2020年計(jì)算機(jī)行業(yè)分析報(bào)告

目錄

一、政策催化：政府高度重視智能網(wǎng)聯(lián)....................................5

1、政策大力推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)........................................................5

2、G端投資提升交通的智能化網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)..........................................7

二、技術(shù)推動(dòng)：5G落地帶動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展走向拐點(diǎn).......................8

1、交通是5G的核心應(yīng)用場(chǎng)景之一.................................................8

2、C-V2X的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn).............................................................11

3、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和邊緣計(jì)算擴(kuò)展V2X的應(yīng)用場(chǎng)景......................................14

三、智能化網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速.....................................17

1、車路協(xié)同是國(guó)內(nèi)確定性高的技術(shù)方向............................................17

2、示范區(qū)引領(lǐng)，路網(wǎng)覆蓋有望先行................................................19

3、產(chǎn)業(yè)鏈走向成熟，商業(yè)模式仍在探索............................................22

4、RSU建設(shè)加速,設(shè)備商集成商受益.............................................24

四、交通大腦有望成為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的“司令部”...........................26

1、交通效率類業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要交通大腦的支持........................................26

2、交通大腦成為城市智慧交通投資的重心.........................................29

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圖表目錄

圖1:政策引領(lǐng)智能交通發(fā)展方向與節(jié)奏..................................................7

圖2:智能交通建設(shè)分為自下而上和自上而下兩個(gè)層面.....................................7

圖3:車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施助力智慧交通和自動(dòng)駕駛............................................8

圖4:三大運(yùn)營(yíng)商5G推進(jìn)計(jì)劃時(shí)間表.....................................................8

圖5:5G的三大應(yīng)用場(chǎng)景..............................................................9

圖6:5G三大應(yīng)用場(chǎng)景將逐步落地.......................................................9

圖7:5G網(wǎng)絡(luò)在交通領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景....................................................10

圖8:V2X技術(shù)路線圖.................................................................11

圖9:C-V2X定義兩種互補(bǔ)的傳輸模式（下圖為PC5接口）...............................12

圖10:C-V2X定義兩種互補(bǔ)的傳輸模式（下圖為Uu接口）...............................12

圖11:C-V2X的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)..............................................................13

圖12:車聯(lián)網(wǎng)向5G平穩(wěn)過(guò)渡...........................................................13

圖13:2019年10月四跨活動(dòng)演示的各類場(chǎng)景（綠色為V2I,藍(lán)色為V2V,紅色為安全機(jī)制驗(yàn)

證）............................................................................................................................................15

圖14:智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用成熟度象限........................................................16

圖15:MEC與V2X融合的應(yīng)用場(chǎng)景....................................................17

圖16:車路協(xié)同加速自動(dòng)駕駛的升級(jí)發(fā)展................................................19

圖17:車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從小范圍測(cè)試示范向規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用逐步過(guò)渡....................21

圖18:V2X路側(cè)單元的演進(jìn)節(jié)奏.......................................................21

圖19:V2X車載單元的演進(jìn)節(jié)奏.......................................................21

圖20:智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?............................................................23

圖21:5G時(shí)代RSU出現(xiàn)多種形態(tài)......................................................25

圖22:華為V2X模塊及RSU測(cè)試方案..................................................25

圖23:智能紅綠燈提升交通效率........................................................27

圖24:中國(guó)城市化率提升至較高水平.....................................................27

圖25:交通擁堵成為大城市的痛點(diǎn)......................................................27

圖26:分析中樞是交通大腦最重要的應(yīng)用................................................28

圖27:交通大腦成為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的中樞控制系統(tǒng)........................................30

圖28:互聯(lián)網(wǎng)公司推廣城市大腦業(yè)務(wù).....................................................30

圖29:全國(guó)阿里云城市大腦合作城市（截止2019年9月）................................31

表1:《交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略研究》中智能交通戰(zhàn)略..............................................5

表2:智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策匯總............................................................6

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表3:智能汽車不同的系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不同...............................................10

