Celonis全球領(lǐng)先的流程挖掘、優(yōu)化廠商

1、1公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介Celonis，中信證券研究部繪制Celonis成成立以立以來(lái)來(lái)歷史歷史進(jìn)進(jìn)程程Celonis于2011年成立，目前總部位于德國(guó)慕尼黑和美國(guó)紐約。作為流程挖掘行業(yè)的龍頭企 業(yè)，Celonis通過(guò)收集和分析公司IT平臺(tái)所產(chǎn)生的日志數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)進(jìn)行流程優(yōu)化和數(shù)字 化轉(zhuǎn)型，提升經(jīng)營(yíng)效率。目前，Celonis占有流程挖掘行業(yè)60%以上的市場(chǎng)份額并維持著超 過(guò)300%的年化增長(zhǎng)率，在全球有2000家以上的客戶，包括花旗銀行、戴爾、西門子、 Uber等。2019 年，Celonis 宣布其年度經(jīng)常性收入（ARR）達(dá)1億美元。2021年6月， Celonis在D輪融資中獲得了10億美金的

2、融資，估值達(dá)到110億美元。2011Celonis成立成立2019C輪融資輪融資2020收收購(gòu)購(gòu) IntegromatEMS系統(tǒng)發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布2015Celonis & SAP2013全球商業(yè)協(xié)議全球商業(yè)協(xié)議Celonis 3.0發(fā)布發(fā)布2016Celonis 4.0發(fā)布發(fā)布A輪融資輪融資2017國(guó)際化擴(kuò)張國(guó)際化擴(kuò)張?jiān)O(shè)立美國(guó)總部設(shè)立美國(guó)總部2018B輪融資輪融資智能商務(wù)云智能商務(wù)云2021$10M商業(yè)挑戰(zhàn)商業(yè)挑戰(zhàn) D輪融資輪融資2核心管理層信息核心管理層信息Celonis官網(wǎng)，中信證券研究部Bastian Nominacher聯(lián)合創(chuàng)始人聯(lián)合創(chuàng)始人&聯(lián)合聯(lián)合CEO 發(fā)表過(guò)多篇IT行

3、業(yè)相關(guān)的學(xué) 術(shù)論文，有多年軟件行業(yè)運(yùn) 營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 曾任職于安永， 埃森哲和IBM 慕尼黑工業(yè)大學(xué)金融&信息 管理碩士學(xué)位Martin Klenk聯(lián)合創(chuàng)始聯(lián)合創(chuàng)始人人&首席首席科科技技官官 企業(yè)級(jí)軟件行業(yè)10年以上開(kāi) 發(fā)經(jīng)驗(yàn) 專注于數(shù)據(jù)庫(kù)、算法和新的 大數(shù)據(jù)技術(shù)， 并不斷推動(dòng) Celonis產(chǎn)品的創(chuàng)新和新功能 慕尼黑工業(yè)大學(xué)學(xué)士學(xué)位聯(lián)合創(chuàng)始聯(lián)合創(chuàng)始人人&聯(lián)合聯(lián)合CEO 入選福布斯科學(xué)與醫(yī)療領(lǐng)域 歐洲30 Under 30 在Microsoft任職5年 以天使投資人身份協(xié)助創(chuàng)立Testbirds和Talentry 慕尼黑工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué) 位Alexander Rinke3Ce

4、lonis官網(wǎng)流程挖流程挖掘掘業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)鏈鏈條條Process Mining, 即流程挖掘，指通過(guò)對(duì)工作中產(chǎn)生的日志信息進(jìn)行收集和監(jiān)控，以還原真 實(shí)詳實(shí)的業(yè)務(wù)流程，并基于此對(duì)工作流程進(jìn)行分析和優(yōu)化，極大地提升經(jīng)營(yíng)效率。流程挖掘服務(wù)的部署需要基于成熟的ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）信息系統(tǒng)上，如Salesforce、金 蝶、ServiceNow等，通過(guò)公司已有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行分析。Celonis的主要產(chǎn)品Execution Management System（執(zhí)行管理系統(tǒng)）以流程挖掘?yàn)楹诵模?并融合了機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能來(lái)提供完整的流程優(yōu)化方案。主營(yíng)產(chǎn)品：流程挖掘服務(wù)主營(yíng)產(chǎn)品：流程挖掘服務(wù)4主營(yíng)產(chǎn)品：主營(yíng)產(chǎn)

