尼爾森數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)課件

尼爾森頂新服務(wù)團(tuán)隊(duì)2014年4月24號(hào)尼爾森數(shù)據(jù)分析方法分享謹(jǐn)呈：頂新飲品市調(diào)組尼爾森頂新服務(wù)團(tuán)隊(duì)尼爾森數(shù)據(jù)分析方法分享謹(jǐn)呈：頂新飲品市調(diào)組議程：主要指標(biāo)回顧分析思路解析實(shí)際案例分享提問&回答議程：主要指標(biāo)回顧銷售量Page3零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining銷售量VolumeSales轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一銷售單位的銷售量(如e.g.liters,kilograms,etc.)銷售額ValueSales銷售總金額（’000元）銷售額/銷售量份額Value/VolumeShare某一品牌或單品占總體市場(chǎng)或者某一個(gè)市場(chǎng)細(xì)分的比重，是一個(gè)重要的衡量相對(duì)表現(xiàn)的指標(biāo)銷售額/銷售量渠道比重Value/VolumeShareofTrade用來衡量某一個(gè)渠道或者城市在整體市場(chǎng)中所占的比重銷售量Page3零售跟蹤調(diào)查Facts&Fundam鋪貨率定義及應(yīng)用（數(shù)值銷售鋪貨率）NumericSellingDistribution表示在核數(shù)周期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店數(shù)量占零售店總體數(shù)量的百分比。

用來衡量鋪貨的深度（鋪貨店鋪質(zhì)量）（加權(quán)銷售鋪貨率）WeightedSellingDistribution指在核數(shù)期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店，其經(jīng)營該類產(chǎn)品的零售額占該類產(chǎn)品總體零售額的百分比。

用來衡量鋪貨的質(zhì)量（鋪貨店鋪數(shù)量）Page4零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining銷售鋪貨率鋪貨率定義及應(yīng)用Page4零售跟蹤調(diào)查Facts&F銷售鋪貨率Page5零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining零售市場(chǎng)總體總體市場(chǎng)零售店數(shù):10有售賣BrandA店數(shù):5品牌A的數(shù)值鋪貨率:5/10×100=50有A品牌銷售的店品類銷售額:73品牌A的加權(quán)鋪貨率:73/100×100=73總體市場(chǎng)品類銷售額：10030201515444332AAAAA銷售鋪貨率Page5零售跟蹤調(diào)查Facts&Fund加權(quán)鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率平穩(wěn)掉店品類店鋪擴(kuò)大到一些新店將以前丟失的店鋪補(bǔ)回跟著品類去到一些新興重要店鋪可能性原因措施數(shù)值鋪貨率上升去到品類不重要店鋪梳理店鋪，去掉無效店鋪鋪貨率定義及應(yīng)用加權(quán)鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率平穩(wěn)掉店品類店鋪擴(kuò)大主要鋪貨質(zhì)量衡量指標(biāo)單點(diǎn)單品數(shù)

–是否提供給消費(fèi)者足夠多的選擇?單品選擇

–在資源有限的條件下,是否選擇了正確的單品進(jìn)入店頭?品類管理?陳列位置

–在同樣的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)下,我們是否能夠占據(jù)更佳的陳列位置或者更多的產(chǎn)品排面?理貨

–產(chǎn)品的整齊化一在很大程度上影響消費(fèi)者的消費(fèi)決策,我們的銷售代表多久拜訪一次門點(diǎn)?如何理貨?特殊陳列的有效性

–圣誕/元旦/農(nóng)歷新年將至,作為每年的旺季之一是否有特殊陳列?主要鋪貨質(zhì)量衡量指標(biāo)單點(diǎn)單品數(shù)–是否提供給消費(fèi)者足夠多的7單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力(ShareInHandler)衡量每個(gè)鋪貨點(diǎn)上某個(gè)產(chǎn)品的銷售份額公式ValueShare/VolumeShareWTDDistribution單點(diǎn)賣力(S.P.P.D.)衡量每個(gè)鋪貨點(diǎn)上某個(gè)產(chǎn)品的銷售量公式ValueSales/VolumeSalesWTDDistribution方法:品牌或SKU的市場(chǎng)份額除以當(dāng)前的加權(quán)鋪貨率再乘以100TitleofPresentation單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力(ShareInHandler)Tit例如:SKU1JF

