800新加坡UOB BizSmart主攻數(shù)字化應用程B2B安全 見。圖5 小微企業(yè)生態(tài)圈正在全球范圍內(nèi)興起支付寶（中國）Gusto（美國）Intuit QuickBooks（美國）Stripe Atlas（美國）優(yōu)步

5、（美國）優(yōu)步與GoBank合作，為美國司機提供活期賬戶；與Holvi支付寶（中國）Gusto（美國）Intuit QuickBooks（美國）Stripe Atlas（美國）優(yōu)步（美國）提供“設立公司便利服務”工具包，將注冊公司、開設有稅號ID號碼的銀行賬戶、折扣會計服務、法律和稅務咨詢、以及用于網(wǎng)絡支付的Strip賬戶全部自動化為小微企業(yè)提供一站式、無紙化、實時會計解決方案，提供多用戶體驗。任何時候任何地點都可以使用服務，自動化備份，保護數(shù)據(jù)安全整合式平臺，提供薪酬和人力資源管理綜合服務，將所有薪酬稅務計算、稅務文件、報告和支付自動化，使員工享受工資直接轉入銀行賬戶服務這家快速發(fā)展的網(wǎng)絡支付

6、和移動支付供應商最近進入歐洲市場，目標是下一個Xero（新西蘭）RBC（加拿大）Knopka（俄羅斯）10Xero（新西蘭）RBC（加拿大）Knopka（俄羅斯）提供非銀行服務的遠程支付服務，包括法律、會計和商務旅行RBC的Ownr是一個端對端的網(wǎng)絡平臺，提供一系列綜合服務，為新企業(yè)設立和管理提供幫助，同時幫助企業(yè)解決最繁瑣的行政管理，以滿足監(jiān)管合規(guī)要求用免費APIs提供小微企業(yè)支持服務，融入人工智能，擴大客戶基礎。App Marketplace支持客戶關系管理、發(fā)票、崗位、薪酬、人力資源、現(xiàn)場銷售、報告、金融服務和債務人跟蹤等服務資料來源：麥肯錫分析（如科技巨頭和電信公司（見圖6）。圖6 小

7、微企業(yè)所需的許多專業(yè)服務都與金融服務有關見工具鍵賬戶管理網(wǎng)站/電商平臺打造 接受插件式付款云服務物業(yè)租賃優(yōu)化生產(chǎn)的平臺分享共同智慧的社區(qū) 金融服務啟動運營增長擴大規(guī)模連接企業(yè)/社區(qū)管理啟動運營增長擴大規(guī)模連接企業(yè)/社區(qū)管理人力資源端口，管理招聘流程賬戶數(shù)據(jù)自動化繳稅法律咨詢/前臺11GoBank理想2015Idea Idea BankBankBankeBizOwnrOwnrLogo金融機構如何成功構建生態(tài)金51. 1. 。2. 2. MVPITIT銀行和金融科技正在解決小微企業(yè)的核心和非核心需求圖7銀行和金融科技正在解決小微企業(yè)的核心和非核心需求特色建立關系和盡職調(diào)查建立關系和盡職調(diào)查費用管理

8、安排供應商付款費用管理利用OCR圖像處理技術將費用數(shù)字化催收管理催收管理案例案例Billingo, Wells Fargo/Intuit QuickBooksB, UBS/bexio, FreeAgent, Standard CharteredCashflower, Bodetree, RBS, Chase, PNC-CFO, vistr薪酬服務實時概覽公司財務健康狀況薪酬服務形成個性化報告納稅管理服務按需稅務咨詢納稅管理服務自動繳納增值稅提供復雜的行政管理服務向小微企業(yè)提供除銀行服務之外的一站式服務提供復雜的行政管理服務ADP, Bank of America/Intuit, GustoAv

9、alara,DavoHolvi, Knopka提供復雜的行政管理服務提供復雜的行政管理服務化建立關系和盡職調(diào)查對交易合作伙伴財務健康狀況的分析洞見建立關系和盡職調(diào)查單一協(xié)作中心TradeGecko, Stitch LabsTradeshift, CreditHQ資料來源：麥肯錫全景數(shù)據(jù)庫（金融科技）4（Ping 4案例研究：平安成功建立小微企業(yè)生態(tài)圈。增（2016年僅。如金融公共服務超過7700冊用戶，日咨公共服務超過7700冊用戶，日咨25萬出行健康旅游住宿教育數(shù)字化內(nèi)容居住汽車之家每天吸引2500萬用戶訪問圖圖8 平安圍繞所有重要生活場景建立了數(shù)字化生態(tài)圈聯(lián)合投資了華誼兄弟，中國最大的娛樂

10、公司之一聯(lián)合投資了華誼兄弟，中國最大的娛樂公司之一B2C市場一個賬戶約B2C市場一個賬戶約3.77億網(wǎng)絡用戶約500名數(shù)據(jù)科學家平安福（壹錢包）財產(chǎn)保險跨國公司服務陸金所是一個P2P財產(chǎn)交易平臺，有超過2100萬注冊用戶B2B陸金所是一個P2P財產(chǎn)交易平臺，有超過2100萬注冊用戶B2B市場B2B服務眾安保險為超過15億客戶提供6.3資料來源：麥肯錫分析資料來源：麥肯錫分析15Data。此外銀行還應對生態(tài)圈未來如何發(fā)展有著清晰的認識。入50020005. 建立一個獨立的數(shù)字化組織關于麥肯錫中國區(qū)金融機構咨詢業(yè)務技術等領域的咨詢及相關服務，我們的1000 0多名咨詢顧問分布于全球6 0的12 0300（John （Nic