2022年食用菌行業(yè)企業(yè)洞析

資料來源：中國海關，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年食用菌行業(yè)企業(yè)洞析一、食用菌行業(yè)競爭現(xiàn)狀1.1.1食用菌產(chǎn)量、產(chǎn)值及出口情況食用菌是指子實體碩大、可供食用的蕈菌(大型真菌)，通稱為蘑菇。作為食用菌生產(chǎn)第一大國的中國，境內(nèi)已知的食用菌有350余種，其中多屬擔子菌亞門。常見的食用菌有：香菇、草菇、蘑菇、木耳、銀耳、猴頭、竹蓀、松口蘑(松茸)、口蘑、紅菇、靈芝、蟲草、松露、白靈菇和牛肝菌等；少數(shù)屬于子囊菌亞門，其中有：羊肚菌、馬鞍菌、塊菌等；上述真菌分別生長在不同的地區(qū)、不同的生態(tài)環(huán)境中。近年來，中國食用菌產(chǎn)量及產(chǎn)值呈穩(wěn)健增長狀態(tài)，2016-2020年期間，中國食用菌的產(chǎn)量由3597.0萬噸增加至4061.4萬噸，產(chǎn)值則由2741.8億元增至3465.7億元。2020年中國食用菌的出口額出現(xiàn)下滑，為27.28億美元，同比減少了9.07億美元。2016-2020年中國食用菌產(chǎn)量及產(chǎn)值走勢圖2017-2020年中國食用菌出口情況統(tǒng)計2019-2020年中國食用菌主要品種產(chǎn)量對比1.1.2食用菌分地區(qū)情況從地區(qū)產(chǎn)量來看，河南省的食用菌產(chǎn)量位居第一，為561.9萬噸；福建省次之，2020年共計產(chǎn)出食用菌452.5萬噸，二者合計占了全國比例的24.9%。山東省、黑龍江省和河北省的食用菌產(chǎn)量都超過了300萬噸。2020年中國各省市食用菌產(chǎn)量統(tǒng)計(TOP5)從地區(qū)產(chǎn)值而言，2020年的河南省食用菌產(chǎn)值(401.6億元)大幅領先于其他省市，占全國比重的9.9%。云南省、河北省、福建省和四川省則依次排在第2-5名，它們食用菌的產(chǎn)值均在200-300億元之間，相差不大，依次為281.3億元、245.0億元、229.1億元以及226.1億元，合計占比為24.1%。2020年中國各省市食用菌產(chǎn)值統(tǒng)計(TOP5)1.1.3食用菌細分情況從細分品種來看，香菇、黑木耳、平菇仍是我國最主要的食用菌種植品類。2020年，香菇產(chǎn)量為1188.21萬噸，黑木耳和平菇產(chǎn)量的產(chǎn)量分別為706.43萬噸和682.96萬噸，三者合計占了全國食用菌總量的63.5%。隨后的金針菇、雙孢蘑菇、杏鮑菇、毛木耳產(chǎn)量也均在150萬噸以上。從香菇均價走勢來看，中國香菇的批發(fā)和零售價格自2010年以來持續(xù)走高，直至2018年達到高點，隨后后開始上下波動。2019年以來因受市場供需影響，整體價格持續(xù)波動，2021年受益于整體成本和需求的上升，價格得到回升，2022年開局延續(xù)了上年年底價格的高景氣度，但9月之后香菇價格又開始持續(xù)回落。2010-2021年中國香菇批發(fā)和零售均價走勢圖1.1.4食用菌工廠化2016-2020年期間，中國食用菌工廠化比例不斷走高，從2016年的7.2%增長到了2020年的9.7%，共增長了2.5個百分點。主要是受益于國家與地方的惠農(nóng)政策影響，外加大量資金不斷涌入食用菌工廠化栽培領域，使得我國食用菌行業(yè)得到飛速發(fā)展，食用菌的產(chǎn)能也隨之得到擴張，但僅從數(shù)據(jù)而言，目前我國的食用菌工廠化比例仍舊不高。2016-2020年中國食用菌工廠化比例走勢圖1.2企業(yè)數(shù)量隨著經(jīng)濟發(fā)展及消費升級、綠色健康消費理念的不斷深入、以及食用菌深加工行業(yè)的快速發(fā)展，使得食用菌市場需求逐年快速增長，行業(yè)前景向好，2020年-2022年，中國食用菌行業(yè)企業(yè)個數(shù)出現(xiàn)暴漲。截至2022年12月12日，2022年中國成立的食用菌行業(yè)企業(yè)數(shù)量為166590家，是近年來年食用菌企業(yè)增長數(shù)量最多的一年。2010-2022年中國食用菌行業(yè)企業(yè)個數(shù)統(tǒng)計分地區(qū)來看，河南省的食用菌行業(yè)企業(yè)個數(shù)(74089個)在全國位居榜首，占了全國比例的10.6%；福建省和山東省的食用菌企業(yè)個數(shù)均超過了50000個，分別占了全國比重的7.8%、7.3%；共占了全國比重的25.7%。