邁向智能世界白皮書2024云核心網(wǎng)

華為技術(shù)有限公司深圳龍崗區(qū)坂田華為基地電話：+86-755-28780808商標(biāo)聲明免責(zé)聲明本文檔可能含有預(yù)測信息，包括但不限于有關(guān)未來的財(cái)務(wù)因素，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)測信息有很大的差別。因本文檔基礎(chǔ)上做出的任何行為承擔(dān)責(zé)任。華為可能不經(jīng)通知修改上述信息，恕不另行通知。版權(quán)所有?華為技術(shù)有限公司2024。保留一切權(quán)利。HUAWEI邁向智能世界白皮書20245G-A智能核心網(wǎng)打造業(yè)務(wù)入口構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界2024年是5G-A商用元年，也是AI入端元年，兩者碰撞，開啟移動AI時(shí)代，讓智能化服務(wù)無處不在。5G-A首版本3GPPR18已經(jīng)凍結(jié)，60多家運(yùn)營商和伙伴宣布5G-A商用元年的到來。領(lǐng)先運(yùn)營商積極實(shí)踐，思考如何用好AI和5G-A的新能力，創(chuàng)造新商業(yè)價(jià)值。20232023年趨勢一：隨著趨勢一：隨著MEC行業(yè)應(yīng)用的深化，激發(fā)出了更多新聯(lián)接的需求，RedCap、AIoT、趨勢二：在MEC的多業(yè)態(tài)、全互聯(lián)基礎(chǔ)上，層二全互聯(lián)、多業(yè)務(wù)平面互聯(lián)、Mesh拓趨勢三：5G商用激發(fā)VoLTE發(fā)展，保障體驗(yàn)成為新的挑戰(zhàn)趨勢四：新通話備受關(guān)注，使能開放運(yùn)營是打造新通話業(yè)務(wù)趨勢五：裸眼3D將引爆新一波移動媒體流量，云網(wǎng)端332024年核心網(wǎng)趨勢洞察今年，我們結(jié)合與產(chǎn)業(yè)伙伴在5G-A核心網(wǎng)的創(chuàng)新、實(shí)踐以及新的洞察，探討運(yùn)營商關(guān)心的AI和5G-A新能力的商業(yè)變現(xiàn)兩個(gè)問題。從AI入端、網(wǎng)、業(yè)，5G-A的新能力和電信云演進(jìn)的三大緯度，洞察了核心網(wǎng)演進(jìn)的六大趨勢。在此發(fā)布新一版白皮書，提出我們對產(chǎn)業(yè)的思考和建議，2024年核心網(wǎng)趨勢洞察趨勢一業(yè)務(wù)體驗(yàn)訴求差異化，5G-A網(wǎng)絡(luò)的大帶寬及低時(shí)延，使能運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的體業(yè)務(wù)體驗(yàn)訴求差異化，5G-A網(wǎng)絡(luò)的大帶寬及低時(shí)延，使能運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的體2024年（體驗(yàn)經(jīng)營）5G商用5年來，創(chuàng)造了顯著的商業(yè)價(jià)值和社會效益。先行運(yùn)營商通過流量變現(xiàn)，已經(jīng)享受到了5G商用的第一波紅利，但是運(yùn)營商也面臨著移動流量增長放緩和營收乏力的壓力，迫切需要開辟新的增長曲線，流量經(jīng)營向隨著5G-A正式商用和移動AI（體驗(yàn)經(jīng)營）5G商用5年來，創(chuàng)造了顯著的商業(yè)價(jià)值和社會效益。先行運(yùn)營商通過流量變現(xiàn)，已經(jīng)享受到了5G商用的第一波紅利，但是運(yùn)營商也面臨著移動流量增長放緩和營收乏力的壓力，迫切需要開辟新的增長曲線，流量經(jīng)營向隨著5G-A正式商用和移動AI時(shí)代的到一方面新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，提出了更高的體驗(yàn)要求和差異化保障訴求，使得體驗(yàn)經(jīng)營具備了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。另一方面，5G-A的上下行大帶使得體驗(yàn)經(jīng)營具備了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。據(jù)分析師機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球超過55%的消費(fèi)者愿意為更好的業(yè)務(wù)體驗(yàn)支付更多的費(fèi)用，滿足對體驗(yàn)的差異（新通話）（數(shù)字員工）5G-A增強(qiáng)聯(lián)接5G-A超越聯(lián)接為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、提升用戶體驗(yàn)、保持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)入口粘性、實(shí)現(xiàn)新增長，2023年領(lǐng)先運(yùn)營商以新通話為先導(dǎo)在業(yè)務(wù)智能上開啟了新的嘗試。2024年，5G-A和AI相遇，整個(gè)話音產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生新的變化，從透明交換到多模在搶占AI流量入口的大潮中，領(lǐng)先運(yùn)營商發(fā)力AI+通話業(yè)務(wù)創(chuàng)新，將AI作為通話智能助手和通話輔助，打造通話智能體，提升通讓通話撥號盤重新成為用戶可感知、有粘性，愛用、好用的運(yùn)營商業(yè)務(wù)入口。點(diǎn)亮屏幕疊加AIGC，讓通話成為移動新媒體，使能運(yùn)營商從時(shí)長運(yùn)營走向內(nèi)容運(yùn)營，開啟新增長。趨勢一：業(yè)務(wù)體驗(yàn)訴求差異化，5G-A網(wǎng)絡(luò)的大帶寬及低時(shí)延，使能運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的體驗(yàn)趨勢二：移動AI時(shí)代，新通話使能運(yùn)營商趨勢三：運(yùn)營商背負(fù)的“歷史債務(wù)”越來越重，全面擁抱AI，實(shí)現(xiàn)趨勢四：5G-A新能力，帶來聯(lián)接（toB/toC）的做寬、做深、做厚、做多，提供智能趨勢五：5G-A超越聯(lián)接，“通、算、存”融合，探索內(nèi)容入網(wǎng)和低空經(jīng)濟(jì)趨勢六：歷經(jīng)十年NFV探索，電信云是運(yùn)營商的戰(zhàn)略選擇，運(yùn)營商致力于兌現(xiàn)其端到端（E2E）自動化初衷中國移動2023年下半年在全國規(guī)模部署了新通話網(wǎng)絡(luò)，短短半年已經(jīng)發(fā)展了上千萬用戶。同時(shí)，新通話還在歐洲、拉美、中東、亞太等多個(gè)區(qū)域得到了廣泛驗(yàn)證，新通話正從領(lǐng) 2024年6月，3GPPRelease18（簡稱“R18”）標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)。R18面向話音業(yè)務(wù)的演進(jìn)，求。比如，遠(yuǎn)程訪問家庭智能設(shè)備/企業(yè)辦公做多：在物聯(lián)的海洋中，不同場景對于定義了新通話的架構(gòu)、接口和流程，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。2023年底，GSMA董事會成設(shè)備的需求，隨時(shí)隨地接入企業(yè)辦公專網(wǎng)的需物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的訴求不盡相同。4G時(shí)代NB-IoT立新通話TaskForce工作組，推進(jìn)新通話標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)建設(shè)。