光電測量儀器行業(yè)現(xiàn)狀

光電測量儀器行業(yè)現(xiàn)狀

電子測量儀器行業(yè)競爭電子測量儀器行業(yè)進(jìn)入門檻較高，具有技術(shù)、人才、品牌、客戶四重壁壘，國外一線品牌優(yōu)勢明顯，目前全球電子測量儀器市場空間近百億美元主要被海外企業(yè)占據(jù)，行業(yè)集中度高。全球電子測量儀器行業(yè)CR5接近50%且均為海外公司。據(jù)數(shù)據(jù)，2019年，全球電子測量儀器市場占比前五家公司的總市場份額達(dá)到48．9%，其中德科技市占率穩(wěn)居行業(yè)第一，為25．9%。羅德與施瓦茨、日本安立、泰克、力科分別排名第二到第五名，市占率分別為11．0%、5．2%、4．7%、1．9%。我國電子測量儀器企業(yè)的發(fā)展在很大程度上受制于國內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)支撐不足。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關(guān)注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關(guān)儀器長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、前瞻性、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性技術(shù)研究方面的資金投入、人力投入嚴(yán)重不足，導(dǎo)致我國本土品牌產(chǎn)品性能指標(biāo)與國外一線品牌企業(yè)相比存在明顯差距，核心競爭力較弱。近年來，在國家政策的支持下，我國的電子測量儀器企業(yè)在良好的市場環(huán)境中，迎來了加速發(fā)展和布局調(diào)整的重要機(jī)遇。2021年12月24日，全國人大常委會第32次會議修訂通過了《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》，其中指出，在2021年12月24日通過的《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中明確規(guī)定：對于科技創(chuàng)新型產(chǎn)品，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)滿足政府采購的需求條件下，政府采購應(yīng)當(dāng)購買。加快彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板弱項。加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度，加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸，帶動設(shè)計工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和毫米波器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提升終端模組性價比，滿足行業(yè)應(yīng)用個性化需求，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。加強(qiáng)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和高端通用科學(xué)儀器的設(shè)計研發(fā)，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究，推動高編科學(xué)儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。支持國產(chǎn)科學(xué)儀器政策不斷出臺的背景下，國產(chǎn)電子測量儀器廠商近年來收入規(guī)模迅速增長。2018-2021年坤恒順維、鼎陽科技、優(yōu)利德、普源精電營收CAGR分別為41．12%、25．44%、21．97%、18．35%；國產(chǎn)電子測量儀器廠商市場份額明顯提升，電子測量儀器的有望加速進(jìn)行。電子測量儀器行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析隨著電子科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，由于電子測量的一系列優(yōu)點(diǎn)，許多物理量都設(shè)法通過一定的傳感器變換成電信號，然后利用電子技術(shù)和現(xiàn)代化大生產(chǎn)中那些要求精密和準(zhǔn)確測量的內(nèi)容通常都運(yùn)用了電子測量的該法來實(shí)現(xiàn)。電子測量儀器是以電路技術(shù)為基礎(chǔ)，融合電子測試測量技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、軟件技術(shù)、總線技術(shù)等組成單機(jī)或自動測試系統(tǒng)。以電量、非電量、光量的形式，測量被測對象的各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)的運(yùn)行。電子測量儀器全方位應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)國家科技進(jìn)步和原創(chuàng)核心技術(shù)必不可少的條件。電子測量儀器可以分為射頻類儀器、示波器、電源與電子負(fù)載、波形發(fā)生器、其他產(chǎn)品五類。電子測量儀器市場規(guī)模國內(nèi)電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模約為711億元，電子測量儀器上漲了8．22%。近年來，電子測量儀器行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，并且逐漸開始降低對國外品牌的依賴，國內(nèi)電子測量儀器品牌逐漸開始滲透。