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中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1.1中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展得益于歐洲光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在2004年之后經(jīng)歷了快速發(fā)展的過程，連續(xù)5年的年增長(zhǎng)率超過100%。2007年至今，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)4年光伏電池產(chǎn)量居世界首位。2010年，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量已超過全球總產(chǎn)量的50%。目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值超過3000億元人民幣，直接從業(yè)人數(shù)超過30萬人。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展之路，已經(jīng)掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，設(shè)備及主要原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。1.2中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了光伏產(chǎn)品制造成本的快速下降。推動(dòng)了全球光伏應(yīng)用的發(fā)展。隨著原材料價(jià)格的下降，電池轉(zhuǎn)換效率的提高以及光伏發(fā)電在全球的推廣應(yīng)用力度逐步增強(qiáng)，光伏產(chǎn)品的價(jià)格呈現(xiàn)快速下滑趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1978年，太陽能光伏組件的價(jià)格為78美元/瓦，發(fā)展到2010年，已下降到2美元/瓦以下。全球范圍內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國(guó)企業(yè)在推動(dòng)光伏制造產(chǎn)業(yè)降低成本方面發(fā)揮了重要作用，原輔材料和光伏設(shè)備的國(guó)有化程度不斷提高?！爸袊?guó)制造”的光伏產(chǎn)品不僅代表了低成本和高質(zhì)量，還代表了技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。現(xiàn)階段中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也充滿了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)為：產(chǎn)能迅速擴(kuò)充，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì)明顯。以晶體硅電池制造企業(yè)為例，包括尚德、晶澳、英利、天合在內(nèi)的多家企業(yè)不僅制定了宏偉的電池生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，業(yè)務(wù)延伸至多晶硅材料、硅片、組件及系統(tǒng)安裝等。產(chǎn)業(yè)鏈尚未達(dá)到平衡，各環(huán)節(jié)利益分配呈現(xiàn)失衡狀態(tài)。由于受到技術(shù)、政策、資金等多項(xiàng)因素的影響，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍存在不同程度的脫節(jié)。以多晶硅環(huán)節(jié)為例，2010年中國(guó)用于光伏行業(yè)的多晶硅仍存在約50%的缺口，導(dǎo)致多晶硅市場(chǎng)價(jià)格較高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年和2010年中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)到22727噸和47549噸。國(guó)際、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。同時(shí)，國(guó)外大型電子制造企業(yè)和大型財(cái)團(tuán)都以不同方式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，其資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展帶來了極大的未知因素。為了打破光伏市場(chǎng)技術(shù)差異性相對(duì)較小的特點(diǎn)，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都極為重視技術(shù)的積累進(jìn)步和新產(chǎn)品的開發(fā)。多家設(shè)備企業(yè)和原材料供應(yīng)商也在致力于技術(shù)的更新?lián)Q代，加大了在新興技術(shù)方面的投資?？梢灶A(yù)見到，若干關(guān)鍵技術(shù)的突破將會(huì)改變整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程和競(jìng)爭(zhēng)格局。