在工作組的推進(jìn)下，DC原生終端預(yù)計(jì)求，遠(yuǎn)程訪問以車為中心打造的第三空間等需和LTE-M滿足百億級的中速物聯(lián)場景。進(jìn)入企業(yè)的MESH互聯(lián)，已經(jīng)成為趨勢。5G/5G-A時(shí)代，RedCap提供更加高速的物聯(lián)接入，A-IoT面向極低速率的物聯(lián)場景，開 運(yùn)營商背負(fù)的“歷史債務(wù)”越來越重，全面擁抱AI，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維高效和網(wǎng)絡(luò)高趨勢五5G-A超越聯(lián)接，“通、算、存”融合，探索內(nèi)容入網(wǎng)和低空經(jīng)濟(jì)5G-A超越聯(lián)接，“通、算、存”融合，探索內(nèi)容入網(wǎng)和低空經(jīng)濟(jì)隨著云原生的持續(xù)演進(jìn)和5G等新制式的引入，運(yùn)維的工作量和復(fù)雜性大幅度增加，但運(yùn)維人短視頻已成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主流業(yè)務(wù)，題，運(yùn)營商積極探索內(nèi)容中繼技術(shù)。通過優(yōu)化員數(shù)量長期大致持平，運(yùn)維工作量和運(yùn)維人員數(shù)量之間的剪刀差越來越大。在這種情況下，有些非2023年全球短視頻日活躍用戶數(shù)突破26關(guān)鍵告警等網(wǎng)絡(luò)信息被迫忽略，帶來了網(wǎng)絡(luò)可靠性的隱患。另一方面，大模型的發(fā)展也讓業(yè)界看到在此背景下構(gòu)建適用于核心網(wǎng)領(lǐng)域的運(yùn)維多模態(tài)大模型，打造基于角色的Copilot及面向場景據(jù)約90%的播放量。以抖音為例，300萬用戶商。OTT平臺通過降低視頻碼率節(jié)省成本，影商。OTT平臺通過降低視頻碼率節(jié)省成本，影5G-A新能力，帶來聯(lián)接的做寬、做深、做厚、做多，提供智能化聯(lián)接和確做寬：移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高清化、智能化趨勢帶來超高帶寬需求，云游戲、XR應(yīng)用、達(dá)到66%。公網(wǎng)專用的建網(wǎng)模式已經(jīng)成為運(yùn)營商共識，截止2023年，僅中國區(qū)公網(wǎng)專用的4K直播和測速軟件分別需要100Mbps、200Mbps、800Mbps和1Gbps以上的帶寬。終端和無線基站3CC技術(shù)的進(jìn)步釋放了空口醫(yī)療、政務(wù)、能源等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。隨著5G在行業(yè)的深入，也逐步從外圍生產(chǎn)輔助走向生歷經(jīng)十年NFV探索，電信云是運(yùn)營商的戰(zhàn)略選擇，運(yùn)營商致力于兌現(xiàn)其端到端（E2E）自動化初衷傳輸?shù)臐摿Γ枰诵木W(wǎng)提供更高的轉(zhuǎn)發(fā)速率過去十年，由ETSI主導(dǎo)的NFV技術(shù)為算（CPU）到多樣化算力（xPU以及如滿足端到端大帶寬訴求。做深：GSMA預(yù)測5G行業(yè)專網(wǎng)收入做厚：隨著業(yè)務(wù)訴求的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)變得更加立體。隨著智能終端、網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，人們有隨時(shí)隨地訪問不同設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)需運(yùn)營商成功開創(chuàng)了虛擬網(wǎng)絡(luò)功能（VNF）時(shí)何有效使能AI。這一過程中，運(yùn)營商在遵循代。5G-A和人工智能（AI）技術(shù)的發(fā)展，ETSI標(biāo)準(zhǔn)框架基礎(chǔ)上，借鑒優(yōu)秀IT技術(shù)實(shí)踐，給運(yùn)營商電信網(wǎng)絡(luò)帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)：從同時(shí)堅(jiān)持電信級能力要求，構(gòu)建了穩(wěn)固的電信VNF到云原生網(wǎng)絡(luò)功能（CNF）、從通用計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施底座，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展。07概述14i趨勢二22i趨勢四G-A新能力，帶來聯(lián)接的做寬、做31i趨勢六09i趨勢一業(yè)務(wù)體驗(yàn)訴求差異化，5G-A網(wǎng)絡(luò)的18i趨勢三26i趨勢五5G-A超越聯(lián)接，“通、算、存”融36i總結(jié)和展望12024年是5G-A商用元年，也是AI入端元年，兩者碰撞，開啟移動AI時(shí)代，讓智能化服務(wù)無處不在。5G-A首版本3GPPR18已經(jīng)凍結(jié)，思考如何用好AI和5G-A的新能力，創(chuàng)造新商業(yè)價(jià)值。首先，AI入終端，帶來人機(jī)交互變革和移動終端變革。人機(jī)交互方式將從“觸控交互”升級為“多模態(tài)交互”，從傳統(tǒng)的觸覺進(jìn)化為觸覺＋聽覺＋視覺，支持自然語言、手勢和情感等多種交互方式。移動終端從智能其次，AI入網(wǎng)絡(luò)，帶來商業(yè)模式變革。商業(yè)模式將從“流量經(jīng)營”升再次，AI和業(yè)務(wù)融合，帶來數(shù)字業(yè)務(wù)入口變化。數(shù)字入口將從“APP”轉(zhuǎn)化為“AI助理”，從應(yīng)用商店”APP”向終端“原生免APP“轉(zhuǎn)變。以話音為例，通話疊加AIGC，將會孵化更多toC和toB高價(jià)值場景，如在移動AI時(shí)代，人工智能和5G-A核心網(wǎng)融合，5G-A智能核心網(wǎng)的聯(lián)接能力增強(qiáng)，超越聯(lián)接，智能化加速運(yùn)營商實(shí)施開源節(jié)流、提升用戶體驗(yàn)的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。人工智能入端、網(wǎng)、業(yè)，推動業(yè)務(wù)和體驗(yàn)升級，業(yè)務(wù)智能給運(yùn)營商帶來業(yè)務(wù)新入口；網(wǎng)絡(luò)智能助力運(yùn)營商體驗(yàn)經(jīng)營，重塑商業(yè)模式；運(yùn)維智能重構(gòu)運(yùn)維框架，數(shù)字員工和運(yùn)維專家攜手，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)高同時(shí)5G-A超越聯(lián)接，新增的“通＋算＋存”聚合能力，助力運(yùn)營商探索08業(yè)務(wù)體驗(yàn)訴求差異化，5G-A網(wǎng)絡(luò)的大帶寬及2.1沉浸式體驗(yàn)、泛在AI業(yè)務(wù)、自動駕駛等新業(yè)務(wù)，需2.1沉浸式體驗(yàn)、泛在AI業(yè)務(wù)、自動駕駛等新業(yè)務(wù)，需隨著5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，多樣化的業(yè)務(wù)也不斷涌現(xiàn)，例如XR、云游戲/云手機(jī)無人車等，不同的業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)帶寬和時(shí)延等業(yè)務(wù)體驗(yàn)提出了差異化訴求。