創(chuàng)業(yè)板改制上市流程ppt-創(chuàng)業(yè)板改制上市流程依據(jù)創(chuàng)業(yè)板課件

創(chuàng)業(yè)板改制上市流程

（依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿）2008年4月—————————————————創(chuàng)業(yè)板改制上市流程

（依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿）2008年4月0目錄一、上市流程概覽二、流程要點(diǎn)（一）前期盡職調(diào)查（二）改制與輔導(dǎo)（三）申報與核準(zhǔn)（四）發(fā)行與上市（五）持續(xù)督導(dǎo)目錄1發(fā)行上市輔導(dǎo)

申請文件制作保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核、推薦

證監(jiān)會初審

反饋意見、專項(xiàng)核查

發(fā)審委審核證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行

路演、詢價、定價股票發(fā)行、上市

持續(xù)督導(dǎo)改制設(shè)立股份有限公司一、上市流程概覽盡職調(diào)查（前期）發(fā)行上市輔導(dǎo)申請文件制作保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核、推薦2盡職調(diào)查的有關(guān)主體：調(diào)查與自我調(diào)查相結(jié)合

▲企業(yè)▲券商、會計師、律師等中介機(jī)構(gòu)（坦誠相見）▲有關(guān)主管部門（上市辦、深交所）盡職調(diào)查的目的：

▲自我了解，摸清家底▲自我診斷，正確決策！強(qiáng)化保薦人的盡職調(diào)查和審慎推薦作用：第31條保薦人保薦發(fā)行人發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人的成長性進(jìn)行盡職調(diào)查和審慎判斷并出具專項(xiàng)意見。發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)說明發(fā)行人的自主創(chuàng)新能力。二、流程要點(diǎn)：（一）前期盡職調(diào)查盡職調(diào)查的有關(guān)主體：調(diào)查與自我調(diào)查相結(jié)合二、流程要點(diǎn)：3▲選定中介機(jī)構(gòu)：保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所等（分工協(xié)作）▲盡職調(diào)查；確定改制方案▲引進(jìn)戰(zhàn)略投資者▲董事會、股東會決議改制▲創(chuàng)立大會：股款繳足后30日內(nèi)召開創(chuàng)立大會（選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事）；第一次董事會（選舉董事長、董秘）；第一次監(jiān)事會▲申請設(shè)立登記股份有限公司：創(chuàng)立大會后30日內(nèi)?！o導(dǎo)；證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。[貿(mào)工局2007年8號文，報銷費(fèi)用]▲信息披露[地方媒體刊登，公告舉報電話和通訊地址]▲履行輔導(dǎo)程序[授課20小時、6次以上]▲派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收（二）改制與輔導(dǎo)▲選定中介機(jī)構(gòu)：保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事4▲預(yù)制作申報材料。用詞有據(jù)。

▲公司董事會、股東大會。審議通過發(fā)行方案、募集資金使用可行性報告等

▲保薦機(jī)構(gòu)完成內(nèi)核程序。出具保薦意見書。

▲完善并遞交申報材料。證監(jiān)會收文在5個工作日內(nèi)決定是否受理。受理后、上會前，在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露招股說明書（申報稿）。

▲證監(jiān)會(相關(guān)職能部門)初審。[暫未明確：征求發(fā)行人注冊地省級政府的意見；投資項(xiàng)目征求發(fā)改委意見。]

▲回復(fù)反饋意見。積極配合，如實(shí)回復(fù)。預(yù)審員出具初審報告。[該時間不計算在行政許可的規(guī)定期限3個月內(nèi)。]

▲提交創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會核準(zhǔn)（“上會”，陳述、答辯是重要環(huán)節(jié)

▲等候發(fā)行(發(fā)行核準(zhǔn))。已獲核準(zhǔn)的等候證監(jiān)會根據(jù)市場情況出具批文。未獲核準(zhǔn)的自證監(jiān)會作出不予核準(zhǔn)決定之日起6個月后，發(fā)行人可再次提出申請。（三）申報與核準(zhǔn)▲預(yù)制作申報材料。用詞有據(jù)。

▲公司董事會、股東大會。審議通5▲核準(zhǔn)發(fā)行。核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)發(fā)行。核準(zhǔn)后、發(fā)行前，如有重大事項(xiàng)，應(yīng)暫緩或暫停發(fā)行，并報告證監(jiān)會、披露?！钦泄烧f明書?！费?、詢價、薄記、定價▲股票公開發(fā)行。細(xì)致核對?！技Y金到賬。（第27條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項(xiàng)賬戶。）▲掛牌上市。敲鐘儀式。▲發(fā)行情況反饋。[主承銷商在證券上市后10日內(nèi)向證監(jiān)會報備承銷總結(jié)報告。]（四）發(fā)行與上市▲核準(zhǔn)發(fā)行。核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)發(fā)行。核準(zhǔn)后、發(fā)行前，如有6▲時間：發(fā)行當(dāng)年和其后3個完整會計年度▲內(nèi)容：信息披露（含定期報告、重大事項(xiàng)的臨時公告等）、募集資金的使用等所有規(guī)范運(yùn)作情況及重大事項(xiàng)▲目的：風(fēng)險防范、促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展▲實(shí)質(zhì)：要求保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)長久保薦責(zé)任，并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù)！強(qiáng)化保薦人的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任：“要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運(yùn)作，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息，督導(dǎo)發(fā)行人持續(xù)履行各項(xiàng)承諾，并要求保薦人對發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫跟蹤報告。對于創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的保薦期限，要求保薦人在發(fā)行人上市后三個會計年度內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任?！?/p>