5、品：EMS平臺(tái)平臺(tái)EMS平臺(tái)功能平臺(tái)功能Celonis官網(wǎng) Celonis的的EMS平臺(tái)平臺(tái)貫貫穿穿了整了整個(gè)個(gè)流程流程挖挖掘掘業(yè)業(yè)務(wù)鏈務(wù)鏈條條，為為客客戶戶提提供了供了完完成全成全面面的的流流程優(yōu)程優(yōu)化化方方案案。EMS平平臺(tái)臺(tái)主要分主要分為為五個(gè)五個(gè)板塊板塊：實(shí)時(shí)數(shù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入：通過(guò)實(shí)時(shí)收據(jù)接入：通過(guò)實(shí)時(shí)收集集ERP系統(tǒng)或用戶產(chǎn)生的日志信息以了解公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況和流程系統(tǒng)或用戶產(chǎn)生的日志信息以了解公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況和流程流程挖流程挖掘掘/任務(wù)挖掘：將收集到的日志信息轉(zhuǎn)化成流程圖，并分析流程中需要優(yōu)化的環(huán)節(jié)任務(wù)挖掘：將收集到的日志信息轉(zhuǎn)化成流程圖，并分析流程中需要優(yōu)化的環(huán)節(jié)計(jì)劃與模擬：模擬

6、流程中的改變對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的影響和改進(jìn)計(jì)劃與模擬：模擬流程中的改變對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的影響和改進(jìn)日常管日常管理：提供可視化的流程信理：提供可視化的流程信息息，為用戶提供關(guān)鍵，為用戶提供關(guān)鍵KPI指標(biāo)，任務(wù)優(yōu)先級(jí)以及推薦行動(dòng)指標(biāo)，任務(wù)優(yōu)先級(jí)以及推薦行動(dòng)實(shí)施行動(dòng)：通過(guò)搭建自動(dòng)化程序優(yōu)化和解決業(yè)務(wù)流程中的漏洞實(shí)施行動(dòng)：通過(guò)搭建自動(dòng)化程序優(yōu)化和解決業(yè)務(wù)流程中的漏洞5Celonis流程挖掘成功案例流程挖掘成功案例Celonis官網(wǎng)，Gartner西門子是Celonis最早的客戶之一。在每年超過(guò)三千萬(wàn)的客戶訂單中，有些Order-to-Cash（訂單到現(xiàn)金）過(guò)程會(huì)牽扯到60種不同的步驟，總體有超過(guò)九十萬(wàn)種不同的業(yè)務(wù)流

7、程，為處 理訂單的優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)生了巨大的困擾。通過(guò)Celonis的EMS平臺(tái)，西門子成功避免和自 動(dòng)化了Order-to-Cash中許多繁瑣的過(guò)程，將自動(dòng)化流程的比例提升了24%，重審訂單的數(shù) 量也減少了11%。Celonis幫助Vodafone每年處理超過(guò)82萬(wàn)訂單和超過(guò)四百億美元的支付信息，對(duì)Purchase- to-Pay（購(gòu)買到支付）過(guò)程進(jìn)行分析和自動(dòng)化，使完美訂單比例達(dá)到了96%。6EMS平臺(tái)與傳統(tǒng)流程管理對(duì)比平臺(tái)與傳統(tǒng)流程管理對(duì)比Celonis產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)傳統(tǒng)的流程管理主要通過(guò)專業(yè)咨詢師、流程圖規(guī)劃、和定義KPI進(jìn)行可視化。這些管理方 式不僅較為客觀，需要基于調(diào)查人員個(gè)人的理解，同

8、時(shí)無(wú)法對(duì)與時(shí)俱進(jìn)的公司業(yè)務(wù)改變進(jìn) 行實(shí)時(shí)的調(diào)整，對(duì)公司的流程優(yōu)化效果有限。與其他的BI商業(yè)智能工具相比，EMS不僅能洞察出企業(yè)運(yùn)行出所出現(xiàn)的漏洞，更重要的是 能夠確定問(wèn)題所出現(xiàn)的具體環(huán)節(jié)?；贓RP系統(tǒng)大數(shù)據(jù)的Celonis EMS平臺(tái)能夠客觀地還原公司的業(yè)務(wù)流程與具體變種，更能自動(dòng)隨著公司實(shí)時(shí)變化更新流程信息，為企業(yè)的流程優(yōu)化建立了更真實(shí)有效的基礎(chǔ)。7應(yīng)付賬款流程優(yōu)化：降低人工成本，提高付款效應(yīng)付賬款流程優(yōu)化：降低人工成本，提高付款效率率使用使用Celonis EMS平臺(tái)處理應(yīng)付賬款的優(yōu)勢(shì)：平臺(tái)處理應(yīng)付賬款的優(yōu)勢(shì)：提供可視化的提供可視化的KPI指標(biāo)和流程信息指標(biāo)和流程信息利用機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)提取