云游戲要求網(wǎng)絡(luò)延遲低于20毫秒，以確保操作與反饋的即時(shí)性。XR應(yīng)用要求網(wǎng)絡(luò)延遲在10毫秒以下，以避免用戶的眩暈感和不適。國內(nèi)最近推出蘿卜快跑無人駕駛，復(fù)雜場景后臺云代駕通過屏幕看實(shí)時(shí)路況從而遠(yuǎn)程操控車輛，對體100msSource:GSMA&華為無線XLabs100msSource:GSMA&華為無線XLabs虛擬現(xiàn)實(shí)VR、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR遠(yuǎn)程控制、高速鐵路、配電自動化、無線醫(yī)療、智慧港口、無人機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧礦山、無線醫(yī)療、智·配電自動化車聯(lián)網(wǎng).工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)55%40%39%36%29%20%55%40%39%36%29%20%55%51%47%33%34%22%5G特色應(yīng)用圖2：消費(fèi)者支付愿意調(diào)研(Source：隨著AIPhone，大語言模型和AIGC浪潮，如Sora隨著AIPhone，大語言模型和AIGC浪潮，如Sora、ChatGPT-4o等多模態(tài)AI交互式應(yīng)用帶來的內(nèi)容生態(tài)革命，對移動網(wǎng)絡(luò)的上下行能力均提出新訴求。例如ChatGPT-4o極致體驗(yàn)空5G-A的上下行大帶寬、低時(shí)延等特性具備為新業(yè)務(wù)體驗(yàn)保障提供支撐的能力，推動通信體驗(yàn)邁向全新層次，也給運(yùn)營商依托5G多維能力實(shí)現(xiàn)差2023202320242025202620272028202920306,0005,0004,0003,0002,0001,000035%30%25%20%15%10%5%0%圖3：GlobalMobileDataTraffic(Source:GSMA)萬用戶，實(shí)現(xiàn)收入3億元，拉動DoU提升6GB、ARPU值提升76%。中國移動在浙江發(fā)布5G-A延遲）和Live（上行）三種加速模式，以確定性的差異化保障用戶在中東，典型運(yùn)營商通過FWA在中東，典型運(yùn)營商通過FWA用戶分層分級探索體驗(yàn)經(jīng)營新路徑。阿聯(lián)酋運(yùn)營商du在SAMENA期間發(fā)布FWA游戲加速套餐，面向指定游戲?qū)崿F(xiàn)時(shí)延差異化體驗(yàn)，并附帶迪當(dāng)然，體驗(yàn)經(jīng)營在打開運(yùn)營商新的增長曲線的同時(shí)，對運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)能力也帶來了一定的包含識別高價(jià)值用戶，同時(shí)精準(zhǔn)的識別用戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用以及實(shí)時(shí)的分析出用戶在該2可觸達(dá)：通過向高價(jià)值用戶推送短信等精3可保障：構(gòu)建差異化指標(biāo)體系，對用戶的差異化體驗(yàn)訴求在網(wǎng)絡(luò)側(cè)能真正的實(shí)現(xiàn)，如對放號的評估，不同用戶不同業(yè)務(wù)的動4可感知：保障效果通知短信、UE-Logo等方式在終端用戶側(cè)可被感知，讓終端用5可評估：建立場景化的定位定界體系，能通過不同的手段進(jìn)行問題的快速閉環(huán)，例33為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、提升用戶體驗(yàn)、保持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)入口粘性、實(shí)現(xiàn)新的增長，2023年領(lǐng)先運(yùn)營務(wù)，向多模態(tài)通信演進(jìn)，讓通話有趣、有料、有用，讓通話撥號盤重新成為用戶可感知、有粘性，愛用、好用的運(yùn)營商業(yè)務(wù)入口。2024年，5G-A和AI相遇，整個(gè)話音產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生新的變化，給中國移動將新通話定義為重點(diǎn)戰(zhàn)略產(chǎn)品，并于2023年下半年在全國規(guī)模部署了5000萬用戶的新通話網(wǎng)絡(luò)，上線了智能翻譯、趣味通話、點(diǎn)亮屏幕、千萬用戶，既增加了用戶溝通的效率和樂趣，也提升了運(yùn)營商的流量和收益。將新通話發(fā)展成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，在toC業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)上，向toB擴(kuò)展，幫助企業(yè)和更多的第三方伙伴入住新通話平臺是當(dāng)前的主要工作。2024年5月，江蘇移動聯(lián)合華為發(fā)布“點(diǎn)亮屏幕+”、“AI智慧客服”和更加智能，為用戶帶來穩(wěn)定高清、可視交互、智能高效的全新通話體驗(yàn)，讓話音產(chǎn)業(yè)打開邁向商業(yè)中國其他領(lǐng)先運(yùn)營商也正在建設(shè)新通話網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)，新通話還在歐洲、拉美、中東、亞太等多個(gè)區(qū)域得到了廣泛驗(yàn)證，計(jì)劃2024年商用。將新通話打造成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，提升用戶體驗(yàn)，搶占企業(yè)3.2AI重塑通話體驗(yàn)和商業(yè)，從透明交換到多模態(tài)通2024年以來，領(lǐng)先終端公司陸續(xù)推出AIPhone，在改變?nèi)藗兊臏贤ǚ绞健⑻嵘郎贤ㄐ噬线M(jìn)行嘗試，以搶占AI流量入口。在AI風(fēng)起云涌的時(shí)代，運(yùn)營商如何利用自己5G-A網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢去點(diǎn)亮屏幕疊加AIGC，讓通話成為移動新媒體，加速內(nèi)容變現(xiàn)。運(yùn)營商點(diǎn)亮屏幕業(yè)務(wù)上線后獲得廣大用戶喜愛和訂購，在通話90s中將原來的黑屏點(diǎn)亮，呈現(xiàn)個(gè)人或企業(yè)自定義的內(nèi)容。AIGC變革內(nèi)容生產(chǎn)力，將讓內(nèi)容更豐富、生產(chǎn)更高效，AIGC數(shù)字人可以基于用戶本人的照片，參照自身的樣貌特征，由AI生成多種風(fēng)格化的數(shù)字人，在通話時(shí)，根據(jù)用戶的語音，同步在屏幕上驅(qū)動自身的數(shù)字人形象，實(shí)現(xiàn)通話語音和數(shù)字人的表情、唇形的實(shí)時(shí)同步。AIGC增加了通話的樂趣、提升了用戶體驗(yàn)，企業(yè)用戶還可以定制企業(yè)數(shù)字人，展示形象，傳遞信息，通話成為移動新媒體。運(yùn)營商可以讓更多的人和企業(yè)入駐新通話平臺，構(gòu)筑用戶粘性，從時(shí)長運(yùn)營走向內(nèi)容運(yùn)營，開啟新點(diǎn)亮屏幕語音驅(qū)動數(shù)字人體，搶占AI入口。領(lǐng)先運(yùn)營商發(fā)力AI+通話業(yè)務(wù)創(chuàng)新：首先，AI全面升級原生通話體驗(yàn)，作為通話智能體提供智能代聊、智能助聊和智能陪聊業(yè)務(wù)，鞏固通話入口。智能代聊可幫助用戶智能代答，防騷擾、防漏接、防欺詐；智能助聊可在通話中提供翻譯、提醒、建議等智能輔助功能，提升通話體驗(yàn)和效率；智能陪聊可根據(jù)用戶需求以虛擬朋友身份提供個(gè)性化的問答聊天、鼓勵(lì)關(guān)心等情感價(jià)值。