2022年中國食用菌行業(yè)企業(yè)個數(shù)分地區(qū)統(tǒng)計(TOP5)1.3專利現(xiàn)狀截至2021年底，中國食用菌行業(yè)的專利申請數(shù)量為2188項，專利公開數(shù)量為2798項。數(shù)據(jù)顯示，近年來專利申請數(shù)量最多的年份是2017年，達911項；2018年則是專利公開數(shù)量最多的一年，為496項。2016-2021年食用菌專利申請統(tǒng)計從企業(yè)的角度出發(fā)，截至2022年12月12日，累計獲得食用菌專利申請數(shù)量最多的企業(yè)是廣東粵微食用菌技術有限公司(228項)。連云港國鑫食用菌成套設備有限公司則是位居第二，已累計申請了153項食用菌專利。2022年中國各企業(yè)食用菌專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖(TOP5)食用菌行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程二、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀對比2.1食用菌行業(yè)重點企業(yè)基本情況天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱為“眾興菌業(yè)”)于2015年6月26日在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002772)；是一家致力于食用菌研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售的國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，也是天水市首家上市的農(nóng)業(yè)企業(yè)。上海雪榕生物科技股份有限公司(以下簡稱為“雪榕生物”)于2016年5月4日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市(股票代碼：300511)；是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)及中國航天事業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴，專注于科學培植食用菌，引領均衡膳食之道。江蘇華綠生物科技股份有限公司(以下簡稱為“華綠生物”)于2021年4月21日在深交所掛牌上市(股票代碼：300970)；是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家高新技術企業(yè)，致力于食用菌的工廠化栽培。食用菌行業(yè)重點企業(yè)基本情況2.2食用菌行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程華綠生物成立于2010年6月，總部位于江蘇泗陽；現(xiàn)擁有4大生產(chǎn)基地，以金針菇、舞茸(灰樹花)、鹿茸菇、白玉菇、蟹味菇等食用菌為主營產(chǎn)品，年產(chǎn)食用菌鮮品120000余噸。天水眾興菌業(yè)有限責任公司在天水國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)于2005年11月18日正式成立；現(xiàn)建有15個全資及控股子公司，在四川德陽和德國托爾高擁有2個參股公司，產(chǎn)品目前以金針菇和雙孢菇為主。雪榕生物始建于1995年，在福州開啟了食用菌等農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易；截至2022年1月，已擁有18家智能化、標準化食用菌農(nóng)廠，形成了金針菇、白玉菇、蟹味菇、海鮮菇、杏鮑菇、香菇、鹿茸菌、灰樹花等多品種矩陣系列。2.3食用菌行業(yè)重點企業(yè)的企業(yè)經(jīng)營狀況對比來看，眾興菌業(yè)的企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模更為雄厚。2021年，眾興菌業(yè)的企業(yè)總資產(chǎn)為65.5億元，增長17.4%；雪榕生物的企業(yè)總資產(chǎn)是43.4億元，下降4.9%；華綠生物的總資產(chǎn)(18.8億元)較上年增長61.1%，增幅最大。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計圖2021年，中國食用菌行情整體下行，主要是因為國際大宗貨物價格飆升，使得食用菌生產(chǎn)原材料采購價格不斷走高，又因疫情反復而餐飲消費疲軟，產(chǎn)品的銷售價格也持續(xù)低迷，面對“兩頭擠壓”的不利局面，食用菌行業(yè)盈利水平整體大幅下降。