佛燃能源：收購報告書

1公司限公司佛山市禪城區(qū)季華五路22號季華大廈佛山市禪城區(qū)季華五路22號季華大廈2四、收購人通過國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的方式取得佛燃能源集團(tuán)股份有限公司。3 一、收購人基本情況 6二、收購人的控股股東及實際控制人 6 一、本次收購的目的 15 15三、收購人就本次收購已履行的決策程序 15 一、本次收購前后收購人擁有上市公司權(quán)益的情況 16二、本次收購的具體情況 16三、本次收購的股份是否存在權(quán)利限制的情況 18 一、收購人免于發(fā)出要約的事項及理由 20二、本次收購前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 20 三、改變上市公司現(xiàn)任董事會或高級管理人員的變更計劃 21計劃 21五、對上市公司現(xiàn)有員工聘用作重大變動的計劃 22六、對上市公司分紅政策調(diào)整的計劃 22七、其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計劃 22 一、對上市公司獨立性的影響 23二、收購人及其關(guān)聯(lián)方與佛燃能源同業(yè)競爭的情況 254 一、與上市公司及其子公司之間的交易 31二、與上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員之間的交易 31三、對擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的補(bǔ)償或類似安排 31安排 31 份的情況 32 一、收購人最近三年財務(wù)會計資料 33二、收購人最近一年財務(wù)會計報告審計意見的主要內(nèi)容 37等 37 一、備查文件 42二、備置地點 42 5指股集團(tuán)有限公司能源指股份有限公司指團(tuán)有限公司指民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會指集團(tuán)股份有限公司收購報告書》指源的直接控股股東指指購管理辦法》指2019年、2020年、2021年指億元由于四舍五入的原因，本報告書中分項之和與合計項之間可能存在尾差。6股集團(tuán)有限公司址表人本96,442.5568萬元人民幣信用代碼6007912391561有限責(zé)任公司(國有控股)端服務(wù)業(yè)等其它項目的投資和管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)址83033601(一)收購人股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(二)收購人控股股東及實際控制人基本情況(三)收購人控制的核心企業(yè)及其主營業(yè)務(wù)的情況7號(萬元)例1司209/3/110化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的300讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:檢驗檢測服404/4/27一般項目：以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)許可項目：呼叫中心。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相或許可證件為準(zhǔn))517/5/3148.80%資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬)；再生資源銷售；技資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項6司10/3/1214,191.020.61%咨詢、財務(wù)顧問。(以上經(jīng)營項目需經(jīng)行政許可的，8(萬元)例7料(包括飲用水)、副食品、辦公用品的銷售及酒類文化體育活動策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)8司16/4/12機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備)；電子元器件制造；住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)測繪服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法9司一般項目：創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))；以自有地使用權(quán)租賃；住房租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部08/7/1404/6/249(萬元)例許可項目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口(不含煙草及其 證件為準(zhǔn))(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理0%制品零售；報紙、期刊、圖書零售；機(jī)動車維修(車布、代理，票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相動。)3,472.5720.78%服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)；軟件;新型陶瓷材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑照依法自主開展經(jīng)營活動)22/1/6.000%有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，動)司22/5/2700理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案)(萬元)例22/8/6.00院管理；護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù))；健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技化學(xué)品等需許可審批的項目)；低溫倉儲(不含危險出口；道路貨物運輸(不含危險貨物)；藥品生產(chǎn)；械經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))22/9/29含高危險性體育運動)；健身休閑活動；組織體育表文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；玩具、動漫及游藝用品銷售；專 聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；高危險性體育運動(游泳)；旅游業(yè)樂活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后(四)收購人從事的主要業(yè)務(wù)以及最近三年財務(wù)狀況的簡要說明2021年度/2021年末2020年度/2020年末2019年度/2019年末37.17389.8605.494.88%51%產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)益率=凈利潤/期末所有者權(quán)益(五)收購人董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況住地得其他國家地區(qū)的居留權(quán)1否2否3否4否5否6否7否8否9否否否否否(六)收購人最近五年內(nèi)的處罰、重大訴訟或仲裁事項(七)收購人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到1、收購人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司號地1福能東方裝備科技股份有限所20.78%器人銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自系統(tǒng)裝置銷售；智能控制系統(tǒng)集成；物料搬運裝備制造；智能倉儲裝備銷售；普通貨物倉儲服務(wù)(不含學(xué)品等需許可審批的項目)；軟件開發(fā)；軟件銷術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)售；電子專用材料銷售;新型陶瓷材料銷售。(除依法須目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)2廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有.HK所提供貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金進(jìn)行投資。 5%號(萬元)1.24-中期和長期貸款；辦理保管箱服務(wù)；銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù)；外匯存款、外外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算、同業(yè)外匯客外匯買賣、外匯票據(jù)貼現(xiàn)、結(jié)匯和售匯業(yè)案的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)27-供貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保；經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方3-01%期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方400-46.53%業(yè)務(wù)除外)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施) 5司0,000.00-24.71%(一)辦理各項小額貸款；(二)辦理中小微企業(yè)融資、理財?shù)茸稍儤I(yè)務(wù)；(三)票據(jù)貼現(xiàn)；(四)其他經(jīng)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批)6,000.00-7-：融資租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目號(萬元)本次收購是佛控集團(tuán)為優(yōu)化資源配置和管理架構(gòu)而進(jìn)行的國有股權(quán)無償劃序償劃轉(zhuǎn)佛燃能源集團(tuán)股份有限公司股份的批復(fù)》(佛控集團(tuán)產(chǎn)業(yè)[2022]9號);司權(quán)益的情況(一)本次收購前在上市公司中擁有的權(quán)益情況。(二)本次收購?fù)瓿珊笤谏鲜泄局袚碛械臋?quán)益情況：(一)本次交易方案概述(二)本次交易具體方案本次收購系佛控集團(tuán)以國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式取得全資子公司氣業(yè)集團(tuán)持容(一)協(xié)議簽署主體業(yè)集團(tuán)有限公司資控股集團(tuán)有限公司(二)劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日及劃轉(zhuǎn)內(nèi)容2、氣業(yè)集團(tuán)將其持有佛燃能源共計398,480,000股股份無償劃轉(zhuǎn)至佛控集(三)過渡期安排2、在過渡期內(nèi)，氣業(yè)集團(tuán)應(yīng)遵守中國法律關(guān)于上市公司股東的規(guī)定，履行3、在過渡期內(nèi)，如果氣業(yè)集團(tuán)未遵守或未完成其依照本協(xié)議應(yīng)遵守或滿足件后盡快通知佛控集團(tuán)，如因此造成上市公司或/和佛控集團(tuán)損失的，氣業(yè)集團(tuán)(四)企業(yè)人員安置(五)企業(yè)債權(quán)、債務(wù)處置(六)協(xié)議的生效條件的情況明由本次收購為佛控集團(tuán)將全資子公司氣業(yè)集團(tuán)所持有的佛燃能源398,480,000團(tuán)直接持有佛燃能源41.84%股份。本次收購為在同一實際控制人控制的不佛控集團(tuán)將全資子公司氣業(yè)集團(tuán)所持有的佛燃能源398,480,000股股份(占佛燃本的41.84%)無償劃轉(zhuǎn)至其名下，導(dǎo)致佛控集團(tuán)在佛燃能源中擁有權(quán)出要約的條件。人擁有上市公司權(quán)益的情況”。若未來基于上市公司的發(fā)展需求擬改變上市公司主營業(yè)務(wù)或?qū)ι鲜泄局骼砣藛T的變更計劃。