9、發(fā)票信息利用機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)提取發(fā)票信息智能檢測(cè)和解決流程中突發(fā)狀況智能檢測(cè)和解決流程中突發(fā)狀況Celonis官網(wǎng)，中信證券研究部根據(jù)訂單時(shí)間和金額排列優(yōu)先級(jí)根據(jù)訂單時(shí)間和金額排列優(yōu)先級(jí)8訂單處理流程優(yōu)化：提高運(yùn)輸效率，處理意外狀訂單處理流程優(yōu)化：提高運(yùn)輸效率，處理意外狀況況IDC通過(guò)分析業(yè)務(wù)流程，EMS平臺(tái)可以自動(dòng)檢測(cè) 訂單中的錯(cuò)誤和障礙，如價(jià)格調(diào)整，訂單量 變化，多余的信用檢查。用戶可以及時(shí)處理這些漏洞，或通過(guò)設(shè)定好 的自動(dòng)程序進(jìn)行自動(dòng)修改訂單或跳過(guò)多余流 程。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)，EMS可以預(yù)測(cè)每一筆訂單按 時(shí)完成的可能性，并依此策劃訂單優(yōu)先級(jí)， 優(yōu)先處理較為急迫的訂單，以保證最高的訂 單準(zhǔn)時(shí)完成率

10、。9采購(gòu)流程優(yōu)化：智能化采購(gòu)流程及策采購(gòu)流程優(yōu)化：智能化采購(gòu)流程及策略略提供可視化的提供可視化的KPI指標(biāo)和流程信息指標(biāo)和流程信息智能修正價(jià)格差異和遺漏訂單智能修正價(jià)格差異和遺漏訂單自動(dòng)化拍賣和采購(gòu)策略自動(dòng)化拍賣和采購(gòu)策略IDC基于采購(gòu)材料優(yōu)先級(jí)調(diào)整采購(gòu)策略基于采購(gòu)材料優(yōu)先級(jí)調(diào)整采購(gòu)策略10多樣的產(chǎn)品方案多樣的產(chǎn)品方案Celonis官網(wǎng)，中信證券研究部免費(fèi)使用適用小型企業(yè)，初創(chuàng)企業(yè)，以及個(gè)人用戶對(duì)ServiceNow和電子 表格進(jìn)行信息可視化發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的漏洞并量化其影響500M流程數(shù)據(jù)用量基于使用項(xiàng)目收費(fèi)適用中大型企業(yè)適配任何企業(yè)信息 管理系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的 漏洞并進(jìn)行修復(fù)觸發(fā)式自動(dòng)化程

11、序業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)排序以 及管理行動(dòng)推薦免費(fèi)使用為學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)中的學(xué) 生，老師和研究人 員設(shè)計(jì)課堂式和自主式學(xué) 習(xí)平臺(tái)用于學(xué)習(xí)和實(shí)驗(yàn)的 預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)集線上教育平臺(tái)和交 流社區(qū)基于使用項(xiàng)目收費(fèi)為提供流程優(yōu)化服務(wù)的咨詢師設(shè)計(jì)流程優(yōu)化模擬適用任何行業(yè)中的任何企業(yè)提供新的商業(yè)機(jī)會(huì)大量的應(yīng)用程序和 軟件鏈接Celonis為不同類型的用戶提供了4種不同的產(chǎn)品方案，分別針對(duì)試用用戶、企業(yè)用戶、開(kāi)發(fā)者、和流程優(yōu)化咨詢師。試用版Celonis Snap和學(xué)術(shù)版可以免費(fèi)使用，而企業(yè)版和咨詢師版則按照用量進(jìn)行收費(fèi)。Celonis SnapEnterprise企業(yè)企業(yè)版版Academic學(xué)術(shù)學(xué)術(shù)版版C4C咨詢師版咨詢師版11Cel