企業(yè)總營業(yè)成本中，雪榕生物(22.2億元)最高，隨后是眾興菌業(yè)(15.2億元)和華綠生物(5.8億元)，同比變化率各為11.5%、14.9%、18.2%。三家企業(yè)中，只有眾興菌業(yè)的總營收較上年有所增長，同比增幅4.9%；雪榕生物和華綠生物的企業(yè)總營業(yè)收入分別同比下降6.3%和5.1%。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入與營業(yè)成本對比圖從2021年凈資產(chǎn)規(guī)模來看，從高到低依次為中興菌業(yè)(32.5億元)、雪榕生物(16.7億元)和華綠生物(14.3億元)，同比變化率分別為19.0%、-17.8%、68.5%。2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)及增速對比圖2021年，眾興菌業(yè)和華綠生物歸屬母公司凈利潤分別為0.5億元和0.2億元；雪榕生物歸屬母公司凈利潤則是負，為-3.1億元。2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤統(tǒng)計圖2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計圖2021年，研發(fā)投入金額由高到低依次是眾興菌業(yè)(0.15億元)、雪榕生物(0.14億元)和華綠生物(0.09億元)。從研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例來看，三家企業(yè)的研發(fā)投入金額占比率都在1.0%左右。其中，雖然華綠生物的研發(fā)投入金額墊底，但研發(fā)金額的所占比重(1.49%)高于眾興菌業(yè)(0.95%)和雪榕生物(0.66%)。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額對比從研發(fā)人員而言，眾興菌業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量遠高于華綠生物和雪榕生物。2021年，眾興菌業(yè)的研發(fā)人員數(shù)為278人，研發(fā)人員數(shù)量占比為4.97%；華綠生物和雪榕生物的研發(fā)人員數(shù)量分別是47人和14人，研發(fā)人員占比率各為2.57%、0.82%。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入人員對比2.4食用菌重點企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營狀況從食用菌行業(yè)的營業(yè)收入來看，只有眾興菌業(yè)的2021年食用菌營業(yè)收入(15.6億元)較上年有所增長4.9%，主要是因為金針菇價格走低，但雙孢菇產(chǎn)品的價格較穩(wěn)并且產(chǎn)能逐步釋放，為眾興菌業(yè)提供不少利潤。雪榕生物和華綠生物分別營收20.3億元和5.8億元，分別同比下降7.0%、5.1%。2021年，食用菌行業(yè)的營業(yè)成本從高到低依次是雪榕生物(19.41億元)、眾興菌業(yè)(12.68億元)和華綠生物(5.40億元)。因受到上游原料端價格的上漲影響，營業(yè)成本增長，而使得食用菌行業(yè)整體盈利能力出現(xiàn)了不同程度的下降。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本對比圖2021年，三家企業(yè)的食用菌行業(yè)毛利率都出現(xiàn)了不同程度的下滑。主要是受消費者對菌類產(chǎn)品認知速度偏低等影響，短期內(nèi)市場需求的增長無法快速消化新增產(chǎn)能帶來的供給增加，加之新冠疫情反復對消費、物流等的影響，使得金針菇產(chǎn)品的銷售價格雪上加霜，多重因素疊加讓食用菌行業(yè)利潤率總體下滑。2017-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)毛利率對比圖眾興菌業(yè)競爭力分析對比來看，2021年三家企業(yè)的食用菌企業(yè)銷量均有所提升。其中，增幅最大的是雪榕生物，2021年的食用菌銷量(41.37萬噸)較上年增長了2.48萬噸。此外，眾興菌業(yè)的雙孢菇產(chǎn)品的產(chǎn)銷量目前穩(wěn)居行業(yè)首位。