計劃和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計劃若未來基于上市公司的發(fā)展需求擬對其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重控制人及其關(guān)聯(lián)方保持獨立。本次收購?fù)瓿珊?，佛控集團(tuán)將直接持有佛燃能源“一、保證佛燃能源人員獨立1.通過行使提案權(quán)、表決權(quán)等法律法規(guī)、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)相關(guān)規(guī)定及佛燃能源章程規(guī)定的股東權(quán)利以外的方式影響佛燃能源人事任2.聘任佛燃能源高級管理人員在本公司或者本公司控制的企業(yè)(佛燃能源及其控股子公司除外，下同)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他行政職務(wù)；。整財務(wù)獨立2.本公司及本公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)與佛燃能源及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間沒有上下級關(guān)系，策程序，以行使提案權(quán)、。燃能源終止上市之日時終止?！睒I(yè)競爭的情況(一)本次收購前的同業(yè)競爭說明“1.截至本承諾函出具之日，本公司及本公司擁有實際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外的其他企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方(以下簡稱“本公司控制的其他企業(yè)”)沒有從事或投資與佛燃股份及其控股子公司相同或相近的業(yè)務(wù)，與2.本公司及本公司控制的其他企業(yè)目前和將來均不會從事或投資與佛燃股3.本公司將盡最大努力促使本公司參股企業(yè)目前和將來均不會以任何形式直接或間接從事或參與任何與佛燃股份及其控股子公司目前及今后所從事的主。4.如將來本公司或本公司控制的企業(yè)發(fā)現(xiàn)任何與佛燃股份或其控股子公司所從事的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭的新業(yè)務(wù)(以下簡稱“競爭性新業(yè)務(wù)”)機(jī)會，將立即書面通知佛燃股份，并盡力促使該業(yè)務(wù)機(jī)會按合理和公平新業(yè)務(wù)所涉任何股權(quán)、業(yè)直接或間接從事的業(yè)務(wù)與佛燃股份及其控股子公司有同業(yè)競爭或可能構(gòu)成潛在同業(yè)競爭的情況，本公司在佛燃股份提出異議后將及時轉(zhuǎn)讓/終止或促使本公司控制的企業(yè)及時轉(zhuǎn)讓/終止上述業(yè)務(wù)，或者在佛燃股份提出要求時出讓本公司予6.如因本公司或本公司控制的其他企業(yè)違反本承諾函中所作出的承諾而致非佛燃股份的間接控股股東；(2)佛燃股份終止在深圳證券交易所上市之日?！?二)本次收購后的同業(yè)競爭說明：除佛燃能源及其控股子公司外的其他企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方(以下簡稱“本公司控制2.本公司及本公司控制的其他企業(yè)目前和將來均不會從事或投資與佛燃能3.本公司將盡最大努力促使本公司參股企業(yè)目前和將來均不會以任何形式直接或間接從事或參與任何與佛燃能源及其控股子公司目前及今后所從事的主。4.如將來本公司或本公司控制的企業(yè)發(fā)現(xiàn)任何與佛燃能源或其控股子公司所從事的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭的新業(yè)務(wù)(以下簡稱“競爭性新業(yè)性新業(yè)務(wù)所涉任何股權(quán)、業(yè)直接或間接從事的業(yè)務(wù)與佛燃能源及其控股子公司有同業(yè)競爭或可能構(gòu)成潛在同業(yè)競爭的情況，本公司在佛燃能源提出異議后將及時轉(zhuǎn)讓/終止或促使本公司控制的企業(yè)及時轉(zhuǎn)讓/終止上述業(yè)務(wù)，或者在佛燃能源提出要求時出讓本公司6.如因本公司或本公司控制的其他企業(yè)違反本承諾函中所作出的承諾而致7.本承諾函有效期限自本公司成為佛燃能源控股股東之日起至以下條件之”交易的情況(一)本次收購前的關(guān)聯(lián)交易說明“1、本公司按照證券監(jiān)管法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求對關(guān)聯(lián)方以及說作露股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其控股子公司之間不存在其他而2、本公司及本公司擁有實際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方將盡量避免與發(fā)行人及其控股子公司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)3、本公司保證嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的規(guī)如違反上述承諾與發(fā)行人或其控股子公司進(jìn)行交易而給發(fā)行人及其其他股司將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任?！?二)本次收購后的關(guān)聯(lián)交易說明“1.本公司按照證券監(jiān)管法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求對關(guān)聯(lián)方以及公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方與佛燃能源及其控股子公司之間不存在其他任2.本公司及本公司擁有實際控制權(quán)或重大影響的除佛燃能源及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方將盡量避免與佛燃能源及其控股子公司之間發(fā)生4.如違反上述承諾與佛燃能源或其控股子公司進(jìn)行交易而給佛燃能源及其5.本承諾函有效期限自本公司成為佛燃能源控股股東之日起至以下條件之”交易易管理人員之間的交易、監(jiān)事、管理人員的補(bǔ)償或類亦不存在其他任何類似安排的情形。合同、默契或者其他安排。易股份的情況人員及其直系親屬買賣上。