中國無人經(jīng)濟(jì)市場研究報告

1、產(chǎn)業(yè)變革，創(chuàng)新未來中國無人經(jīng)濟(jì)市場研究報告目 錄CONTENT01020304無人經(jīng)濟(jì)概述無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀無人經(jīng)濟(jì)典型落地應(yīng)用無人經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展趨勢01無人經(jīng)濟(jì)概述無人經(jīng)濟(jì)定義無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程無人經(jīng)濟(jì)模式解析無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素1.1無人經(jīng)濟(jì)定義無人經(jīng)濟(jì)是信息技術(shù)高度發(fā)展的產(chǎn)物，其是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，借助大數(shù)據(jù)、人工智能識別、射頻識別、物聯(lián)網(wǎng)等傳感技術(shù)，減少勞務(wù)輸 出，降低成本，提高效率的新型消費關(guān)系重構(gòu)。隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及對實體經(jīng)濟(jì)的滲透，無人經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化特征越來越明顯，逐漸 成為一種創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)。目前主要表現(xiàn)有無人超市、無人物流、無人駕駛、無人工廠、無人銀行等。1.2無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷

2、程三個階段階段前無人經(jīng)濟(jì)時代網(wǎng)絡(luò)無人經(jīng)濟(jì)時代新無人經(jīng)濟(jì)時代時間20世紀(jì)到21世紀(jì)初21世紀(jì)到2015年2015年至今代表產(chǎn)品自動售貨機(jī)無人售貨機(jī)無人超市、無人加油站、無人菜店、無人 駕駛、無人快遞等支付方式投幣支付在線支付在線/智能識別支付特點24小時營業(yè)提供便捷產(chǎn)品服務(wù)去中介化范圍食品、飲料日常用品全領(lǐng)域無人經(jīng)濟(jì)的發(fā)展史可以追溯到上個世紀(jì)30年代，1937年美國可口可樂集團(tuán)在美國的加油站及路邊推出了投幣式自動售貨機(jī)，標(biāo)志著無人 經(jīng)濟(jì)的開端。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尤其是移動支付的快速發(fā)展，21世紀(jì)初到2015年，移動支付或者互聯(lián)網(wǎng)支付（尤其是支付寶和微信）在無人售貨 機(jī)等無人終端上普及，越來越多的商業(yè)

3、形態(tài)開始無人化。2015年之后，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的全面發(fā)展，無人經(jīng)濟(jì)開始呈現(xiàn)出全面開 花的局面。資料來源：宏觀經(jīng)濟(jì)管理&理財 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3無人經(jīng)濟(jì)模式核心去中介化與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相比，無人經(jīng)濟(jì)目前更多是一種C2C（消費者對商品）或C2S（消費者對服務(wù)）的模式，其核心邏輯是去中介化，實現(xiàn)自助式 操作，減少中間勞動輸出及多余的環(huán)節(jié)，降低交易成本，提高交易效率。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)雇傭關(guān)系時間固定提供服務(wù)個人顧客公司工資付費產(chǎn)品/服務(wù)顧客大數(shù) 據(jù)人工 智能互聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)品/服務(wù)直供通過支付工具直接支付VS勞動力供給方需求方產(chǎn)品/服務(wù)無人化需求方無人經(jīng)濟(jì)資料來源：宏觀經(jīng)濟(jì)管理 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4

4、無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素1數(shù)字化技術(shù)蓬勃發(fā)展大數(shù)據(jù)目前我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超8000億元，研發(fā)投入超550億元，預(yù)計2020年規(guī)模超萬億人工智能中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近500億元，人工智能專利申請數(shù)量領(lǐng)先全球物聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系已初步形成，市場規(guī)模超1.3萬億元互聯(lián)網(wǎng)截至2020年3月末網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.04億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%無人經(jīng)濟(jì)以人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)為紐帶，實現(xiàn)了人與物、物與物之間的全方位對接，其背后推動力是數(shù)字化技術(shù)的 革新，可以說，技術(shù)是無人經(jīng)濟(jì)興起的主要驅(qū)動力之一。我國已成為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大國，數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)的高度發(fā)展不斷催生新的商業(yè)模式和形 態(tài)，打破了產(chǎn)

5、業(yè)發(fā)展邊界和壁壘，使得產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新升級。資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素2政策春風(fēng)帶來利好時間發(fā)布單位文件名稱主要內(nèi)容2016.11國務(wù)院關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意 見要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)、新模式，支持 企業(yè)運用大數(shù)據(jù)進(jìn)行銷售分析和進(jìn)行智能化改造。2017.06商務(wù)部中國便利店景氣指數(shù)報告首次提及無人零售行業(yè)，并將其定義為對行業(yè)發(fā)展起到“積極推動”作用。2017.10中國百貨商業(yè) 協(xié)會中國無人店業(yè)務(wù)經(jīng)營指導(dǎo)規(guī)范是無人店領(lǐng)域首個行業(yè)管理規(guī)范，對無人店業(yè)態(tài)的網(wǎng)點設(shè)置、經(jīng)營、

6、倉儲、物流等環(huán)節(jié)提出了具體要求，推動無人值守 領(lǐng)域企業(yè)的規(guī)范運營。2019.10民航局頒發(fā)特定類無人機(jī)試運行批準(zhǔn)函 和無人機(jī)物流配送經(jīng)營許可民航局給杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)特定類無人機(jī)試運行批準(zhǔn)函和無人機(jī)物流配送經(jīng)營許可，是國內(nèi)首張 無人機(jī)物流配送經(jīng)營許可，也是全球首個獲得城市場景無人機(jī)物流試運行批準(zhǔn)的項目。2020.02商務(wù)部穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費網(wǎng)上政策吹風(fēng) 會在5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)推動下，在線教育、在線醫(yī)療、在線辦公等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，無人零售、無 接觸配送、標(biāo)準(zhǔn)化生鮮套餐等新模式層出不窮。關(guān)注無人零售等新模式，完善政策措施。2020.04交通運輸部公路工程適應(yīng)自動駕駛附

7、屬設(shè)施 總體技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)該意見稿是國家層面首次出臺的與自動駕駛相關(guān)的公路技術(shù)規(guī)范，對于推動我國自動駕駛發(fā)展加速邁入產(chǎn)業(yè)化具有重要 意義。2020.04國家郵政局 工信部關(guān)于推進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融 合發(fā)展的意見加快推動5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)供應(yīng)鏈的深度融合，提升基礎(chǔ)設(shè)施、裝備和作業(yè)系 統(tǒng)的信息化、自動化和智能化水平。2020.07國家發(fā)改委等 13部門關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展 激活消費市場帶動擴(kuò)大就業(yè)的意見發(fā)展基于新技術(shù)的“無人經(jīng)濟(jì)”。充分發(fā)揮智能應(yīng)用的作用，促進(jìn)生產(chǎn)、流通、服務(wù)降本增效。支持建設(shè)智能工廠，發(fā) 展智慧農(nóng)業(yè)，支持適應(yīng)不同作物和環(huán)境的智