MA

MJ

JA

SO

ND加權(quán)鋪貨率908580808080市場(chǎng)份額3.53.23.03.23.54.0單點(diǎn)銷售3.93.83.84.04.45.0單點(diǎn)銷售份額(SIH)解釋:1.由于鋪貨下降導(dǎo)至在1月至6月期間的份額丟失解釋:從7月開始,份額呈現(xiàn)持續(xù)上升是由于單點(diǎn)賣力增長單點(diǎn)賣力增長暗示了潛在的市場(chǎng)份額,鋪貨率應(yīng)提升例如:單點(diǎn)銷售份額(SIH)解釋:解釋:SPPD

和SIH是有一個(gè)有效的指數(shù)。但他不應(yīng)單獨(dú)使用，應(yīng)把鋪貨率水平相應(yīng)的不同品牌或SKU比較；并非新增加一個(gè)鋪貨點(diǎn)，即可保證跟之前的份額上漲水平；在品牌的銷售過程周期早期得以實(shí)現(xiàn)鋪貨率主要是在較大規(guī)模的商店,當(dāng)鋪貨率延伸至較小規(guī)模的商店,將表現(xiàn)為SPPD下降,并非一定是產(chǎn)品在以前的店鋪表現(xiàn)力下滑在分析SPPD和SIH時(shí)需注意的幾點(diǎn)SPPD和SIH是有一個(gè)有效的指數(shù)。但他不應(yīng)單獨(dú)使用，應(yīng)把品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售全國整體/頂新定義飲料(6品類)分品類/銷售量份額年度發(fā)展趨勢(shì)備注：銷售量及銷量增長基于尼爾森覆蓋區(qū)域（24省市，不含農(nóng)村，MT和GT渠道）鑒于10年的數(shù)字源于不同的樣本框(Panel)，可能會(huì)導(dǎo)致趨勢(shì)不連貫，該信息僅作參考。品類趨勢(shì)品類機(jī)會(huì)全國整體/頂新定義飲料(6品類)分品類/銷售量份額年分城市級(jí)別/頂新定義飲料銷售量份額備注：頂新定義飲料市場(chǎng)為即飲茶、包裝水、果汁、碳酸、功能飲料、草本飲料品類機(jī)會(huì)分城市級(jí)別/頂新定義飲料銷售量份額備注：頂新定義飲料市場(chǎng)為即品牌A區(qū)域機(jī)會(huì)分析氣泡代表區(qū)域大小IIIIIIIV品類平均增幅全國品牌A份額市場(chǎng)增幅品牌A份額品牌A區(qū)域機(jī)會(huì)分析氣泡代表區(qū)域大小IIIIIIIV品類平均增目標(biāo)消費(fèi)者的市場(chǎng)區(qū)域分布狀態(tài)

目標(biāo)消費(fèi)者：乳酸菌飲料及消費(fèi)蒙牛、伊利及味全酸奶的群體22.515.685.65.54.338.5其他味全蒙牛伊利達(dá)能三鹿光明14.95.100.879.233.50.81.30.12.262.114.70.461.74.96.31244.812.49.41.61.49.920.526.931.52.61.91225.142.32.818.103.121.312.43.63.70.52.8485.49.248.10.45.75.131.521.15.10.618.210.10.844.112.4510.90.3332.472.85.90.30.220.844.848.61.45.2NationalS1S2GDE1E2SHN1N2BJWest較低檔新鮮酸奶消費(fèi)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模不足較低檔市場(chǎng)較少的目標(biāo)消費(fèi)者較難獲得更多份額，是對(duì)品牌的更新目標(biāo)消費(fèi)者的市場(chǎng)區(qū)域分布狀態(tài)

目標(biāo)消費(fèi)者：乳酸菌飲料及消費(fèi)蒙全國品類銷量增長率vs.娃哈哈銷量增長率MATTY市場(chǎng)容量銷量增長率#3#1#3#3#5#8#3藍(lán)色標(biāo)簽代表娃哈哈銷售量份額排名對(duì)于多品類客戶，應(yīng)該如何做好品類側(cè)重？全國品類銷量增長率vs.娃哈哈銷量增長率MATTY市場(chǎng)容娃哈哈跨品類數(shù)值鋪貨率碳酸包裝水果汁即飲茶酸味奶功能飲料草本飲料

