分接開關(guān)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃康剛2024-08-012024-2025分接開關(guān)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01分接開關(guān)定義定義由于在電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中，實際電壓允許在一定范圍內(nèi)波動，但會影響用戶用電。為使供電電壓維持在額定值（即最佳工作電壓值），分接開關(guān)應(yīng)運(yùn)而生。分接開關(guān)又稱變壓器繞組的抽頭變換裝置，在變壓器繞組的不同位置設(shè)置分接抽頭，調(diào)整分接抽頭的位置，可以改變繞組的匝數(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)在變壓器不斷電的狀態(tài)下隨負(fù)荷變化及時調(diào)整變壓器輸出電壓的功能，從而保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。電網(wǎng)系統(tǒng)以外，電力設(shè)備能耗等級高，電壓負(fù)荷變化大、起停頻繁的變壓器也需要配置有載分接開關(guān)以改善和穩(wěn)定用電質(zhì)量。根據(jù)國際電工委員會（IEC）標(biāo)準(zhǔn)和中國國家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性規(guī)定，35kV以上的電力變壓器必須安裝調(diào)壓分接開關(guān)。分接開關(guān)主要分為無載分接開關(guān)及有載分接開關(guān)。其中，有載分接開關(guān)能在變壓器勵磁或帶負(fù)載條件下進(jìn)行操作，調(diào)整范圍大，調(diào)壓速度快且具備隨時可調(diào)性。無載分接開關(guān)又稱無勵磁分接開關(guān)，即在不帶電的前提下切換調(diào)壓，該調(diào)壓方式調(diào)整范圍小，且需長時間停電，破壞供用電的連續(xù)性，不具有隨時可調(diào)性，適用于供電質(zhì)量要求不高的用戶。分接開關(guān)定義02產(chǎn)業(yè)鏈真空滅弧室上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203分接開關(guān)處于電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，直接客戶為下游的變壓器廠，最終用戶為電網(wǎng)公司和其他變壓器用戶，例如發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心等。因此，分接開關(guān)的需求與電力行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。真空滅弧室分接開關(guān)發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心分接開關(guān)發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家能源局:《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。全國人大:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。建設(shè)—批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。國家能源局、發(fā)改委:《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家能源局《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。全國人大《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。建設(shè)—批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。國家能源局、發(fā)改委《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀分接開關(guān)有著調(diào)壓、穩(wěn)壓的重任，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸電、供電、交通、工礦等領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。從電網(wǎng)投資建設(shè)情況來看，2017-2020年我國電網(wǎng)投資完成額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年、2022年1-3月電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計完成額4951、621億元，相比上一年同期增長36%、100%，整體呈現(xiàn)小幅度增長趨勢。未來電網(wǎng)投資整體上規(guī)模穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)變化，尤其向新型電力系統(tǒng)、電網(wǎng)改造方向的變化是主要趨勢。從電力變壓器產(chǎn)量走勢來看，近五年來，我國變壓器總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑，2019年有所回升，整體規(guī)模達(dá)到175600萬千安伏，同比增長20.6%，2020年產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173602萬千安伏。根據(jù)中國電力統(tǒng)計年鑒，2020年我國35千伏及以上普通變76917座，增幅97%。其中35千伏及以上升壓變19235座，增幅37%。從變壓器數(shù)量結(jié)構(gòu)看，我國電網(wǎng)中220kV及以下變壓器占絕大多數(shù)。從變壓器容量結(jié)構(gòu)看，高壓、超高壓變壓器的容量占比相比數(shù)量占比顯著提高，500kV及以上的變壓器市場雖然數(shù)量結(jié)構(gòu)占比僅有2%，但是容量結(jié)構(gòu)占比達(dá)27%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從全球分接開關(guān)市場規(guī)模來看，據(jù)GlobalMarketInsights數(shù)據(jù)，2020年全球變壓器市場規(guī)模為530億美元，到2027年達(dá)到818億美元，假設(shè)變壓器行業(yè)毛利率25%，分接開關(guān)占其成本5%，估測得到全球分接開關(guān)市場為近兩年約為20億美元，對應(yīng)120億元人民幣規(guī)模；2027年有望達(dá)到30億美元，對應(yīng)約180億元人民幣規(guī)模，2021-2027年CAGR約為6%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述變壓器數(shù)量穩(wěn)定增長帶來分接開關(guān)市場增量:從市場增量來看，根據(jù)中國電力統(tǒng)計年鑒，2013-2020年我國普通變壓器CAGR為07%，未來三年繼續(xù)以每年3-4%增速增長，每年新增約3000-3500座左右普通變壓器。2016-2020年升壓變CAGR為81%，未來以每年4-6%增速增長，每年新增約1000-1300座升壓變壓器。普通變和升壓變總計每年新增4000-4800座左右，按照每座冗余配置2臺變壓器，每臺變壓器安裝1-2臺分接開關(guān)，每年分接開關(guān)需求量約2-5萬臺。技術(shù)突破打開特高壓市場國產(chǎn)化趨勢:未來特高壓建設(shè)將成為電網(wǎng)投資中一塊重要的結(jié)構(gòu)性增量，但當(dāng)前500kV以上的特高壓領(lǐng)域變壓器分接開關(guān)仍主要被德國MR、ABB等外資廠商占據(jù)，“卡脖子”現(xiàn)象仍然存在。無論是從電網(wǎng)安全還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度考慮，特高壓領(lǐng)域關(guān)鍵部件的進(jìn)口替代將是長期趨勢，這將給國內(nèi)廠商帶來新的發(fā)展機(jī)遇。巨大設(shè)備保有量帶來檢修服務(wù)需求:周期性檢修為變壓器分接開關(guān)安全運(yùn)行的必要手段。分接開關(guān)根據(jù)使用年限、切換次數(shù)與切換頻率的不同需要進(jìn)行不同程度的帶電或吊芯檢修，根據(jù)情況對高損耗零配件進(jìn)行更換。電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的《有載分接開關(guān)運(yùn)維導(dǎo)則》規(guī)定，新投運(yùn)的分接開關(guān)在運(yùn)行1-2年或變換2000-4000次時應(yīng)吊芯檢修一次，后期對于每變換1-2萬次或3-5年的分接開關(guān)應(yīng)進(jìn)行一次吊芯檢查。大量在運(yùn)和新建變壓器設(shè)備，疊加周期性的檢修要求，為分接開關(guān)檢修業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定增長的市場需求。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從市場競