2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報

2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報資料僅供參考文件編號：2022年4月2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：關(guān)于2016年授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查情況的通報各分支行、本部各部室：為全面掌握我行已授信企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，有效防范行業(yè)系統(tǒng)性風險和企業(yè)個體的經(jīng)營風險和信用風險，根據(jù)《上海浦東發(fā)展銀行公司授信貸后管理辦法》和分行實施細則相關(guān)規(guī)定，分行自2016年4月5日起歷時30天，在全行開展了授信企業(yè)貸后現(xiàn)場檢查。一、組織領(lǐng)導(dǎo)分行成立公司授信客戶貸后現(xiàn)場檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由田德明行長任組長，崔振聲副行長為副組長，風險管理部、公司部、消費及小微金融部、合規(guī)部、審計辦、信用運營中心負責人為成員，各相關(guān)部門選派業(yè)務(wù)骨干23人，分為5個檢查組進行。 二、檢查方式本次貸后檢查，由各分支機構(gòu)配合，對授信客戶采取現(xiàn)場檢查方式，包括與高管人員、財務(wù)人員進行訪談了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、市場、產(chǎn)品情況，現(xiàn)場查看了解開工率、主要設(shè)備資產(chǎn)、原料/產(chǎn)成品庫存。本次檢查使用了微信貸后檢查影像系統(tǒng)，將現(xiàn)場檢查情況實時上傳系統(tǒng)。拍照要求至少包括三張：一是顯示企業(yè)（擔保人）名稱的正門或主辦公樓；二是企業(yè)管理層的辦公室；三是企業(yè)經(jīng)營場所（營業(yè)廳或者生產(chǎn)車間）；四是擔保方式為抵押的，需對抵押物拍照。三、檢查時間、范圍及對象（一）檢查時間安排（4月5日-5月6日）4月5日-4月29日現(xiàn)場檢查階段，4月30日-5月3日整改反饋及小組總結(jié)階段，5月4日-6日報告總結(jié)階段。（二）范圍及對象：檢查范圍：2015年末有表內(nèi)、表外授信敞口余額的大中及中小企業(yè)，剔除（1）國有大型集團企業(yè)、國有非制造批發(fā)零售業(yè)（2）后四類客戶。按照以下維度分類：1、占全行對公敞口維度檢查客戶279戶，風險敞口131億元，占全部對公有風險敞口余額客戶戶數(shù)的62%、余額的33%。檢查出有問題客戶97戶，表內(nèi)外風險敞口億元，戶數(shù)占比22%，風險敞口占比%。2、占被檢查客戶各行全部融資占比維度表內(nèi)外風險敞口合計131億元，占各行全部融資的12%。3、股權(quán)性質(zhì)維度民營企業(yè)254戶，占比91%。其他性質(zhì)的客戶25戶，占比9%。4、企業(yè)規(guī)模維度小型、微型53戶，戶數(shù)占比19%，金額億元，占比%；大中客戶226戶，戶數(shù)占比81%，金額億元，占比%。5、行業(yè)維度檢查客戶的行業(yè)涉及鋼鐵、煤貿(mào)、房地產(chǎn)、焦化、醫(yī)藥、橡膠制品、飼料加工、白酒制造、批發(fā)零售等。具體戶數(shù)和用信余額為：鋼鐵行業(yè)11戶135937萬元，煤貿(mào)11戶萬元，房地產(chǎn)3戶萬元，焦化2戶萬元，醫(yī)藥6戶萬元，橡膠制品11戶萬元，飼料加工2戶9500萬元，白酒制造3戶8200萬元，其他行業(yè)230戶萬元。6、擔保方式維度保證178筆，占比%,其中：擔保公司擔保客戶18戶，金額46560萬元;抵押84筆，占比%；質(zhì)押16筆、占比%；信用1筆、占比%。四、客戶總體經(jīng)營情況今年以來，經(jīng)濟下行趨勢已經(jīng)從企業(yè)向金融行業(yè)蔓延。出現(xiàn)風險信號的企業(yè)較去年大幅增加，銀行不良資產(chǎn)持續(xù)攀升。本次檢查客戶279戶中，存在問題的客戶97戶，占到了所檢查戶數(shù)的三分之一。可見經(jīng)濟形勢惡化已非常嚴峻。