其次，AI助力企業(yè)客服進(jìn)行智能化升級，從傳統(tǒng)語音交互DataChannel原生終端規(guī)模商用前，通過多模態(tài)Agent能力解決DTMF交互復(fù)雜、多層嵌套、耗時(shí)長的問題。同時(shí)，運(yùn)營商通過AI為第三方AI大模型引流，根據(jù)用戶實(shí)際需求3.3新通話標(biāo)準(zhǔn)已定義，2024年6月，3GPPRelease18（簡稱立項(xiàng)了新通話業(yè)務(wù)需求及其技術(shù)實(shí)現(xiàn)的研究和3.3新通話標(biāo)準(zhǔn)已定義，2024年6月，3GPPRelease18（簡稱立項(xiàng)了新通話業(yè)務(wù)需求及其技術(shù)實(shí)現(xiàn)的研究和接口和流程，并對新通話業(yè)務(wù)的計(jì)費(fèi)方案和安全機(jī)制進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化，為新通話產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠GSMA和產(chǎn)業(yè)伙伴推進(jìn)新通話生態(tài)建設(shè)。2023年底，GSMA董事會成立新通話TaskForce工作組，推進(jìn)新通話標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)建設(shè)，半年已經(jīng)發(fā)展了15+家單位，我們希望更多的產(chǎn)業(yè)伙伴加入進(jìn)來，一起打造一個(gè)開放繁榮的新通話產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024年7月，GSMA正式發(fā)布TS.66規(guī)范首版本。該標(biāo)準(zhǔn)制定了IMSDataChannel終端側(cè)API，為新通話應(yīng)用生DC原生終端預(yù)計(jì)2024年底上市商用。在工作組的推進(jìn)下，DC原生終端加快解決商用斷點(diǎn)，2023年10月，華為Mate60Pro基于現(xiàn)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了DC業(yè)務(wù)首呼，目前，中國運(yùn)營商正在與終端廠商進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試，并與頭部企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，將DC交互式能力融入企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)流中，讓用戶真正能夠在一通電話中首批DataChannel原生終端將投入商用，將大幅推進(jìn)交互視話的商用進(jìn)程，支撐運(yùn)營商將網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜度逐年遞增，而維護(hù)人力的數(shù)量卻沒有同步增長，效率和可靠性都出現(xiàn)了告警，運(yùn)營商背負(fù)的“歷史債務(wù)”越來越重。生成式AI的出現(xiàn)為運(yùn)維轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁的動力，全面擁抱AI，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維高效和網(wǎng)絡(luò)高穩(wěn)成為當(dāng)務(wù)之急。目前，全球運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)組織開始積極進(jìn)行人工智能方面的探索和創(chuàng)新，并取得了階段性的成果。大模型技術(shù)催化了“數(shù)字員工”的誕生，數(shù)字員工進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)，替代流程中的人工操作，真正的實(shí)現(xiàn)網(wǎng)增人不增，極大的提升了運(yùn)維效率，還清了歷史上運(yùn)維人力的欠債。同時(shí)孿生技術(shù)的應(yīng)用使得隱患的提前預(yù)防和動網(wǎng)前的仿真驗(yàn)證成為現(xiàn)實(shí)，極大的降4.1移動核心網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)效率和可靠性面臨巨大挑戰(zhàn)，全面擁抱AI成為破局關(guān)鍵隨著云原生和網(wǎng)絡(luò)接入制式的持續(xù)演進(jìn)，核心網(wǎng)變得愈加復(fù)雜。以中國區(qū)某運(yùn)營商為例，近5年網(wǎng)元數(shù)量增長了1.8倍，業(yè)務(wù)類型增長了75%，技術(shù)類型增長了2倍，運(yùn)維工作量激增，但運(yùn)維人員數(shù)量卻長期大致持平，運(yùn)維工作量和運(yùn)維人員數(shù)量之間的剪刀差越來越大。同時(shí)，根據(jù)公開媒體披露，由網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度高，運(yùn)維人力不足，運(yùn)維手段缺乏等問題帶來的核心網(wǎng)可靠性沖擊也越來對事故運(yùn)營商帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)和品牌損失。網(wǎng)絡(luò)效率和可靠性都出現(xiàn)了告警，運(yùn)營商背負(fù)的“歷88478000670005454500040003300022000100020202021202220232024業(yè)務(wù)類型技術(shù)類型云核心網(wǎng)全球產(chǎn)業(yè)組織和運(yùn)營商一直致力于通過智能化手段來解決“高效”和“高穩(wěn)”的業(yè)界難題。TMForum（電信管理論壇）在2024年DTW（DigitalTransformationWorld）自智網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)峰會上發(fā)布了自智網(wǎng)絡(luò)L4產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖報(bào)告，呼吁加速引入GenerativeAI/PredictiveAI等前沿技術(shù)，體系化的構(gòu)建自動化、智能化能力，推動運(yùn)營商加速邁向L4高階自智。中國移動以價(jià)值為驅(qū)動，以端到端全4.3網(wǎng)絡(luò)高穩(wěn)：通過仿真驗(yàn)證提前發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隱患，解決核心網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)位置高，影響范圍大，保障網(wǎng)絡(luò)高穩(wěn)至關(guān)重要。業(yè)界通過對全球發(fā)生過的網(wǎng)絡(luò)事故原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)變更和信令風(fēng)暴是導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)事故的高頻原因。因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)變更和信令風(fēng)業(yè)界普遍認(rèn)為隱患的提前預(yù)防是減少事故發(fā)生的關(guān)鍵手段，孿生技術(shù)的出現(xiàn)使得事前的仿真驗(yàn)證成為可能。