中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)簡(jiǎn)介1、商業(yè)健康險(xiǎn)定義商業(yè)健康保險(xiǎn)是以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU(xiǎn)，按保險(xiǎn)責(zé)任分類，可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)。疾病保險(xiǎn)指以疾病的發(fā)生為給付條件的保險(xiǎn)；醫(yī)療保險(xiǎn)指以約定醫(yī)療的發(fā)生為給付條件的保險(xiǎn)；失能保險(xiǎn)指以因意外傷害、疾病導(dǎo)致收入中斷或減少為給付保險(xiǎn)金條件的保險(xiǎn)；護(hù)理保險(xiǎn)指以因意外傷害、疾病失去自理能力導(dǎo)致需要看護(hù)為給付保險(xiǎn)金條件的保險(xiǎn)。2、商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展模式國(guó)際比較商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的發(fā)展受不同國(guó)家社保體系的影響較大。美國(guó)采用的是市場(chǎng)化的醫(yī)保體系，政府僅對(duì)特殊人群（65歲以上老人、貧困人口、兒童等）提供基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)，再加上醫(yī)療費(fèi)用較為昂貴，以及聯(lián)邦法律強(qiáng)制雇主購(gòu)買團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)，這些因素均極大促進(jìn)了商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展；德國(guó)以社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體系為主，政府強(qiáng)制居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)，而收入較高的居民可以自行選擇參加法定保險(xiǎn)或者商業(yè)健康險(xiǎn)以滿足個(gè)性化醫(yī)療保障需求，德國(guó)以醫(yī)療險(xiǎn)為主，甚至沒有重疾分類，主要因社保和醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)住院補(bǔ)貼、津貼、護(hù)理、康復(fù)等項(xiàng)目覆蓋較全，基本替代了重疾的功能；中國(guó)的醫(yī)保體系以基本醫(yī)保為主，據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布的《2020年醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)快報(bào)》，2020年中國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.6億人，參保率穩(wěn)定在95%以上，同時(shí)醫(yī)療費(fèi)用偏低（以公立醫(yī)院為主的體制決定），居民通過醫(yī)保報(bào)銷和自付解決醫(yī)療費(fèi)用支出，對(duì)商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的需求弱化，商業(yè)健康險(xiǎn)在商業(yè)醫(yī)保體系中處于補(bǔ)充地位。二、中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展情況近年來中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速的發(fā)展。特別是從2011年到2020年，原保費(fèi)收入從692億元快速增長(zhǎng)到8173億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)31.57%。對(duì)比同期人身險(xiǎn)14.67%以及財(cái)險(xiǎn)11.12%的年復(fù)合增速，健康險(xiǎn)成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分險(xiǎn)種之一。雖然經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，但是由于健康險(xiǎn)起步晚、初始規(guī)模小，截止2020年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入的比例只有18.06%，未來發(fā)展空間非常廣闊。2、險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年“后疫情”時(shí)期商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告》，2020年上半年，疾病保險(xiǎn)在健康險(xiǎn)中占比為66.05%（重疾保險(xiǎn)占比60%），醫(yī)療險(xiǎn)占比23%，且基本為短期產(chǎn)品，而失能和護(hù)理險(xiǎn)占比僅11%。三、中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展空間1、國(guó)際對(duì)比我國(guó)目前的健康險(xiǎn)覆蓋率偏低,與海外發(fā)達(dá)地區(qū)相比，2019年我國(guó)保費(fèi)深度僅4.3%，不足世界平均水平的7.23%，并且遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)地區(qū)水平。商業(yè)健康險(xiǎn)方面，根據(jù)《2018中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，2018年商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋率不足10%，大部分人群主要通過基本醫(yī)療保險(xiǎn)和自籌資金來應(yīng)對(duì)自身以及家庭重大疾病費(fèi)用開支。