無煙煤行業(yè)研究：從地下瑰寶到清潔能源王者引領(lǐng)能源革命新潮流 頭豹詞條報(bào)告系列

能源/煤炭3：買購網(wǎng)國家能源局2：https://能源/煤炭3：買購網(wǎng)國家能源局2：https://www.nea.g…無煙煤行業(yè)研究：從地下瑰寶到清潔能源王者，引領(lǐng)能源革命新潮流頭豹詞條報(bào)告系列 武陳武駿奕等2人2024-04-26未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴能源、采礦業(yè)/煤炭開采和洗選業(yè)/煙煤和無煙煤開采洗選行業(yè)特征行業(yè)特征中國無煙煤行業(yè)以其獨(dú)特的煤質(zhì)特性、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)…AI訪談行業(yè)定義無煙煤俗稱白煤或紅煤，是一種堅(jiān)硬、致密且高光澤…AI訪談行業(yè)分類按照無煙煤的變質(zhì)程度的分類方式，無煙煤行業(yè)可以…AI訪談行業(yè)規(guī)模無煙煤行業(yè)規(guī)模暫無評級報(bào)告AI訪談SIZE數(shù)據(jù)無煙煤行業(yè)目前已達(dá)到3個階段AI訪談競爭格局AI訪談數(shù)據(jù)圖表無煙煤行業(yè)相關(guān)政策5篇AI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析中游分析下游分析上游分析政策梳理發(fā)展歷程AI訪談?wù)疚慕榻B了無煙煤的基本特性和應(yīng)用領(lǐng)域，以及中國無煙煤資源分布情況。隨著環(huán)保轉(zhuǎn)型趨勢的顯著，無煙煤市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢。未來，無煙煤將逐漸應(yīng)用于電池負(fù)極材料、碳化硅、石墨烯等新興高科技領(lǐng)域，并且電力和鋼鐵行業(yè)仍將保持對無煙煤的大規(guī)模需求。無煙煤行業(yè)定義[1]無煙煤俗稱白煤或紅煤，是一種堅(jiān)硬、致密且高光澤的煤礦品種，是煤化程度最大的煤，主要應(yīng)用于民用、化工、電力、陶瓷、水泥、鐵合金、冶金等行業(yè)。無煙煤依據(jù)粒度分為無煙塊煤、無煙粉煤以及無煙末煤。其中無煙煤粒度在13mm~25mm的稱為無煙小塊，25mm~50mm的稱為無煙中塊，大于50mm的稱為無煙大塊，主要用于化工造氣、合成氨以及一系列煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，如尿素、甲醇、醋酸等；無煙粉煤主要為指粒度在6mm以下的煤，主要用于煉鐵時高爐噴吹；無煙末煤主要為指粒度在13mm以下的煤，通常用作電廠發(fā)電用1：1：https://www.maig…無煙煤一號（年老無煙煤）無煙煤二號（典型無煙煤）無煙煤分類無煙煤三號（年輕無煙煤）無煙煤一號（年老無煙煤）無煙煤二號（典型無煙煤）無煙煤分類無煙煤三號（年輕無煙煤）2：國家能源局無煙煤行業(yè)分類[2]按照無煙煤的變質(zhì)程度的分類方式，無煙煤行業(yè)可以分為如下類別：無煙煤行業(yè)基于**的分類變質(zhì)程度最高變質(zhì)程度最高，含碳量最高，氫含量最低，發(fā)熱量最低，可磨性最差，內(nèi)水明顯高于無煙煤二號和無煙煤三號。主要分布于北京礦區(qū)。塊煤抗碎強(qiáng)度普遍較高，熱穩(wěn)定性好，揮發(fā)分在3.5%-6.5%之間，氫含量較高，煤的可磨性好于無煙煤一號，但低于無煙煤三號。主要分布于山西晉城和河南焦作。變質(zhì)程度最低，揮發(fā)分、發(fā)熱量和氫含量比無煙煤二號高、反應(yīng)性高、可磨性好，著火點(diǎn)較低。主要分布于山西陽泉、河南永城。1：1：https://www.nea.g…無煙煤行業(yè)特征[3]中國無煙煤行業(yè)以其獨(dú)特的煤質(zhì)特性、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域、豐富的資源分布以及良好的環(huán)保特性而顯著。同時，隨著市場需求的增長和環(huán)保要求的提高，無煙煤行業(yè)面臨著廣闊的發(fā)展前景和機(jī)遇。1發(fā)電領(lǐng)域?yàn)闊o煙煤主要消費(fèi)場景無煙煤主要用于化肥、化工生產(chǎn)，除發(fā)電外，還作為氣化原料用于合成氨、民用燃料及型煤的生產(chǎn)等。電煤在化工、建材、民用等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。2山西為中國無煙煤礦主要集聚地2：澎湃新聞中國的無煙煤儲量處于世界領(lǐng)先水平，全國有20多個省份賦存有無煙煤資源，其中，2：澎湃新聞最大，占全國無煙煤保有儲量的39.6%，達(dá)到448億噸。其3環(huán)保轉(zhuǎn)型趨勢顯著隨著中國市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，在下游需求拉動下，無煙煤需求量增長。碳中和背景下，建筑、基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)對無煙煤的需求不斷增加，進(jìn)一步促進(jìn)無煙煤市場的增長。1：1：https://www.thepa…無煙煤發(fā)展歷程[4]無煙煤在中國的發(fā)展歷程中扮演了重要角色。自上世紀(jì)60年代起，無煙煤作為煤炭精深加工的關(guān)鍵原料，推動了中國煤化工行業(yè)的初步發(fā)展。隨后，直至2010年，無煙煤長期保持著其作為化工用煤的優(yōu)質(zhì)地位，尤其在固定床工藝合成氨領(lǐng)域，其年產(chǎn)能在歷史高峰期達(dá)到了4,100萬噸，占全國總產(chǎn)能的61%。然而，近年來無煙煤產(chǎn)量出現(xiàn)了波動，2014年達(dá)到4.21億噸的峰值后，2017年降至3.31億噸，到2021年略有回升至3.62億噸。啟動期1949~1979上世紀(jì)60年代，無煙煤成為煤炭精深加工的主角之一，標(biāo)志著中國煤化工正式起步。無煙煤的廣泛應(yīng)用促進(jìn)了化工產(chǎn)品的多樣化和質(zhì)量提升，為后續(xù)煤化工技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。同時，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如化肥、化工原料等，對提升國民經(jīng)濟(jì)的整體水平和滿足農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域的需求產(chǎn)生了積極影響。高速發(fā)展期1980~2010直到2010年前后，無煙煤均為最優(yōu)質(zhì)的的化工用煤。