5年數(shù)值鋪貨率20092010201120122013酸味奶品類69.071.071.073.073.0娃哈哈67.069.070.072.072.0營養(yǎng)快線63.066.068.070.070.0對(duì)于多品類客戶，應(yīng)該如何做好品類側(cè)重？娃哈哈跨品類數(shù)值鋪貨率碳酸品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與本品在飲料市場(chǎng)是最大的贏家，份額上漲近1個(gè)點(diǎn)，離不開產(chǎn)品、品牌和執(zhí)行各方面的努力全國/主要廠商銷售量份額/飲料市場(chǎng)整體2013年本品表現(xiàn)：鋪貨與賣力產(chǎn)品力提升品牌建設(shè)

本品廣告投入增長54.2%

包裝升級(jí)vs.口味精進(jìn)賣力推動(dòng)水和茶鋪貨推動(dòng)果汁本品在飲料市場(chǎng)是最大的贏家，份額上漲近1個(gè)點(diǎn)，離不開產(chǎn)品、品本品份額今年呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢(shì)，下線阻擊統(tǒng)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)專案初有成效康師傅/統(tǒng)一廠商銷量份額增長/基于不含奶即飲茶-2012vs.2013康師傅/統(tǒng)一廠商銷量份額增長/基于不含奶即飲茶-2012vs.201393.2

81.9

68.5

64.6

57.0

54.6

51.4

47.0

25.5

康師傅份額本品份額今年呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢(shì)，下線阻擊統(tǒng)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)專案初有成效康本品的份額增長主要來自冰糖系列和傳養(yǎng)果薈，接班梯隊(duì)產(chǎn)品中蜂蜜柚子表現(xiàn)突出中式果汁主要品牌半年/分季度銷售量份額及增幅/基于中式果汁整體

20122013傳養(yǎng)果薈5.59.0蜂蜜柚子0.35.9蜂蜜酸棗5.12.4竹蔗馬蹄-0.7傳世新飲9.76.4陳皮酸梅9.76.2桂圓枸杞-0.2本品的份額增長主要來自冰糖系列和傳養(yǎng)果薈，接班梯隊(duì)產(chǎn)品中蜂蜜銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與全國整體/頂新主要品項(xiàng)數(shù)值鋪貨率冰紅茶綠茶茉莉蜜茶茉莉清茶本品分銷今年與去年比較全國整體/頂新主要品項(xiàng)數(shù)值鋪貨率冰紅茶綠茶茉莉蜜茶茉莉清茶本傳統(tǒng)渠道分銷差距仍然存在，如何進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)渠道？奶茶主要廠商（品牌）數(shù)值鋪貨率-現(xiàn)代渠道3824本品分銷與競品比較傳統(tǒng)渠道分銷差距仍然存在，如何進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)渠道？奶茶主要廠在3大口味相比，橙味賣力最高本品西式主要品牌銷量份額/基于西式果汁整體/分城市級(jí)別/2013

銷量份額鋪貨賣力201220132012201320122013康師傅8.16.818164.54.2桃子2.42.318161.31.4白葡萄2.42.116151.51.4橙2.42.013121.81.7康師傅DC3.11.7853.93.3橙0.90.6851.11.2白葡萄0.80.5851.01.0紅葡萄0.60.4850.80.8好的單品是否給予了好的支持？在3大口味相比，橙味賣力最高本品西式主要品牌銷量份額/基于西品類和廠商三年分城市級(jí)別數(shù)值鋪貨率對(duì)比全國重點(diǎn)城市省會(huì)城市地級(jí)市縣級(jí)市/縣/鄉(xiāng)鎮(zhèn)品類分銷與其他品類比較品類和廠商三年分城市級(jí)別數(shù)值鋪貨率對(duì)比全國重點(diǎn)城市省會(huì)城市地銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與重點(diǎn)城市省會(huì)城市地級(jí)市縣級(jí)市/縣/鄉(xiāng)鎮(zhèn)大包裝及超大包裝產(chǎn)品主要集中在上線城市，下線城市的增長來源仍在為中包裝產(chǎn)品包裝水各包裝規(guī)格分城市級(jí)別銷量市場(chǎng)占比2012vs.2013備注：小包裝<420ML,中包裝[420,900),中大包裝[900,1000],大包裝(1000,2000],超大包裝>2000ML重點(diǎn)城市省會(huì)城市地級(jí)市縣級(jí)市/縣/鄉(xiāng)鎮(zhèn)大包裝及超大包裝產(chǎn)品主在重點(diǎn)城市，超大包裝對(duì)于主要競品的貢獻(xiàn)不容小視。4L為超大包裝主要規(guī)格全國重點(diǎn)城市/主要廠商包裝規(guī)格占比20134500ML4000ML3800ML5000ML

