通信設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

通信設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

完善信息消費示范城市建設(shè)方案和管理辦法，鼓勵地方加大支持力度，打造一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈條完備、聚集效應(yīng)明顯、區(qū)域特色鮮明的試點示范城市。面向生活類信息消費、公共服務(wù)類信息消費、行業(yè)類信息消費、新型信息產(chǎn)品消費遴選一批發(fā)展前景好、帶動作用大、示范效應(yīng)強的示范項目。到2020年98%行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，加快補齊發(fā)展短板，釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費紅利。加強工作組織協(xié)調(diào)各地工業(yè)和信息化、發(fā)展改革主管部門要加強信息消費重大決策、重大工程和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好組織保障。建立完善信息消費發(fā)展的協(xié)同工作機制，明確地方信息消費發(fā)展目標和實施方案，加大對信息消費工作成效考核力度，做好行動計劃的貫徹落實。支持有條件的地方成立信息消費發(fā)展專家咨詢委員會，為開展工作提供參考和支持。提升信息技術(shù)服務(wù)研發(fā)應(yīng)用水平推進新型智慧城市建設(shè)，支持云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)綜合研發(fā)應(yīng)用，加速提高居民生活信息消費便利化水平。組織開展區(qū)塊鏈等新型技術(shù)應(yīng)用試點。發(fā)布信息技術(shù)服務(wù)標準（ITSS）體系5．0版，持續(xù)開展貫標活動，支持企業(yè)以標準為引領(lǐng)加快提升綜合集成服務(wù)能力，到2020年貫標企業(yè)超過2000家。推動開展試點示范完善信息消費示范城市建設(shè)方案和管理辦法，鼓勵地方加大支持力度，打造一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈條完備、聚集效應(yīng)明顯、區(qū)域特色鮮明的試點示范城市。面向生活類信息消費、公共服務(wù)類信息消費、行業(yè)類信息消費、新型信息產(chǎn)品消費遴選一批發(fā)展前景好、帶動作用大、示范效應(yīng)強的示范項目。完善統(tǒng)計監(jiān)測制度加快制定完善信息消費統(tǒng)計監(jiān)測制度，進一步明確統(tǒng)計范圍。各地工業(yè)和信息化主管部門要按照全國統(tǒng)計監(jiān)測目標、范圍和口徑，完善本地區(qū)統(tǒng)計監(jiān)測工作機制，及時上報信息消費工作進展情況。建立健全信息消費評價機制，定期發(fā)布信息消費發(fā)展指數(shù)，指導和推動信息消費持續(xù)健康發(fā)展。組織開展信息消費體驗活動組織開展信息消費城市行，通過政策解讀、展覽展示、互動體驗、現(xiàn)場參觀等形式，擴大信息消費影響力。支持各地組織信息消費體驗周、建設(shè)信息消費體驗館等各種活動，積極運用虛擬/增強現(xiàn)實、交互娛樂等技術(shù)，深化用戶在應(yīng)用場景定制、產(chǎn)品功能設(shè)計、數(shù)字內(nèi)容提供等方面的協(xié)同參與，提高消費者滿意度，豐富信息消費體驗，培養(yǎng)信息消費習慣。通信設(shè)備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）通信設(shè)備行業(yè)面臨的機遇行業(yè)目前面臨的機遇主要是5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。由于5G設(shè)備對零部件透波性能、導熱性能、EMI屏蔽性能和零部件輕量化等方面提出了更高的要求。在單一性能指標方面，5G高頻信號的能量衰減較大的特性要求天線罩具有更低的介電損耗性能以實現(xiàn)較好的信號傳輸指標，核心芯片數(shù)據(jù)處理能力的提升帶來的芯片快速溫度上升要求導熱材料具有更高的熱傳導性能，通信設(shè)備集成程度的提升要求EMI屏蔽材料具有更好的抗電磁干擾能力。在功能要求方面，零部件的發(fā)展需要集成新的功能要求，例如，非金屬材料需要具備金屬的屬性，結(jié)構(gòu)功能器件需要同時具備電氣性能，導熱材料的應(yīng)用需要統(tǒng)籌考慮熱傳導與熱輻射的組合，電子屏蔽材料需要同時考慮電磁吸波的要求。行業(yè)內(nèi)廠商以往的產(chǎn)品在性能上無法完全滿足以上要求，部分廠商將因技術(shù)實力的原因失去份額。在相關(guān)產(chǎn)品上，通過提前布局，行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩、高K值導熱墊片、高K值導熱凝膠等應(yīng)用于5G設(shè)備的產(chǎn)品已于2018年到2019年相繼通過客戶驗證，目前均開始批量供應(yīng)中?，F(xiàn)階段5G前期建設(shè)主要是低頻基站，5G高頻基站的建設(shè)將隨著5G組網(wǎng)工作推進大量展開，未來行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩產(chǎn)品將會有巨大的市場。同時，由于高頻信號的使用、硬件零部件的集成化升級、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和天線數(shù)量的成倍增長、MassiveMIMO技術(shù)的引入、以及海量的數(shù)據(jù)處理，將顯著提高5G基站功耗，發(fā)熱量也隨之快速上升，行業(yè)高K值導熱墊片未來也將會有顯著的市場。（二）通信設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、通信設(shè)備行業(yè)更激烈的競爭5G在帶來機遇的同時也帶來了更激烈的競爭。