（五）持續(xù)督導(dǎo)▲時間：發(fā)行當(dāng)年和其后3個完整會計年度（五）持續(xù)督導(dǎo)7演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！8創(chuàng)業(yè)板改制上市流程

（依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿）2008年4月—————————————————創(chuàng)業(yè)板改制上市流程

（依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿）2008年4月9目錄一、上市流程概覽二、流程要點(diǎn)（一）前期盡職調(diào)查（二）改制與輔導(dǎo)（三）申報與核準(zhǔn)（四）發(fā)行與上市（五）持續(xù)督導(dǎo)目錄10發(fā)行上市輔導(dǎo)

申請文件制作保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核、推薦

證監(jiān)會初審

反饋意見、專項(xiàng)核查

發(fā)審委審核證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行

路演、詢價、定價股票發(fā)行、上市

持續(xù)督導(dǎo)改制設(shè)立股份有限公司一、上市流程概覽盡職調(diào)查（前期）發(fā)行上市輔導(dǎo)申請文件制作保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核、推薦11盡職調(diào)查的有關(guān)主體：調(diào)查與自我調(diào)查相結(jié)合

▲企業(yè)▲券商、會計師、律師等中介機(jī)構(gòu)（坦誠相見）▲有關(guān)主管部門（上市辦、深交所）盡職調(diào)查的目的：

▲自我了解，摸清家底▲自我診斷，正確決策！強(qiáng)化保薦人的盡職調(diào)查和審慎推薦作用：第31條保薦人保薦發(fā)行人發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人的成長性進(jìn)行盡職調(diào)查和審慎判斷并出具專項(xiàng)意見。發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)說明發(fā)行人的自主創(chuàng)新能力。二、流程要點(diǎn)：（一）前期盡職調(diào)查盡職調(diào)查的有關(guān)主體：調(diào)查與自我調(diào)查相結(jié)合二、流程要點(diǎn)：12▲選定中介機(jī)構(gòu)：保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所等（分工協(xié)作）▲盡職調(diào)查；確定改制方案▲引進(jìn)戰(zhàn)略投資者▲董事會、股東會決議改制▲創(chuàng)立大會：股款繳足后30日內(nèi)召開創(chuàng)立大會（選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事）；第一次董事會（選舉董事長、董秘）；第一次監(jiān)事會▲申請設(shè)立登記股份有限公司：創(chuàng)立大會后30日內(nèi)。▲輔導(dǎo)；證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。[貿(mào)工局2007年8號文，報銷費(fèi)用]▲信息披露[地方媒體刊登，公告舉報電話和通訊地址]▲履行輔導(dǎo)程序[授課20小時、6次以上]▲派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收（二）改制與輔導(dǎo)▲選定中介機(jī)構(gòu)：保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事13▲預(yù)制作申報材料。用詞有據(jù)。

▲公司董事會、股東大會。審議通過發(fā)行方案、募集資金使用可行性報告等

▲保薦機(jī)構(gòu)完成內(nèi)核程序。出具保薦意見書。

▲完善并遞交申報材料。證監(jiān)會收文在5個工作日內(nèi)決定是否受理。受理后、上會前，在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露招股說明書（申報稿）。

▲證監(jiān)會(相關(guān)職能部門)初審。[暫未明確：征求發(fā)行人注冊地省級政府的意見；投資項(xiàng)目征求發(fā)改委意見。]

▲回復(fù)反饋意見。積極配合，如實(shí)回復(fù)。預(yù)審員出具初審報告。[該時間不計算在行政許可的規(guī)定期限3個月內(nèi)。]

▲提交創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會核準(zhǔn)（“上會”，陳述、答辯是重要環(huán)節(jié)

▲等候發(fā)行(發(fā)行核準(zhǔn))。已獲核準(zhǔn)的等候證監(jiān)會根據(jù)市場情況出具批文。未獲核準(zhǔn)的自證監(jiān)會作出不予核準(zhǔn)決定之日起6個月后，發(fā)行人可再次提出申請。（三）申報與核準(zhǔn)▲預(yù)制作申報材料。用詞有據(jù)。

▲公司董事會、股東大會。審議通14▲核準(zhǔn)發(fā)行。核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)發(fā)行。核準(zhǔn)后、發(fā)行前，如有重大事項(xiàng)，應(yīng)暫緩或暫停發(fā)行，并報告證監(jiān)會、披露?！钦泄烧f明書?！费?、詢價、薄記、定價▲股票公開發(fā)行。細(xì)致核對。▲募集資金到賬。（第27條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項(xiàng)賬戶。）▲掛牌上市。敲鐘儀式?！l(fā)行情況反饋。[主承銷商在證券上市后10日內(nèi)向證監(jiān)會報備承銷總結(jié)報告。]（四）發(fā)行與上市▲核準(zhǔn)發(fā)行。核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)發(fā)行。核準(zhǔn)后、發(fā)行前，如有15▲時間：發(fā)行當(dāng)年和其后3個完整會計年度▲內(nèi)容：信息披露（含定期報告、重大事項(xiàng)的臨時公告等）、募集資金的使用等所有規(guī)范運(yùn)作情況及重大事項(xiàng)▲目的：風(fēng)險防范、促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展▲實(shí)質(zhì)：要求保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)長久保薦責(zé)任，并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù)！強(qiáng)