歷史高峰時期，以此為原料的固定床工藝合成氨年產(chǎn)能達(dá)到4,100萬噸，約占全國總產(chǎn)能的61%。無煙煤的大量使用不僅保障了化工產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，還推動了化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。此外，無煙煤的高效利用有助于提高能源利用效率，減少環(huán)境污染，對實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。震蕩期2011~20242：人民網(wǎng)山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司查看全部v近年來，中國無煙煤產(chǎn)量呈現(xiàn)波動性，2014年達(dá)到產(chǎn)量峰值為4.21億噸，2017年下降到3.31億噸，2：人民網(wǎng)山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司查看全部v而2021年產(chǎn)量為3.62億噸，同比2020年增長0.84%。《2023年中國無煙煤市場白皮書》的發(fā)布，標(biāo)志著中國無煙煤發(fā)展歷程中的一個重要里程碑，這是第一份聚焦無煙煤產(chǎn)、運(yùn)、需市場的白皮書，由中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會無煙煤專業(yè)委員會及中國12家主要無煙煤企業(yè)聯(lián)合編纂。有助于指導(dǎo)企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，同時為政策制定者提供了決策參考，對促進(jìn)無煙煤行業(yè)的健康發(fā)展具有重要作用。1：1：http://paper.peopl…[12]無煙煤產(chǎn)業(yè)鏈分析無煙煤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為開采和洗選環(huán)節(jié)，煤炭作為無煙煤最主要的生產(chǎn)原材料，其產(chǎn)量的變化直接影響到無煙煤的發(fā)展；產(chǎn)業(yè)鏈中游為無煙煤的生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)，包括將開采出的原煤通過洗選等方式處理，轉(zhuǎn)化為適合不同下游應(yīng)用需求的產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)鏈下游為無煙煤的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電力行業(yè)、化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)等，在電力行業(yè)中，無煙煤主要用于發(fā)電；在化工行業(yè)中，無煙煤被用于合成氨、生產(chǎn)尿素等化學(xué)原料；在鋼鐵行業(yè)中，無煙煤則用于高爐噴吹等過程。[6]無煙煤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]清潔高效利用。隨著國家對煤炭產(chǎn)業(yè)清潔綠色發(fā)展的重視，無煙煤生產(chǎn)企業(yè)需要加大升級轉(zhuǎn)型力度，提升煤炭的清潔高效利用。這一轉(zhuǎn)型不僅有助于減少環(huán)境污染，同時是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵步驟。多聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。以提高煤炭發(fā)電效率、實(shí)現(xiàn)煤炭發(fā)電近零排放為目標(biāo)，推動了煤氣化發(fā)電多聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。集中攻克新一代IGCC和IGFC工程科技中的重大關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步提升煤炭發(fā)電效率。重點(diǎn)突破近零排放的煤氣化發(fā)電技術(shù)，全面提升煤氣化發(fā)電清潔高效利用領(lǐng)域的工藝、系統(tǒng)、裝備、材料、平臺的自主研發(fā)能力。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端煤炭的開采和洗選行業(yè)上游廠商山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司河南神火煤電股份有限公司山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司山西晉能集團(tuán)有限公司山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司山西晉能集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說明中國煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢上漲的態(tài)勢，為無煙煤的生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)保障。隨著煤炭產(chǎn)能的逐步釋放，中國煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加。2023年1-11月，全國煤炭產(chǎn)量達(dá)到40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加了3.6億噸，創(chuàng)下了歷史新高。此外，晉陜蒙新四省區(qū)1-11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的大部分，上述地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增長對無煙煤的生產(chǎn)起到關(guān)鍵作用。另一方面，盡管煤炭消費(fèi)量在部分行業(yè)中有所下降，但總體上看，煤炭消費(fèi)量仍然保持增長。2022年全國煤炭消費(fèi)量增長4.3%，這一增長反映了煤炭作為能源的需求依然強(qiáng)勁，為無煙煤的市場提供持續(xù)的需求動力。隨著大型分級破碎機(jī)及國產(chǎn)化破碎設(shè)備的逐步完善成熟，部分選煤廠開始采用棒條篩預(yù)先篩分。