由于5G設(shè)備目前較為昂貴，為實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)部署的經(jīng)濟性，電信服務(wù)運營商將要求通信設(shè)備廠商降低產(chǎn)品價格。以上下游價格壓力將向通信設(shè)備零部件廠商傳導，行業(yè)可能面臨更激烈的價格競爭。2、通信設(shè)備行業(yè)全球經(jīng)營相關(guān)的管理挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，對通信行業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系產(chǎn)生了一定的負面影響。為應(yīng)對相關(guān)的不確定性，在未來較長時間內(nèi)，全球化經(jīng)營帶來的供應(yīng)鏈復雜化、員工文化差異化和當?shù)胤ㄒ?guī)差異化等情況將對行業(yè)管理能力提出挑戰(zhàn)。加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)，帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動面板企業(yè)與終端企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同領(lǐng)域應(yīng)用，在中高端消費領(lǐng)域培育新增長點，進一步擴大在線健康醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。通信設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系情況（一）通信設(shè)備行業(yè)供應(yīng)鏈關(guān)系現(xiàn)狀行業(yè)主要為通信主設(shè)備廠商及其產(chǎn)業(yè)鏈上的其他通信設(shè)備廠商服務(wù)。通信設(shè)備零部件廠商在整個通信產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對上游的位置。（二）通信設(shè)備行業(yè)上游：以基礎(chǔ)材料廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)上游的基本情況在上游方面，通信設(shè)備零部件廠商向基礎(chǔ)材料廠商采購樹脂、硅膠和金屬等原材料，大部分屬于大宗商品，較為普遍，價格隨行就市；小部分屬于部分廠商獨有的特殊配方產(chǎn)品，由于壟斷的關(guān)系價格較高，但基本向全世界范圍供應(yīng)。2、通信設(shè)備行業(yè)上游情況對本行業(yè)的影響由于上游行業(yè)產(chǎn)品具有一定的大宗商品屬性和部分壟斷供應(yīng)屬性，通信設(shè)備零部件廠商向上游轉(zhuǎn)移成本壓力的能力較弱，上游產(chǎn)品價格的波動會對通信設(shè)備零部件廠商的產(chǎn)品成本造成影響。（三）通信設(shè)備行業(yè)下游：通信設(shè)備廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)下游的基本情況在行業(yè)下游方面，通信設(shè)備零部件廠商主要為各類通信設(shè)備廠商服務(wù)，也會與為通信設(shè)備廠商提供EMS服務(wù)的相關(guān)廠商交易。目前華為、愛立信、諾基亞、中興和三星五家占據(jù)了全球絕大部分無線通信市場份額?；咎炀€領(lǐng)域，主要的廠商包括華為、京信通信、康普、摩比、通宇通訊、凱士林、安費諾、安弗施等。在射頻器件領(lǐng)域，Qorvo、思佳訊和博通等外資跨國企業(yè)有較為全面的研發(fā)、供應(yīng)鏈體系，占據(jù)主要的市場份額；國內(nèi)的企業(yè)主要以射頻器件中的濾波器、雙工器為主，主要包括武漢凡谷、大富科技和東山精密等。2、通信設(shè)備行業(yè)下游情況對本行業(yè)的影響行業(yè)下游廠商較為集中，大部分為成立時間較久、規(guī)模較大的跨國企業(yè)，均擁有較為成熟的供應(yīng)鏈管理體系。由于通信網(wǎng)絡(luò)是非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施，通信服務(wù)運營商對通信設(shè)備的穩(wěn)定性存在較高的要求，所以通信設(shè)備廠商也會對其供應(yīng)商有較高的要求。通信設(shè)備廠商對新供應(yīng)商會有嚴格的認證過程，會對相關(guān)廠商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理和工作環(huán)境等各方面的情況進行嚴格的考核，通過資質(zhì)認定后還需經(jīng)過相當一段時間的產(chǎn)品測試才能成為其正式的供應(yīng)商，因此進入其供應(yīng)鏈體系的門檻較高。另外，大部分通信設(shè)備廠商傾向與合作紀錄良好的現(xiàn)有供應(yīng)商繼續(xù)合作，以利用供應(yīng)商的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力降低自身的成本，也變相提高了外部廠商的進入門檻。通信設(shè)備零部件廠商所面對的下游行業(yè)的廠商集中度較高。以通信主設(shè)備商為例，隨著行業(yè)內(nèi)的幾輪整合，目前市場上主要廠商包括華為、愛立信、諾基亞、中興和三星等有限幾家，形成了寡頭壟斷，客觀上使得通信設(shè)備零部件廠商存在客戶集中度較高的情況。通信設(shè)備零部件廠商間的競爭往往是市場化但不完全的；市場化表現(xiàn)為通信設(shè)備廠商會根據(jù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價格做選擇，比如會選擇先通過產(chǎn)品測試的廠商的設(shè)計作為最終選型，并選擇該廠商作為相關(guān)零部件的第一供應(yīng)商；不完全競爭表現(xiàn)為一般競爭僅發(fā)生在同在供應(yīng)鏈體系內(nèi)的廠商之間（外部廠商進入供應(yīng)鏈體系的門檻較高），而且部分情況下競爭有限，比如采用某個通信設(shè)備零部件廠商的一攬子方案時，方案中單獨某類零部件實際上會選購該通信設(shè)備零部件廠商的獨有產(chǎn)品。提升消費電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)推