8、能農(nóng)機(jī)研發(fā)應(yīng)用；支持建設(shè)自動駕駛、自動裝卸堆存、無人配送等技術(shù)應(yīng)用 基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展危險作業(yè)機(jī)器人，試點探索完善智能公共服務(wù)新業(yè)態(tài)涉及的交通、食品等領(lǐng)域安全發(fā)展政策標(biāo)準(zhǔn)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，新經(jīng)濟(jì)模式不斷發(fā)展。目前，無人經(jīng)濟(jì)正處于紅利期，市場參與度較高，國家相繼出臺一系列政策，支持無人經(jīng) 濟(jì)健康發(fā)展。2020年7月14日國家發(fā)改委、工信部等13部門發(fā)布的關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費市場帶動擴(kuò)大就業(yè)的意見指出， 要發(fā)展基于新技術(shù)的無人經(jīng)濟(jì)。政策將無人經(jīng)濟(jì)推向更大級別的風(fēng)口。2016年以來中國無人經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策不完全匯總1.4無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素3消費升級成為必要條

9、件消費目的：以解決溫飽為主主要表現(xiàn)：輕工產(chǎn)品消費上升，帶動輕工、紡織產(chǎn)品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展第一次消費升級上世紀(jì)70年代末至80年代初消費目的：追求個人需求主要表現(xiàn)：冰箱、彩電、洗衣機(jī)等家用電器消費飛速增加，耐用消費品逐漸偏向于高檔化第二次消費升級上世紀(jì)80年代末至90年代末消費目的：追求品質(zhì)及個性化主要表現(xiàn)：互聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)滲透，消費需求由滿足日常需求轉(zhuǎn)向追求品質(zhì)，消費方式線上線下融合發(fā)展第三次消費升級進(jìn)入21世紀(jì)至今改革開放以來，我國的消費市場供求關(guān)系不斷發(fā)生變化，1978年以來共出現(xiàn)過三次消費升級。目前，80、90后正逐漸成為消費市場的主 力軍，追求快捷、方便、時尚、個性是這一代消費群

10、體的普遍特征。無人經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，正是消費者對便利、多元需求升級的體現(xiàn)。1.4無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素4勞動力成本提高 工資高企3.654.184.685.155.646.766.207.438.249.05204681020102011201220132014201520162017201820192010-2019年中國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資（單位：萬元）國家工資水平勞動效率中國平均工資4000元/月高柬埔寨最低薪資170美元/月，相當(dāng)于 中國的1/4中國的50%-80%緬甸普通工人月平均100-150美元， 相當(dāng)于中國的1/4中國的50%-80%越南1500-2000元/月，相當(dāng)于中

11、國 的1/2中國的70%-80%東南亞各國及中國勞動力成本比較隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國人口紅利優(yōu)勢急速消退，勞動力結(jié)構(gòu)也在逐步發(fā)生變化。21世紀(jì)以來，我國勞動力成本不斷上升，2019年中國城 鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到9.05萬元。此外，中國的勞動力成本與東南亞國家相比處于較高的水平，世界制造中心逐漸向東南亞等勞 動成本低的國家轉(zhuǎn)移，中國工業(yè)企業(yè)面臨著越來越高的人工成本壓力。資料來源：左圖來自國家統(tǒng)計局，右圖來自越南投資發(fā)展網(wǎng)&招商證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理02無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀無人零售無人駕駛無人物流無人工廠2無人經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景不斷拓展無人 經(jīng)濟(jì)無人物流物流行業(yè)向自動化、智能化發(fā)展，利用無 人機(jī)

12、、機(jī)器人等渠道配送快遞無人駕駛通過感知、通信、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù) 實現(xiàn)人機(jī)交互其他無人書店、無人4S店、無人加油站無人零售無人便利店、無人超市、無人菜店、無人飯店、無人貨架等無人銀行融合VR、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能等多種新型科技無人工廠全自動化工廠、智能工廠，生產(chǎn)活動由計 算機(jī)控制，機(jī)器人及其他自動化機(jī)械完成在技術(shù)的不斷更新迭代下，“無人”融入了更多行業(yè)。目前，無人零售是無人經(jīng)濟(jì)中較為成熟的一個領(lǐng)域，無人便利店、無人超市、無 人貨架等商業(yè)形態(tài)紛紛出現(xiàn)。此外，無人經(jīng)濟(jì)不斷滲入制造業(yè)、物流、交通等行業(yè)。未來，無人駕駛、無人銀行、無人工廠等更多的應(yīng)用場景 都將更加完善和成熟。2.1.1無人零售百

13、花綻放無人超市/便利店無人零售最早以自動販賣機(jī)的形式出現(xiàn)，隨著技術(shù)的進(jìn)步無人零售發(fā)展迅速，覆蓋的品類越來越多，呈百花綻放態(tài)勢。其中，無人超市/ 便利店、無人貨架/貨柜、自助售貨機(jī)是目前主要的表現(xiàn)形式。自助售貨機(jī)無人貨架/貨柜第三方服務(wù)金 融 服 務(wù)技 術(shù) 供 應(yīng)物 流 服 務(wù)2.1.2傳統(tǒng)零售模式人力成本高居不下傳統(tǒng)零售業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，人力成本較高。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前在便利店費用支出中，職工薪酬占的比重 超過一半；第二大費用支出則是房租。而無人店在房租以及人工成本方面均有優(yōu)化面積較小的無人店一定程度上節(jié)省了一些房租開支；此 外，省掉了店長、店員等培訓(xùn)成本和薪酬開支。職

14、工薪酬房租水電費銷售與管理費用便利店費用支出占比情況（單位：%）資料來源：CCFA 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理STORE2.1.3市場規(guī)模保持飛速增長 自助售貨機(jī)是主流17417199198262339201420152016201720182014-2020年中國無人零售市場規(guī)模（單位：億元）20192020E85%3%12%自助售貨機(jī)無人店無人貨架/其他2014-2020E CAGR：68%我國無人零售整體發(fā)展迅速，2014年市場規(guī)模約為17億元。自2017年行業(yè)“起飛”后，市場規(guī)模高速增長，2018年約為198億元，預(yù)計 2020年將超過300億元，在零售渠道中表現(xiàn)突出。其中，自助售貨機(jī)仍是主流

