員工業(yè)績考核體系評分卡系統(tǒng)側(cè)重于業(yè)務(wù)財務(wù)控制和人事部門

重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限企業(yè)

員工業(yè)績考評體系評分卡系統(tǒng)-側(cè)重于業(yè)務(wù)、財務(wù)、控制和人事部門

-提議稿-

重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限企業(yè)

戰(zhàn)略發(fā)展中心

重慶，2月28日RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第1頁A.關(guān)鍵考評指標(biāo)評分卡設(shè)計方法RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第2頁職能部門經(jīng)理月度考評指標(biāo)主要基于三個方面內(nèi)容職能部門經(jīng)理月度業(yè)績考評指標(biāo)月度工作計劃制訂和完成率預(yù)算和成本控制詳細(xì)職能完成質(zhì)量RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第3頁每個部門詳細(xì)，完整月度業(yè)務(wù)計劃是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)界定基礎(chǔ)，同時關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考評者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識步驟內(nèi)容階段一：月度業(yè)務(wù)計劃制訂項目內(nèi)業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容質(zhì)量進(jìn)度其它項目外業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容人員培養(yǎng)部門建設(shè)/管理體系優(yōu)化（組織結(jié)構(gòu)，職能，流程，內(nèi)部政策）其它部門月度業(yè)務(wù)計劃階段二：關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）界定關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo)調(diào)整每個月依據(jù)業(yè)務(wù)計劃變動對下月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）進(jìn)行調(diào)整，同時，依據(jù)每個月考評工作完成情況和實際工作運(yùn)作情況對考評指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）進(jìn)行調(diào)整必須與被考評者就調(diào)整后考評指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理溝通并達(dá)成共識階段三：定時評定和調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo)/評分標(biāo)準(zhǔn)（評分卡）月度工作計劃制訂和完成率部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量預(yù)算和成本控制RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第4頁XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評評分表考評內(nèi)容總體評分分?jǐn)?shù)欄月度工作計劃制訂完成率

40%

評注53241部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量

30%預(yù)算及成本控制30%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第5頁XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評表說明1、月度工作計劃制訂和完成率40%5： 含有書面，明確計劃，且計劃完成率在90%以上4： 含有書面，明確計劃，且計劃完成率在80%-90%之間3： 含有書面，明確計劃，且計劃完成率在70%-80%之間2： 含有書面，明確計劃，且計劃完成率在60%-70%之間1：沒有書面，明確計劃或計劃完成率在60%以下2、部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量

30%5： 視詳細(xì)崗位而定4： 3： 2： 1：5： 部門當(dāng)月實際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)約10%以上4： 部門當(dāng)月實際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)約5%以上3： 部門當(dāng)月實際費(fèi)用與預(yù)算相比正負(fù)誤差≤5%以上2：部門當(dāng)月實際費(fèi)用與預(yù)算相比高出5%以上1:部門當(dāng)月實際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以上3、預(yù)算及成本控制30%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第6頁在每個崗位進(jìn)行考評同時，考評人與被考評應(yīng)對當(dāng)月存在主要問題及處理方案進(jìn)行討論以形成共識，并在下一個月度對問題處理情況進(jìn)行跟蹤業(yè)務(wù)問題處理方案處理方案實施情況XXX部門經(jīng)理月度考評統(tǒng)計-例子RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第7頁B.重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限企業(yè)RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第8頁1.戰(zhàn)略發(fā)展中心RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第9頁戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評評分表考評內(nèi)容總體評分分?jǐn)?shù)欄