2020年我國(guó)健康險(xiǎn)人均件數(shù)僅0.59件，人均保費(fèi)505元。而同期美國(guó)健康險(xiǎn)（以醫(yī)療險(xiǎn)為主）人均件數(shù)1.22件，人均保費(fèi)5090元人民幣；日本健康險(xiǎn)人均件數(shù)0.52件，和中國(guó)相近，但人均保費(fèi)1905元人民幣，遠(yuǎn)超中國(guó)。這主要是由于醫(yī)療險(xiǎn)的覆蓋率的不足：我國(guó)醫(yī)療險(xiǎn)以低端醫(yī)療險(xiǎn)（對(duì)社保起到補(bǔ)充作用以及惠民保）為主，所以件均保費(fèi)和人均件數(shù)遠(yuǎn)低于海外發(fā)達(dá)國(guó)家。2、政策助力近年來，為了促進(jìn)健康險(xiǎn)的良性發(fā)展，滿足人們對(duì)于健康險(xiǎn)日益增長(zhǎng)的需求，監(jiān)管方推出了一系列具體的政策。2019年11月12日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布新修訂的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，從六個(gè)方面對(duì)之前的辦法進(jìn)行了修改；2020年1月23日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家醫(yī)保局等13部門聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，這項(xiàng)政策這份文件再次對(duì)健康險(xiǎn)的發(fā)展做出明確定調(diào)，并提出力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模要達(dá)到2萬億元的規(guī)劃。3、居民健康意識(shí)提升居民健康意識(shí)的提升帶來較高的健康險(xiǎn)需求。我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的覆蓋率不足10%，是一個(gè)巨大的潛在增量市場(chǎng)，且在2020年疫情的沖擊下，醫(yī)療資源不足的焦慮顯現(xiàn)，個(gè)人健康管理和風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)提升，健康險(xiǎn)需求集中釋放。盡管近年來因渠道人力下滑重疾險(xiǎn)增長(zhǎng)有所放緩，但去年以來，受疫情影響，易于在互聯(lián)網(wǎng)銷售的低保費(fèi)高保額的百萬醫(yī)療險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)高增。四、中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、健康保險(xiǎn)意識(shí)提升推動(dòng)百萬醫(yī)療險(xiǎn)較快增長(zhǎng)百萬醫(yī)療險(xiǎn)是醫(yī)療險(xiǎn)下中端醫(yī)療險(xiǎn)種，是針對(duì)住院費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，其主要特點(diǎn)是高保額（200萬-600萬）、低保費(fèi)（100元-2000元）、高免賠額（6000元-10000元）。百萬醫(yī)療險(xiǎn)保障層次相對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)更高（可報(bào)銷社保目錄外的醫(yī)療費(fèi)用），且年保費(fèi)適中，整體性價(jià)比高，滿足了除社保補(bǔ)充和高端醫(yī)療險(xiǎn)外的中端人群的醫(yī)療保障需求。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起、重疾保障提升帶來費(fèi)率走高以及去年疫情對(duì)居民保障意識(shí)的提升，百萬醫(yī)療險(xiǎn)需求日益增加。2、互聯(lián)網(wǎng)線上渠道高速發(fā)展2020年商業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入為8173億元，其中線上渠道為374.8億元，占比4.59%，線下渠道為7798.2億元，占比95.41%。在規(guī)模上，商業(yè)健康險(xiǎn)線上渠道的保費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于線下，但在增長(zhǎng)速度上，同線下渠道18.09%的年復(fù)合增長(zhǎng)率相比，從2016至2020年商業(yè)健康險(xiǎn)在線上渠道的保費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)85.29%。另外，2020年突發(fā)的新冠疫情對(duì)線下渠道帶來不小的沖擊，為了最小化疫情對(duì)業(yè)務(wù)的負(fù)面影響，各保險(xiǎn)公司紛紛利用科技賦能，加速布局線上保險(xiǎn)服務(wù)，推動(dòng)“線上+線下”的渠道融合，提升客戶體驗(yàn)，這也為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展帶來更大的機(jī)遇?？偟膩碚f，雖然線上渠道的整體規(guī)模仍然十分有限，但是如果可以繼續(xù)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)渠道必將成為未來商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)上一股不可小覷的力量。3、“健康險(xiǎn)+健康管理”模式是未來發(fā)展方向根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與2019年12月實(shí)行的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，健康管理服務(wù)的市場(chǎng)潛力可以達(dá)到健康險(xiǎn)市場(chǎng)的20%。（2020年市場(chǎng)潛力空間可達(dá)約1635億元）。保險(xiǎn)公司有諸多通過健康管理服務(wù)獲取直接與間接收入的機(jī)會(huì)。直接收入主要通過對(duì)健康管理服務(wù)的