15、渠道，占據(jù)大部分的市場份額。資料來源：Kantar 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.4資本由瘋狂涌入到趨向冷靜2017/10B2億人民幣自覺資本、海控資本品牌融資時間融資輪次融資金額投資方F5未來商店2017天使輪200萬元人民幣創(chuàng)大資本2017Pre-A1000萬元人民幣TCL創(chuàng)投繽果盒子便利蜂2017/06A+3000萬元人民幣創(chuàng)新工場、創(chuàng)大資本、TCL創(chuàng)投2018/12B1億元人民幣創(chuàng)大資本、盛景嘉成、TCL創(chuàng)投、星漢資本（財務(wù)顧問）2014/08天使輪310萬人民幣誠為資本2015/06Pre-A輪1000萬人民幣紀(jì)源資本GGV、啟明創(chuàng)投、源碼資本、Ventech、China銀泰資本2017

16、/07A超1億元人民幣GGV紀(jì)源資本（領(lǐng)投）、啟明創(chuàng)投、源碼資本、銀泰資本等2018/01B8000萬美元復(fù)星資本（領(lǐng)投）、普思資本、啟明創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、Ventech China等2017/02A3億美元斑馬投資2018/10B/騰訊投資、高瓴資本哈米科技小e微店2020/05C數(shù)億美元未知2017/06種子輪/2017/07天使輪/2017/08Pre-A輪1000萬人民幣云啟資本、真格基金、元璟資本、點亮基金2018/01A/云啟資本、真格基金、元璟資本、點亮基金、名川資本、易果生鮮2015/06天使輪/2016/08A數(shù)千萬人民幣興業(yè)投資、綠洲資本資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料 前瞻產(chǎn)業(yè)研究

17、院整理2017年，無人零售處于風(fēng)口期，各路資本紛紛涌入，全國無人零售貨架累計落地2.5萬個，無人超市累計落地200家，無人零售市場累計 融資超40億人民幣。從主要品牌融資情況來看，多數(shù)融資活動集中在2017年。隨著市場高速發(fā)展，行業(yè)洗牌，資本逐漸趨向冷靜。主要無人零售品牌融資情況2.1.5無人零售關(guān)鍵一環(huán)無現(xiàn)金支付 交易規(guī)模增長迅速22.6108.2157.6202.9277.4347.190.8378.8%45.7%28.7%36.7%25.1%4.8%010020030040020142020Q1201520162017移動支付交易規(guī)模（萬億元）20182019增長速度（%）2014-20

18、20年一季度中國移動支付交易規(guī)模（單位：萬億元，%）4.164.755.316.006.337.6860.5%64.9%68.8%72.5%74.1%85.0%0.002.004.006.008.0010.002015.122019.062020.032016.122017.122018.12網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模（億人）使用率（%）2015-2020年一季度中國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模及使用率（單位：億人，%）資料來源：左圖來自中國人民銀行，右圖來自CNNIC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理無現(xiàn)金支付對無人零售發(fā)展有著非常大的推動作用。得益于移動支付、微支付、非接觸式終端等支付技術(shù)的出現(xiàn)，我國無現(xiàn)金支付發(fā)展 迅速。2

19、019年，中國移動支付交易規(guī)模達(dá)到347.1萬億元，同比增長25.1%；2020年一季度，移動支付交易規(guī)模為90.8萬億元，同比增長4.8%。 同時，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模在不斷擴(kuò)大，截至2020年3月末，用戶規(guī)模達(dá)到7.68億元，網(wǎng)絡(luò)支付使用率達(dá)到85.0%。2.1.6技術(shù)持續(xù)加持 無人店潛在空間大9.410.612.213.02016年2017年2018年2019年E2016-2019年中國便利店數(shù)量（單位：萬家）2619141036502017201820192020202120222017-2022年零售商對人工智能技術(shù)的支出（單位：億美元）在門店運營成本高企的情況下，零售商更愿意在技術(shù)

20、上加大投入，積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，目前零售商對人工智能技術(shù)的支出不斷 增長，2019年約為19億美元，預(yù)計2022年將增長至50億美元。投入主要以消費者、運營商及產(chǎn)業(yè)鏈各方需求為導(dǎo)向，對現(xiàn)有無人零售領(lǐng)域三大 主流技術(shù)（互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能）進(jìn)行優(yōu)化。目前，我國便利店數(shù)量約13萬家，替代空間較大。資料來源：左圖來自CCFA，右圖來自埃森哲 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.7潮落過后 回歸零售本質(zhì)1232017年，上海首家無人便利店繽果盒子傳出關(guān)門的消息2018年2月，無人貨架GOGO小超停運2018年，猩便利被爆出大量裁員2018年，七只考拉大量裁員2018年6月，哈米購裁員2018年10月，

21、小閃科技向法院申請破產(chǎn)清算2019年4月，廣州新河浦路的無人零售店愛士多關(guān)門配備相關(guān)的技術(shù)設(shè)備和定期技術(shù)維護(hù)，一 次性投入的成本巨大，相較于實體店，投 入成本有過之而不及運營成本高企整體來說，無人零售技術(shù)還有待完善，除 了身份識別、電子支付等技術(shù)之外，要催 生一個完善成熟的無人零售業(yè)態(tài)，還需要 更多技術(shù)的輔助技術(shù)不夠完善“無人零售”無人看管，純靠攝像頭防 盜、判定購物，盜損率較高盜損率過高無人零售興起不到一年的時間，曾經(jīng)被資本追捧的公司紛紛倒下。2018年年初開始，猩便利、“GOGO小超市”、七只考拉、繽果盒子等 明星企業(yè)就接連不斷被曝出虧損、裁員等消息，還有的已經(jīng)倒閉。無人零售行業(yè)的關(guān)鍵是“

22、零售”而不是“無人”，主要影響經(jīng)營好壞的還是 后端的成本和效率，即零售商需要通過精細(xì)化的運營管理，讓單店模型運營得更好。2.1.8無人零售發(fā)展趨勢盡管目前無人零售行業(yè)承受著較大的壓力，但在用工成本快速上漲的背景下，零售企業(yè)仍將推動零售行業(yè)加速向無人化演進(jìn)。此外，人 工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、機(jī)械臂等新型技術(shù)與裝備的出現(xiàn)，將讓零售業(yè)可以選擇通過“無人”來替代零售基礎(chǔ)崗位工作。未來，無人零售將 持續(xù)發(fā)展，參與者及業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒏佣嘣Ｎ磥韺懈囝I(lǐng)域的更多玩家參與無人零 售，快消品牌、傳統(tǒng)運營商、物流服務(wù)商、 技術(shù)公司、物業(yè)經(jīng)營方、傳統(tǒng)零售商、咖啡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與者身份多元化近年來針對無人零售發(fā)布的