在雙欣礦業(yè)選煤廠的應(yīng)用案例中，通過使用SSC分級破碎機(jī)，原煤中+300mm塊煤及矸石完全消除，原煤砸穿輸送帶和滾落現(xiàn)象得以控制，每年可增加產(chǎn)值200萬元以上。這表明分級破碎機(jī)在預(yù)處理環(huán)節(jié)的有效性，而棒條篩作為預(yù)處理的一部分，同樣對提升整體分選效率具有積極影響。未來智能化分級破碎機(jī)技術(shù)發(fā)展方向包括智能感知技術(shù)、智能分析決策技術(shù)、智能執(zhí)行技術(shù)及智能健康管理技術(shù)。將進(jìn)一步提升分級破碎機(jī)的性能，包括與之配合的棒條篩等預(yù)處理設(shè)備。中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端中游產(chǎn)業(yè)涉及無煙煤的生產(chǎn)和加工。中游廠商中國神華能源股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明由于無煙煤屬于重資產(chǎn)行業(yè)，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，主要產(chǎn)能由幾家煤炭企業(yè)壟斷。無煙煤頭部企業(yè)以華陽股份、蘭花科創(chuàng)和神火股份為代表。蘭花科創(chuàng)的煤炭生產(chǎn)礦井位于全國最大的無煙煤基地-沁水煤生產(chǎn)礦井8個，年總產(chǎn)能1,200萬噸。此外，參股41%的亞美大寧煤礦年總產(chǎn)能400萬噸；在建資源整合礦井5個，年總產(chǎn)能420萬噸。而華陽股份被認(rèn)定為中國無煙煤行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有優(yōu)異的煤炭資產(chǎn)和強(qiáng)大的成本管控能力。其作為中國無煙煤產(chǎn)量最大的上市公司，具備較長的可持續(xù)生產(chǎn)能力，主要煤種為相對稀缺的無煙煤，可采儲量豐富。截至2022年底，華陽股份煤炭資源儲量31.72億噸，可采儲量15.02億噸，共有八個主要的在產(chǎn)礦井，核定產(chǎn)能為3,590萬噸/年，權(quán)益產(chǎn)能為3,100萬噸/華電國際電力股份有限公司華能國際電力開發(fā)公司通過閃速焦耳加熱的快速滲碳方法，可以在一秒內(nèi)以超快的加熱速率去除無煙煤非碳成分。去除無煙煤中的非碳成分可以優(yōu)化其孔隙結(jié)構(gòu)，形成更多適宜的微孔和介孔，這些孔隙可以作為離子傳輸?shù)耐ㄈA電國際電力股份有限公司華能國際電力開發(fā)公司道，減少離子在材料內(nèi)部的傳輸阻力。而通過閃速焦耳加熱制備的無煙煤顯示出較高的可逆容量（0.05Ag-1時為209mAhg-1）和顯著增強(qiáng)的速率能力（1Ag-1時達(dá)到115mAhg-1在鈉離子半電池中循環(huán)性能得到顯著提升。從而解決傳統(tǒng)制備方法存在的煅燒時間長、能耗大等問題，為無煙煤作為鈉離子電池負(fù)極材料的應(yīng)用提供了新的途徑。同時高純度的無煙煤碳材料可確保電池性能的一致性和可靠性，這對于大規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用至關(guān)重要。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶下游則是無煙煤的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電力行業(yè)、化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)等。渠道端國電電力發(fā)展股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說明電力行業(yè)是無煙煤消費(fèi)占比最高的領(lǐng)域，近年來其發(fā)電效率不斷提高。無煙煤在電力行業(yè)的應(yīng)用中，通過采用先進(jìn)的燃燒技術(shù)和設(shè)備，如循環(huán)流化床燃燒技術(shù)（CFB）和超超臨界參數(shù)，可以實(shí)現(xiàn)較高的發(fā)電效率。例如，設(shè)計(jì)發(fā)電效率可達(dá)47.82%，而某無煙煤分公司使用的鍋爐效率為94.83%，汽輪機(jī)熱耗為7,067千焦/千瓦時。這表明，通過技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備升級，無煙煤發(fā)電的效率得到了顯著提升。隨著清潔發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，可以在一定程度上減少無煙煤發(fā)電對環(huán)境的負(fù)面影響。清潔環(huán)節(jié)如同步建設(shè)脫硫裝置、脫硝裝置等措施，可以在一定程度上減少無煙煤發(fā)電對環(huán)境的負(fù)面影響。例如，貴州威赫超超臨界循環(huán)流化床燃用高硫無煙煤發(fā)電示范電廠上述措施：提升參數(shù)至世界最先進(jìn)的高效超超臨界參數(shù)（壓力29.4MPa，溫度605℃/623℃),供電煤耗小于280g/kw·h；通過采用全廠污染物協(xié)同脫除等各項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用，將實(shí)現(xiàn)貴州省首個燃用高硫無煙煤，SO2排放≤放濃度≤50mg/Nm3，粉塵濃度≤5mg/Nm3，整體排放優(yōu)于燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的高效超超臨界參數(shù)清潔煤電機(jī)組。環(huán)境效益顯著提升。[5]1：/…2：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)[6]1：https://www.coalc…2：中國煤炭工業(yè)協(xié)會[7]1：清華大學(xué)[8]1：https://coal.in-en.c…2：國際煤炭網(wǎng)[9]1：中國知網(wǎng)[10]1：https://www.nea.g…2：國家能源局[11]1：https://coal.in-en.c…2：國際煤炭網(wǎng)[12]1：https://www.x-mol…2：X-MOL學(xué)術(shù)期刊無煙煤行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，無煙煤行業(yè)市場規(guī)模由7,947.33億人民幣元增長至9,631.31億人民幣元，期間年復(fù)合增長率3.92%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，無煙煤行業(yè)市場規(guī)模由10,116.73億人民幣元增長至12,315.69億人民幣元，期間年復(fù)合增長率5.04%。