銷售管理系統日常業(yè)務處理方式

1、銷售管理系統日常業(yè)務處理方式一、銷售報價銷售報價是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結算方式等信息，雙方達成協議后，銷售報價單轉為有效力的銷售合同或銷售訂單。企業(yè)可以針對不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同的報價、扣率。銷售報價單只能手工增加。銷售報價單表頭欄目中，業(yè)務類型、銷售類型、單據日期、幣種等欄目為必填項，表體欄目中，存貨編碼、存貨名稱、數量、稅額等欄目為必填項。銷售報價單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、打開。已審核未關閉的報價單可以參照生成銷售訂單。示例8-3：2006年1月5日，客戶江西新陽光詢問100加強型摩托車價格，可能訂購100臺，西北辦事處業(yè)務員張全報不含稅報價6500元/

2、臺，開出并審核銷售報價單。操作步驟：1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務/銷售報價/銷售報價單”，進入銷售報價單界面。2.點擊增加按鈕，輸入報價單有關欄目。業(yè)務類型選擇“普通銷售”；客戶選擇“江西新陽光”；業(yè)務員選擇“張全”；存貨名稱選擇“100型摩托車-加強型”；數量欄輸入“100”；報價欄輸入“6500”。點擊保存按鈕，保存錄入的報價單，如圖8-14所示。3.點擊審核按鈕，銷售報價單下方的“審核人”處系統自動帶入當前操作員姓名。二、銷售訂貨銷售訂貨是指由購銷雙方確認的客戶要貨需求的過程，企業(yè)根據銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單

3、據，它可以是企業(yè)銷售合同中關于貨物的明細內容，也可以是一種訂貨的口頭協議。銷售訂單可以手工增加，也可以參照銷售報價單生成。銷售訂單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、打開。已審核未關閉的銷售訂單可以變更，可以參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。已執(zhí)行完成的訂單和不能執(zhí)行完成的訂單，可以人工關閉訂單。示例8-4：2006年1月6日，根據5號詢價，客戶江西新陽光訂購100加強型摩托車150臺，雙方協商每臺含稅單價為7000元/臺，并在2006年1月13日發(fā)貨。操作步驟：1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務/銷售訂貨/銷售訂單”，進入銷售訂單界面。2.點擊增加按鈕，進入銷售訂單編輯狀態(tài)；點擊報價按鈕，系統彈出選

4、擇報價單窗口。在“客戶”欄目選擇“江西新陽光”，“起始日期”和“結束日期”可填入“2006-01-05”，也可省略不填；點擊顯示按鈕，系統列出0000000001號報價單，如圖8-15所示。3.點擊選擇該報價單，下半部分顯示該報價單所列存貨的報價信息。選擇該存貨，報價單下方的確認按鈕從灰色轉為黑色。點擊確認按鈕，系統將報價單上的信息帶入銷售訂單。4.將銷售訂單中的銷售數量改為“150”，含稅單價改為“7000”，點擊保存按鈕即完成銷售訂單填制，如圖8-16所示。三、銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段。發(fā)貨單是銷售方作為給客戶發(fā)貨

5、的憑據，是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，發(fā)貨單都是銷售管理系統的核心單據。在先發(fā)貨后開票模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據銷售訂單填制或手工輸入，客戶通過發(fā)貨單取得貨物所有權。發(fā)貨單審核后，可以生成銷售發(fā)票、生成銷售出庫單。在開票直接發(fā)貨模式下，發(fā)貨單由銷售發(fā)票產生，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進行修改、刪除、棄審等操作，但可以關閉、打開；銷售出庫單根據自動生成的發(fā)貨單生成。示例8-5：2006年1月13日，成品倉庫發(fā)出客戶江西新陽光訂購的150臺100加強型摩托車，開出并審核發(fā)貨單。操作步驟：1. 在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務/發(fā)貨/發(fā)貨單”，進入發(fā)貨單管理界面。2.點擊增加按鈕，系統