重點(diǎn)城市銷量份額3000ML0.33780ML0.63800ML0.44000ML7.74500ML2.85000ML2.5備注：小包裝<420ML,中包裝[420,900),中大包裝[900,1000],大包裝(1000,2000],超大包裝>2000ML在重點(diǎn)城市，超大包裝對(duì)于主要競品的貢獻(xiàn)不容小視。4L為超大包尼爾森頂新服務(wù)團(tuán)隊(duì)2014年4月24號(hào)尼爾森數(shù)據(jù)分析方法分享謹(jǐn)呈：頂新飲品市調(diào)組尼爾森頂新服務(wù)團(tuán)隊(duì)尼爾森數(shù)據(jù)分析方法分享謹(jǐn)呈：頂新飲品市調(diào)組議程：主要指標(biāo)回顧分析思路解析實(shí)際案例分享提問&回答議程：主要指標(biāo)回顧銷售量Page35零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining銷售量VolumeSales轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一銷售單位的銷售量(如e.g.liters,kilograms,etc.)銷售額ValueSales銷售總金額（’000元）銷售額/銷售量份額Value/VolumeShare某一品牌或單品占總體市場(chǎng)或者某一個(gè)市場(chǎng)細(xì)分的比重，是一個(gè)重要的衡量相對(duì)表現(xiàn)的指標(biāo)銷售額/銷售量渠道比重Value/VolumeShareofTrade用來衡量某一個(gè)渠道或者城市在整體市場(chǎng)中所占的比重銷售量Page3零售跟蹤調(diào)查Facts&Fundam鋪貨率定義及應(yīng)用（數(shù)值銷售鋪貨率）NumericSellingDistribution表示在核數(shù)周期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店數(shù)量占零售店總體數(shù)量的百分比。

用來衡量鋪貨的深度（鋪貨店鋪質(zhì)量）（加權(quán)銷售鋪貨率）WeightedSellingDistribution指在核數(shù)期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店，其經(jīng)營該類產(chǎn)品的零售額占該類產(chǎn)品總體零售額的百分比。

用來衡量鋪貨的質(zhì)量（鋪貨店鋪數(shù)量）Page36零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining銷售鋪貨率鋪貨率定義及應(yīng)用Page4零售跟蹤調(diào)查Facts&F銷售鋪貨率Page37零售跟蹤調(diào)查Facts&FundamentalsTraining零售市場(chǎng)總體總體市場(chǎng)零售店數(shù):10有售賣BrandA店數(shù):5品牌A的數(shù)值鋪貨率:5/10×100=50有A品牌銷售的店品類銷售額:73品牌A的加權(quán)鋪貨率:73/100×100=73總體市場(chǎng)品類銷售額：10030201515444332AAAAA銷售鋪貨率Page5零售跟蹤調(diào)查Facts&Fund加權(quán)鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率平穩(wěn)掉店品類店鋪擴(kuò)大到一些新店將以前丟失的店鋪補(bǔ)回跟著品類去到一些新興重要店鋪可能性原因措施數(shù)值鋪貨率上升去到品類不重要店鋪梳理店鋪，去掉無效店鋪鋪貨率定義及應(yīng)用加權(quán)鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率下滑數(shù)值鋪貨率平穩(wěn)掉店品類店鋪擴(kuò)大主要鋪貨質(zhì)量衡量指標(biāo)單點(diǎn)單品數(shù)

–是否提供給消費(fèi)者足夠多的選擇?單品選擇

–在資源有限的條件下,是否選擇了正確的單品進(jìn)入店頭?品類管理?陳列位置

–在同樣的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)下,我們是否能夠占據(jù)更佳的陳列位置或者更多的產(chǎn)品排面?理貨