從財務(wù)數(shù)據(jù)方面分析如下：（一）大量企業(yè)銷售收入下降受經(jīng)濟下行影響，大量企業(yè)銷售收入下降，尤其是生產(chǎn)制造型企業(yè)、批發(fā)企業(yè)問題較為突出。2015年，銷售收入較上年同期增加10%以上68戶，其中增幅30%以上20戶；銷售收入較上年同期下降10%以上63戶，占檢查客戶數(shù)的%，其中下降30%以上18戶，主要為制造業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工、房地產(chǎn)企業(yè)。（二）部分客戶在各家金融機構(gòu)融資變化較大2015年末被檢查客戶在各家金融機構(gòu)風險敞口合計1099億元，較年初減少340億元，降幅%。1、融資增加50%以上客戶28戶，增加100%以上14戶，融資過快增長。2、融資下降50%以上客戶23戶，融資過快減少。(三)部分客戶過度融資問題突出部分客戶融資較大，融資額大于銷售收入22戶，超過200%的2戶。（四）部分客戶我行融資占比較大我行融資占比超過50%客戶51戶，其中我行融資占比100%的22戶。已發(fā)生違約4戶，我行融資占比均為100%。五、檢查發(fā)現(xiàn)的問題 （一）行業(yè)問題匯總及授信管理建議1、唐山地區(qū)鋼鐵行業(yè)客戶：鋼鐵行業(yè)整體受到經(jīng)濟下行、需求減弱、以及去產(chǎn)能壓力和環(huán)保影響，產(chǎn)成品價格大幅下降，利潤下降，部分金融機構(gòu)抽貸、壓貸、導(dǎo)致整個行業(yè)現(xiàn)金流異常緊張。唐山地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)比較集中。從檢查的鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀來看，不排除進一步壓縮產(chǎn)能的可能，環(huán)保壓力也不容忽視，國家一直強調(diào)節(jié)能減排，鋼鐵企業(yè)受政策影響較大。現(xiàn)在已有部分民營鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、工人放假、托欠工人工資等現(xiàn)象。管理建議：營銷人員要密切關(guān)注現(xiàn)有鋼鐵授信客戶的經(jīng)營情況，加大貸后檢查頻率，提高檢查要求。特別關(guān)注現(xiàn)金流量的變化，以及他行信貸政策調(diào)整對我行授信客戶日常經(jīng)營情況的影響，對出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張，他行明顯退出的客戶，要及時壓縮直至收回我行的信貸資金，防止出現(xiàn)信貸風險。2、衡水地區(qū)橡膠行業(yè)客戶：橡膠行業(yè)為衡水地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，但衡水地區(qū)的橡膠產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)落后，銀行融資較高，多為第三方擔保方式，風險緩釋能力較低。因擔保多為區(qū)域內(nèi)企業(yè)互保、串保、擔保圈，當其中1戶企業(yè)出現(xiàn)風險時，可能引發(fā)一連串企業(yè)陷入經(jīng)營困境，生產(chǎn)經(jīng)營形勢較好的企業(yè)也有可能被擔保拖跨。管理建議：加強貸后管理，關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況及對外擔保情況。強化擔保措施，營銷客戶重點選擇當?shù)佚堫^企業(yè)。3、邯鄲地區(qū)煤貿(mào)客戶：煤炭行業(yè)目前依然處于過剩狀態(tài)。雖然在未來相當長時期內(nèi)，煤炭作為我國主體能源的地位不會改變，但目前煤炭需求持續(xù)回落，市場呈現(xiàn)明顯的供大于求趨勢，企業(yè)經(jīng)營和保安全、保民生、保職工工資的壓力將進一步加大。煤炭貿(mào)易企業(yè)雖在銷售量尚未出現(xiàn)大幅下滑，但受上下游的擠壓，利潤率都有不同程度的下降。管理建議：加強關(guān)注煤炭行業(yè)煤炭價格下行趨勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，防范系統(tǒng)性風險；評估行業(yè)走勢對我行信貸客戶造成的影響和風險，進一步加大煤貿(mào)客戶存量授信的壓縮退出力度，能退盡退。