集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制訂工作完成績效30%

評注53241對戰(zhàn)略監(jiān)控工作成效30%事業(yè)部評價體系建立工作績效20%支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成工作績效20%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第10頁戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評表說明1、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制訂工作完成績效30%5： 能依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)發(fā)展分析，市場競爭環(huán)境和本集團(tuán)本身情況，制訂切合實際又含有挑戰(zhàn)性3-5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，量化財務(wù)目標(biāo)和資源需求預(yù)測（資金，人力資源）4： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在可接收不足3： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在較多不足之處2： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)，行業(yè)，市場和集團(tuán)本身情況存在顯著沖突或矛盾1：不能完成上述工作2、對戰(zhàn)略監(jiān)控工作成效30%5： 能對影響集團(tuán)戰(zhàn)略主要內(nèi)外部原因保持親密關(guān)注，并在對這些原因改變趨勢對集團(tuán)業(yè)務(wù)影響分析（盡可能量化分析）基礎(chǔ)上與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常交流和溝通，提出相關(guān)調(diào)整提議4： 能對影響原因保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，但在原因?qū)瘓F(tuán)業(yè)務(wù)影響分析以及對應(yīng)調(diào)整意見提出方面存在可接收不足3： 能對影響原因保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并就其改變與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常交流和溝通，但缺乏分析和提議2： 能對影響原因保持關(guān)注，不能有效地就影響原因與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通1：缺乏對影響原因關(guān)注，對該類原因重大改變麻木不仁5： 能依據(jù)集團(tuán)及事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃（3-5年）和年度業(yè)務(wù)計劃，確定出合理，量化，有挑戰(zhàn)性，包含財務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)事業(yè)部業(yè)績評價體系方案，并定時對業(yè)績評價體系進(jìn)行評定和調(diào)整4： 確定事業(yè)部業(yè)績評價體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在可接收不足3： 確定事業(yè)部業(yè)績評價體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在較大程度不足，可操做性較差2： 確定事業(yè)部業(yè)績評價體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在顯著錯誤或不具可操作性1：不能完成上述工作3、事業(yè)部評價體系建立工作成效20%4、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成工作成效20%5： 能經(jīng)常地，有效地將行業(yè)分析及專題研究結(jié)果反饋給事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃部門（匯報，研討等形式），并主動幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂4： 能將行業(yè)分析及專題研究結(jié)果反饋給事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃部門，并幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂3： 對事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動制訂提供一定信息支持，但在幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂方面相對較為被動2： 對事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動制訂提供支持很有限1：不能對事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動提供任何信息及分析支持RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第11頁戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考評統(tǒng)計業(yè)務(wù)問題處理方案處理方案實施情況RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第12頁行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評評分表考評內(nèi)容總體評分分?jǐn)?shù)欄行業(yè)研究匯報質(zhì)量

40%

評注53241輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略工作績效40%新業(yè)務(wù)模式提議或評定匯報質(zhì)量20%*舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心年度業(yè)務(wù)計劃，某項工作（如行業(yè)研究匯報)需3個月完成，則前兩個月月度KPI中該項指標(biāo)評分可暫時空缺，待第3個月匯報完成后對匯報總評分即是這三個月每個月該項指標(biāo)評分，浮開工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第13頁行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評表說明1、行業(yè)研究匯報質(zhì)量40%5： 行業(yè)研究匯報充分考慮政治，經(jīng)濟(jì)，文化，技術(shù)等各類原因?qū)π袠I(yè)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)影響（機(jī)會和威脅），數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確，論證邏輯嚴(yán)密，對集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有很強(qiáng)指導(dǎo)意義4： 行業(yè)研究匯報對集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)指導(dǎo)意義，但在考慮原因全方面性，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，邏輯嚴(yán)密性方面存在可接收不足3： 行業(yè)研究匯報信息量大，對集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有一定指導(dǎo)意義，但論證邏輯欠嚴(yán)密，數(shù)據(jù)欠準(zhǔn)確2： 行業(yè)研究匯報有一定信息量和數(shù)據(jù)依據(jù)，但缺乏論證和結(jié)論1：行業(yè)研究匯報缺乏信息和數(shù)據(jù)依據(jù)，內(nèi)容存在較多顯著偏差和錯誤2、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制訂集團(tuán)戰(zhàn)略工作績效

40%5： 能很好地依據(jù)行業(yè)研究結(jié)果為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供支持，使集團(tuán)戰(zhàn)略對集團(tuán)所處行業(yè)和區(qū)域性競爭環(huán)境有很強(qiáng)針對性4： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但在行業(yè)分析怎樣影響集團(tuán)戰(zhàn)略分析方面存在可接收不足3： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但在行業(yè)分析怎樣影響集團(tuán)戰(zhàn)略分析方面存在較顯著不足2： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但僅停留在普通性信息提供而缺乏分析和結(jié)論1:為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持極其有限5： 在充分市場調(diào)查基礎(chǔ)上，依據(jù)外部競爭環(huán)境和集團(tuán)當(dāng)前能力提出或評定創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，而且有充分客觀經(jīng)濟(jì)可行性分析論證和風(fēng)險評定4： 在一定市場調(diào)查基礎(chǔ)上，依據(jù)外部競爭環(huán)境和集團(tuán)當(dāng)前能力提出或評定創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，但經(jīng)濟(jì)性可行性分析3： 業(yè)務(wù)模式匯報缺乏市場調(diào)查為基礎(chǔ)，或?qū)撛陲L(fēng)險及其可能帶來負(fù)面影響缺乏較全方面認(rèn)識和深入分析2： 業(yè)務(wù)模式匯報缺乏市場調(diào)查為基礎(chǔ)，脫離集團(tuán)現(xiàn)有能力，或未能對潛在風(fēng)險及其可能