如在信令風(fēng)暴場景，可以將各類信令風(fēng)暴的故障模式注入到基于孿生網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)在線仿真系統(tǒng)，評估網(wǎng)絡(luò)存在的隱患和問題，指導(dǎo)擴(kuò)容和調(diào)參，并可以通過智能調(diào)優(yōu)算法自動生成網(wǎng)絡(luò)級最中國聯(lián)通推出元景大模型，構(gòu)建面向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的知識問答ChatBot、作業(yè)Copilot助手、場景Agent等系列服務(wù)。同時(shí)，海外多個(gè)大T也都將AI納入整體戰(zhàn)略并開始多種途徑探核心網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)位置高，影響范圍大，保障網(wǎng)絡(luò)高穩(wěn)至關(guān)重要。業(yè)界通過對全球發(fā)生過的網(wǎng)絡(luò)事故原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)變更和信令風(fēng)暴是導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)事故的高頻原因。因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)變更和信令風(fēng)業(yè)界普遍認(rèn)為隱患的提前預(yù)防是減少事故發(fā)生的關(guān)鍵手段，孿生技術(shù)的出現(xiàn)使得事前的仿真驗(yàn)證成為可能。如在信令風(fēng)暴場景，可以將各類信令風(fēng)暴的故障模式注入到基于孿生網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)在線仿真系統(tǒng)，評估網(wǎng)絡(luò)存在的隱患和問題，指導(dǎo)擴(kuò)容和調(diào)參，并可以通過智能調(diào)優(yōu)算法自動生成網(wǎng)絡(luò)級最信令風(fēng)暴防控......動網(wǎng)預(yù)驗(yàn)證......創(chuàng)新業(yè)務(wù)預(yù)驗(yàn)證4.2信令風(fēng)暴防控......動網(wǎng)預(yù)驗(yàn)證......創(chuàng)新業(yè)務(wù)預(yù)驗(yàn)證生成式AI的出現(xiàn)為各個(gè)領(lǐng)域帶來了顯著的變化，相對小模型，大模型具備廣泛的知識，強(qiáng)大的自然語言理解和表達(dá)能力，智能涌現(xiàn)能力，任務(wù)規(guī)劃和決策推理能力，業(yè)界普遍認(rèn)為大模型的引入必將為核心網(wǎng)運(yùn)維注入新的動能。但核心網(wǎng)有極強(qiáng)的專業(yè)屬性和各類獨(dú)有的專業(yè)運(yùn)維知識和數(shù)據(jù)（產(chǎn)品文檔、日志、告警、KPI、信令等），業(yè)界的通用大語言模型是不能滿足應(yīng)用需求的，需要打造真正適合于核心網(wǎng)領(lǐng)域的大模型。同時(shí)，要圍繞“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、體驗(yàn)保障、業(yè)務(wù)使能”的高價(jià)值場景，融入運(yùn)營商監(jiān)控排障，投訴處置和業(yè)務(wù)變更等運(yùn)營商關(guān)鍵工作流，打造面向不同角色的Copilots和面向不同場景的Agents，圍繞關(guān)鍵痛點(diǎn)進(jìn)行人工活動的智能化替代。Copilots提供自然語義交互、智能知識回答和輔助運(yùn)維的能力，減少大量的手工信息查詢和操作人員間協(xié)作，降低操作的門檻，大幅提升各個(gè)角色的作業(yè)效率。Agents可以理解并拆分復(fù)雜任務(wù)，調(diào)用合適的工具實(shí)現(xiàn)維優(yōu)營高價(jià)值場景“無人化”實(shí)現(xiàn)維優(yōu)營高價(jià)值場景“無人化”555.1移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高清化發(fā)展趨勢，帶計(jì)3CC終端發(fā)貨達(dá)到4200萬，價(jià)位下沉至移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高清化發(fā)展趨勢，帶400$~600$。無線基站3CC技術(shù)已經(jīng)成熟，實(shí)現(xiàn)空口通路變寬5~10倍，釋放應(yīng)用單流來超高帶寬的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，云游戲業(yè)務(wù)單400$~600$。無線基站3CC技術(shù)已經(jīng)成熟，實(shí)現(xiàn)空口通路變寬5~10倍，釋放應(yīng)用單流用需要最低200Mbps的單流帶寬，以確保用需要最低200Mbps的單流帶寬，以確保單核處理，當(dāng)大量的大帶寬單流超出單核能力時(shí)，會產(chǎn)生丟包。因此，核心網(wǎng)需要具備“多用戶獲得沉浸式體驗(yàn)。4K攝像機(jī)直播需要單流帶寬大于800單核處理，當(dāng)大量的大帶寬單流超出單核能力時(shí)，會產(chǎn)生丟包。因此，核心網(wǎng)需要具備“多核聚合”能力，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)端到端超大帶寬業(yè)務(wù)如Speedtest要求單流大于1Gbps。終端連核聚合”能力，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)端到端超大帶寬業(yè)務(wù)接力突破，3CC終端加速成熟。2024年預(yù)PacketLossPacketLossUsed2Gbps2Gbps2GbpsUsedUsedUsed5GMulti-CC…Used2Gbps2Gbps2GbpsUsedUsedUsed5GMulti-CC…CarrierAggregation5GCSinglevCPUCapability~2GbpsBand1Band1Band2Band3ElephantFlowbUsed2Gbps2Gbps2GbpsUsedUsedbUsed2Gbps2Gbps2GbpsUsedUsedUsed…5GCvCPUPoolingAggregation做深：toB新賽道快速增長，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”做深：toB新賽道快速增長，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”走向深入，從外圍到現(xiàn)場，從輔助到核心，局域聯(lián)接走ToB新賽道快速增長，支持運(yùn)營商新增長曲線。GSMA在《Private5GIndustrial2023》研究報(bào)告中預(yù)測，5GtoB專網(wǎng)2030年收入將達(dá)到1094億美金。中國移動等先鋒運(yùn)營商toB商業(yè)正循環(huán)，5G專網(wǎng)收入復(fù)合增長率均超過50%，形成新的產(chǎn)業(yè)空間。公網(wǎng)專用成為建網(wǎng)共識。以風(fēng)箏方案為代表的解決方案，發(fā)揮了運(yùn)營商大網(wǎng)覆蓋、電信級高可人家互聯(lián)，隨著智能終端的發(fā)靠、集約化部署等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)能力變現(xiàn)。截止2023年，僅中國區(qū)公網(wǎng)專用的專網(wǎng)部署超過校園、企業(yè)的泛移動辦公網(wǎng)絡(luò)，人們需要隨時(shí)隨地接入企業(yè)辦公專網(wǎng)。