[16]無煙煤行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[16]煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制逐漸完善，引導(dǎo)煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行，煤炭產(chǎn)銷企穩(wěn)回升。當(dāng)前中國煤炭自給率超過90%，上下游關(guān)系長期穩(wěn)定，明確價(jià)格合理區(qū)間、強(qiáng)化區(qū)間調(diào)控，完全具備條件。根據(jù)國家發(fā)展改革委的通知，秦皇島港下水煤（5,500千卡）中長期交易價(jià)格每噸570～770元（含稅）被認(rèn)為較為合理。2022年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入4.02萬億元，比上年增長19.5%；實(shí)現(xiàn)利潤1.02萬億元，增長44.3%。該數(shù)據(jù)顯示煤炭行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益隨著價(jià)格機(jī)制的完善而提升。隨著技術(shù)進(jìn)步，火電燃煤效率提高，排放減少，環(huán)保效益提高，獲得市場青睞。當(dāng)前中國發(fā)電企業(yè)的平均環(huán)保投入已接近2億元，換算成度電成本在0.03元/千瓦時范圍。且中國全國煤電煙塵、二氧化硫、氮氧化物最新排放量分別為12.3萬噸、54.7萬噸、86.2萬噸，較2015年分別下降69%、73%、52%。煤電環(huán)保效益的提高得益一系列技術(shù)攻關(guān)，其中電氣自動化技術(shù)的應(yīng)用提升了火力發(fā)電的效率，優(yōu)化電廠的管理水平，推動火電行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展。[16]無煙煤行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[16]無煙煤因其高固定碳含量和低雜質(zhì)元素的特性，逐漸應(yīng)用于電池負(fù)極材料、碳化硅、石墨烯等具有重大戰(zhàn)略意義的新興高科技領(lǐng)域。使用無煙煤制備的鋰離子電池負(fù)極材料，其石墨化度可達(dá)95.44%，比表面積為1.1319m2·g?1，首次庫倫效率為87%，在0.1C的電流密度下具有345.3mA·h·g?1的可逆容量基負(fù)極材料在高倍率下顯示出更好的儲鋰性能，100圈循環(huán)后可逆容量保持率高達(dá)93.8%，基本與石墨化石油焦負(fù)極相當(dāng)。另一方面，通過無煙煤制備的石墨烯在CO2光催化還原反應(yīng)中表現(xiàn)出良好的效果，甲醇產(chǎn)率最高可達(dá)193.95μmol/g·cat，顯示出其在催化領(lǐng)域的應(yīng)用電力和鋼鐵行業(yè)保持對無煙煤的大規(guī)模需求。電力和鋼鐵行業(yè)作為無煙煤的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，應(yīng)用占比超過50%。預(yù)計(jì)在未來仍將保持一定的需求韌性。特別是在高爐噴吹技術(shù)的應(yīng)用中，無煙煤因其高固定碳含量和低揮發(fā)分產(chǎn)率，能夠有效提高燃燒效率和降低成本。無煙煤的固定碳含量可以達(dá)到80%以上，而揮發(fā)分通常低于15%，因此在使用無煙煤噴吹的高爐，其燃燒效率可以達(dá)到90%以上，而使用其他類型的煤則大部低于該數(shù)值。[16]無煙煤行業(yè)規(guī)模無煙煤行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，百川盈孚[13]1：中國煤炭工業(yè)協(xié)會[14]1：https://www.ndrc.…2：國家發(fā)改委[15]1：https://cje.ustb.ed…2：北京科技大學(xué)學(xué)報(bào)[16]1：https://www.zgltw.…2：中國煉鐵網(wǎng)無煙煤政策梳理[17]政策名稱影響生效日期頒布主體政策名稱影響生效日期2023-12-國家發(fā)改委92023-12-國家發(fā)改委9年本）》政策內(nèi)容該目錄旨在指導(dǎo)中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，明確了鼓勵、限制和淘汰的產(chǎn)業(yè)類別。它包括了對不同行業(yè)的具體要求，如提升某些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)綠色低碳技術(shù)的應(yīng)用等。政策解讀該目錄反映了中國政府推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的決心，特別是在推動產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展方面的政策導(dǎo)向。通過該目錄的實(shí)施，預(yù)期將促進(jìn)資源的合理配置，提高產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，同時支持可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》國家發(fā)改委，國家能源局2022-02-政策內(nèi)容該政策文件提出了一系列措施，以促進(jìn)能源領(lǐng)域的綠色低碳轉(zhuǎn)型，包括完善能耗雙控制度、推動可再生能源的發(fā)展、加強(qiáng)能源科技創(chuàng)新、建立能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的安全保供體系等。政策解讀該意見強(qiáng)調(diào)了在保障能源安全的前提下，有序推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)清潔能源的開發(fā)和利用。