目前，我國在科學(xué)儀器的研究和制造方面與發(fā)達(dá)國家相比差距明顯，對外依賴度過高。我國每年上萬億元的固定資產(chǎn)投資中，有60%是用于進(jìn)口設(shè)備，高端科學(xué)儀器幾乎100%進(jìn)口。每年進(jìn)口各類測試儀器總額接近我國測試儀器產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值50%。此外，在5000多家儀器生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售收入超過2000萬元的不足1000家，與國外相比，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯得較低。目前，我國電子測量儀器正處于新中國成立以來第二次發(fā)展機(jī)遇。源于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各個產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級與技術(shù)創(chuàng)新。而每個產(chǎn)業(yè)從原材料的選定、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、產(chǎn)品的測試、行業(yè)運(yùn)營都需要電子測量儀器輔助完成。同時，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策方針也將進(jìn)一步擴(kuò)大市場需求，為電子測量儀器提供新的廣闊市場。電子測量儀器行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）電子測量儀器行業(yè)技術(shù)和人才壁壘電子測量儀器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展以現(xiàn)代測量原理為基礎(chǔ)，融合了最先進(jìn)的電子測量技術(shù)、射頻微波技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等技術(shù)，是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進(jìn)步的結(jié)晶。同時，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展對電子測量儀器提出了更高的測試要求。以上因素要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須通過長時間的研發(fā)投入和技術(shù)積累，培育大量專業(yè)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富的復(fù)合型人才，打造具有創(chuàng)新能力的研發(fā)平臺，才能在面對測量技術(shù)快速發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷變化，開發(fā)出符合市場需求的新產(chǎn)品。保持技術(shù)的先進(jìn)性是本行業(yè)企業(yè)參與市場競爭的關(guān)鍵因素，因而行業(yè)具有較高的技術(shù)和人才壁壘。（二）電子測量儀器行業(yè)品牌和客戶壁壘品牌的樹立是長期積累的結(jié)果。與其他普通商品不同，電子測量儀器終端用戶在選擇電子測量儀器供應(yīng)商之前，難以判斷其提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價值，以及預(yù)測產(chǎn)品購買后自身的使用情況，交易的不確定性和風(fēng)險性較高。因此，客戶傾向于通過各種渠道綜合評估服務(wù)商的服務(wù)信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，從而降低其交易成本和風(fēng)險。良好的品牌和較高的行業(yè)知名度成為電子測量儀器廠商的核心競爭力之一，需要多年技術(shù)、知識和管理經(jīng)驗(yàn)的長期積累?？蛻舴e累同樣是電子測量企業(yè)需要長期關(guān)注的重要議題。電子測量儀器企業(yè)服務(wù)對象行業(yè)跨度大，從政府、研究所、高校、集團(tuán)性客戶、中小科技企業(yè)，到個人用戶，均是電子測量儀器廠商重要客戶組成。不同客戶對儀器廠商的注冊資金、技術(shù)能力、服務(wù)響應(yīng)、業(yè)務(wù)資質(zhì)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面均有不同程度的預(yù)期。由于各類客戶重視的維度比較分散，需求各不相同，如何能夠以較低的成本有效甄別并覆蓋更廣大、更有價值的目標(biāo)客戶，是對行業(yè)后來者的重大考驗(yàn)。（三）電子測量儀器行業(yè)市場渠道壁壘完善的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是廠商搶占目標(biāo)市場，擴(kuò)大市場占有率、提高品牌影響力的有力手段，有助于其發(fā)揮產(chǎn)品銷售、市場推廣、客戶服務(wù)等方面的規(guī)模優(yōu)勢。新的產(chǎn)品或服務(wù)推出后，也可以借助成熟的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)迅速搶占市場，更快速的為客戶所接受。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)先機(jī)的巨頭企業(yè)的營業(yè)范圍遍布全球，并在各地開設(shè)營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。