人車互聯(lián)，遠(yuǎn)程訪問以車為30000個(gè)，已經(jīng)深入覆蓋教育、醫(yī)療、政務(wù)、能源等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。以中國國家電營商網(wǎng)絡(luò)，通過電網(wǎng)專用切片及核心網(wǎng)獨(dú)立部署，實(shí)現(xiàn)管理域和業(yè)務(wù)域隔離，在分布式光伏調(diào)控、輛大屏來控制家庭終端設(shè)備，也可以在家庭大屏操控車輛的空調(diào)、通風(fēng)等設(shè)備；甚至是車輛之間、精準(zhǔn)負(fù)荷控制等實(shí)現(xiàn)自動控制，效率提升50%?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”走向深入，局域聯(lián)接走進(jìn)工業(yè)現(xiàn)場。全球超過工業(yè)制造專網(wǎng)超過唯有將網(wǎng)絡(luò)做厚，變得更加立體，才能滿足各種互聯(lián)訴求。5000+，聯(lián)接從園區(qū)輔助到工業(yè)現(xiàn)場，從工業(yè)外網(wǎng)到工業(yè)內(nèi)網(wǎng)，引入5G新能力。通過雙機(jī)熱備、雙發(fā)選收等能力，提供工業(yè)級高可靠，為車間工業(yè)設(shè)備提供5GLAN“無線無感”全互聯(lián)能力及5G室內(nèi)高精度定位，支撐柔性制造。同時(shí)，為OT設(shè)備提供確定性體驗(yàn)保障，讓5G進(jìn)入生產(chǎn)核心系統(tǒng)，支撐全面無線化的智能制造。2023年中國聯(lián)通、長城精工和華為打造全球首個(gè)超高可靠5.4做多：5G-A實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)多能，RedCap、A-IoT從人聯(lián)到物聯(lián)，5G-A也在不斷滿足千億芯模端持續(xù)豐富，24年將上市100+行業(yè)終端，5.3做厚：跨域，從聯(lián)人到聯(lián)物、聯(lián)車、聯(lián)家，未來走物聯(lián)的多樣化訴求。4G時(shí)代，NB-IoT支持低中國三大T在24年開啟RedCap規(guī)模商用，A-IoT無源物聯(lián)能夠滿足智慧倉儲、智能制造、物流跟蹤典型應(yīng)用場景，原型樣片已就緒，場景化應(yīng)用進(jìn)入培育期，商用量產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)成熟仍需時(shí)間。A-制造、物流跟蹤典型應(yīng)用場景，原型樣片已就緒，場景化應(yīng)用進(jìn)入培育期，商用量產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)成熟仍需時(shí)間。A-IoT標(biāo)簽具備A（Passive/有源）三類標(biāo)簽，當(dāng)前終端發(fā)展總體較慢，原型終端樣片陸續(xù)完成測試，但距離商用量產(chǎn)和每輛車的網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)量急劇增加，人、車、家之間也開始打破界限，人、物、車、家相互之間的聯(lián)增加。進(jìn)入5G/5G-A時(shí)代，相較于4G，能夠接場景變得越來越多。網(wǎng)絡(luò)就需要從單一的toC聯(lián)接演進(jìn)到人、車、家、企業(yè)的MESH互聯(lián)，不提供更加高速的連接體驗(yàn)，物聯(lián)也隨之升級。僅需要管理未來數(shù)以千計(jì)的各種大中小連接，還需要滿足各種網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)訴求。視頻監(jiān)控、智能手表等眾多對帶寬有一定要求終端云車云云終端云車云云MESH優(yōu)化通道跨省互聯(lián)網(wǎng)+云①人-車流量（車端）跨省互聯(lián)網(wǎng)+云溫度/濕度/壓力監(jiān)測等更加廣闊的物聯(lián)場景對為了實(shí)現(xiàn)A-IoT超低功耗，核心帶寬要求極低，因此提出A-IoT，提供更加輕量級NAS通信協(xié)議與標(biāo)簽進(jìn)行通信，能夠識量低速、成本更低的的物聯(lián)接入方式。別A/B/C三類不同終端類型，靈活部署跨省互聯(lián)網(wǎng)+云溫度/濕度/壓力監(jiān)測等更加廣闊的物聯(lián)場景對為了實(shí)現(xiàn)A-IoT超低功耗，核心帶寬要求極低，因此提出A-IoT，提供更加輕量級NAS通信協(xié)議與標(biāo)簽進(jìn)行通信，能夠識量低速、成本更低的的物聯(lián)接入方式。別A/B/C三類不同終端類型，靈活部署A-IoT接入能力，滿足室內(nèi)和室外、局域和廣域不同互聯(lián)網(wǎng)RedCap是中高速物聯(lián)的最佳承載方h:需求的組網(wǎng)場景，提供各類終端可管、可控能式，使能網(wǎng)絡(luò)從聯(lián)人走向全場景應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)。②人-家③車-家互聯(lián)網(wǎng)③車-家/SOHO流量互聯(lián)網(wǎng)+云迂回②人-家/SOHO流量互聯(lián)網(wǎng)+云迂回①人-車()家聯(lián)UPFRedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持規(guī)模商用，進(jìn)入規(guī)模發(fā)人車'人聯(lián)UPF()家聯(lián)UPFRedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持規(guī)模商用，進(jìn)入規(guī)模發(fā)人車家展期。RedCap對標(biāo)5GeMBB，具備更低成一網(wǎng)多能，賦能運(yùn)營商提效增收，實(shí)現(xiàn)最本（相同規(guī)模堪比4G價(jià)格）和更低功耗（連大價(jià)值。toB千行百業(yè)，運(yùn)營商需要發(fā)揮5G接態(tài)降低10%~20%能夠支撐智能電力、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，一張網(wǎng)支持4G/NB/5G/RedCap/圖11：一跳入家/車vs現(xiàn)有多跳入家/車視頻監(jiān)控、智能制造、車聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備24在2024年3月全球首發(fā)5G-A商用部署發(fā)布會上酷派、科大訊飛、Cocos、NOLO等多家合作伙伴成立了5G-A裸眼3D產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。已發(fā)布了手機(jī)、平板、車載屏幕、筆記本、顯示器等各類裸眼3D終端產(chǎn)品，以及內(nèi)容應(yīng)用、技術(shù)平臺和生態(tài)能力等方面的多項(xiàng)成果。中國移動的5G-A商用部署為裸眼3D技術(shù)提供了強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)支持。5G-A網(wǎng)絡(luò)的高速度、大連接和低時(shí)延特點(diǎn)，結(jié)合AI技術(shù)的加持，將為裸眼3D應(yīng)用帶來更加立體和沉浸的用戶體驗(yàn)?？萍季揞^接連推出VR/AR智能眼鏡、智能頭顯等產(chǎn)品，通過空間計(jì)算技術(shù)，提供沉浸式用戶體驗(yàn)。蘋果公司針對高端技術(shù)市場和專業(yè)用戶群體推出AppleVisionPro。VisionPro搭載了蘋果M2芯片、全新的R1芯片、兩塊4K分辨率的MicroOLED顯示屏和精密透鏡系統(tǒng)為用戶提供了清晰、逼真的視覺效果。VisionPro支持眼球追蹤、手勢識別等先進(jìn)交互技術(shù)，使用戶能夠更自然地與虛擬世界進(jìn)行互動。