23、監(jiān)管法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 明顯增多，未來預(yù)計無人零售的監(jiān)管將不斷規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。監(jiān)管不斷規(guī)范化無人零售業(yè)務(wù)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容 正在持續(xù)豐富化，未來在技術(shù)的發(fā)展 下，無人零售業(yè)務(wù)所能銷售的商品范圍將不斷拓展。業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加廣泛目前無人零售行業(yè)整體仍承受著較大的壓 力，特別是中小企業(yè)，在共倉、統(tǒng)配、集 采、委托運營等現(xiàn)象越來越普遍的情況下， 未來企業(yè)“抱團(tuán)取暖”趨勢明顯。企業(yè)“抱團(tuán)取暖”“無人”和“有人”相互結(jié)合，發(fā)揮自身渠 道（點位）、數(shù)據(jù)、技術(shù)、人群等方面的優(yōu) 勢，開展新興業(yè)務(wù)的互補(bǔ)合作?！盁o人”和“有人”的結(jié)合自無人店興起后，無人零售各領(lǐng)域快速崛 起，各類無人商業(yè)形態(tài)已在全國遍地開 花。隨著技

24、術(shù)的進(jìn)步以及消費需求的增 長，無人零售市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。市場規(guī)模不斷擴(kuò)大2.2無人物流我國物流配送需求快速增長91.9139.6206.7312.8400.6507.1635.2338.851.9%48.1%51.3%28.1%26.6%25.3%22.1%20132014201520162017201820192020H1快遞業(yè)務(wù)量（億件）增長速度（%）2013-2020年上半年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及增長速度（單位：億件，%）改革開發(fā)以來，我國物流行業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球最大的物流市場。“十三五”期間，我國快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁 進(jìn)，2019年，我國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到635

25、.2億件，同比增長25.3%；2020年上半年，雖受疫情影響，但快遞業(yè)務(wù)量整體仍呈上升態(tài)勢，快遞業(yè)務(wù)量 達(dá)到338.8億件。不斷增長的業(yè)務(wù)量使得傳統(tǒng)的物流方式越來越難以滿足日益增長的需求。資料來源：國家郵政局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2無人物流我國物流成本不斷提升10.210.610.811.112.113.314.66.5201520162017201820192020H12013-2020上半年中國社會物流總費用變化趨勢（單位：萬億元）物流是一個市場體量非常龐大的產(chǎn)業(yè)，主要包括了運輸部門、倉儲部分和配送部分。從物流費用來看，2013-2019年我國社會物流總費用 不斷增長，2019年達(dá)到14

26、.6萬億元，物流成本亟待優(yōu)化降低。根據(jù)中國倉儲協(xié)會倉儲設(shè)施與技術(shù)應(yīng)用委員會的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，自動化的倉儲及 運輸在物流周期中更具成本優(yōu)勢。20132014資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2無人物流實現(xiàn)路徑解析無人物流實現(xiàn)路徑無人物流即快遞全程無人運送。借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，讓物流從倉儲、運輸、配送到最后送到客戶手中的環(huán)節(jié)全程無 人化，以智慧物流技術(shù)實現(xiàn)設(shè)備與人力的協(xié)同作業(yè)，提高物流效率，降低物流成本。物 聯(lián) 網(wǎng)人 工 智 能大 數(shù) 據(jù)自 化 設(shè) 備倉儲運輸配送收件無人倉儲無人卡車無人快遞柜無人機(jī)無人車物流 作業(yè) 流程技術(shù) 加持無人 物流 作業(yè) 流程2.2.1無

27、人倉儲先進(jìn)設(shè)備與智能軟件結(jié)合 持續(xù)高效運作無人倉儲的目標(biāo)是運用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、射頻識別等科技手段和先進(jìn)設(shè)備實現(xiàn)物品的進(jìn)出庫、存儲、分揀、包裝 等倉庫作業(yè)流程的無人化操作。其中，硬件部分主要有輸送線、AGV機(jī)器人、揀選機(jī)械臂、自動包裝機(jī)、堆垛機(jī)等；軟件主要有倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）、運輸管理系統(tǒng)（TMS）。AGV機(jī)器人自動輸送線RFID標(biāo)簽機(jī)械臂堆垛機(jī)自動復(fù)核包裝系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)（WMS）倉庫控制系統(tǒng)（WCS）運輸管理系統(tǒng)（TMS）軟件 控制2.2.2AGV機(jī)器人增長迅速428011300296003340034%164%94%2189035%12.8%

28、20152016201720182019AGV機(jī)器人新增量（臺）增長率（%）2015-2019年中國移動機(jī)器人（AGV） 市場新增量及增長率（單位：臺，%）資料來源：中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟&新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國AGV機(jī)器人所有品類產(chǎn)品新增量33400臺，與2018 年相比增長約12.8%。少數(shù)集聚了大數(shù)據(jù)、人工智能、AI技術(shù)的新型AGV機(jī)器人企業(yè)發(fā)展速度驚人，在制造業(yè)應(yīng)用放緩的背景下，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的 發(fā)展勢頭，無人倉儲成為AGV機(jī)器人市場一個非常重要的增長點。2.2.3自動分揀系統(tǒng)

29、優(yōu)勢明顯16521631530.9%14.3%38.9%11.0%201420152016201720182019E自動輸送分揀系統(tǒng)市場規(guī)模（億元）增長率（%）資料來源：中國物流技術(shù)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著物流行業(yè)的突飛猛進(jìn)，作為物流系統(tǒng)核心裝備之一的自動輸送分揀設(shè)備市場需求大幅上升，迎來了高速發(fā)展期。自動分揀系統(tǒng)是物 料搬運系統(tǒng)的一個重要分支，廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)的生產(chǎn)物流系統(tǒng)或物流配送中心。與人工分揀相比，自動分揀系統(tǒng)優(yōu)勢明顯，能夠連續(xù)大批 量地分揀貨物，分揀誤差率較低，實現(xiàn)分揀作業(yè)無人化。2014-2018年，我國自動輸送分揀系統(tǒng)市場規(guī)模逐年增長，2018年突破500億元，初步 測算2

30、019年約為555億元，持續(xù)以兩位數(shù)漲幅增長。2014-2019年中國自動輸送分揀系統(tǒng)市場規(guī)模及增長速度（單位：億元，%）55550045.8%3602.2.4RFID行業(yè)發(fā)展空間大88.1590.7594.7087.4694.8820192020E2021E2022E在無人倉儲中，RFID技術(shù)讓每個包裹乃至其中的商品擁有自己的ID，且可被互聯(lián)網(wǎng)實時識別，從而實現(xiàn)商品進(jìn)庫到商品出庫過程中的商 品的自動識別、定位、追蹤、運送、存取、出庫的信息收集和整理等工作，提高工作效率。RFID是一項很早之前就開始商用的技術(shù)，在物聯(lián)網(wǎng)時代，它迎來了新一輪的商機(jī)。近年來，各大標(biāo)簽廠商在積極擴(kuò)充RFID標(biāo)簽產(chǎn)能。