政策旨在通過市場機(jī)制和政府引導(dǎo)相結(jié)合的方式，推動能源消費(fèi)革命、供給革命、技術(shù)革命和體制革命，以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《"十四五"全國清潔生產(chǎn)推行方案》國家發(fā)改委2021-10-9政策內(nèi)容該方案提出了在"十四五"期間推行清潔生產(chǎn)的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)和重大工程，包括加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和其他領(lǐng)域的清潔生產(chǎn)工作，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)培育，以及完善相關(guān)的政策和法規(guī)體系。政策解讀該方案體現(xiàn)了中國政府推動清潔生產(chǎn)、提高資源利用效率、減少污染物排放的決心。通過實(shí)施該方案，預(yù)期將促進(jìn)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，推動綠色生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，同時為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型提供支持。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響2：https://www2：.c…3：.c…4：https://www.ndrc.…[17]《“十四五”節(jié)能減排綜合方案》國務(wù)院2021-12-9政策內(nèi)容為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)，中國提出完善能耗雙控和污染物排放總量控制制度，推動節(jié)能減排，提升能源效率，減少污染排放。重點(diǎn)部署十大工程，聚焦行業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，促進(jìn)節(jié)能降碳與環(huán)境質(zhì)量改善的協(xié)同效應(yīng)。政策解讀此方案是中國在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重要指導(dǎo)文件。它突出了能耗雙控和污染物排放控制的重要性，旨在通過政策引導(dǎo)和市場機(jī)制，推動全社會節(jié)能減排。通過實(shí)施重點(diǎn)工程，以點(diǎn)帶面，推動全行業(yè)整體提升節(jié)能減排水平，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的長期目標(biāo)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2023年中國無煙煤市場白皮書》中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會無煙煤專業(yè)委員會2023-11-政策內(nèi)容主要包含無煙煤的消費(fèi)現(xiàn)狀、趨勢展望、供應(yīng)現(xiàn)狀、全球進(jìn)口市場分析以及價(jià)格走勢分析。指出目前中國無煙煤在電力、鋼鐵等行業(yè)有廣泛應(yīng)用，且新興市場對無煙煤的需求在增長。分析了無煙煤的產(chǎn)量、主要產(chǎn)區(qū)以及未來的供應(yīng)趨勢。討論了行業(yè)政策對無煙煤利用的影響，以及在雙碳背景下行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。政策解讀這本白皮書是首份關(guān)于中國無煙煤市場的全面分析報(bào)告，為行業(yè)內(nèi)外人士提供了寶貴的市場信息和趨勢分析。從消費(fèi)和供應(yīng)兩個角度揭示了無煙煤市場的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，有助于企業(yè)把握市場動態(tài)，做出明智的決策。強(qiáng)調(diào)了雙碳目標(biāo)下無煙煤行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，為行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供了指引。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策1：1：.c…5：各級政府官網(wǎng)5：各級政府官網(wǎng)無煙煤競爭格局中國無煙煤市場集中度較低，大部分市場份額被多家企業(yè)瓜分。該分散的市場格局說明雖然有幾家企業(yè)在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位，但整體上市場競爭仍然激烈。[21]無煙煤行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有華陽股份、蘭花科創(chuàng)和神火股份等；第二梯隊(duì)公司為安源煤礦、鄭州煤電等。[21]無煙煤行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[21]頭部企業(yè)無煙煤行業(yè)布局時間較長，產(chǎn)能規(guī)模效益顯著其中華陽股份深耕無煙煤行業(yè)超過20年，其無煙煤業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了公司的核心收入，2013-2022年公司無煙煤營業(yè)收入占比均維持在90%以上。當(dāng)前華陽股份在無煙煤的市場份額達(dá)12.7%。無煙煤炭產(chǎn)能達(dá)3,510萬噸，并有兩座在建礦井，預(yù)計(jì)分別于2023年、2024年，建成投產(chǎn)，清潔燃燒技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用促使部分傳統(tǒng)無煙煤企業(yè)做出轉(zhuǎn)型，市場競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。清潔燃燒技術(shù)的開發(fā)包括煤炭資源勘查與地質(zhì)保障、大型現(xiàn)代化礦井建設(shè)、煤炭與共伴生資源協(xié)調(diào)開采等重點(diǎn)領(lǐng)域的核心技術(shù)攻關(guān)。其中中煤能源集團(tuán)在煤炭開采和利用過程中，注重環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用。集團(tuán)采用多種清潔燃燒技術(shù)，如低氮燃燒技術(shù)、煙氣脫硫和脫硝技術(shù)，有效控制了煤炭燃燒過程中的污染物排放。