中國建筑市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

中國建筑市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測一、建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包含建筑材料和家具家電行業(yè)。建筑原材料價(jià)格的變化直接影響建筑業(yè)的成本，進(jìn)而影響建筑業(yè)的利潤收入。建筑行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要是建筑產(chǎn)品的需求方及銷售方，主要包括房地產(chǎn)企業(yè)、政府及其他產(chǎn)業(yè)的專業(yè)工程建設(shè)。因?yàn)槟壳暗慕ㄖ袠I(yè)主要是先簽訂合同，然后再進(jìn)行施工的方式，所以下游房地產(chǎn)業(yè)和基建行業(yè)的發(fā)展需求在很大程度上決定了建筑業(yè)的合同額以及企業(yè)的利潤來源。二、建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析我國建筑業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長的發(fā)展勢頭。建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，施工合同總量充足，房屋建筑施工規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張;但本年新簽合同額和本年新開工房屋施工面積增速明顯趨緩，竣工率持續(xù)下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001-2019我國建筑業(yè)房屋面積竣工率持續(xù)減緩，由2001年的51.88%減少至2019年的27.91%，施工周期的逐漸變長。當(dāng)前建筑業(yè)固投增速持續(xù)下行或與建筑業(yè)稅收結(jié)構(gòu)有關(guān)，“營改增”對建筑業(yè)的減稅效果并不明顯，2019年的增值稅改革也可能提高建筑業(yè)的部分稅收負(fù)擔(dān)。當(dāng)前地產(chǎn)、基建雖有韌性，但對建筑業(yè)的支撐不足，建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利稅率一直處于高位，原因或在甲乙雙方話語權(quán)和議價(jià)能力的差異。2019年得益于增值稅改革，建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤稅率減少至6.2%，減稅效果明顯。隨著建筑行業(yè)逐漸走向完全競爭，我國基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善，我國勞動(dòng)人口紅利的消散，人力成本的上升，導(dǎo)致我國建筑業(yè)利潤總額增速持續(xù)下降，2019年實(shí)現(xiàn)利潤總額8381億元，增速僅為5.09%。上世紀(jì)50-70年代，隨著國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加。1980年，全民和城鎮(zhèn)集體所有制建筑施工企業(yè)6604家，比新中國成立初期增長百倍以上。改革開放以來，建筑業(yè)迎來蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，企業(yè)個(gè)數(shù)迅猛增長。截至2019年，全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)103814個(gè)，比上年同期增長7.5%，增速減緩。2019年建筑業(yè)企業(yè)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值和簽訂合同額均保持快速增長，有力保障了建筑業(yè)企業(yè)就業(yè)情況的穩(wěn)定，建筑業(yè)企業(yè)用工平均人數(shù)為9.19萬人，比去年同期增長8.3%。隨著建筑行業(yè)能效的不斷提升和現(xiàn)代化施工的發(fā)展，全年建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率為39.97萬元/人，增長7.1%，突破歷史新高。建筑業(yè)主要需求對象為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)，我國房地產(chǎn)受政策影響比較大，2010年1月10日，國務(wù)院出臺(tái)“國十一條”，嚴(yán)格二套房貸款管理，首付不得低于40%，加大房地產(chǎn)貸款窗口指導(dǎo)．對二套房不再區(qū)分改善型和非改善型；明確要求央行及銀監(jiān)會(huì)要加大對金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理和窗口指導(dǎo)；加強(qiáng)監(jiān)控跨境投融資活動(dòng)，防境外“熱錢”沖擊中國市場。房地產(chǎn)是建筑業(yè)的主要支柱，隨著房地產(chǎn)政策的不斷調(diào)整，房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營狀況時(shí)好時(shí)壞。2009-2019年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由34606.23億元增長到110239.78億元，年復(fù)合增長率達(dá)到12.28%，大周期來看房地產(chǎn)效益向好。三、建筑行業(yè)子行業(yè)分析1、房屋建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展火熱，帶動(dòng)房屋建筑行業(yè)的發(fā)展。但是隨著近幾年房價(jià)的飛漲，國家對于房地產(chǎn)行業(yè)的管理愈加嚴(yán)格，使得中國房屋建筑業(yè)的總產(chǎn)值增速變緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2014年房屋建筑行業(yè)總產(chǎn)值增長迅速，2014年開始增速開始放緩，到2019年中國房屋建筑業(yè)總產(chǎn)值為154198億元。而隨著總產(chǎn)值的不斷上升，房屋建筑工程行業(yè)從業(yè)人數(shù)也在逐年攀升，到2019年房屋建筑工程行業(yè)從業(yè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到789717人。2、土木工程建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國的土木工程建設(shè)從20世紀(jì)50年代起一直且發(fā)展很快，尤其在近年來，發(fā)展極為迅猛，幾乎整個(gè)中國成了一個(gè)大的建設(shè)工地。新的高樓大廈、地鐵、鐵路、公路、橋梁及大型水利工程在祖國各地如雨后春筍般地涌現(xiàn)，新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)大力研究、開發(fā)和應(yīng)用。發(fā)展之快，數(shù)量之巨，已經(jīng)在世界排名中位于前列。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年土木工程建筑行業(yè)總產(chǎn)值為68608.21億元，同比增長8.2%。3、建筑安裝業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來我國建筑業(yè)得到了長足的發(fā)展，建筑安裝業(yè)隨著建筑行業(yè)市場的逐漸向好和政策方面的紅利影響下，開始高速發(fā)展，2020年第三季度建筑安裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)13680.05億元的總產(chǎn)值，同比增長達(dá)到0.05%，約等于2019年同期，主要是受到疫情的影響，建筑安裝業(yè)增速放緩。