表4:《交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略研究》中智能交通戰(zhàn)略............................................12

表5:車聯(lián)網(wǎng)向5G過(guò)渡................................................................13

表6:C-V2X普通應(yīng)用場(chǎng)景和增強(qiáng)應(yīng)用場(chǎng)景............................................14

表7:C-V2X普通應(yīng)用場(chǎng)景和增強(qiáng)應(yīng)用場(chǎng)景............................................16

表8:自動(dòng)駕駛的兩個(gè)技術(shù)發(fā)展路線......................................................17

表9:自動(dòng)駕駛的技術(shù)基礎(chǔ)...............................................................18

表10:RSU、OBU的滲透率決定了智能網(wǎng)聯(lián)的演進(jìn)過(guò)程................................19

表11:智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)發(fā)展情況.........................................................20

表12:V2I更容易成為V2X產(chǎn)業(yè)化的切入點(diǎn)............................................22

表13:車聯(lián)網(wǎng)潛在運(yùn)營(yíng)方................................................................22

表14:從三跨到四跨，產(chǎn)業(yè)鏈參與方增加.................................................23

表15:智慧路口主要路側(cè)設(shè)備............................................................24

表16:RSU各參與方的產(chǎn)品布局........................................................26

表17:交通大數(shù)據(jù)的類型................................................................28

表18:智慧交通千萬(wàn)級(jí)平均項(xiàng)目規(guī)模在2012年后減少.....................................29

表19:智慧交通項(xiàng)目發(fā)生變化............................................................29

表20:部分已實(shí)施的交通大腦項(xiàng)目.......................................................31

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一、政策催化：政府高度重視智能網(wǎng)聯(lián)

1、政策大力推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)

政策高度重視，中共中央國(guó)務(wù)院層面推動(dòng)走向“交通強(qiáng)國(guó)2019年9月，中共中央、國(guó)務(wù)院印

發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，是首份從中共中央、國(guó)務(wù)院層面推動(dòng)我國(guó)走向“交通強(qiáng)國(guó)”的發(fā)展規(guī)劃，

對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大指導(dǎo)意義?！毒V要》提出在2035年基本形成交通強(qiáng)國(guó)，基本解決城市擁堵情

況；同時(shí)加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

我們認(rèn)為，發(fā)展規(guī)劃對(duì)于智能交通產(chǎn)業(yè)有重大意義。

我們認(rèn)為，交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要對(duì)于智能交通產(chǎn)業(yè)有重大意義。交通強(qiáng)國(guó)智能交通戰(zhàn)略主要建設(shè)目標(biāo)

為“全面建成世界領(lǐng)先的智能交通系統(tǒng)，領(lǐng)跑世界智能交通的發(fā)展”，主要工作任務(wù)則是：智能緩

解交通擁堵、智能提升交通安全水平和提供高品質(zhì)智能交通服務(wù)。因此交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略有望有效提升

智能交通的建設(shè)水平。

表1:《交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略研究》中智能交通戰(zhàn)略

建立國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)三級(jí)大數(shù)據(jù)共享云平臺(tái)，數(shù)據(jù)由下至上

大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)及交通逐級(jí)匯聚，實(shí)現(xiàn)跨層級(jí)、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的數(shù)

云技術(shù)應(yīng)用據(jù)共享、協(xié)同管理和一體化服務(wù)。挖掘交通大數(shù)據(jù)的潛在價(jià)值，

建立健全大數(shù)據(jù)輔助科學(xué)決策機(jī)制。

建立基于大數(shù)據(jù)支撐的交通控制、管理、決策、服務(wù)一體化的部

提高城市智能交通管理

門聯(lián)動(dòng)、協(xié)同管控的智能交通管理系統(tǒng)；推動(dòng)基于大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)執(zhí)

水平

法、互聯(lián)網(wǎng)便民服務(wù)等智能交通部分領(lǐng)域領(lǐng)跑世界智能交通。

利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、電子支付等技術(shù)，通過(guò)行車、停車、樞紐

實(shí)現(xiàn)高效便捷一站式智