2020-2021年食用菌行業(yè)重點企業(yè)銷量對比圖三、眾興菌業(yè)現(xiàn)狀3.1眾興菌業(yè)核心競爭力分析眾興菌業(yè)產(chǎn)品主要為金針菇和雙孢菇鮮品，2021年金針菇產(chǎn)品盈利能力大幅下降，而雙孢菇產(chǎn)品的價格表現(xiàn)出了良好的韌性，已成為眾興菌業(yè)利潤的重要貢獻者，盈利能力也相對提高，因此，2022年度眾興菌業(yè)將加快雙孢菇基地的建設，同時積極通過并購等方式，進一步提高雙孢菇的產(chǎn)能，實現(xiàn)工廠化生產(chǎn)。截至2021年年底，眾興菌業(yè)的食用菌日產(chǎn)能為1105噸。其中，金針菇日產(chǎn)能為745噸，處于行業(yè)前列；雙孢菇日產(chǎn)能為360噸，穩(wěn)居行業(yè)首位。眾興菌業(yè)食用菌生產(chǎn)基地布局統(tǒng)計眾興菌業(yè)未來展望3.2眾興菌業(yè)食用菌行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)重點布局從整體布局來看，眾興菌業(yè)已建成(在建)生產(chǎn)基地分布廣泛，主要位于甘肅天水及武威、陜西楊凌、山東德州、河南新鄉(xiāng)及安陽、四川眉山、江蘇徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。其中，陜西和甘肅市場作為西北地區(qū)最大的食用菌銷售市場，吞吐量較大；武威基地是絲綢之路的東大門，為產(chǎn)品向中亞、西亞國家出口奠定堅實的基礎；山東德州基地，位于華北平原，原材料資源豐富，產(chǎn)品可覆蓋京津唐等環(huán)渤海經(jīng)濟圈；河南新鄉(xiāng)及安陽地區(qū)為鞏固和提高中原市場的占有率奠定了堅實的基礎；四川眉山基地為眾興菌業(yè)開拓西南市場的支點；江蘇徐州雙孢菇生產(chǎn)基地，產(chǎn)品可直接覆蓋北京、上海等目前雙孢菇主要消費市場；吉林基地填補了公司在東北市場生產(chǎn)基地的空白；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地將有利于進一步鞏固和提高眾興菌業(yè)產(chǎn)品在華東和華中地區(qū)的市場占有率。雪榕生物未來展望四、雪榕生物現(xiàn)狀4.1雪榕生物核心競爭力分析截至2021年底，雪榕生物及子公司共擁有了71項專利；其中發(fā)明專利有22項，實用新型專利有41項，外觀設計專利8項。雪榕生物不斷加強技術研發(fā)，尤其是加強菌種的研發(fā)，持續(xù)探索食用菌工藝的優(yōu)化，改造并建成了德州、威寧2個研發(fā)副中心，努力維持菌種的穩(wěn)定供應能力。雪榕生物以“菇鮮”為原則，完善經(jīng)銷商布局和管理，積極鞏固和開拓全國市場；以“質優(yōu)”為原則，加強技術、品控能力。在未來積極探索食用菌藥用價值，重點研究繡球菌提取物，解決菌種卡脖子難題，鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢和競爭力。雪榕生物競爭力分析4.2雪榕生物食用菌行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)重點布局雪榕生物是食用菌行業(yè)內(nèi)率先啟動全國布局的企業(yè)，現(xiàn)已在國內(nèi)完成了吉林長春、山東德州、廣東惠州、四川都江堰、貴州畢節(jié)、甘肅臨洮這六大生產(chǎn)基地戰(zhàn)略布局，并在國外建成泰國生產(chǎn)基地。其中，湖北漢川華中生產(chǎn)基地及安徽和縣華東生產(chǎn)基地已取得土地證。雪榕生物建設了遍布全國的銷售網(wǎng)絡，通過合理的全國布局可以實現(xiàn)產(chǎn)銷聯(lián)動，優(yōu)化生產(chǎn)銷售各個環(huán)節(jié)，提高經(jīng)濟效益，更加貼近產(chǎn)品消費市場、更保持產(chǎn)品新鮮品質。甘肅、四川和貴州的“三點成面”布局有利于雪榕生物從中部范圍出發(fā)，合理地輻射帶動其他地區(qū)，做到統(tǒng)籌調度產(chǎn)品。吉林基地則是穩(wěn)穩(wěn)地掌握東北食用菌產(chǎn)品的供求信息，擴大東北的影響力，提高銷售行為的主動性與可控性。廣東和山東的沿海占位，利好于雪榕生物向海外市場的擴張，更好地抵御區(qū)域性供求失衡的風險，并增加客戶的粘性。雪榕生物食用菌生產(chǎn)基地布局統(tǒng)計華綠生物未來展望五、華綠生物現(xiàn)狀5.1雪榕生物核心競爭力分析華綠生物將逐步推進食用菌生產(chǎn)基地的擴張，加大全國銷售渠道；繼續(xù)提升金針菇菌種的培育、種植技術，同時持續(xù)優(yōu)化真姬菇等其他產(chǎn)品的工廠化種植的技術水平；以現(xiàn)有產(chǎn)品線為基礎，鞏固金針菇產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，不斷拓寬食