與營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的跨地域管理經(jīng)驗(yàn)，也需要較長的時間積累與較大的資金投入。因此，營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，以及與之相關(guān)的跨地域管理經(jīng)驗(yàn)及市場風(fēng)險控制能力，也是本行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。電子測量儀器主要細(xì)分行業(yè)的發(fā)展概況（一）微波/毫米波測量儀器發(fā)展概況微波/毫米波測量儀器包括信號發(fā)生器、頻譜/信號分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、噪聲系數(shù)測試儀、功率計、頻率計以及調(diào)制域分析儀、相位噪聲測試儀、微波/射頻綜合測試儀等產(chǎn)品。微波/毫米波測量儀器是雷達(dá)、通信、導(dǎo)航、智能駕駛等領(lǐng)域信號模擬、信號分析以及信道仿真測試必不可少的測試儀器，隨著相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，測試需求日益旺盛，特別是近年來，隨著無線通信領(lǐng)域高速發(fā)展，通信頻率不斷提高，微波/毫米波測量儀器在無線通信測試領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用，從5G基站測試、終端測試到外場測試，無論是研發(fā)還是生產(chǎn)階段，利用配置相關(guān)協(xié)議的信號發(fā)生器、信號分析儀開展測試越來越普遍。同時，隨著相關(guān)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，為確保更高精度、更大帶寬、更復(fù)雜場景的測試需求，對微波/毫米波測量儀器的性能指標(biāo)提出了更高的要求，測試頻段從射頻擴(kuò)展到THz頻段，帶寬已經(jīng)到了GHz以上，對相位噪聲、動態(tài)范圍等指標(biāo)也提出了更高的要求。相關(guān)行業(yè)的測試需求既給微波/毫米波測量儀器帶來巨大市場機(jī)遇，也推動了微波/毫米波測量儀器技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會及專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的統(tǒng)計，全球微波/毫米波測量儀器2021年市場規(guī)模為143．7億元，到2025年將達(dá)到181．4億元，其間年均復(fù)合增長率為6．00%。隨著我國大力推廣5G通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，我國微波/毫米波測量儀器市場增長速度高于全球水平，從2015年的34億元增長至2021年的46．3億元，預(yù)計2025年將達(dá)到61．1億元，其間年均復(fù)合增長率7．18%。（二）光電測量儀器發(fā)展概況光電測量儀器主要用于光纖通信系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)的測量。包括光譜分析儀、光纖熔接機(jī)、光波元器件分析儀、光纖應(yīng)變分布測試儀、光源、光功率計、光衰減器等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于光電通信的光芯片、光器件、光模塊及其工程應(yīng)用等測試技術(shù)研究，光纖通信系統(tǒng)的施工、維護(hù)等。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國光電測量儀器市場容量為24．6億元，預(yù)計2025年將達(dá)到40億元，其間年均復(fù)合增長率約為12．92%。（三）通信測試儀器發(fā)展概況通信測試儀器主要分為無線通信測試儀器、有線通信測試儀器，包括的產(chǎn)品主要有：基站測試、終端測試、物聯(lián)網(wǎng)測試、數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)測試、無線設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)測試、無線信道模擬與仿真等。主要用于通信基站、終端和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)測試。伴隨無線通信、網(wǎng)絡(luò)通信的高速發(fā)展，通信測試儀器需求旺盛，根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國通信測試儀器市場容量為73．1億元，預(yù)計到2025年將達(dá)到99．5億元，其間年均復(fù)合增長率達(dá)到8．01%?；A(chǔ)測量儀器涵蓋數(shù)字示波器、任意波形發(fā)生器、程控電源等產(chǎn)品門類，滿足各種基礎(chǔ)領(lǐng)域的測試分析需求。主要客戶包括高校、工業(yè)電子等領(lǐng)域客戶。其中，示波器作為量大面廣應(yīng)用產(chǎn)品，具有廣闊的市場空間。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會及Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年中國基礎(chǔ)測量儀器市場空間為51．4億元，行業(yè)增速較為穩(wěn)定。預(yù)計中國市場規(guī)模將在2025年增長至64．8億元，年均復(fù)合增長率為5．96%。電子測量行業(yè)發(fā)展趨勢目前業(yè)內(nèi)已有高達(dá)145GHz同軸連續(xù)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)分析儀和11GHz分析帶寬的信號分析儀產(chǎn)品；量子計算、通信等提出了上百個通道并行測試需求，日益增長的云上需求推動了數(shù)據(jù)中心向400GE+發(fā)展，目前已在開始800GE技術(shù)研究，對400Gbps以上數(shù)據(jù)通信測試需求日益增加。