–產(chǎn)品的整齊化一在很大程度上影響消費(fèi)者的消費(fèi)決策,我們的銷售代表多久拜訪一次門點(diǎn)?如何理貨?特殊陳列的有效性

–圣誕/元旦/農(nóng)歷新年將至,作為每年的旺季之一是否有特殊陳列?主要鋪貨質(zhì)量衡量指標(biāo)單點(diǎn)單品數(shù)–是否提供給消費(fèi)者足夠多的39單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力(ShareInHandler)衡量每個(gè)鋪貨點(diǎn)上某個(gè)產(chǎn)品的銷售份額公式ValueShare/VolumeShareWTDDistribution單點(diǎn)賣力(S.P.P.D.)衡量每個(gè)鋪貨點(diǎn)上某個(gè)產(chǎn)品的銷售量公式ValueSales/VolumeSalesWTDDistribution方法:品牌或SKU的市場(chǎng)份額除以當(dāng)前的加權(quán)鋪貨率再乘以100TitleofPresentation單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力單點(diǎn)賣力(ShareInHandler)Tit例如:SKU1JF

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ND加權(quán)鋪貨率908580808080市場(chǎng)份額3.53.23.03.23.54.0單點(diǎn)銷售3.93.83.84.04.45.0單點(diǎn)銷售份額(SIH)解釋:1.由于鋪貨下降導(dǎo)至在1月至6月期間的份額丟失解釋:從7月開始,份額呈現(xiàn)持續(xù)上升是由于單點(diǎn)賣力增長單點(diǎn)賣力增長暗示了潛在的市場(chǎng)份額,鋪貨率應(yīng)提升例如:單點(diǎn)銷售份額(SIH)解釋:解釋:SPPD

和SIH是有一個(gè)有效的指數(shù)。但他不應(yīng)單獨(dú)使用，應(yīng)把鋪貨率水平相應(yīng)的不同品牌或SKU比較；并非新增加一個(gè)鋪貨點(diǎn)，即可保證跟之前的份額上漲水平；在品牌的銷售過程周期早期得以實(shí)現(xiàn)鋪貨率主要是在較大規(guī)模的商店,當(dāng)鋪貨率延伸至較小規(guī)模的商店,將表現(xiàn)為SPPD下降,并非一定是產(chǎn)品在以前的店鋪表現(xiàn)力下滑在分析SPPD和SIH時(shí)需注意的幾點(diǎn)SPPD和SIH是有一個(gè)有效的指數(shù)。但他不應(yīng)單獨(dú)使用，應(yīng)把品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售全國整體/頂新定義飲料(6品類)分品類/銷售量份額年度發(fā)展趨勢(shì)備注：銷售量及銷量增長基于尼爾森覆蓋區(qū)域（24省市，不含農(nóng)村，MT和GT渠道）鑒于10年的數(shù)字源于不同的樣本框(Panel)，可能會(huì)導(dǎo)致趨勢(shì)不連貫，該信息僅作參考。品類趨勢(shì)品類機(jī)會(huì)全國整體/頂新定義飲料(6品類)分品類/銷售量份額年分城市級(jí)別/頂新定義飲料銷售量份額備注：頂新定義飲料市場(chǎng)為即飲茶、包裝水、果汁、碳酸、功能飲料、草本飲料品類機(jī)會(huì)分城市級(jí)別/頂新定義飲料銷售量份額備注：頂新定義飲料市場(chǎng)為即品牌A區(qū)域機(jī)會(huì)分析氣泡代表區(qū)域大小IIIIIIIV品類平均增幅全國品牌A份額市場(chǎng)增幅品牌A份額品牌A區(qū)域機(jī)會(huì)分析氣泡代表區(qū)域大小IIIIIIIV品類平均增目標(biāo)消費(fèi)者的市場(chǎng)區(qū)域分布狀態(tài)