2022年，公司煤炭、電力、化工板塊碳排放總量約4,617萬噸二氧化碳當(dāng)量，較2021年度同比降低3.4%；碳排放強(qiáng)度4.81噸/萬元，較未來伴隨無煙煤行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，替代品風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)，技術(shù)開發(fā)要求提高，加速部分中小企業(yè)出清，市場集中度有望進(jìn)一步提升。[21]無煙煤行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[21]煤氣化技術(shù)成為無煙煤行業(yè)主要轉(zhuǎn)型趨勢之一，相關(guān)布局企業(yè)核心競爭力強(qiáng)。其中山東能源集團(tuán)與華東理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的多噴嘴對置式加壓水煤漿煤氣技術(shù)，已經(jīng)在全球應(yīng)用數(shù)量達(dá)到204臺套，全球份額約占35%，投煤總量約占全球氣化技術(shù)份額的45%。該技術(shù)的成功不僅打破了國外的技術(shù)壁壘，還實(shí)現(xiàn)了向原技術(shù)引進(jìn)國輸出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的更先進(jìn)技術(shù)，顯著提升了企業(yè)的核心競爭力。通過與其他產(chǎn)業(yè)的深度融合，企業(yè)可以拓展無煙煤業(yè)務(wù)的發(fā)展空間以降低市場替代風(fēng)險(xiǎn)。其中華陽集團(tuán)在無煙煤生產(chǎn)、洗選加工、銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極轉(zhuǎn)型新能源，全面布局光伏、飛輪儲能、鈉電池三大產(chǎn)業(yè)。例如，公司全資子公司山西華儲光電有限公司在山西省陽泉市規(guī)劃建設(shè)5GW高效光伏組件生產(chǎn)基地，首條0.5GW光伏組件生產(chǎn)線已全面投產(chǎn)?？缃缛诤喜粌H增加了公司的業(yè)務(wù)多樣性，并有助于分散市場風(fēng)險(xiǎn)。[21][24]上市公司速覽河南神火煤電股份有限公司(000933)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-286.3億元-10.9127.25山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(600123)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-96.0億元-16.0843.56北京昊華能源股份有限公司(601101)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-61.2億元-10.1552.05鄭州煤電股份有限公司(600121)總市值營收規(guī)模同比增長(%)-31.3億元-3.06毛利率(%)29.16山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司(600348)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-216.5億元-20.7144.97[18]1：https://www.ymjt.c…2：華陽集團(tuán)[19]1：https://vip.stock.fi…2：新浪財(cái)經(jīng)[20]1：http://www.ccin.co…2：中化新網(wǎng)[21]1：https://www.ymjt.c…2：華陽集團(tuán)[22]1：https://www.qcc.c…2：企查查[23]1：https://www.qcc.c…2：企查查[24]1：https://emweb.sec…2：東方財(cái)富無煙煤代表企業(yè)分析 1北京昊華能源股份有限公司【601101】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本143999.7926萬人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)法人董永站統(tǒng)一社會信用代碼91110000746132245J企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間2002-12-31品牌名稱北京昊華能源股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍開采、洗選原煤；制造、加工、銷售煤制品；銷售化工產(chǎn)品；電力開發(fā)；能源產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)2014201520162017201820192020202120220.980.910.881.021.1441.365650.336850.678346.806842.662754.772254.938951.339953.9557-5.6951-4.1985-22.34699.25714.1124-4.7803-21.149491.840510.9668-65.2641-334.4424104.95122987.095314.5649-61.2996-83.52914105.9209-33.302320.172953.952774.775466.440953.199935.471525.870211.21287.18480.74290.60160.82410.95861.58580.57490.45821.04821.67480.1429-0.10740.85031.47391.94821.59471.46913.56592.921517.677213.695123.603945.760154.416753.93236.92264.516754.707561.07459.123742.249441.573132.232946.911534.472834.293323.49010.43730.48850.73080.831.46030.52340.41991.02671.65211.4448-2.68550.23254.064.53361.98090.249810.88337.4549營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入70.721530.193892.233-18.364612.29-12.44164.673-881.253268.558-70.1818-144.1364-526.73182.750.85-0.1311.0810.233.760.6123.34-0.15-0.350.020