目前出現(xiàn)的7大主要行業(yè)趨勢(shì)包括：薄膜技術(shù)的突破將使得未來薄膜電池的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大；安裝與配套器件市場(chǎng)將在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出大幅度增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；光伏設(shè)備行業(yè)正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，存在大量擴(kuò)張機(jī)會(huì)；部分供應(yīng)不足的輔材和設(shè)備在未來將成為投資熱點(diǎn)；產(chǎn)品可融資性等更多綜合性因素將成為未來光伏市場(chǎng)重要的競(jìng)爭(zhēng)要素；若干強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入將改變未來光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局；新的顛覆性的技術(shù)可能會(huì)改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程和競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展及政府的激勵(lì)計(jì)劃值得注意的一點(diǎn)是，作為光伏制造大國(guó)，中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍未完全打開。光伏發(fā)電和常規(guī)發(fā)電的高價(jià)差限制了其在中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。多年來，中國(guó)光伏市場(chǎng)較多的集中于離網(wǎng)農(nóng)村電氣化工程，這僅僅實(shí)現(xiàn)了很小的安裝量。截至2008年底，中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量?jī)H為145MW。過去的兩年內(nèi)，隨著光伏發(fā)電成本急速下降，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的政策也取得了一些重要進(jìn)展。2009年3月，財(cái)政部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部推出了促進(jìn)BIPV和光伏屋頂應(yīng)用的國(guó)家光伏補(bǔ)貼計(jì)劃，該計(jì)劃被視為中國(guó)光伏市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2009年7月，財(cái)政部會(huì)同科技部和國(guó)家能源局發(fā)布了第二個(gè)國(guó)家光伏補(bǔ)貼計(jì)劃，即“金太陽示范工程”。當(dāng)年批準(zhǔn)了201MW的項(xiàng)目（2010年取消了其中中標(biāo)后未能實(shí)施的54MW）。2009年底，國(guó)家能源局舉行了甘肅敦煌10MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的特許權(quán)招標(biāo)，最終中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇百世德太陽能高科技有限公司和比利時(shí)Enfinity公司組建的聯(lián)合體以1.0928元/度的價(jià)格競(jìng)標(biāo)成功。2010年開始，由財(cái)政部、科技部、住建部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對(duì)“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程”的有關(guān)政策進(jìn)行了大幅調(diào)整，涉及設(shè)備招標(biāo)、項(xiàng)目調(diào)整、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目并網(wǎng)等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2010年新增了272MW的項(xiàng)目。此外，宣布在全國(guó)建立13個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范園區(qū)，以此為依托推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的的應(yīng)用。并公開表示力爭(zhēng)2012年以后每年國(guó)內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。2010年8月，國(guó)家能源局舉行了280MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)，最終中標(biāo)價(jià)格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間，遠(yuǎn)低于業(yè)內(nèi)預(yù)期。中國(guó)政府的一系列光伏激勵(lì)政策促進(jìn)了中國(guó)光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2009年中國(guó)年度光伏新增裝機(jī)量達(dá)到160MW，超過了截至2008年底的累計(jì)安裝總量。2010年實(shí)際新增裝機(jī)量超過500MW。中國(guó)光伏市場(chǎng)近幾年的增長(zhǎng)速率令人印象深刻，但中國(guó)的光伏裝機(jī)量從全球角度看仍然相當(dāng)小，2009年中國(guó)光伏安裝量占全球總安裝量的份額約為2%，2010年上升約1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)3%。政府的所有這些政策激勵(lì)被業(yè)內(nèi)視為中國(guó)政府對(duì)光伏應(yīng)用的試探性摸底舉動(dòng)，對(duì)中國(guó)光伏市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著的沖擊作用。