更高的頻率，更大的帶寬，更快的速率、更多通道將成為測試技術(shù)發(fā)展的一個方向。數(shù)字轉(zhuǎn)型和智能制造等領(lǐng)域進(jìn)一步對測試提出了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化要求，對測試技術(shù)帶來了巨大挑戰(zhàn)。云計算、分布式計算等技術(shù)將驅(qū)動測試從單點(diǎn)串行向多點(diǎn)并行轉(zhuǎn)變，人工智能加速了測試從參數(shù)測試向結(jié)論性測試轉(zhuǎn)變，通過這些新興技術(shù)可以提升測試效率和測試精度，提高電子測量儀器的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平，因此加快人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和測試技術(shù)的融合，是技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。在航空航天、通信的有限空間和外場使用場景下，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣測試等領(lǐng)域?qū)y試儀器提出了高可靠、小體積、多總線和便攜輕便的要求。與此同時，半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展為測試功能芯片化集成提供了技術(shù)支撐，芯片化、模塊化、小型化是未來測試技術(shù)的發(fā)展方向。電子測量儀器是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部份，是檢測電子產(chǎn)品性能、質(zhì)量、安全的必要手段，電子測量儀器的發(fā)展直接關(guān)系到電子信息產(chǎn)品制造業(yè)自身的技術(shù)進(jìn)步、自主發(fā)展和國家安全，反映了一個國家的綜合國力和競爭力。電子測量儀器是一個國家的戰(zhàn)略性裝備，其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標(biāo)志。在通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對抗、空間技術(shù)、測控和航空航天等領(lǐng)域中，電子測量儀器更是不可缺少的技術(shù)裝備。電子測量儀器在我國有著廣闊的市場，特別是隨著電子技術(shù)的不斷完善和成熟，電子測量儀器的研發(fā)也越加多樣化，客戶的需求也在更便宜、更快捷、更易用這些方面得到了滿足。中國電子測量儀器的市場規(guī)模由2016年的28．72億美元增至2020年的48．08億美元，預(yù)計2022年其市場規(guī)模將增至53．14億美元。在電子測量儀器的消費(fèi)對象中，教育市場是最大的市場之一，近年來，學(xué)校數(shù)量的激增使教學(xué)儀器儀表的需求急劇上升，其中電子測量儀表所占份額最大，如示波器、萬用表等。十四五期間，隨著我國繼續(xù)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大對新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)極大規(guī)模集成電路裝備制造技術(shù)及成套工藝等重大科技專項的支持，新能源，新材料等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及量大面廣的電子元器件的需求，將為電子專用儀器企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)遇。電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈電子測量儀器行業(yè)上游行業(yè)主要是為行業(yè)提供核心部件、原材料的行業(yè)，其核心部件主要為電子元器件，目前國內(nèi)電子元器件行業(yè)迅速發(fā)展，企業(yè)較多，在中低端市場領(lǐng)域競爭較為激烈，因此采購較為容易，但在高端領(lǐng)域，仍以進(jìn)口為主，成本較高。行業(yè)的原材料主要包括新材料、銅材、鋼材、塑料等常規(guī)材料，有充分競爭的市場，供給充足。電子測量儀器廣泛運(yùn)用于電子信息產(chǎn)品的測量，其在航空航天、通訊設(shè)備、數(shù)字電視、計算機(jī)及醫(yī)療器械等與電子產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，由于近年來裝備業(yè)朝著自動化方向發(fā)展，因此行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，為未來行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。同時，由于下游行業(yè)分布廣泛，具有極大的差異性，因此給行業(yè)的產(chǎn)品提出了多樣化、個性化的需求。電子測量儀器擔(dān)負(fù)著國家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步的重要使命。無論從經(jīng)濟(jì)角度、產(chǎn)業(yè)角度、國家安全角度，還是從科技進(jìn)步角度，都可以看到電子測量儀器與電子測量儀器工業(yè)密不可分的關(guān)系。電子測量儀器工業(yè)在新中國成立之初就得到了國家的高度重視。一五計劃和二五計劃其間，在國家當(dāng)時興建的156項重大工程中電子測量儀器占有12項，占國家重大工程總項的7．7%。到第二個五年計劃末，基本建成具