6、彈出選擇訂單窗口，在“客戶”欄目選擇“江西新陽光”，“起始日期”和“結束日期”可填入“2006-01-06”，也可省略不填；點擊顯示按鈕，系統列出0000000001號銷售訂單，如圖8-17所示。3. 點擊選擇該訂單，下半部分顯示該訂單所列存貨銷售信息。選擇該存貨，訂單下方的確認按鈕從灰色轉為黑色。點擊確認按鈕，系統將訂單上的信息帶入銷售發(fā)貨單，如圖8-18所示。4.在“發(fā)運方式”欄選擇發(fā)“公路運輸”，點擊保存按鈕保存發(fā)貨單，點擊審核按鈕，系統將當前操作員姓名填入發(fā)貨單下方的“審核人”欄目。四、銷售開票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認、銷售成本計

7、算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據，是銷售業(yè)務的重要環(huán)節(jié)。銷售發(fā)票是在銷售開票過程中開具的原始銷售單據，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。銷售發(fā)票復核后通知財務部門的應收款管理系統核算應收賬款，在應收款管理系統審核登記應收明細賬，制單生成憑證。在開票直接發(fā)貨模式下，銷售發(fā)票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；銷售發(fā)票可以修改、刪除、復核、棄復。銷售發(fā)票復核時生成銷售發(fā)貨單；棄復時刪除生成的發(fā)貨單。與庫存管理系統集成使用，且設置是否銷售生成出庫單，則銷售發(fā)票復核時生成銷售出庫單；否則在庫存管理系統根據銷售發(fā)票生成的發(fā)貨單生成出庫單。在先發(fā)貨后開票模式下，銷售發(fā)票可以參照銷售發(fā)貨單

8、生成；銷售發(fā)票可以修改、刪除、復核、棄復。友情提示：1.必有訂單模式下，銷售發(fā)票不能手工增加，只能參照銷售發(fā)貨單生成。2.普通發(fā)票可以針對未錄入稅號的客戶開具，而專用發(fā)票不能針對未錄入稅號的客戶開據。示例8-6：2006年1月16日，開出銷售給客戶江西新陽光150臺100加強型摩托車的銷售專用發(fā)票。操作步驟：1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務/開票/銷售專用發(fā)票”，進入銷售專用發(fā)票管理界面。2.點擊增加按鈕，系統彈出選擇訂單窗口，選擇“江西新陽光”2006年1月6日訂單，確認后將有關信息帶入銷售專用發(fā)票，如圖8-19所示。五、委托代銷委托代銷業(yè)務，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品所有權仍歸本企

9、業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結算，并開具正式的銷售發(fā)票，轉移商品所有權，形成銷售收入。銷售部門制訂銷售計劃，銷售人員按照銷售計劃，簽訂委托代銷合同或協議；銷售部門根據委托代銷協議填制委托代銷發(fā)貨單并審核；銷售部門通知倉庫備貨，根據生成的銷售出庫單出庫；受托方對貨物進行接收；受托方售出代銷商品后，開具售出清單；銷售部門根據受托方的售出清單開具委托代銷結算單；結算單審核后系統自動生成銷售發(fā)票；銷售發(fā)票傳遞到應收款管理系統，進行收款結算。友情提示：委托代銷業(yè)務只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。委托代銷業(yè)務中單據間關系：1.多張委托報價單可生成多張委托訂單。2.一張委托代銷訂單

10、可多次發(fā)貨，多張訂單也可一次發(fā)貨，可以拆單拆記錄。3.一張委托代銷發(fā)貨單可多次出庫，可以分倉庫生成多張出庫單，可以拆單拆記錄。4.一張委托代銷發(fā)貨單可多次結算，同時多張委托代銷發(fā)貨單可結算成一張委托代銷結算單，可以拆單拆記錄。5.一張委托代銷結算單生成一張與之對應的委托代銷銷售發(fā)票。6.一張發(fā)票可以多次收款，同時多張發(fā)票可以一次收款，可以拆單拆記錄。六、代墊費用在銷售業(yè)務中，代墊費用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等。代墊費用形成了企業(yè)對客戶的應收款，代墊費用的收款核銷由應收款管理系統處理。代墊費用單可以在“代墊費用單”直接錄入，可分攤到具體的貨物；也可以在發(fā)票、銷售日報、零售日報中按代墊按鈕錄入，與發(fā)票建立關聯，可分攤到具體的貨物。代墊費用單可以修改、刪除、審核、棄審。代墊費用單審核后在應收款管理系統生成其他應收單；棄審時刪除生成的其他應收單。代墊費用單中，代墊日期、代墊單號、客戶簡稱、銷售部門、幣種、費用項目、代墊金額、存貨編碼、存貨名稱等欄目必須填列。示例