（二）其他問題1、擔保公司出現(xiàn)問題，誘發(fā)重大風險目前由于河北融投擔保集團有限公司、石家莊寶德中小企業(yè)擔保服務(wù)有限公司等擔保公司不能及時履行償債責任，已誘發(fā)一系列風險。（1）部分客戶到期不能償還，擔保公司不及時履行償還責任。我行已出現(xiàn)逾期或欠息客戶。（2）由于部分擔保公司不能及時履行代償責任，部分銀行出現(xiàn)抽貸現(xiàn)象，造成部分企業(yè)貸款還款意愿下降，擔心歸還后銀行不再續(xù)貸，到期不還。（3）個別擔保公司名義是政府部分出資擔保，實為個人控制，擔保能力較弱。管理建議：根據(jù)借款主體的不同類型，生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)及反擔保情況，進行分類管理，一戶一策，采取還舊借新、展期或借新還舊、債務(wù)重組、擔保公司代償?shù)炔煌胧?，逐步退出融投、寶德?lián)Ｊ谛?，以有效保障我行?quán)益，防范風險蔓延。2、涉及民間借貸此類風險不易調(diào)查，隱蔽性較強，不易掌握真實情況。一旦出現(xiàn)問題，就會造成企業(yè)資金鏈斷裂。管理建議：客戶經(jīng)理更深入地了解企業(yè)實際控制人的投資意向、風險偏好，及時掌握客戶融資信息。關(guān)注我行貸款到期收回情況，提前落實還貸資金來源，確保我行信貸資金安全。3、現(xiàn)場開工率不足現(xiàn)場檢查期內(nèi)部分企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)檢修狀態(tài)。管理建議：（1）密切關(guān)注企業(yè)實際經(jīng)營情況，確認是否很快恢復(fù)生產(chǎn)；（2）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況變化，確定是否制定合理還款計劃，適時壓縮我行貸款額度。4、企業(yè)自身經(jīng)營不善導(dǎo)致的風險（1）檢查中發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢不強，經(jīng)營形勢不佳。（2）應(yīng)收賬款賬期較長，現(xiàn)金回流慢。管理建議：持續(xù)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，加大貸后檢查頻率，逐步壓縮授信余額直至全部退出。5、抵押物評估價值偏高管理建議：強化擔保措施，對押品價值重新評估，適時壓縮授信。6、客戶串聯(lián)擔保及現(xiàn)金流緊張的風險擔保鏈融資具有風險傳導(dǎo)性，單個企業(yè)資金鏈條斷裂風險會很快波及擔保鏈的其他企業(yè)，形成“一榮俱榮，一損俱損”的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。管理建議：強化擔?；蜃兏鼡７绞剑芳拥盅何锏却胧?。7、關(guān)聯(lián)企業(yè)未納入集團授信關(guān)聯(lián)企業(yè)，在我行同時授信，存在過度授信風險。管理建議：集團客戶首先按照集團授信進行管理；如無法進行關(guān)聯(lián)，所涉及客戶同時上報授信，統(tǒng)一審批，總量控制；對于風險較大客戶，建議壓縮退出。8、涉及房地產(chǎn)行業(yè)，風險較大。目前房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營形勢仍然非常嚴峻，去庫存依然是現(xiàn)在二、三線城市的主題，銷售狀況不佳，與房地產(chǎn)企業(yè)關(guān)聯(lián)性高的企業(yè)面臨資金被占用的較高風險。管理建議：增加貸后走訪頻率，密切關(guān)注整個集團的業(yè)務(wù)發(fā)展變化情況及財務(wù)狀況，以及關(guān)聯(lián)交易的真實性，加強公司在我行結(jié)算資金的監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)風險、保證授信到期收回，后續(xù)業(yè)務(wù)應(yīng)在規(guī)范業(yè)務(wù)操作的基礎(chǔ)上開展，防止信貸資金進入房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。9、借款人目前存在重大項目投資，投資金額較大，可能對其資金鏈產(chǎn)生較大影響，需防范挪用我行信貸資金用于投資。管理建議：（1）關(guān)注新上項目投產(chǎn)以及達產(chǎn)情況。（2）關(guān)注客戶新簽訂單情況；（3）密切關(guān)注現(xiàn)金流，防范資金鏈緊張甚至斷裂引發(fā)的信用風險。