31、 2019年，我國RFID市場出貨量約為94.7億元；至2022年出貨量預(yù)計將接近100億元。2016-2022年中國RFID市場出貨量（單位：億元）99.9680.70201620172018資料來源：中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟&深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會&物聯(lián)傳媒 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.5智能倉儲企業(yè)注冊量10年增長超14倍0.100.110.120.150.740.540.400.261.100.322010201120192020資料來源：企查貓 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2010-2020年中國智能倉儲相關(guān)企業(yè)注冊量（單位：萬家）1.45近年來，各大電商平臺的倉儲管理正逐步向智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，阿

32、里、京東等巨頭都在大力度建設(shè)智能倉儲系統(tǒng)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯 示，目前我國有超150萬家倉儲相關(guān)企業(yè)，其中智能倉儲已突破6萬家。2010年來，智能倉儲相關(guān)企業(yè)新注冊量不斷增長，2019年約為1.45萬家， 2010-2019年，我國智能倉儲企業(yè)新注冊量增長超14倍。2012201320142015201620172018（注：關(guān)鍵搜索詞為“智能倉儲”，2020年數(shù)據(jù)時間截止至2020年7月26日）2.2.6無人駕駛卡車為物流企業(yè)降本增效資料來源：智加科技 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理無人卡車路橋費, 30%油費, 30%司機(jī)成 本, 20%車輛折舊 費, 20%中國傳統(tǒng)重卡運輸成本結(jié)構(gòu)（單位：%）總成本3

33、0%人力成本20%油費10%公路運輸在物流系統(tǒng)中占據(jù)著非常重要的地位。業(yè)界普遍認(rèn)為，在自動駕駛領(lǐng)域，無人卡車會比無人乘用車更快地完成商業(yè)化落地。通 過組建無人重卡車隊，可以實現(xiàn)降本增效以及利潤空間和安全系數(shù)的提升。在中國，重卡運輸?shù)某杀窘Y(jié)構(gòu)為“3-3-2-2”，即30%的路橋費、 30%的油費、20%的司機(jī)成本、20%的車輛折舊費，無人卡車可節(jié)省20%人力和10%油費，理論上可降低總成本30%。使用無人技術(shù)后中國無人重卡運輸成本節(jié)省情況2.2.7企業(yè)加大布局 無人駕駛卡車加速落地全球首次無人駕駛電動集卡整船作業(yè)成功25臺由我國自主研發(fā)制造、達(dá)到全球自動化碼頭領(lǐng)先水平的無人駕駛電動集卡在天津港進(jìn)

34、行全球首次整船作業(yè)，累計運行3萬 多小時，完成運輸集裝箱量8000余次。此次全球首次無人駕駛電動集卡整船作業(yè)所使用的25臺車，全部是由中國重汽研發(fā)制造 的，并且在國內(nèi)也是首次批量生產(chǎn)。圖森未來啟動全球首個無人駕駛貨運網(wǎng)絡(luò)圖森未來宣布在美國啟動全球首個無人駕駛貨運網(wǎng)絡(luò)（Autonomous Freight Network,AFN）。該運輸網(wǎng)絡(luò)由無人駕駛卡車、物 流樞紐中心和運營監(jiān)控系統(tǒng)構(gòu)成，旨在以安全高效的方式將無人駕駛卡車推向市場。2020/07/02國內(nèi)首個極寒無人駕駛卡車項目啟動極寒復(fù)雜型氣候環(huán)境露天礦5G+無人駕駛卡車編組安全示范工程項目在國家能源集團(tuán)神寶能源公司正式啟動，項目建成后的成

35、 果可復(fù)制可推廣。2020/05/212020/01/17福建省首臺自主研發(fā)的無人駕駛卡車落地測試福建省首臺自主研發(fā)的無人駕駛卡車在漳州開發(fā)區(qū)實際場景落地測試，標(biāo)志著威馳騰（福建）汽車有限公司與福建中科云杉信 息技術(shù)有限公司合作開發(fā)的首臺自主研發(fā)的自動駕駛牽引車“云杉”正式下線。2020/04/27中國重汽無人駕駛重卡對接北斗導(dǎo)航北斗三號“收官之星”發(fā)射后成功布陣太空。在北斗系統(tǒng)“加持”下，上述卡車的定位精度、授時精度、測速精度都能滿足項 目要求。北斗系統(tǒng)部署完成并與中國重汽車輛完美結(jié)合，一個定位精度達(dá)厘米級的中國重汽無人駕駛重卡商業(yè)化時代就此來 臨。2020/06/232.2.8“無人”配送

36、 真正解決物流“最后一公里”無人配送主要分為室內(nèi)配送和室外配送，室內(nèi)配送的設(shè)備主要是配送機(jī)器人，室外配送則是配送物流車和無人機(jī)。新冠肺炎疫情發(fā)生以 來，在各種無接觸場景中，無人配送車、配送無人機(jī)、配送機(jī)器人等24小時不間斷為醫(yī)院、隔離點、小區(qū)等配送醫(yī)療和生活物資，提供消殺服 務(wù)，不但配送效率高，而且保證“物流人不流”，防止了交叉感染，為科技“戰(zhàn)疫”提供了有力支撐。2.2.92019年我國民用無人機(jī)市場保持快速增長勢頭無人機(jī)在物流領(lǐng)域中主要應(yīng)用于末端配送領(lǐng)域，即通往消費者的“最后一公里”。近年來我國無人機(jī)發(fā)展迅速，特別是民用領(lǐng)域。截至 2019年底，獲得民用無人機(jī)經(jīng)營許可的企業(yè)達(dá)7149家，比2

37、018年新增3100家，同比增長76.56%；全行業(yè)實名登記無人機(jī)共39.2萬架，比2018年 新增10.7萬架，同比增長37.5%；無人機(jī)駕駛員執(zhí)照總數(shù)為67218個，比2018年新增22645個，同比增長50.8%。資料來源：中國航空運輸協(xié)會通航分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理獲得民用無人機(jī)經(jīng)營許可的企業(yè)（家）無人機(jī)駕駛員執(zhí)照（本）4049714928.539.244573672182018-2019年中國民用無人機(jī)發(fā)展情況（單位：家，萬架，本）實名登記的無人機(jī)數(shù)量（萬架）2018年2019年+75.56%+37.5%+50.8%2.2.10各大企業(yè)加大物流無人機(jī)布局企業(yè)物流無人機(jī)動態(tài)京東2015