.010.630.240.041.680.932.8439-6.5740.827213.526714.72837.89221.429334.757823.43370.5080.40850.28110.30010.30780.2510.17480.31310.3181-46.719880.8742296.6697-102.9302-168.6174-318.66422.69572.69572.69572.74352.76872.76872.76872.76872.140730.640436.004444.784949.818253.492446.605233.493717.51788.309268.60億65.72億51.03億51.03億58.10億55.33億43.62億83.69億92.87億1.0960.6930.68551.17691.58231.62531.59523.24353.17760.15-0.350.020.010.630.240.041.680.931.83億-428623596.072122.19萬2122.19萬7.51億2.91億4789.58萬20.14億13.44億0.09-0.04-0.030.530.660.18-0.081.72-0.1429-0.10740.85031.47391.94821.59471.46913.56592.9215競爭優(yōu)勢北京昊華能源股份有限公司(簡稱昊華能源)成立于2002年,是北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱京能集團(tuán))的二級平臺公司,為北京市屬國有煤炭生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。2010年3月31日在上海證券交易所首發(fā)上市,證券代碼601101。截至2022年末,公司總資產(chǎn)規(guī)模298.05億元,煤炭產(chǎn)能超過1830萬噸/年(含在建礦井)。公司堅(jiān)持“煤為核心、煤電平衡、協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略,以煤炭生產(chǎn)與銷售、甲醇生產(chǎn)與銷售以及鐵路專用線運(yùn)輸為主要業(yè)務(wù)。已逐步形成以北京為管理中心,以鄂爾多斯和寧東等地區(qū)為業(yè)務(wù)核心區(qū)域,主要業(yè)務(wù)范圍覆蓋中國中西部能源富集地區(qū)的新的發(fā)展格局。2山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司【600123】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本148512萬人民幣企業(yè)總部晉城市行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人劉海山統(tǒng)一社會信用代碼91140000713630037E企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1998-12-08品牌名稱山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍許可項(xiàng)目：煤炭開采【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；肥料生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)【分…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)2014201520162017201820192020202120220.940.820.870.80.790.770.770.81.0253.21953.973160.920257.364154.419157.495358.486455.115449.5752-20.7009-12.4884-4.532973.634712.7244-6.8261-16.616994.06649.6566-93.3311-79.4457-6941.0587218.416738.2666-38.6644-43.4708527.836436.52432.34876.96188.03486.04565.72493.507412.140712.337310.48621.24481.04030.62410.39550.39050.4360.43410.59460.84470.0713-0.0020.06541.1731.92050.72840.59912.8774.988930.300826.857223.520836.025642.459336.443234.358247.431554.501447.186146.211852.843976.391377.167874.141966.122473.771166.88471.03920.82990.47280.29080.30130.34590.38550.54260.799-0.0801-0.5453-3.76362.59823.93442.16640.96927.340711.16048.666214.813839.3112-16.3121-1.0501-12.4079195.192-483.8447-639.4048-74.4425-56.1911-141.1224加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.690.14-7.378.6911.016.423.5319.86-0.05850.012-0.57780.68420.9460.58020.58022.05932.8217-0.3248-2.6253-19.96048.183710.81046.6613.794515.654323.28480.24650.20770.18860.31750.36390.32520.25540.46890.4793歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)92.8873-721.104-676.7592-82.8745-74.3473-139.50210.33920.34020.22750.2210.19270.17430.18670.23640.270853.309654.21256.521142.240639.554438.350544.346429.225529.827552.16億45.65億43.58億75.66億85.29億79.47億79.47億128.60億141.56億5.40625.37594.60545.18585.79655.96626.03487.78979.60350.05850.012-0.57780.68420.9460.58020.58022.05932.8217歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入6677.68萬1372.55萬-660042204.257.82億10.81億6.63億6.63億23.53億32.24億0.25450.037-0.49070.69080.95420.58740.28922.1098-0.0713-0.0020.06541.1731.92050.72840.59912.8774.9889競爭優(yōu)勢山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱:蘭花科創(chuàng))成立于1998年12月,公司股票1998年12月17日在上交所上市,股票名稱:蘭花科創(chuàng),證券代碼:600123。