企業(yè)界對蘋果VisionPro展現(xiàn)出顯著大模型和空間計(jì)算兩者結(jié)合，加速物理世界和數(shù)字世界的融合。5G-A的上下行大寬帶、低時(shí)延、通信感知融合等能力，將為大模型和空間計(jì)算提6.1短視頻高清化，運(yùn)營商與OTT攜手推進(jìn)短視頻業(yè)務(wù)已成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主流業(yè)務(wù)。2023年，全球短視頻日活躍在5G網(wǎng)絡(luò)的支持下，短視頻的高清化趨勢愈發(fā)明顯。據(jù)分析，5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，前18%的短視頻均采用H.265高清編碼，這些視頻貢獻(xiàn)了約90%的播放量。以抖音為例，擁有300萬用戶的情況下，其CDN帶寬需求約為60Gbps。隨著用戶數(shù)為了解決上述問題，運(yùn)營商與OTT探索媒體中繼新方案，實(shí)現(xiàn)用戶、OTT和運(yùn)營商多贏。運(yùn)的播放量。以抖音為例，擁有300萬用戶的情況下，其CDN帶寬需求約為60Gbps。隨著用戶數(shù)和視頻清晰度的提升，CDN帶寬需求顯50%40%10%3%營商在網(wǎng)絡(luò)中引入內(nèi)容中繼技術(shù)。該技術(shù)面向基于HTTP1.1/2.0協(xié)議的媒體封裝內(nèi)容，以及基于HTTP3協(xié)議的媒體封裝內(nèi)容進(jìn)行中繼緩存調(diào)度，能夠顯著優(yōu)化視頻流傳輸效率和質(zhì)量。通過在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部署內(nèi)容中繼能力，視頻數(shù)據(jù)可以在更短的時(shí)間內(nèi)更高效地傳輸?shù)接脩舳?，降低延遲和和視頻清晰度的提升，CDN帶寬需求顯50%40%10%3%由于內(nèi)容中繼方案部署在運(yùn)營商網(wǎng)內(nèi)，可以在保證視頻質(zhì)量的前提下減少重復(fù)帶寬消耗，有82%圖12：H265編碼視頻播放量占比（數(shù)據(jù)來源：CSDN）對于OTT來說，高清化的視頻內(nèi)容對網(wǎng)絡(luò)和成本帶來了雙重壓力。當(dāng)1080P視頻占比提升10%時(shí)，日均無線流量增長約16%，這直接導(dǎo)致CDN帶寬成本增加。因此，OTT選擇通過降低效緩解CDN帶寬壓力。這樣，OTT平臺無需通過降低碼率來節(jié)省帶寬，從而避免對用戶體驗(yàn)的負(fù)面影響。同時(shí)，隨著用戶的數(shù)據(jù)流量消耗增加，運(yùn)營商的DOU可以顯著增長，進(jìn)而提高收入和推動用戶套餐的升級。另外，內(nèi)容中繼部署在運(yùn)營商UPF上相對于部署在網(wǎng)內(nèi)CDN也有天然優(yōu)勢。首先，可以深度協(xié)同UPF以及RAN的轉(zhuǎn)發(fā)與調(diào)度能力，例如實(shí)現(xiàn)幀級聚合轉(zhuǎn)發(fā)、幀包的優(yōu)先級調(diào)度優(yōu)化等，從而大幅提升轉(zhuǎn)發(fā)能力以及降低業(yè)82%圖12：H265編碼視頻播放量占比（數(shù)據(jù)來源：CSDN）對于OTT來說，高清化的視頻內(nèi)容對網(wǎng)絡(luò)和成本帶來了雙重壓力。當(dāng)1080P視頻占比提升10%時(shí)，日均無線流量增長約16%，這直接導(dǎo)致CDN帶寬成本增加。因此，OTT選擇通過降低碼率來節(jié)省帶寬成本，但這種做法不可避免地影響了用戶體驗(yàn)，導(dǎo)致用戶觀看高清內(nèi)容的需求無法300275增長16%2506.2300275增長16%250254219254200通感融合一網(wǎng)多能，在低空、海洋、交通等多場景應(yīng)用，是運(yùn)營商的重要增長引擎。低空經(jīng)濟(jì)001080P占比20%1080P占比30%1080P占比20%1080P占比30%抖音日均無線流量（PB）低空經(jīng)濟(jì)包括物流配送、低空旅游、城市管理的城市巡檢、農(nóng)抖音日均無線流量（PB）發(fā)展前景廣闊，市場空間巨大，應(yīng)用場景豐富。2023年，中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超過5000億元，層萬億”發(fā)展空間，包括低空飛行器制造、通用機(jī)場建設(shè)、低空新型基礎(chǔ)設(shè)施等。其中低空基礎(chǔ)設(shè)此外，帶寬限制不僅影響OTT，還對運(yùn)營商產(chǎn)生了影響。當(dāng)此外，帶寬限制不僅影響OTT，還對運(yùn)營商產(chǎn)生了影響。當(dāng)OTT平臺降低視頻碼率后，用戶數(shù)據(jù)流量（DOU）無法顯著增長，這直接影響了運(yùn)營商的收入和用戶套餐升級的動力。由于用戶在觀看低碼率視頻時(shí)消耗的流量減少，運(yùn)營商的整體數(shù)據(jù)流量增長趨緩，進(jìn)而影響了流量收入和高科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國民用航空局聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024—2030在技術(shù)方面，5G-A的大帶寬、低時(shí)延和大連接能力，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供通信能力的關(guān)鍵支撐。5G-A網(wǎng)絡(luò)滿足無人機(jī)等在飛行中的對實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ判枨?，可以支持鍵支撐。5G-A網(wǎng)絡(luò)滿足無人機(jī)等在飛行中的對實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ判枨螅梢灾С譄o人機(jī)在物流、巡檢、地理測繪、航拍直播等領(lǐng)域的應(yīng)用，確保飛行數(shù)據(jù)、圖像和視頻信息的快速、穩(wěn)定傳輸。5G-A還首次在移動網(wǎng)絡(luò)引入感知能力，通過通感一體，一網(wǎng)兩用，使網(wǎng)絡(luò)具備類似雷達(dá)的探測、跟蹤、感知能力。5G-A網(wǎng)絡(luò)是低空基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅提供通信服務(wù)，還能對周邊的無人機(jī)進(jìn)行定位、測距和測速等感知任務(wù)，支撐對低空飛在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議方面，3GPPSA1R19已完成通感場景需求研究。SA1在R18階段開始討論通感網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的立項(xiàng)問題，RAN1R19立項(xiàng)開展通感融合信道模型研究。2024年3月19日，IMT2020發(fā)布《5G-Advanced通感融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究報(bào)告(第二版)》，報(bào)告對感一體正在走向標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化。報(bào)告不僅對通感業(yè)務(wù)整體的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行了定義，明確了核心網(wǎng)感知網(wǎng)元SF和感知終端的能力定義和還針對運(yùn)營商關(guān)心的業(yè)務(wù)策略發(fā)放、計(jì)費(fèi)、安全隱私等問題進(jìn)行了研究和總結(jié)。