目標(biāo)消費(fèi)者：乳酸菌飲料及消費(fèi)蒙牛、伊利及味全酸奶的群體22.515.685.65.54.338.5其他味全蒙牛伊利達(dá)能三鹿光明14.95.100.879.233.50.81.30.12.262.114.70.461.74.96.31244.812.49.41.61.49.920.526.931.52.61.91225.142.32.818.103.121.312.43.63.70.52.8485.49.248.10.45.75.131.521.15.10.618.210.10.844.112.4510.90.3332.472.85.90.30.220.844.848.61.45.2NationalS1S2GDE1E2SHN1N2BJWest較低檔新鮮酸奶消費(fèi)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模不足較低檔市場(chǎng)較少的目標(biāo)消費(fèi)者較難獲得更多份額，是對(duì)品牌的更新目標(biāo)消費(fèi)者的市場(chǎng)區(qū)域分布狀態(tài)

目標(biāo)消費(fèi)者：乳酸菌飲料及消費(fèi)蒙全國品類銷量增長率vs.娃哈哈銷量增長率MATTY市場(chǎng)容量銷量增長率#3#1#3#3#5#8#3藍(lán)色標(biāo)簽代表娃哈哈銷售量份額排名對(duì)于多品類客戶，應(yīng)該如何做好品類側(cè)重？全國品類銷量增長率vs.娃哈哈銷量增長率MATTY市場(chǎng)容娃哈哈跨品類數(shù)值鋪貨率碳酸包裝水果汁即飲茶酸味奶功能飲料草本飲料

5年數(shù)值鋪貨率20092010201120122013酸味奶品類69.071.071.073.073.0娃哈哈67.069.070.072.072.0營養(yǎng)快線63.066.068.070.070.0對(duì)于多品類客戶，應(yīng)該如何做好品類側(cè)重？娃哈哈跨品類數(shù)值鋪貨率碳酸品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售研究零售研究分析類型品類回顧/品類機(jī)會(huì)品牌表現(xiàn)分析價(jià)格機(jī)會(huì)分析新品分析……零售銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與本品在飲料市場(chǎng)是最大的贏家，份額上漲近1個(gè)點(diǎn)，離不開產(chǎn)品、品牌和執(zhí)行各方面的努力全國/主要廠商銷售量份額/飲料市場(chǎng)整體2013年本品表現(xiàn)：鋪貨與賣力產(chǎn)品力提升品牌建設(shè)

本品廣告投入增長54.2%

包裝升級(jí)vs.口味精進(jìn)賣力推動(dòng)水和茶鋪貨推動(dòng)果汁本品在飲料市場(chǎng)是最大的贏家，份額上漲近1個(gè)點(diǎn)，離不開產(chǎn)品、品本品份額今年呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢(shì)，下線阻擊統(tǒng)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)專案初有成效康師傅/統(tǒng)一廠商銷量份額增長/基于不含奶即飲茶-2012vs.2013康師傅/統(tǒng)一廠商銷量份額增長/基于不含奶即飲茶-2012vs.201393.2

81.9

68.5

64.6

57.0

54.6

51.4

47.0

25.5

康師傅份額本品份額今年呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢(shì)，下線阻擊統(tǒng)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)專案初有成效康本品的份額增長主要來自冰糖系列和傳養(yǎng)果薈，接班梯隊(duì)產(chǎn)品中蜂蜜柚子表現(xiàn)突出中式果汁主要品牌半年/分季度銷售量份額及增幅/基于中式果汁整體

20122013傳養(yǎng)果薈5.59.0蜂蜜柚子0.35.9蜂蜜酸棗5.12.4竹蔗馬蹄-0.7傳世新飲9.76.4陳皮酸梅9.76.2桂圓枸杞-0.2本品的份額增長主要來自冰糖系列和傳養(yǎng)果薈，接班梯隊(duì)產(chǎn)品中蜂蜜銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力整體份額是漲還是跌？漲在我們的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域還是弱勢(shì)區(qū)域？份額變化是由核心產(chǎn)品所帶動(dòng)，還是由新品所帶動(dòng)？競品市場(chǎng)份額表現(xiàn)如何？是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品多樣性是否足夠？與去年同期相比,我們的鋪貨是否有提升?和競品比本品是否還有分銷空間?本品是否給予賣力好的產(chǎn)品更多分銷支持？整合資源，在品類間是否還有分銷空間?銷量/份額鋪貨單點(diǎn)賣力是否提供符合市場(chǎng)趨勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者？與全國整體/頂新主要品項(xiàng)數(shù)值鋪貨率