12、onis客戶分布客戶分布Celonis官網(wǎng)，EverestCelonis的客戶分布于全球30多個(gè)國(guó)家，目前主要業(yè)務(wù)位于德國(guó)和美國(guó)。隨著亞洲企業(yè)更多 地開(kāi)始使用SaaS和企業(yè)信息管理系統(tǒng)，Celonis在APAC地區(qū)的業(yè)務(wù)依然有很大的國(guó)際化發(fā) 展空間。公司服務(wù)與許多不同垂直行業(yè)，包括商業(yè)服務(wù)、制造業(yè)、電信、金融服務(wù)、零售、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)輸、教育、政府事務(wù)等，并在不同行業(yè)中都有比較均衡的發(fā)展和滲透。40%1%50%5%3%1%北美APACCelonis客客戶地戶地區(qū)區(qū)分布分布?xì)W洲大陸英國(guó)拉丁美洲中東&非洲20% 14%14%14%11%10%17%政府部門其他Celonis客客戶行戶行業(yè)業(yè)分布分

13、布制造業(yè)零售業(yè)金融業(yè)醫(yī)療業(yè)職業(yè)服務(wù)12Celonis客戶分布客戶分布CelonisCelonis主主要客戶要客戶13Celonis融資歷程融資歷程Celonis官網(wǎng)，中信證券研究部2016年年6月，月，Celonis的的 A輪融輪融資資獲得獲得了了來(lái)自來(lái)自 Accel和和83North兩家兩家 VC的的2750萬(wàn)美萬(wàn)美元元投資投資2019年年11月月，Celonis的的C 輪融輪融資由資由Arena Holdings 領(lǐng)投領(lǐng)投，共，共獲獲得得了了2.9億億美美金金 投資。投資。2011年年，Celonis成立成立 于德國(guó)于德國(guó)慕慕尼黑尼黑，由，由三位三位 創(chuàng)始人創(chuàng)始人直直接控制接控制2021年

14、年6月，月，Celonis的的 D 輪輪 融融 資資 由由 Durable Capital和和普普信信集團(tuán)領(lǐng)集團(tuán)領(lǐng) 投，投，共融共融資資10億美元億美元20112016201820192021估值水平：估值水平：10億美元億美元22億美元億美元110億美元億美元2018年年6月月，Celonis的的 B輪輪融資再次融資再次獲獲得了得了來(lái)來(lái)自自 Accel和和83North的的5000 萬(wàn)萬(wàn)美美金金投投資資14行業(yè)背景行業(yè)背景決策中決策中心心自動(dòng)自動(dòng)化及化及自動(dòng)化自動(dòng)化計(jì)計(jì)劃細(xì)劃細(xì)分市分市場(chǎng)情況場(chǎng)情況根據(jù)IDC劃分，Celonis主要在決策中心自動(dòng)化（Decision-Centric Autom

15、ation）和自動(dòng)化 計(jì)劃（Automation Planning）兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。決策中心自動(dòng)化涵蓋了用于自動(dòng)化決策并 提供預(yù)測(cè)性和規(guī)定性分析的技術(shù)。該部分市場(chǎng)包括基于業(yè)務(wù)規(guī)則的決策自動(dòng)化和流式?jīng)Q策 自動(dòng)化。自動(dòng)化計(jì)劃市場(chǎng)包括流程挖掘，任務(wù)挖掘及建模和體系結(jié)構(gòu)工具，其中任務(wù)挖掘 大部分收入與RPA軟件捆綁在一起。IDC決決策中策中心心 自自動(dòng)動(dòng)化化自自動(dòng)化動(dòng)化計(jì)計(jì)劃劃業(yè)務(wù)規(guī)則管理系統(tǒng)（BRMSs）與其他IT流程和操作協(xié)同定義、管理和執(zhí)行條件邏輯的離散系統(tǒng)具備自動(dòng)識(shí)別規(guī)則間關(guān)系能力，關(guān)系隨著規(guī)則的添加或更改而演變流式?jīng)Q策自動(dòng)化通過(guò)將事件規(guī)范化為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、將數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到正確的流來(lái)評(píng)估數(shù)據(jù)和接收處理事

16、件流處理支持多種支持自動(dòng)化和自動(dòng)化決策的用例，包括預(yù)測(cè)性和規(guī)定性分析流程挖掘提供了對(duì)端到端流程所涉及的不同應(yīng)用程序的現(xiàn)狀流程的統(tǒng)計(jì)分析提供了對(duì)性能的持續(xù)統(tǒng)計(jì)分析建模和架構(gòu)工具（MATs）包括支持IT領(lǐng)域中的應(yīng)用程序和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和分析的工具對(duì)象建對(duì)象建模（模（OM）工具）工具：主要使用UML符號(hào)處理應(yīng)用程序設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流程建模程建模（BPM）工具）工具：主要使用符號(hào)來(lái)處理流程模型和/或事件驅(qū)動(dòng)的模型設(shè)計(jì)企業(yè)架企業(yè)架構(gòu)構(gòu)（EA）工具）工具：支持定義和調(diào)整組織的業(yè)務(wù)架構(gòu)、App架構(gòu)、信息和技術(shù)架構(gòu)15IDC（含預(yù)測(cè)），中信證券研究部；注：2022年及以后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2021-2025年全球年全球決決