38、年，啟動無人機(jī)項目2017年，末端無人機(jī)常態(tài)化運行2018年2月，京東無人機(jī)成為首個國家級無人機(jī)物流配送試點企業(yè)2018年3月，在海南省試運營的第一個無人機(jī)配送站正式啟用2018年8月，京東集團(tuán)旗下西安京東天鴻科技有限公司獲全球首個省域無人機(jī)物流經(jīng)營許可證，明確將“物流配送（限試點企業(yè)）”業(yè)務(wù)納入企業(yè)經(jīng)營項目2019年2月，京東無人機(jī)研發(fā)中心成國家郵政行業(yè)技術(shù)研發(fā)中心2020年1月，京東啟動全球首個消費品無人機(jī)送貨試驗蘇寧2017年6月，蘇寧無人機(jī)在浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成功完成首次實景派送2017年12月，蘇寧物流第一架送貨無人機(jī)在安徽靈璧縣完成了第一單無人配送，用時14分鐘2018年，品牌升級

39、，全面布局無人車、無人機(jī)、無人店的智慧零售菜鳥物流2015年底組建菜鳥E.T.物流實驗室2018年6月，菜鳥E.T.物流實驗室聯(lián)合天貓，將無人機(jī)運用到傳統(tǒng)的茶葉運輸環(huán)節(jié)中順豐2013年，順豐就開始無人機(jī)快遞的嘗試2015年，成立朗星無人機(jī)2017年底大型無人機(jī)首次試飛2018年3月27日獲得國內(nèi)首張無人機(jī)航空運營許可證2018年11月順豐無人機(jī)快遞接駁站在贛州南康正式落地應(yīng)用2019年2月順豐大型物流無人機(jī)川南運行基地落戶自貢圓通2015年2月與淘寶完成了中國首次無人機(jī)配送示范2018年8月，圓通在重慶武隆區(qū)土坎鎮(zhèn)完成首次無人機(jī)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞配送中通2017年7月，中通快遞集團(tuán)在浙江樂清公司正式啟動

40、無人機(jī)郵路試運行，成功完成首次試飛2018年10月，中通快遞在陜西實現(xiàn)了無人機(jī)的常態(tài)化運營2020年6月，中通在陜西省安康市旬陽縣規(guī)劃6條無人機(jī)航線，并表示將引入載重更大的機(jī)型和更多無人機(jī)，在得到民航主管機(jī)構(gòu)的正式批復(fù)后，預(yù)計2020年全部實現(xiàn)試飛行中國郵政2016年完成無人機(jī)首次配送2018年5月中國郵政EMS水陸兩棲無人機(jī)在湖北荊門試飛成功2019年5月中國郵政大型無人機(jī)完成首次跨海運郵目前，無人機(jī)成為解決城鄉(xiāng)“最后一公里”難題的重要手段，各大電商物流企業(yè)和快遞企業(yè)也紛紛加碼無人機(jī)物流配送，京東、蘇寧、 菜鳥、順豐等物流公司均取得了一定的成果。中國主要物流企業(yè)布局無人機(jī)配送資料來源：網(wǎng)絡(luò)資

41、料 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.11服務(wù)機(jī)器人需求潛力大 配送機(jī)器人加速興起4.69.46.412.716.522.006121824201420152016201720182019E2014-2019年中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模（單位：億美元）資料來源：IFR&中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理家用服務(wù)機(jī)器人 48%醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人 28%公共服務(wù)機(jī)器人 24%2019年中國服務(wù)機(jī)器人細(xì)分市場構(gòu)成（單位：%）2019年，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模約為22億美元，同比增長約33.1%。其中，家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場規(guī) 模分別為10.5億美元、6.2億美元和5.3億美元，占比分別為4

42、8%、28%、24%。近年來，服務(wù)機(jī)器人在物流領(lǐng)域得到了較大的發(fā)展，特別是2020 年疫情以來，京東、蘇寧、菜鳥等公司的配送機(jī)器人紛紛加速上線。未來，隨著物流、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開拓，我國服務(wù)機(jī)器人需求潛力 巨大。2.2.12技術(shù)加持無人配送車京東無人車體積較小，長寬高分 別為1m、0.8m、0.6m，具有六個 不同大小的載貨艙，可放置6件快 遞，每日配送10-20單。它配備了 多個視覺傳感器和雷達(dá)，通過形 成視差圖等方式構(gòu)建外部三維環(huán) 境，檢測障礙物遠(yuǎn)近和大小。蘇寧5G臥龍無人配送車常規(guī)運營 速度平均8km/小時，最快可達(dá) 15km/小時；其能有效識別紅綠 燈，與周圍車輛、交通環(huán)境產(chǎn)生 實

43、時交互和互聯(lián)，制定十字路口 通行策略。菜鳥無人車定位在末端配送，載 重100kg，車速最高控制在15km/ 小時。當(dāng)無人車運行過程中檢測 到進(jìn)入行人或車輛較多的復(fù)雜路 段時，會自動降速到10km/小時， 且無人車紅外探測距離有100米， 能夠預(yù)測移動物體的行動軌跡。目前，京東、蘇寧、菜鳥、中通、德邦等企業(yè)的無人配送車均已上線，無人配送車通過自動駕駛進(jìn)行投遞，可以避免人員接觸，效率高、 成本低。從目前推出的無人配送車來看，AI、雷達(dá)、5G等成為無人配送車背后的主要推動技術(shù)。2.2.13無人快遞柜 快速放量1.56.010.020.627.266.7%106.0%32.0%49.3%2014201

44、82019201520162017全國智能快遞柜投放量（萬組）增長速度（%）2014-2019年中國智能快遞柜投放量及增長速度（單位：萬組，%）300.0%40.6資料來源：國家郵政局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理智能快遞柜是無人物流中的最后一環(huán)。近年來，我國智能快遞柜持續(xù)呈高速增長態(tài)勢，2019年，我國智能快遞柜投放量達(dá)到40.6萬組， 同比增長49.3%；與2014年相比增長近26倍。從智能快遞柜運營主體來看，主要有豐巢等快遞系，菜鳥驛站、京東物流等電商系，以及云柜、日日順、富友集團(tuán)等第三方運營商三大 系類。目前豐巢和菜鳥驛站是市場上的主流智能快遞柜運營商，其中豐巢在2020年5月收購中郵智遞后市場