尤其是在無法對終端收費(fèi)的情況下，嘗試通過向應(yīng)用使用在場景和應(yīng)用方面，通信技術(shù)與感知技術(shù)的融合，當(dāng)前已在低空經(jīng)濟(jì)和低空安防領(lǐng)域進(jìn)行廣泛的實(shí)踐創(chuàng)新。在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，廣東順豐豐翼/廣東美團(tuán)外賣/上海-舟山跨海航線交通限制，配送時(shí)間從之前的1個(gè)多小時(shí)降低到半個(gè)小時(shí)，配送效率提升了2倍。在低空安防領(lǐng)域，浙江杭州奧體/深圳大運(yùn)中心體育場/福建低空安防等20+項(xiàng)目，證實(shí)5G-A能精確捕捉飛行軌跡，有效監(jiān)管“黑飛”，黑飛檢測率達(dá)到95%以上，監(jiān)控成本下降40%。為了拓展通感融合的應(yīng)用場景，融合感知的能力也成為一種需求，圖像、雷達(dá)、基站的感知能通感一體技術(shù)作為未來通信技術(shù)發(fā)展的重77運(yùn)營商致力于兌現(xiàn)其端到端（E2E）自動化初衷303130隨著5G-A和AI的快速發(fā)展，電信云迎來深度變革期。運(yùn)營商加速從虛擬化向云原生架構(gòu)轉(zhuǎn)型，推動VNF向CNF過渡。創(chuàng)新業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)需要多元化算力支撐，使得xPU等新型算力架構(gòu)備受矚目。隨著網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度的提升和新業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)，電信云對自動化的需求愈發(fā)迫切。過去十年，運(yùn)營商在ETSI標(biāo)準(zhǔn)指引下已成功實(shí)現(xiàn)全云化。展望未來，在容器化和AI的持續(xù)演進(jìn)與創(chuàng)新中，產(chǎn)業(yè)各方將繼續(xù)在統(tǒng)一7.1融合架構(gòu)，統(tǒng)一ICT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商選擇了從虛擬化向容器化轉(zhuǎn)型，主要是技術(shù)先進(jìn)性、網(wǎng)絡(luò)資源高效利用和網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)的訴求。容器化已經(jīng)成為電信云基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的關(guān)鍵方向。運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)從虛擬化網(wǎng)絡(luò)不僅提升了應(yīng)用隔離和彈性擴(kuò)展能力，還顯著提高資源利用率和部署效率。隨著ETSI容器標(biāo)準(zhǔn)的成熟，部分運(yùn)營商在新建項(xiàng)目中已經(jīng)考慮采用裸機(jī)容器。歷經(jīng)NFV多年發(fā)展，虛擬RevenueRevenue(USDmillion)2500200050002020202120222023202420252026IaaSsoftwareCaaSsoftwareSource:AnalysysMason圖13：IaaS/CaaS產(chǎn)品收入預(yù)估基于雙棧架構(gòu)的方案可以在引入裸機(jī)容器時(shí)對現(xiàn)網(wǎng)的影響降到最低，實(shí)基于雙棧架構(gòu)的方案可以在引入裸機(jī)容器時(shí)對現(xiàn)網(wǎng)的影響降到最低，實(shí)現(xiàn)虛機(jī)、容器、裸金屬等多種計(jì)算資源的統(tǒng)一調(diào)度，以滿足不同業(yè)務(wù)需求。ABIResearch咨詢公司的研究報(bào)告指出，典型5GC裸機(jī)容器項(xiàng)目采用雙棧架構(gòu)相比傳統(tǒng)新建方案可節(jié)省約32%的Capex，有效保護(hù)了運(yùn)營NFVOorchestrationNFVOorchestrationCNFVMVNFCNF3CNFVMVNFCNF3AppVNFVMVMVMVMGuestOSGuestOSGuestOSCCMCaaSCISCluster1CISCluster2IaaSGuestOSGuestOSGuestOSCCMCaaSCISCluster1CISCluster2IaaSVirtualMachineBare-MetalVNFMCNFMCISMCISM1CISMCISM2VIMVIMNetworkStorageComputingNetworkStorageComputingHardware云磐石”，帶寬達(dá)到400Gbps云磐石”，帶寬達(dá)到400Gbps，將廣泛應(yīng)用于中國移動數(shù)據(jù)中心建設(shè)，支撐通用計(jì)算和智能計(jì)算等業(yè)務(wù)場景使用。主流運(yùn)營商正逐步引入異構(gòu)算力，構(gòu)筑多樣化算力基礎(chǔ)，支撐不同類型業(yè)務(wù)的高性能計(jì)算需求，為高并行計(jì)算、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理和AI大模型訓(xùn)練等提供更加安全、可靠、高效的支持。面向未來，多樣化算力成為電信業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的CPU處理器用于處理廣泛的通用計(jì)算任務(wù)，而專用處理器（例如：GPU、NPU、DPU、FPGA）針對特定的高性能任務(wù)（圖形視頻處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等）進(jìn)行優(yōu)化，從而提高效率和性能。為滿足新應(yīng)用場景的多樣化需求，網(wǎng)絡(luò)功能日益復(fù)雜化和智能化，電信網(wǎng)絡(luò)需要處理多種不同類型的工作負(fù)載。中國移動在2024算力網(wǎng)絡(luò)大會上發(fā)布DPU芯片“大7.3遵循產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，共同打造業(yè)界最佳實(shí)踐TMForum的研究顯示，91%的全球運(yùn)營商已將網(wǎng)絡(luò)自動化作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。經(jīng)過十年的云化演進(jìn)，運(yùn)營商已達(dá)成共識，無論是采用何種技術(shù)架構(gòu)（例如：分層解耦、公有云），技術(shù)選擇僅是途徑。電信網(wǎng)絡(luò)云化的核心在于引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)故障，以及在故障發(fā)生后能夠快速定位并恢復(fù)業(yè)務(wù)，達(dá)到敏捷交付、高效運(yùn)維的運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的端到端自動化包括兩個(gè)方面，首先是動網(wǎng)交付的自動化。隨著5G-A的發(fā)展，新業(yè)務(wù)需求和變更頻率不斷增加，人工可管，以減少人為錯(cuò)誤，保障安全動網(wǎng)和敏捷交付。其次，跨層運(yùn)維的自動化，云化帶來的分層架構(gòu)顯著增加了運(yùn)營商日常管理及運(yùn)維的難度和復(fù)雜度。電信云從計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)硬件資源，到云平臺基礎(chǔ)設(shè)施，再到VNF/CNF網(wǎng)元和網(wǎng)絡(luò)管理層，必須實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一拓?fù)淇梢?、統(tǒng)