10、固定資產(chǎn)（項目）貸款工程銷售進度滯后，預(yù)期現(xiàn)金流無法覆蓋還款計劃管理建議：加大貸后檢查頻率，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營及現(xiàn)金流情況，防止資金鏈緊張甚至斷裂引發(fā)的信用風險。11、區(qū)域性問題廊坊地區(qū)鋼鐵壓延客戶，因廊坊特殊的地理位置，距離北京市不足100公里。廊坊區(qū)域內(nèi)的鋼鐵壓延客戶承受的環(huán)保壓力較大，未來發(fā)展前景不明。再加上上游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的不景氣，受沖擊較大。且產(chǎn)品技術(shù)含量較低，主要面對中低端市場，進入門檻較低，無市場競爭優(yōu)勢。管理建議：廊坊地區(qū)的鋼鐵壓延客戶應(yīng)逐步有策略的縮減額度，加大貸后檢查頻率，關(guān)注產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策變化情況，評估行業(yè)走勢對我行信貸客戶造成的影響和風險。12、擔保圈風險擔保圈風險包括：擔保企業(yè)擔保能力較弱、擔保企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題、涉訴等、擔保企業(yè)與借款人為同一實際控制人、企業(yè)互保、聯(lián)保、串保等都會降低風險緩釋能力。管理建議：僅有第三方擔保的，尤其擔保能力較弱的，變更擔保方式，或增加抵押物等。加強擔保企業(yè)的貸后管理。13、零售行業(yè)受到電商沖擊的風險目前零售行業(yè)已被電商沖擊的較為嚴重，大量的商鋪閑置租不出去，人們在逐步改變行為方式，網(wǎng)上購物已逐漸成為主流。管理建議：加大貸后檢查頻率，及時掌握客戶經(jīng)營情況。14、生產(chǎn)企業(yè)受到搬遷影響搬遷對于企業(yè)來說，可謂傷筋動骨。生產(chǎn)肯定會受到影響，而且資金需求量大。新廠區(qū)的建設(shè)，設(shè)備的搬遷，原廠區(qū)的處置等問題都會影響到企業(yè)正常生產(chǎn)。管理建議：加大貸后檢查頻率，關(guān)注企業(yè)最新生產(chǎn)情況及訂單情況，關(guān)注補償資金的到位情況等。15、關(guān)聯(lián)企業(yè)挪用資金造成的風險資金被關(guān)聯(lián)企業(yè)占用，不能及時歸還，造成企業(yè)現(xiàn)金流緊張，情況嚴重的將會造成企業(yè)破產(chǎn)。管理建議：加強貸款資金使用的監(jiān)督，確保貿(mào)易背景的真實性，防止貸款資金被挪用，及時掌握關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營情況。16、各銀行抽貸造成的風險部分銀行對企業(yè)進行抽貸，引起連鎖反映，形成惡性循環(huán)。造成企業(yè)資金鏈異常緊張，風險急劇上升。管理建議：加大貸后檢查頻率，強化擔保措施。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營及應(yīng)收帳款回款情況，逐步適當壓縮授信額度，必要時應(yīng)收回我行授信，不再續(xù)做。17、貸后管理不到位（1）授信管理要求部分未能得到有效落實。貸后管理要求授信客戶建立專用帳戶進行資金監(jiān)管，如退稅帳戶的回款、保理業(yè)務(wù)的回款等。此類管理要求如果落實不了，將會大大降低風險緩釋能力。（2）經(jīng)辦機構(gòu)及客戶經(jīng)理對授信企業(yè)的貸后檢查頻次與力度不夠，特別是實地檢查比較少，更多地是依據(jù)企業(yè)提供的財務(wù)報表和相關(guān)資料，部分通過現(xiàn)場檢查馬上就可以了解的情況，而風險部門不掌握，客戶存在的風險因素不能及時發(fā)現(xiàn)并防范。管理建議：（1）強化貸后管理隊伍建設(shè)。變更現(xiàn)有貸后管理模式，由單純依靠客戶經(jīng)理進行貸后管理轉(zhuǎn)變?yōu)榉謱庸芾恚蛻艚?jīng)理作為貸后管理的第一責任人外，3000萬以上，分支行業(yè)務(wù)主管行長要參與現(xiàn)場檢查，其他的風險管理人員要參與現(xiàn)場檢查。有條件的分支行應(yīng)抽調(diào)力量，建立專業(yè)的貸后管理人員隊伍，形成有效的組織保障。（2）加強非現(xiàn)場監(jiān)控。