45、份額更是接近70%。智能快遞柜運營商主要參與主體主 流 運 營 商市 場 份 額 較 小2.3無人工廠傳統(tǒng)制造業(yè)的變革無人工廠建設(shè)新模式12345自動化設(shè)備機(jī)器人、機(jī)床等智能產(chǎn)線工藝建模、柔性制造無人物流快速周轉(zhuǎn)、降低庫存智能生產(chǎn)提升品質(zhì)、降低交期大數(shù)據(jù)控制智能決策、實時控制隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展，而作為國民經(jīng)濟(jì)主體的制造業(yè)，轉(zhuǎn)型升級成為必然。目前，傳統(tǒng)制造業(yè)已經(jīng)迎來了“變革”，無人工廠是 大勢所趨，也是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，未來的制造業(yè)也會更加自動化、智能化。“無人工廠”利用技術(shù)和自動化裝備，讓機(jī)器取代人工，從 而能夠提高生產(chǎn)效率，并且有效降低人工成本。2.3.1企業(yè)更關(guān)注數(shù)字化工廠建設(shè)6

46、3%62%48%36%21%數(shù)字化工廠設(shè)備及用戶價值深挖工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)生態(tài)及商業(yè)模式人工智能中國工業(yè)企業(yè)智能制造部署重點領(lǐng)域（單位：%）資料來源：德勤 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理目前，我國已進(jìn)入智能制造高速成長期。根據(jù)德勤調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)企業(yè)在部署智能制造中，主要部署重點為數(shù)字化工廠、設(shè)備 及用戶價值深挖、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、重構(gòu)生態(tài)及商業(yè)模式和人工智能。其中，數(shù)字工廠被企業(yè)列為智能制造部署的首要任務(wù)。2.3.2工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長 需求旺盛1.23.37.2413.1214.7718.699.38175.0%119.4%81.2%12.6%26.5%24.4%061218242014201520

47、1720192020H12016產(chǎn)量（萬套）2018增長速度（%）2014-2020年上半年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量（單位：萬套，%）26.830.039.354.257.363.211.9%31.0%30.3%51.25.9%5.7%10.3%091827364554637220142020E201520162017市場規(guī)模（億美元）20182019E增長速度（%）2014-2020年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模（單位：億美元，%）作為無人工廠重要的生產(chǎn)設(shè)備，工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)旺盛。我國是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，2019年，產(chǎn)量達(dá)到18.69萬套，同比 增長26.5%；同期市場規(guī)模約為57.3億美

48、元，同比增長5.7%。2020年上半年，雖受疫情影響，但我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量與2019年同期相比仍有較 大的增幅，為24.4%，產(chǎn)量9.38萬套。資料來源：左圖來自國家統(tǒng)計局，右圖來自IFR&中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.3數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量萎縮 未來將往智能化方向發(fā)展26.0923.5225.0022.3019.0615.635.742014201520162017201820192020年1-5月2014-2020年1-5月中國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量（單位：萬臺）資料來源：中國機(jī)經(jīng)網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理金屬切削機(jī)床是目前主流的機(jī)床產(chǎn)品，其不僅可以應(yīng)用于電力、船舶、航天航空等領(lǐng)域，還

49、可用于電子、汽車、新能源、紡織等行業(yè)的 自動化設(shè)備制造中。近年來，受汽車、3C等主要下游行業(yè)景氣度下滑及固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)疲軟影響，我國機(jī)床增量市場持續(xù)萎縮，2019年 產(chǎn)量為15.63萬臺，2020年前五個月產(chǎn)量為5.74萬臺。隨著無人工廠建設(shè)的推進(jìn)，智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化將是金屬切削機(jī)床未來的發(fā)展方向。2.3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化838314194213153137055.7%47.3%47.9%070001400021000280003500020172020E2018產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值（億元）2019E增長速度（%）2017-2020年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加

50、值情況（單位：億元，%）33724386536130.1%22.2%21.6%010002000300040005000600070006520201720182019E2020E核心產(chǎn)業(yè)增加值（億元）增長速度（%）2017-2020年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值情況（單位：億元，%）資料來源：中國信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（注：2019年、2020年數(shù)據(jù)為初步估算，后續(xù)將根據(jù)收集到的最新數(shù)據(jù)進(jìn)行修正）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是無人工廠實現(xiàn)“無人”制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，2019年總體規(guī)模為2.13萬億元， 同比實際增加47.3%。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值為5361

51、億元，同比增加22.2%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2.4無人駕駛汽車未來的發(fā)展方向注：此處無人駕駛主要指乘用車無人駕駛通信5G、GPS、V2X、NB-IoT算法語音、機(jī)器視覺、SLAM、定 位、環(huán)境識別、決策等硬件麥克風(fēng)、觸控、伺服器、攝 像頭、激光雷達(dá)、T-Box等無人駕駛是汽車未來的研究方向，對于汽車行業(yè)甚至是交通運輸業(yè)有著深遠(yuǎn)的影響。無人駕駛汽車的來臨將能夠解放人類的雙手，降低 發(fā)生交通事故發(fā)生的頻率。目前，我國無人駕駛產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段，但其將是我國對美歐日等傳統(tǒng)汽車大國實現(xiàn)彎道超車的重要領(lǐng)域。2.4.1C-V2X業(yè)務(wù)向更安全、綠色、智能、協(xié)同演進(jìn)蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（ C-V2X ）技術(shù)通過將“人-

52、車-路-云”交通參與要素結(jié)合在一起，支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進(jìn)智慧交通體 系的構(gòu)建。隨著網(wǎng)絡(luò)、5G等技術(shù)的不斷發(fā)展，C-V2X業(yè)務(wù)演進(jìn)在第一階段基礎(chǔ)安全告警和交通信息通知類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，逐步從“車-路-云協(xié) 同感知”向“車-路-云網(wǎng)聯(lián)協(xié)同控制”發(fā)展，推動C-V2X業(yè)務(wù)在駕駛安全、交通效率、信息服務(wù)這三個方面向著更加安全、協(xié)同、智能、綠色 演進(jìn)。如車車碰撞預(yù)警、前車剎車警告如限速、施工提醒、闖紅燈提醒車輛路徑引導(dǎo)、交交通參與者等如動態(tài)車道管理、車路協(xié)同交叉口通如基于高精地圖的行、交通信號燈動態(tài)優(yōu)化等通遠(yuǎn)程監(jiān)控、弱勢1234基于信息廣播基礎(chǔ)車 車協(xié)同類基于信息廣播基礎(chǔ)車 路協(xié)同類基于5

53、G高寬帶和MEC本 地協(xié)同計算的更廣和 更深協(xié)同感知類基于協(xié)同感知和控制的智能駕駛和智慧交通多種通信技術(shù)支持C-V2X業(yè)務(wù)分階段發(fā)展資料來源：中國信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2車聯(lián)網(wǎng)快速滲透規(guī)模有望接近萬億元201095507%40024%77%0500010000150002015年2020年2025年市場規(guī)模（億元）滲透率（%）2015-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及滲透率（單位：億元，%）得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)華為預(yù)測，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度最 高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到600