佛控集團(tuán)2019年財務(wù)報告經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，并ZC年、眾環(huán)審字(2021)3400001號、眾環(huán)審字(2022)第0510305號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見佛控集團(tuán)最近三年財務(wù)報表(合并口徑)如下：(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表位：萬元3.44.068,777.79,168.43.734.48249,360.32資--07,946.39240,821.50,410.024,098.08251,792.81255,295.747,025.71----動資產(chǎn),699.586.75.36.93資產(chǎn)合計298,004.90.339.391.88--產(chǎn)-6,654.37投資---融資產(chǎn)49,956.48--6297,275.34297,845.94298,782.572,754.718,869.4475,901.81.2629,745.83--601.975,103.49-.506.08產(chǎn),065.93產(chǎn)096.98資產(chǎn)合計408,555.9867.06,335,830.93314.87400,660.081,598.41--237,992.36242,591.900414,452.54275,801.70--酬,582.7426,680.8420,901.533,273.35213,204.34動負(fù)債.74226,108.324,461.23負(fù)債合計,598.306.2541493,274.905.27,507.69--,716.72277,893.059,954.24薪酬--.91.06-債04696.49.67債-負(fù)債合計053,565.68674.69720,979.72所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：實收資本(或股本)6,260.436,260.43220,000.00-263,829.01242,584.317.4521.908649--258,730.337,204.20214,501.89所有者權(quán)益合計.063,770.017,904.96403.71所有者權(quán)益合計67.06,335,830.93314.87(二)合并利潤表位：萬元2021年2020年2019年業(yè)總收入898,575.30073,516.54898,575.30073,516.54業(yè)總成本757,229.69530,189.58加.08.010.49,543.58.7570,646.835,245.60.31,304.20,080.5077,074.810,730.21,505.41.49--益.4553,234.84,612.06,889.956,273.60失.46--377.70、營業(yè)利潤收入4,109.47.264,531.61--支出42,995.551,398.45費用.21.07,595.51.06,036.90.9035.982021年2020年2019年六、其他綜合收益的稅后凈額0,664.89七、綜合收益總額.71少數(shù)股東的綜合收991.24627,292.239.87.09(三)合并現(xiàn)金流量表位：萬元2021年2020年2019年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流供勞務(wù)收到的現(xiàn)金.31065現(xiàn)金.438.25,610.74經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計378.87716,887.98358,767.97品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金995,469.30及為職工支付的費.448,541.535,133.53營活動有關(guān)的現(xiàn)金784.93402,097.502,713.37經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計451.75229,771.02經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額345,051.81投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流到的現(xiàn)金,670.33,802.30,447.62資產(chǎn)和其收回的現(xiàn)金凈額.738業(yè)單位收,006.42現(xiàn)金97投資活動現(xiàn)金流入小計239,787.893,207.43定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其支付的現(xiàn)金265,189.08216,619.62他營業(yè)單位支額95,340.02資活動有關(guān)的現(xiàn)金,226.43254,919.07投資活動現(xiàn)金流出小計4,801.884,144.75425,506.80投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,013.990,937.322,880.65三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流5.784,805.20-現(xiàn)金,482.76776,726.82現(xiàn)金3.956,665.20000.00活動現(xiàn)金流入小計支付的現(xiàn)金或償付利息支,233.04-資活動有關(guān)的現(xiàn)金.05-活動現(xiàn)金流出小計活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額51,782.2216.38212,550.32、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額202,959.60金及現(xiàn)金等價物余額,745.96六期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額771,564.80726.02,745.96中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對收購人2