17、策中心策中心自自動(dòng)化動(dòng)化市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模及規(guī)模及增增速速（單位（單位：億美億美元元， ）行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模依據(jù)IDC預(yù)測(cè)，決策中心自動(dòng)化市場(chǎng)將以25.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至28億美 元； 2025 年云決策自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19.8 億美元， 占比由26.0% 提升至 70.9%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為70.1%；自動(dòng)化計(jì)劃市場(chǎng)將以23.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng) 率增長(zhǎng)至31億美元。2025年云自動(dòng)化計(jì)劃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)22.0億美元，占比由 38.9%提升至72.2%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為51.2%。市場(chǎng)整體云化趨勢(shì)明顯，云市 場(chǎng)同比增速均遠(yuǎn)高于本地市場(chǎng)。05101520252021202220232024202

18、5云市場(chǎng)本地市場(chǎng)云市場(chǎng)yoy本地市場(chǎng)yoy0%10%20%30%40%50%05101520100%2590%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202120222023202420252021-2025年年全全球球自自動(dòng)動(dòng)化化計(jì)計(jì)劃劃市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模規(guī)模及及增增速速（單位（單位：億美億美元元， ）云市場(chǎng)本地市場(chǎng)云市場(chǎng)yoy本地市場(chǎng)yoy60%16IDC競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局在全球智能流程自動(dòng)化（IPA）市場(chǎng)中，Celonis是2020年增長(zhǎng)最快的IPA供應(yīng)商， 第二名和第三名分別為UiPath 和Confluent 。決策中心自動(dòng)化方面， 2020 年 Celonis產(chǎn)生營(yíng)收3750萬(wàn)

19、美元，同比增長(zhǎng)100.0%，占據(jù)4.1%的市場(chǎng)份額，排名 第七；自動(dòng)化計(jì)劃方面，2020年Celonis產(chǎn)生營(yíng)收1.17億美元，同比增長(zhǎng)77.6%， 占據(jù)10.8%的市場(chǎng)份額，排名第二。2020年全球決年全球決策中策中心自動(dòng)心自動(dòng)化化市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格局格局2020年全球自年全球自動(dòng)化動(dòng)化計(jì)劃市計(jì)劃市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格格局局IBM, 16.8% TIBCO,13.9%FICO, 11.6%Pegasystems, 10.3%Microsoft, 4.8%4.5%Celonis, 4.1%Oracle,其他, 34.0%Unicom Systems, 15.7%Celonis, 10.8%Softw

20、are AG, 9.9% Erwin, 7.7%Signavio, 5.6%SAP, 4.90%Mega International, 3.90%其他, 41.5%17競(jìng)爭(zhēng)格局：主要競(jìng)爭(zhēng)者及其產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局：主要競(jìng)爭(zhēng)者及其產(chǎn)品品資料來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，IDC主要競(jìng)主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者優(yōu)者優(yōu)劣劣勢(shì)勢(shì)ABBYYHCLIBMSAP競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)代表競(jìng)品代表競(jìng)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)Timeline端到端流程智能化平臺(tái)，支持不同類型的流程體系結(jié)構(gòu)，包括案例管理，并支持任務(wù)挖掘DRYiCE iControl基于Splunk observability的IToA技術(shù)的OEM，利用該技術(shù)進(jìn)入流程層并專注于IT運(yùn)營(yíng)myInvenio在基于Kubernetes的IBM Cloud Pak產(chǎn)品中提供任務(wù)和流程挖掘組合；可用于各種技術(shù)領(lǐng)域，包括流程、集成和IT運(yùn)營(yíng)Business ProcessIntelligence收購(gòu)Signavio流程挖掘與建模并并入新的業(yè)務(wù)流程智能部門； 作為最大的金融應(yīng)用程序供應(yīng)商，許多流程挖掘項(xiàng)目專注于金 融運(yùn)營(yíng)Process流程挖掘市場(chǎng)的新入者，專注于ServiceNow ITSM，具有即裝Optimi