54、0萬規(guī)模。另外，根據(jù)中國聯(lián)通數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2020年，中國車聯(lián)網(wǎng) 市場規(guī)模超過2000億，滲透率超過20%。至2025年，預(yù)計將接近萬億元。資料來源：中國聯(lián)通 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3ADAS市場規(guī)模持續(xù)增長車載攝像頭需求量攀升資料來源：左圖來自中汽協(xié)，右圖來自蓋世汽車研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）是汽車發(fā)展全自動駕駛的基礎(chǔ)，ADAS系統(tǒng)越成熟，實現(xiàn)全自動駕駛 的可能性也越高；車載攝像頭則是無人駕駛車輛判斷環(huán)境的主要設(shè)備之一。近年來，無人駕駛技術(shù)不斷進(jìn)步，ADAS作為無人駕駛的前奏，迎來 了高速發(fā)

55、展期，2019年市場規(guī)模約達(dá)720億元。而在ADAS市場的快速推動下，車載攝像頭的出貨量也持續(xù)攀升，2019年約達(dá)3350萬顆。1022504205767208780200400600800100020152016201720182019E2020E2015-2020年中國ADAS行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）13501625200026003350440001000200030004000500020152016201720182019E2020E2015-2020年中國車載攝像頭出貨量（單位：萬顆）2.4.4車載激光雷達(dá)高速發(fā)展 整體規(guī)模仍較小1.92.83.62016201720182019

56、資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理激光雷達(dá)（LiDAR）是一種集激光、GPS和IMU三種技術(shù)于一身的系統(tǒng)，最初只在軍事上應(yīng)用，后逐漸應(yīng)用在生活中，其中無人駕駛領(lǐng)域使 用最為廣泛。目前谷歌、百度、奧迪、福特、寶馬等企業(yè)都在逐漸使用激光雷達(dá)的感知解決方案，其已經(jīng)成為了無人駕駛技術(shù)中的最基本的配 置。過去激光雷達(dá)一直被外資品牌壟斷，但近兩年來，國產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品迎來發(fā)展，不僅在某些性能指標(biāo)上與國際品牌不相上下，而且價格是 其三分之一到三分之二，具備一定的競爭力。但整體來看，目前我國車載激光雷達(dá)市場規(guī)模較小，增速較快，2018年約為3.6億元，2019年約 增長至7億元。2016-2019年中國車載激光雷達(dá)市

57、場規(guī)模（單位：億元）7.02.4.5企業(yè)加速布局 百度遙遙領(lǐng)先企業(yè)牌照數(shù)量（張）企業(yè)牌照數(shù)量（張）百度150智行者2文知遠(yuǎn)行20圖森未來1小馬智行5金旅1滴滴4吉利1一汽4星行科技1上汽3盼達(dá)用車1金龍3禾多科技1騰訊2宇通客車1蔚來2東風(fēng)商用車1東風(fēng)2長沙智能駕駛研究院1長安2智加科技1阿里巴巴2北汽新能源1初速度2資料來源：蓋世汽車&廣證恒生&山西證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理面對飛速發(fā)展的無人駕駛市場，各領(lǐng)域企業(yè)紛紛布局。從自動駕駛路測牌照來看，目前國內(nèi)已頒發(fā)約200張自動駕駛路測牌照，其中，百 度累計獲150張，在全國占比過半。2019年7月1日，北京市自動駕駛測試管理聯(lián)席小組正式發(fā)放了首批

58、T4級別自動駕駛測試牌照，這批被稱為 目前技術(shù)含量最高的5張牌照被百度全部收入囊中。國內(nèi)無人駕駛企業(yè)擁有自動駕駛路測牌照情況（單位：張）2.4.6自動駕駛普及尚待時日25.4525.2224.2523.9923.5823.1722.7122.2321.36新加坡荷蘭挪威美國芬蘭瑞典韓國阿拉伯英國值得注意的是，盡管無人駕駛是未來的趨勢，但目前仍處于發(fā)展的初期，技術(shù)還不夠成熟；此外，目前針對自動駕駛的政策、法律法規(guī)、 保險等，以及配套的基礎(chǔ)設(shè)施都還不完善，要等到自動駕駛真正的商用落地，還有很長的路要走。根據(jù)2020年7月畢馬威發(fā)布的2020年自動 駕駛汽車成熟度指數(shù)2020顯示，從國家對自動駕駛技

59、術(shù)的準(zhǔn)備情況和開放態(tài)度來看，新加坡位于榜首，得分25.45；中國第20名，得分16.42， 無人駕駛普及尚待時日。丹麥21.212020年自動駕駛準(zhǔn)備指數(shù)TOP10國家得分資料來源：畢馬威 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理技術(shù)層面感知技術(shù)、激光雷達(dá)、多 精度攝像頭等多種技術(shù)仍 未成熟成本層面無人駕駛汽車目前開發(fā)成 本較高，L4級別的成本 費用是10億級別的法規(guī)層面目前道路交通安全法道路運輸條例均沒有針 對無人駕駛汽車進(jìn)行完善目前我國無人駕駛汽車面臨的瓶頸03無人經(jīng)濟(jì)典型落地應(yīng)用無人零售京東無人倉京東無人配送百度無人駕駛3.1.1無人零售無人超市落地應(yīng)用天貓無人超市蘇寧易購Biu京東X無人超市刷臉進(jìn)店選購商品

60、無感支付購 物 流 程微 笑 折 扣刷臉進(jìn)店選購商品無感支付刷臉進(jìn)店選購商品無感支付首 次 需 進(jìn) 行 簽 約 認(rèn) 證大數(shù)據(jù)RFID人臉識別圖像識別無現(xiàn)金支付技 術(shù) 加 持3.1.2無人零售自助售貨機(jī)落地應(yīng)用自助售貨機(jī)是最早的無人零售形式，早在上個世紀(jì)50年代末的日本就已經(jīng)出現(xiàn)。最初的自助售貨機(jī)主要以投幣的模式進(jìn)行飲品售賣。隨 著科技的發(fā)展以及人們消費需求的多樣化，自助售貨機(jī)的支付方式從投幣發(fā)展到手機(jī)支付再發(fā)展至刷臉支付；自助售貨機(jī)售賣的商品從單純的 飲品發(fā)展至零食、快餐、日用百貨、護(hù)膚美妝化妝品、文具圖書等。3.2.1無人倉儲京東“亞洲一號”無人倉亞洲一號是京東首個全流程無人倉庫，建筑面積達(dá)