蘭花科創(chuàng)國有股占45.11%,社會公眾股占54.89%。蘭花科創(chuàng)現(xiàn)有全資或控股生產(chǎn)礦井8個,年總產(chǎn)能1200萬噸,參股41%亞美大寧煤礦年總產(chǎn)能400萬噸;在建資源整合礦井5個,年總產(chǎn)能420萬噸?，F(xiàn)有化肥企業(yè)4個,裝置年產(chǎn)能合成氨60萬噸、尿素120萬噸、復(fù)合肥15萬噸?，F(xiàn)有化工企業(yè)3個,裝置年產(chǎn)能甲醇30萬噸、二甲醚20萬噸、己內(nèi)酰胺10萬噸、硫酸銨15萬噸、環(huán)已烷2.8萬噸。蘭花科創(chuàng)地處全國最大無煙煤產(chǎn)區(qū)沁水煤田腹地。在晉城、臨汾、朔州三地?fù)碛忻禾抠Y源井田面積177.8平方公里,煤炭資源儲量15.89億噸,其中:無煙煤12.88億噸、動力煤2.4億噸、焦煤0.6億噸?！疤m花”牌煤炭為山西省標(biāo)志性名牌產(chǎn)品,備受化工、電力、冶金、建材等行業(yè)用戶青睞,“蘭花”牌尿素和甲醇、二甲醚、己內(nèi)酰胺、硫酸銨等產(chǎn)品暢銷中國十幾個省市。蘭花科創(chuàng)是中國上市公司500強(qiáng)企業(yè),股票先后入選上證50指數(shù)、上證180指數(shù)、滬深300指數(shù)樣本股。先后榮獲“第一批國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、山西省五一勞動獎狀、山西省功勛企業(yè)、山西省優(yōu)秀企業(yè)、上市公司中國證券市場金鼎獎”等多項(xiàng)榮譽(yù),多次入選中國上市公司競爭力百強(qiáng)、價(jià)值百強(qiáng)、內(nèi)控百強(qiáng)、藍(lán)籌百強(qiáng)、納稅百強(qiáng)、回報(bào)百強(qiáng)等排行榜。展望未來,蘭花科創(chuàng)將繼續(xù)秉承為股東創(chuàng)造財(cái)富、為員工創(chuàng)造價(jià)值、以業(yè)績回報(bào)社會的企業(yè)使命,積極實(shí)施“機(jī)制改革、資本運(yùn)營、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、人才強(qiáng)企”五大變革,持續(xù)提升公司規(guī)范化運(yùn)作水平和治理能力,聚焦煤炭與煤化工兩大主業(yè),穩(wěn)步推動煤炭產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大做優(yōu),加快推進(jìn)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)升級,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量高速度發(fā)展。3山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司【600348】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本240500萬人民幣企業(yè)總部陽泉市行業(yè)煤炭開采和洗選業(yè)法人王立武統(tǒng)一社會信用代碼9114000071599263XM企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1999-12-30品牌名稱山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采；洗選加工、銷售(僅限分支機(jī)構(gòu))；設(shè)備租賃；批發(fā)零售汽車（除…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)2014201520162017201820192020202120220.680.630.781.031.011.020.990.830.9955.330560.35766.430262.772652.490450.753254.760863.1357.6484-20.8128-19.545610.896150.331216.1204-0.0788-4.52121.8886-7.8619-15.3442-91.5701430.8695281.674620.4824-13.7199-11.5055134.799198.950338.378768.408670.788142.024230.759233.363337.159826.842721.49590.79790.70310.66930.55640.66120.71810.60710.70950.86510.5030.40781.42121.19331.5651.45741.64963.51934.145517.20318.684323.902821.093118.763718.074116.897336.112546.427378.687375.332280.984288.246993.940179.75180.679676.731762.30370.69580.6420.61520.49330.60210.64340.55860.68950.83732.2384-0.06451.20444.04294.74713.76223.11986.881311.7007營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入-20.2186-17.549434.3905-25.4826-12.63-8.96686.3213--423.066-259.34621203.101843.154829.205-102.3744-38.4111--5.550.583.1411.4911.5710.219.0319.41-0.330.030.030.680.680.710.711.472.923.0909-0.1222.43016.02266.39775.48325.330311.19