而從國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)安裝工程產(chǎn)值來看，截止至2020年9月，當(dāng)年國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)安裝工程產(chǎn)值達(dá)到4437.82億元，比上年同期增長2.75%，疫情后產(chǎn)值修復(fù)能力較好。4、建筑裝飾、裝修業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快、政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高，我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾裝修行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α５鞘艿椒康禺a(chǎn)調(diào)控以及新冠疫情的影響，近兩年出現(xiàn)一定程度的下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度，建筑裝飾裝修行業(yè)總產(chǎn)值約為7158.82億，低于2019年同期水平，同比下降9.01%，下降幅度大于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增速。四、建筑行業(yè)區(qū)域現(xiàn)狀分析1、建筑業(yè)行業(yè)規(guī)模2018年，我國建筑業(yè)企業(yè)總收入較多的前十名省市為江蘇、浙江、廣東、湖北、北京、山東、四川、河南、福建、上海，排名靠前的省市中，多數(shù)為東南沿海地區(qū)，少數(shù)為中部地區(qū)，而西部地區(qū)的省市則排名比較靠后。2、建筑業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀分析1）華北地區(qū)從華北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國華北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為27683.17億元，同比增長8.21%，截至2020年前三季度，我國華北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為19792.88億元，同比增長4.57%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國華北地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為17793.73億元，同比增長4.97%，建筑安裝產(chǎn)值為1467.26億元，同比下降3.08%，裝飾裝修產(chǎn)值為987.74億元，同比下降3.35%，其他產(chǎn)值為531.89億元，同比增長14.97%。2）東北地區(qū)從東北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國東北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為6599.01億元，同比下降4.45%，截至2020年前三季度，我國東北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為4258.84億元，同比增長3.55%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國東北地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為3491.09億元，同比增長3.79%，建筑安裝產(chǎn)值為538.58億元，同比下降5.67%，裝飾裝修產(chǎn)值為135.01億元，同比下降39.62%，其他產(chǎn)值為229.18億元，同比增長28.7%。3）華東地區(qū)從華東地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國華東地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為105188.25億元，同比下降0.77%，截至2020年前三季度，我國華東地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為70441.61億元，同比增長2.79%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國華東地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為62888.03億元，同比增長2.65%，建筑安裝產(chǎn)值為5742.75億元，同比增長1.35%，裝飾裝修產(chǎn)值為3470.91億元，同比下降6.32%，其他產(chǎn)值為1810.82億元，同比增長13.34%。4）中南地區(qū)從中南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國中南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為62887.88億元，同比增長9.54%，截至2020年前三季度，我國中南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為40875.43億元，同比增長1.38%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國中南地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為35678.41億元，同比增長1.24%，建筑安裝產(chǎn)值為3540.85億元，同比增長0.36%，裝飾裝修產(chǎn)值為1811.95億元，同比下降14.73%，其他產(chǎn)值為1656.18億元，同比增長7.05%。5）西南地區(qū)從西南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國西南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為32948.4億元，同比增長10.7%，截至2020年前三季度，我國西南地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為23491.07億元，同比增長6.42%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國西南地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為20859.58億元，同比增長7.19%，建筑安裝產(chǎn)值為1704.46億元，同比增長1.24%，裝飾裝修產(chǎn)值為567.95億元，同比下降3.79%，其他產(chǎn)值為927.02億元，同比下降0.43%。6）西北地區(qū)從西北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2019年我國西北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為13139.08億元，同比增長9.25%，截至2020年前三季度，我國西北地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值為9067.15億元，同比增長6.58%。從細(xì)分行業(yè)來看，2020年前三季度我國西北地區(qū)建筑工程產(chǎn)值為7960.37億元，同比增長8.15%，建筑安裝產(chǎn)值為686.14億元，同比下降3.75%，裝飾裝修產(chǎn)值為185.25億元，同比下降8.33%，其他產(chǎn)值為420.63億元，同比下降3.05%。