但在中國(guó)國(guó)內(nèi)，政府仍然認(rèn)為急速成長(zhǎng)的光伏市場(chǎng)處于試驗(yàn)性階段，有關(guān)工程項(xiàng)目的目的仍然是用于示范。實(shí)際上，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，確實(shí)有一些問題浮出水面，表明項(xiàng)目設(shè)置上的內(nèi)在不足及缺乏協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用存在脫節(jié)，一定程度上與發(fā)展光伏市場(chǎng)的初衷相違背。例如，由于補(bǔ)貼水平和項(xiàng)目收益率較低，系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方常常發(fā)現(xiàn)很難將工程項(xiàng)目維持下去。結(jié)果，工程不能獲得足夠的資金支持，有時(shí)甚至無以為繼。為了確保工程項(xiàng)目中標(biāo)，許多公司提交投標(biāo)書時(shí)不管項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，導(dǎo)致了令項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方無利可圖的FIT價(jià)格，這些與成本結(jié)構(gòu)不相符的FIT價(jià)格對(duì)市場(chǎng)造成了負(fù)面影響。某些先期已經(jīng)建成的光伏項(xiàng)目，因?yàn)樵谏暇W(wǎng)電價(jià)上與當(dāng)?shù)卣疅o法達(dá)成一致，遲遲未能上網(wǎng)，短期內(nèi)無望獲得項(xiàng)目收益。采用直接補(bǔ)貼激勵(lì)的相關(guān)光伏政策（包括“金太陽項(xiàng)目”）也遭遇到了類似問題。目前，包括若干產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者在內(nèi)的一些公司已撤出了已獲“金太陽”計(jì)劃批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目。其原因很簡(jiǎn)單：補(bǔ)貼不足將造成這些項(xiàng)目虧本。還有一些情況是，針對(duì)補(bǔ)貼不足，公司以低劣產(chǎn)品用于工程中。這也反映了中國(guó)現(xiàn)有的光伏政策有待在利用有效手段衡量政策的實(shí)際執(zhí)行情況方面加以完善。與中國(guó)政府在其他可再生能源項(xiàng)目中的投資相比較，政府對(duì)光伏領(lǐng)域的政策支持力度顯得相對(duì)保守。如果政府和產(chǎn)業(yè)界能從一系列的政策計(jì)劃和示范工程中吸取到寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將為未來幾年新政策的制定和落實(shí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)太陽能的未來毋庸置疑，中國(guó)正處在一個(gè)重要的歷史時(shí)刻，面對(duì)氣候變化和能源安全的雙重挑戰(zhàn)。中國(guó)應(yīng)該充分利用光伏的積極影響以滿足國(guó)家減排和可再生能源的目標(biāo)。IEA在2010年5月發(fā)表的太陽能光伏路線圖中陳述，光伏發(fā)電是能商用的可靠技術(shù)，在世界幾乎所有地區(qū)都具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)的巨大潛力。該路線圖中預(yù)測(cè)：從2010年開始，光伏發(fā)電占全球總電力的比例將不斷上升。2020年達(dá)到1.3%，2030年升至4.6%。對(duì)比中國(guó)巨大的電力需求，中國(guó)要達(dá)到IEA技術(shù)路線圖中提出的光伏發(fā)電比例的全球平均水平，累計(jì)光伏安裝量在2020年前需要達(dá)到60GW光伏，2030年達(dá)270GW。實(shí)現(xiàn)這一值，需要在中國(guó)的能源政策和計(jì)劃方面出現(xiàn)示范性的轉(zhuǎn)變。實(shí)際上，業(yè)內(nèi)普遍猜測(cè)，在尚未發(fā)布的《新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，將對(duì)2020年中國(guó)光伏裝機(jī)量設(shè)定20GW的累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)。這一目標(biāo)值遠(yuǎn)低于世界平均水平。此外，中國(guó)是全球最大的光伏制造大國(guó)。對(duì)于中國(guó)的許多地區(qū)來說，光伏產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，是重要的經(jīng)濟(jì)體。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，至2010年底，中國(guó)大陸晶體硅電池的制造產(chǎn)能已達(dá)到21GW，并在2011年將進(jìn)一步擴(kuò)大至30GW。也就是說，中國(guó)一年的生產(chǎn)能力已超過2020年的累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遲遲未打開，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度高，自2006年以來，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口比例一直在95%以上。從全球范圍來看，短期內(nèi)光伏應(yīng)用需求的成長(zhǎng)動(dòng)力主要來自于各國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持和價(jià)格補(bǔ)貼。