A、充分利用風管預(yù)警系統(tǒng)、人行征信系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)媒體、工商、公安、環(huán)保等第三方渠道，盡早發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號，提高對公司授信業(yè)務(wù)的貸后管理水平，強化風險預(yù)警在貸后管理中的核心作用；B、定期進行客戶經(jīng)營狀況、客戶違約等情況的監(jiān)控；C、定期進行產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)、風險緩釋等情況的分析；D、運用科技手段監(jiān)控客戶現(xiàn)金流，有效了解客戶資金周轉(zhuǎn)情況。（3）強化現(xiàn)場檢查。分行、二級分行風險管理工作下沉，加大工作力度，提高現(xiàn)場檢查頻率、由季度檢查改為月度檢查；擴大檢查范圍廣度、加大檢查深度。大中、小微現(xiàn)場檢查面覆蓋100%。（4）強化貸后管理要求落實情況的管理。授信前提條件落實情況、授信管理要求落實情況及授信綜合收益完成情況做為續(xù)作授信和單筆提款的必須要件，沒有落實授信前提條件的、授信管理要求落實不到位的及未實現(xiàn)預(yù)期授信綜合收益的，續(xù)作授信和單筆提款不予審批。18、風險管理存在的問題形成風險的原因，有經(jīng)濟下行和客戶自身經(jīng)營的問題，也有我行風險管理的問題。歸納為以下幾點：1、貸款三查的問題。（1）貸前調(diào)查不充分，應(yīng)該揭示的風險未能充分揭示。如企業(yè)存在民間融資、涉足房地產(chǎn)行業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)的調(diào)查不全面、不深入。往往客戶形成風險的原因就是這些貸前未調(diào)查清的問題所造成的。（2）貸中放款環(huán)節(jié)，實地見證不實，造成合同簽訂虛假、抵押物與實際不符等都會造成很大風險。（3）貸后管理不到位。管理要求中應(yīng)開立專用回款帳戶的未開立，應(yīng)該封閉管理的未封閉管理，應(yīng)該提高我行結(jié)算量的未在我行走流水。不按貸后管理規(guī)定的時間要求到企業(yè)進行現(xiàn)場檢查，不能及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的風險隱患，甚至有些企業(yè)已停產(chǎn)或涉訴還未能發(fā)現(xiàn)，企業(yè)出現(xiàn)風險，不能及時采取有效措施，造成很大被動。2、風險管理人員配備不足。造成風險管理半徑縮短，風險管理精細化程度不足。由于人員不足，造成部分業(yè)務(wù)風險管理工作存在盲區(qū)。例如金融市場業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、零售、小微業(yè)務(wù)的風險管理工作還有待加強。六、風險管理要求及改進措施（一）風險偏好策略根據(jù)本次檢查結(jié)果，從風險防范角度建議各經(jīng)營機構(gòu)：一是民營企業(yè)少做，多做國有大型企業(yè)；二是擔保方式的少做，多做一些有抵質(zhì)押物的業(yè)務(wù)；三是縣域以下的企業(yè)少做或不做，多做一些縣級以上的龍頭企業(yè)和上市企業(yè)。（二）做好結(jié)構(gòu)調(diào)整工作面對現(xiàn)在的經(jīng)濟環(huán)境和風險防控形勢，我行應(yīng)該積極應(yīng)對，平衡好發(fā)展與風險防控的關(guān)系。利用京津冀協(xié)同發(fā)展的契機，做好業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。應(yīng)關(guān)注以下幾點：1、石家莊同城機構(gòu)應(yīng)依托省會城市優(yōu)勢，大力發(fā)展交通、醫(yī)藥、教育行業(yè)。防范政策風險及企業(yè)存在環(huán)保隱患的風險。2、唐山分行、滄州分行依托沿海港口優(yōu)勢，大力發(fā)展港口物流、石油化工、海洋經(jīng)濟行業(yè)。唐山分行應(yīng)防范鋼鐵、煤炭行業(yè)風險，建議唐山分行鋼鐵行業(yè)客戶不再新增。滄州分行應(yīng)防范化工行業(yè)的風險。3、邯鄲分行、衡水分行依托冀中南區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展交通、裝備制造行業(yè)。邯鄲分行防范房地產(chǎn)及鋼鐵、煤炭行業(yè)的