3、建筑業(yè)重點(diǎn)省市發(fā)展現(xiàn)狀從我國建筑業(yè)總產(chǎn)值前五省市來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年排第一的是江蘇省，建筑業(yè)總產(chǎn)值為33103.64億元，同比增長7.32%，浙江省建筑業(yè)總產(chǎn)值為20390.2億元，同比下降29.09%，湖北省建筑業(yè)總產(chǎn)值為16979.59億元，同比增長12.2%，廣東省建筑業(yè)總產(chǎn)值為16633.41億元，四川省建筑業(yè)總產(chǎn)值為14668.15億元，同比增長12.97%。五、建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、“十四五”時(shí)期建筑行業(yè)發(fā)展目標(biāo)2020年9月28日，中央政治局召開會(huì)議，重要議題之一就是研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃，提出必須堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，著力固根基、揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，注重防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在2020年10月29日十九屆五中全會(huì)公報(bào)中，強(qiáng)調(diào)以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。圍繞這個(gè)目標(biāo)，建筑業(yè)在十四五規(guī)劃期間就應(yīng)該堅(jiān)持把加快產(chǎn)業(yè)升級與推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，推動(dòng)制造業(yè)向中高端發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展并增強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的帶動(dòng)效應(yīng)。依托發(fā)展前景廣闊的先進(jìn)制造業(yè)帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)部門的技術(shù)改造。加強(qiáng)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策在培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)與改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的綜合作用，加強(qiáng)推進(jìn)建筑業(yè)升級與發(fā)展振興服務(wù)業(yè)的政策聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。堅(jiān)持實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)要繼續(xù)推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，推廣智能和裝配式建筑，加大政策支持力度，加強(qiáng)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定快速轉(zhuǎn)化機(jī)制，鼓勵(lì)和支持社會(huì)組織、企業(yè)編制團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)度，明確重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，建立與裝配式建筑相適應(yīng)的工程建設(shè)管理制度。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引領(lǐng)，以深化改革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策的合理設(shè)計(jì)和有效實(shí)施。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)培育綠色環(huán)保、節(jié)能高效的建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展和使用綠色建材，充分利用可再生能源，提升綠色建筑品質(zhì)。支持企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入力度，加快科技成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平。2、國內(nèi)建筑市場發(fā)展趨勢從宏觀來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)能的攻關(guān)期。我國建筑行業(yè)也進(jìn)入到平穩(wěn)發(fā)展階段，目前我國建筑業(yè)的現(xiàn)狀是大部分企業(yè)管理還處在初級階段，部分領(lǐng)域競爭水平低；市場集中度還很低，有極大的產(chǎn)業(yè)整合機(jī)會(huì)。中國建筑業(yè)應(yīng)實(shí)行集約化經(jīng)營，使建筑業(yè)產(chǎn)生規(guī)模效益，從而快速提高產(chǎn)業(yè)集中度，使產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展。從中短期看，本次新冠肺炎疫情對于建筑行業(yè)未來發(fā)展帶來的負(fù)面影響有限。隨著疫情前后一系列基建逆周期調(diào)節(jié)政策的持續(xù)加碼，地方政府的投資意愿將大幅回升。2020年6月國有及國有控股固定資產(chǎn)投資額率先由負(fù)轉(zhuǎn)正，并且在持續(xù)加碼，在基建逆周期調(diào)節(jié)政策力度持續(xù)加大背景下，即使受到疫情影響延遲復(fù)工，預(yù)計(jì)全年基建行業(yè)后續(xù)需求仍會(huì)出現(xiàn)加速恢復(fù)，基建的拉動(dòng)作用或?qū)⒏油怀?，政府投資對于未來建筑業(yè)市場起到的影響將會(huì)越來越大。3、海外建筑市場發(fā)展趨勢當(dāng)前，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家資源豐富、勞動(dòng)力成本低，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛；西方發(fā)達(dá)國家實(shí)施“再工業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)回流”等戰(zhàn)略，基礎(chǔ)設(shè)施升級改造需求逐步增強(qiáng)，海外建筑市場逐步回暖，但是2020年的新冠肺炎疫情結(jié)束了海外建筑業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程。美國：2017年以來，隨著美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，美國失業(yè)率降低到歷史較低水平，私人消費(fèi)顯著增加，對住宅的需求穩(wěn)步上升，因而帶動(dòng)美國住宅建設(shè)市場快速增長。同時(shí)美國制造業(yè)的回流也使得工業(yè)工程和非住宅建筑的需求明顯增加。基礎(chǔ)設(shè)施方面由于特朗普政府許諾的1萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃緩慢推行，增長較快的領(lǐng)域是辦公樓、教育建筑、交通工程、水處理等。歐洲：進(jìn)入2017年以來，歐洲失業(yè)率降低到歷史較低水平，寬松的貨幣政策和極低的利率水平支持了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，歐洲經(jīng)濟(jì)的增長推動(dòng)了歐洲建筑業(yè)的復(fù)蘇，2017年歐洲建筑業(yè)增長4.2%，為近20年來最高的增長水平。但是由于英國脫歐造成的影響導(dǎo)致建筑業(yè)增長明顯放緩。亞洲：亞洲是世界上規(guī)模最大的建筑市場。除中國以外，主要的建筑