雖然預(yù)計(jì)全球?qū)τ诠夥鼞?yīng)用的政策支持將會(huì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，但不得不正視的是：國(guó)外補(bǔ)貼政策或貿(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。要實(shí)現(xiàn)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，除了光伏企業(yè)需要加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力之外，還需要相關(guān)政策的支持，以幫助國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速啟動(dòng)，降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，在未來10年內(nèi)，中國(guó)光伏發(fā)電成本將會(huì)不斷下降。光照條件好的地區(qū)在2012年左右能夠?qū)崿F(xiàn)“一元一度電”。政策建議4.1增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求建議中國(guó)政府相關(guān)部門進(jìn)一步評(píng)估光伏發(fā)電的潛能，擴(kuò)大其目前的光伏發(fā)展計(jì)劃，并采取新措施支持中國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展。新措施應(yīng)結(jié)合更多的市場(chǎng)機(jī)制，有清晰的執(zhí)行細(xì)節(jié)和評(píng)估程序。例如，設(shè)置可再生能源配額制度，以及光伏發(fā)電配額制度，從政策和制度上明確國(guó)家及地區(qū)電力組成中可再生能源，尤其是光伏能源所占比例。配額制度可對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行者提出購(gòu)買一定比例光伏電力的要求；也可以要求電力公司在其產(chǎn)品中提供一部分來自光伏發(fā)電的電力。建立更有效的補(bǔ)貼方案，補(bǔ)貼水平（包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和資本投入補(bǔ)貼）應(yīng)根據(jù)光伏的實(shí)際成本結(jié)構(gòu)決定，而不是采取簡(jiǎn)單的低價(jià)者中標(biāo)，以確保中標(biāo)價(jià)格的合理性和良性競(jìng)爭(zhēng)。為了光伏的健康成長(zhǎng)，中國(guó)需要培育對(duì)國(guó)有、私營(yíng)、甚至跨國(guó)公司均具吸引力的更加多樣化及開放的市場(chǎng)。從全球經(jīng)驗(yàn)來看（尤其在歐洲），上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼體系在推動(dòng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的過程中是一種極為有效的方法和手段，它能夠有效避免濫用投資補(bǔ)貼，確保工程質(zhì)量和系統(tǒng)實(shí)際利用率。當(dāng)前，中國(guó)政府對(duì)國(guó)家范圍的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼方案并沒有清晰的決定，這是值得政策制定者認(rèn)真關(guān)注和考慮的。有理由相信，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼方法能夠幫助中國(guó)光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)健康成長(zhǎng)。中國(guó)長(zhǎng)久以來在基礎(chǔ)設(shè)施上存在不足，近年來有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仍有改進(jìn)空間。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改進(jìn)中有著巨大的商機(jī)。如在此基礎(chǔ)上引入新型技術(shù)，諸如BIPV、光伏屋頂、太陽能建筑，智能電網(wǎng)，新型儲(chǔ)能技術(shù)等，將為人們的生活和工作空間帶來嶄新的面貌。中國(guó)具有大量的太陽能資源和世界上最大的屋頂面積，這就為光伏應(yīng)用提供了巨大的機(jī)遇。光伏分布式發(fā)電和就地用電的特點(diǎn)具有多樣的益處。伴隨著電網(wǎng)技術(shù)方面的可持續(xù)性投資以及國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)的升級(jí)，圍繞能源制造及部署的整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施將大大受益，這不僅僅是為了光伏，也是為了其他可再生能源。4.2加強(qiáng)國(guó)際合作環(huán)境保護(hù)和清潔能源是全球合作的主要領(lǐng)域之一。在這一點(diǎn)上，中國(guó)與世界其他國(guó)家地區(qū)有著共同的出發(fā)點(diǎn)。中國(guó)與世界其他國(guó)家地區(qū)面臨許多類似的挑戰(zhàn)，能從這些問題的國(guó)際合作中多多獲益。作為光伏制造大國(guó)，中國(guó)在利用自身的光伏制造能力為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)提供安全的設(shè)備供給的同時(shí)，也能夠從國(guó)際合作中獲得其他益處。例如，中國(guó)缺乏開發(fā)和運(yùn)行大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)光伏系統(tǒng)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，仍然要對(duì)光伏發(fā)電的穩(wěn)定性及其對(duì)電網(wǎng)的影響作深入研究。從領(lǐng)先的全球市場(chǎng)和公司有許